【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、中国和越南发布关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明，双方同意，共同推动开放的区域合作。中国支持东盟建设团结、统一、自强与发展的东盟共同体，在不断演进的亚太地区架构中保持中心地位，同东盟国家一道推动共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的倡议，加快推进中国－东盟自贸区3.0版建设。 2、8月LPR报价出炉，1年和5年期以上品种均维持不变，分别为3.35%、3.85%。业内人士认为，8月LPR利率按兵不动符合市场预期，但展望未来或仍有下调空间。本月中期借款便利（MLF）操作首次晚于LPR，这意味着央行进一步推动LPR与MLF脱钩，并更多与公开市场操作（OMO）利率挂钩。 3、首个国产3A游戏《黑神话：悟空》8月20日正式上线。游戏平台Steam的数据显示，该游戏发售不到一个小时，同时在线人数即迅速突破百万人，而到了昨日晚间同时在线人数已经突破200万。根据国游畅销榜统计，截至昨日晚间八点总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。受此提振，A股相关概念股亦受到追捧。截至收盘，中信出版、浙版传媒涨停，华谊兄弟大涨逾19%，近5个交易日累计大涨超70%。其它游戏股方面，新迅达“20cm”涨停，顺网科技涨超7%，迅游科技涨超5%。民生证券指出，《黑神话：悟空》在一定程度上也标志中国本土开发商具备全球认可3A大作研发实力，游戏工业化水平更进一步。 4、欧盟委员会披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案，后续将于11月4日前作出最终裁定。相比欧盟委员会最初制定的税率，欧委会草案对拟议税率进行小幅调整，且不追溯征收反补贴税。其 中，比亚迪17.0%，吉利19.3%，上汽集团36.3%，其他合作公司21.3%，其他所有非合作公司36.3%。此外，还决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%。最终措施必须在临时关税征收后4个月内实施。包括调查最终结果的委员会实施条例将最迟于2024年10月30日在《官方公报》上公布（最长在调查开始后13个月内）。 环球市场 1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.15%报40834.97点，标普500指数跌0.2%报5597.12点，纳指跌 0.33%报17816.94点。纳指与标普500指数终结八连涨。波音跌4.2%，英特尔跌2.46%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%，英伟达跌2.12%，特斯拉跌0.73%。纳斯达克中国金龙指数跌约4%。 2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.35%至18357.52点，法国CAC40指数跌0.22%至 7485.73点，英国富时100指数跌1%至8273.32点。 3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.83%报2696.63点，日经225指数涨1.8%报38062.92 点，澳洲标普200指数涨0.22%报7997.7点，新西兰标普50指数跌0.82%报12558.08点，富时新加坡海峡指数涨0.44%报3370.31点，富时马来西亚综指跌0.36%报1642.77点，印度SENSEX30指数涨0.47%报80802.86点。 4、国际油价全线走低，美油10月合约跌0.77%报73.09美元/桶，布油10月合约跌0.63%报77.17美元/桶。 5、COMEX黄金期货收涨0.42%报2552.1美元/盎司，刷新历史收盘新高，COMEX白银期货收涨0.57%报 29.47美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.76%报9181.5美元/吨，LME期锌涨0.27%报2794.5美元/吨，LME期镍涨1.19%报16865美元/吨，LME期铝涨1.25%报2476美元/吨，LME期锡跌1.77%报32000美元/吨，LME期铅涨1.08%报2061美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.1%报977美分/蒲式耳；玉米期货跌0.44%报398.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.95%报557.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.7个基点报3.914%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报2.940%，德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.211%，意大利10年期国债收益率跌2.3个基点报 3.589%，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点报3.037%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8个基点报3.992%，3年期美债收益率跌8个基点报3.793%，5年期美债收益率跌6.7个基点报3.693%，10年期美债收益率跌6.4个基点报3.81%，30年期美债收益率跌6.4个基点报4.061%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.48%报101.3677，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.4%报1.113，英镑兑美元涨0.34%报1.3034，澳元兑美元涨0.22%报0.6747，美元兑日元跌0.9%报145.2645，美元兑加元跌0.09%报1.3621，美元兑瑞郎跌1.01%报0.854，离岸人民币兑美元涨164个基点报7.1171。 宏观 1、国务院副总理何立峰同俄罗斯副总理切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议。何立峰指出，中方愿同俄方共同努力，落实好两国元首重要共识，谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十九次定期会晤做好准备。 2、央行8月20日以固定利率、数量招标方式开展了1491亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。