一、AI行业重点事件点评
1.1 Google I/O connect开发者大会关注AI在业务中运用
- 事件：Google在北京召开2024 Google I/O connect中国谷歌开发者大会，围绕AI大模型项目、AI重塑web平台/安卓端、Google Cloud展开。
- 核心内容：
- 谷歌自研AI大模型项目Gemini：推出三个版本Gemini 1.5、Gemini 1.5 Flash、Gemini 1.5 Pro，在工作效率、识别精度、推断能力上显著提升，并提供上下文缓存功能。Gemma2模型新增90e和270e参数规格，专为TPU和CPU设计运行。
- AI重塑web平台，辅助安卓系统开发：Web GPU和WebAssembly技术提升AI运行速度，Web AI支持大部分大模型，实现端侧AI微调。安卓开发方面，利用Gemini确保实时回复和隐私安全，利用AICore直接调用小型模型，利用Gemini nano加速开发进程，推出compose架构支持UI开发。
- Google Cloud云端新旅程：以Google Cloud为核心，搭建完整的云计算、存储一体化云端构架，保证安全性，加速产能效率。支持部署Gemini模型和Hugging Face开源模型，可跨云连接微软云Azure上的数据库。
- 观点：Google整合现有资源，注重各业务间有机结合与升级，大会带来的新技术有望提高开发者工作效率，吸引更多潜在用户，为Google带来新的发展机遇。
1.2 Figure发布新一代人形机器人Figure 02
- 事件：Figure发布新一代人形机器人Figure 02，在语音交互、摄像头、手部、VLM、电池、CPU/GPU等方面取得突破。
- 核心内容：
- 硬件升级：外观设计、性能提升，6个板载相机带来更强视觉，电池容量增加50%以上带来更长续航，第四代手部支持更精细的工作。
- 与OpenAI合作提高智能能力：集成OpenAI的GPT-4o多模态大模型，机载计算和AI推理能力提升3倍，在多模态推理和任务执行方面更具智能性和适应性，提升视觉、听觉和语言交互能力，执行复杂端到端任务。
- 技术领先，注重商业化落地：初代机器人Figure 01已在宝马工厂部署，Figure 02续航支持每天完成约20小时有效工作，预计明年开始批量生产，首批应用瞄准制造业、航运、物流、仓储和零售业。
- 观点：Figure 02的发布有望推动人形机器人行业发展，促使各头部企业加速技术迭代与商业化落地，面对全球劳动力短缺，人形机器人运用带来新的发展机遇。
二、AI行业动态一览
2.1 国外行业动态
- 硬件：英特尔发布第一代车载独立显卡，算力达229TOPS，支持8块独立显示屏同时支持4K。
- 应用：OpenAI发布GPT-4o模型卡概述AI安全和风险缓解措施，核心为准备框架，评估和降低人工智能系统相关风险。
2.2 国内行业动态
- 硬件：中国电信上海、北京两个万卡集群投产，智算网络和算力调度平台实现全国算力资源互联互通。
- 应用：Kimi上下文缓存Cache存储费用降价50%，降低长文本旗舰大模型使用成本，提升模型响应速度。
2.3 行业展会/大会前瞻梳理
- AIAC 2024人工智能应用大会：8月22日在北京召开，主题为“释放AI应用价值，发展新质生产力”。
- 第四届物联网与机器学习国际学术会议（IoTML 2024）：8月23-25日在南昌召开，围绕物联网和机器学习开展。
- 2024第八届人工智能大会：8月27-29日在深圳召开，主题包括多样化算力选择，赋能生成式AI创新等。
三、AI行情回顾：A股和美股的AI板块走势背离
- A股：西部AI股票池中108家公司整体周平均跌幅4.29%，AI大模型板块跌幅最大，下跌9.39%。
- 美股：西部AI股票池中59家公司整体周平均涨幅1.76%，高速serdes涨幅最大，上涨8.45%，服务器板块跌幅最大，下跌7.67%。
四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施
- 核心逻辑：AIGC和数字中国共振，算力托底。国内智算中心加速部署，催化AI服务器、交换机、光模块等核心环节需求增长和技术加速升级。
- 建议：重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT设备商等。
- 投资节奏：前期关注算力基础设施建设和大模型训练，后期重点关注应用持续强化带来的机会。
五、风险提示
- 技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。