当日有 3857亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2366亿元。 3、商务部就欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露答记者问称，欧方此次公布的终裁披露并未充分吸纳中方意见，仍坚持错误做法，裁出高额税率，还利用抽样区别对待中国不同类型企业，扭曲调查结果。该终裁披露是基于欧方单方认定的“事实”，而非双方共同认可的事实，中方对此坚决反对、高度关切。 4、商务部介绍，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。商务部回应“非洲债务陷阱论”时指出，中国从来不是非洲债务的主要债权方，数据显示，中非双边债务仅占非洲外债总额的11%。商务部表示，一些人借非洲债务问题捕风捉影，相关批评没有事实依据。 5、国家发改委负责人表示，将持续优化民营经济发展环境，加快推动出台民营经济促进法。鼓励民营企业积极参与国家重大战略实施和重点领域安全能力建设、大规模设施更新和消费品以旧换新，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施，促进专精特新中小企业发展壮大，不断破解融资难融资贵的问题。 6、农业农村部发布关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知。其中提到，大力推荐财政支持项目纳入储备。对已获得超长期国债资金、中央预算内投资资金、中央财政转移支付资金等支持的项目，仍有融资需求的，各地要在符合有关政策规定的前提下做好梳理筛选，大力推荐纳入财政支持类融资项目库。 7、国家国际发展合作署与越南有关部门签署推动社会民生领域发展合作项目的谅解备忘录、有关铁路线路规划项目可行性研究换文。 8、当前，多地重点工程建设刷新“进度条”。同时，超长期特别国债、地方债等多路资金陆续到位，持续为项目建设提供有力保障。专家认为，资金项目“双向奔赴”之下，基建投资有望呈现较快增长态势，更好发挥经济运行“稳定器”的作用。 国内股市 1、A股三大指数震荡走低，近4600股下跌。煤炭、农业、石油、地产、医药、酿酒等板块跌幅居前；银行股表现较为坚挺，工农中建交五大行再创新高；受《黑神话：悟空》爆火提振，传媒游戏板块活跃。截至收盘，上证指数跌0.93%报2866.66点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.34%，科创50跌1.39%，北证50涨0.24%，万得全A跌1.21%，万得A500跌0.92%。市场成交额5614亿元。 2、香港恒生指数收跌0.33%报17511.08点，恒生科技指数跌0.54%，恒生国企指数跌0.49%。能源、地 产、啤酒股走弱。个股方面，兖煤澳大利亚跌超14%，华润啤酒跌近6%，京东健康、平安好医生跌近5%。大 市成交745.33亿港元，南向资金净买入17.94亿港元，盈富基金获净买入4.83亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出1.75亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.09%报22429.10点。 3、证监会已在系统内引发《证券期货业信息系统信创分类》，规定了证券期货业信息系统的信创分类方法，用于指导证券期货业各机构对信息系统进行标准化的信创科学分类。 4、上交所就长城汽车舆情相关事项发出监管工作函，涉及对象为上市公司、董事、监事、高级管理人员。据了解，长城汽车因“供货商发生重大失信行为，且影响恶劣”，被南方电网列为“不接受投标”，处理期限为24个月。 5、截至8月20日，共有27家头部私募管理人（管理规模在50亿元以上）旗下相关产品，二季度跻身于A股67家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持有市值近240亿元。其中，增持公司14家、新进9家、35家持股不变，另有9家公司被减持。多位私募人士表示，从二季度头部私募持仓来看，科技股受到青睐，消费股持仓有所降低。下半年，基于对积极政策产生的效能和企业盈利能力的预期，市场仍值得期待。 6、在多种因素综合影响下，近年融券余额和转融券余额持续下降，其中融券余额已较历史高位下降逾九成，而转融券余额年内降幅也已超过九成。有专家认为，融券和转融券余额大幅减少减轻了市场抛售压力，同时也减弱了融券“T+0”日内交易策略的不对称优势，有利于改善市场情绪，稳定市场走势。 7、截至8月20日，以半导体（中信）为样本的157家A股产业链公司中，已公布上半年业绩快报、业绩预告和半年报的公司共有68家，其中业绩实现正增长的企业有55家，占比80.88%；同比增长超过100%的企业有29家，同比增长超过50%的企业有40家；在已公布半年报和业绩快报的38家企业中，二季度环比一季度增长的企业有29家，占比约76.32%。 8、近1个月来，25家上市公司评级被机构上调。这些公司主要分布于电子、汽车和食品饮料行业。其中电子行业入围数量最多，有6家。上述公司中，已有23家披露半年报相关业绩数据。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，其中22家公司净利润同比增长（含扭亏为盈），占比超过九成。 9、工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知，2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。 10、理想汽车称，从未与医施德公司开展任何商务洽谈与合作，公司在7月12日已经通过法务部官方声明澄清事实。针对医施德公司散布的网络谣言，理想汽车已报警。 11、2024百度云智大会将于9月25-26日开幕。今年的百度云智大会以“智能·跃迁”为主题，百度智能云将对基础设施、大模型、开发工具链、AI原生应用等多个云与AI产品做最新发布。 12、蔚来将在2025年6月30日前完成除中国香港和中国台湾外所有省级行政区充“电县县通”，实现每一个县都有蔚来充电桩。此外，蔚来能源新总部将落户武汉光谷数字经济产业园，新建制造中心，目标最大换电站产能达1000+座。 13、快手-W第二季度总营收同比增长11.6%至310亿元，经调整净利润同比增长73.7%达46.8亿元。来自营销客户的AIGC营销素材消耗单日峰值达2000万元；使用快手搜索的月活跃用户达到近5亿，同时单日搜索次数同比增长超20%；直播业务收入同比下降6.7%至93亿元。 14、小鹏汽车第二季度交付30207辆汽车，同比增30.2%；总营收81.1亿元，同比增60.2%；归属公司普通股东净亏损12.8亿元，上年同期亏损28亿元。 15、泡泡玛特上半年收益约45.58亿元，同比增长62%；公司拥有人应占溢利9.21亿元，同比增长93.3%。金融