AI行业跟踪34期：Google优化AI赋能新工具，Figure发布新一代机器人

· 行业周报|通信 Google优化AI赋能新工具，Figure发布新一代机器人 AI行业跟踪34期（20240805-20240809） 核心结论 证券研究报告 2024年08月11日 行业要闻追踪 Google在北京召开了2024GoogleI/Oconnect中国谷歌开发者大会，会议围绕AI大模型项目、AI重塑web平台/安卓端、GoogleCloud展开。会议介绍了谷歌自研AI大模型项目Gemini1.5、Gemini1.5Flash、 Gemini1.5pro；关注如何将AI模型与传统的Web和安卓应用开发有机结合赋能Web/安卓端开发；并且提出了云端新旅程的设想构架。该架构以Googlecloud为核心，搭建一套完整的，可用于开发的云计算、存储一体化的云端构架，保证了安全性的同时，加速了产能效率。 Figure发布了新一代人形机器人Figure02，在包括语音交互、摄像头、手部、VLM（视觉语言模型）、电池、CPU/GPU等方面取得突破。对比上一 代，Figure02硬件更加强大，动作更加灵活，同时随着OpenAI新一代大模型的接入，Figure02能够更好地理解和响应复杂指令，机载计算和AI推理能力提升3倍，其在多模态推理和任务执行方面更具智能性和适应性，有更好的视觉、听觉和语言交互方面的能力，能够执行复杂的端到端任务。 行情回顾 本周（08.05-08.09），我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整体周平均跌幅4.29%，59家美股公司整体周平均涨幅1.76%。A股公司中，AI应用和PCB板块下跌幅度最小，分别下跌1.75%、3.35%；AI大模型板块跌幅最大，下跌9.39%。美股公司中，高速serdes涨幅最大，上涨8.45%，服务器板块跌幅最大，下跌7.67%。根据西部通信股票池，A股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前十的个股分别是富春股份（+11.05%)、姚记科技（+7.39%)、神州泰岳（+5.60%)、永鼎股份（+4.46%)、三七互娱 （+3.03%)、南方传媒（+2.99%)、鸿合科技（+1.76%)、恺英网络（+1.74%)新易盛（+1.59%)、沪电股份（+1.57%)。美股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前五的个股分别是Upstart（+52.57%)、飞塔信息（+23.32%)、Palantir （+21.30%)、多邻国（+15.66%)、台积电（+11.52%)。 投资建议：AIGC和数字中国共振，算力托底。建议重点关注AI算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及 ICT设备商等。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。 分析师 陈彤S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：Google推出新模型，北美科技大厂发布最新财报—AI行业跟踪33期 （20240729-20240802）2024-08-07 通信：Llama3.1与闭源模型差距缩小，谷歌对AI投资态度积极—AI行业跟踪32期 （20240722-20240726）2024-07-28 通信：台积电24Q2业绩亮眼，OpenAI推出 GPT-4omini—AI行业跟踪31期 （20240715-20240719）2024-07-22 索引 内容目录 一、AI行业重点事件点评3 1.1GoogleI/Oconnect开发者大会关注AI在业务中运用3 1.2Figure发布新一代人形机器人Figure025 二、AI行业动态一览10 2.1国外行业动态10 2.2国内行业动态10 2.3行业展会/大会前瞻梳理11 三、AI行情回顾：A股和美股的AI板块走势背离11 四、投资建议：持续关注AI应用和算力基础设施12 五、风险提示12 图表目录 图1：Gemini1.5Pro（0801）在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一3 图2：Flutter官网4 图3：Figure02机器人示意图6 图4：Figure01和Figure02对比图7 图5：Figure01通过观察人类动作学会煮咖啡8 图6：Figure02在OpenAi帮助下支持语音到语音推理8 图7：Figure01在宝马工厂从事工作8 图8：Figure01展示语音推理8 图9：A股AI行业细分板块周涨跌幅对比(08.05-08.09)12 图10：美股AI行业细分板块周涨跌幅对比(08.05-08.09)12 表1：GoogleCloud5大亮点5 表2：Figure02硬件升级情况6 表3：人形机器人厂商与代表产品9 一、AI行业重点事件点评 1.1GoogleI/Oconnect开发者大会关注AI在业务中运用 事件：8月7日，Google在北京召开了2024GoogleI/Oconnect中国谷歌开发者大会，会议围绕AI大模型项目、AI重塑web平台/安卓端、GoogleCloud展开。 亮点1：谷歌自研AI大模型项目Gemini。Gemini作为谷歌自研的AI大模型项目，主流使用的是有三个版本Gemini1.5、Gemini1.5Flash、Gemini1.5pro。对比于初代版本， 1.5版本在工作效率、识别精度、推断能力都有显著的提升，并且为用户提供了上下文缓存功能，可以做到随时随地进行此前对话。Flash版本目前作为Gemini处理速度最快捷的模型，广泛应用在实时交互的场景中；而Pro版本则是广泛应用于高回答量、复杂的任务处理中，在八月初，Gemini1.5Pro（0801）在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一。 图1：Gemini1.5Pro（0801）在LMSYS竞技场战胜GPT-4o取得第一 资料来源：机器之心，西部证券研发中心 三款模型均支持AIstudio作业部署，大大加速了开发者的生产效率和作业能力。开发中的Gemma2模型预计新增了90e和270e两种参数规格，这意味着生产效率将成倍数增 加，并且该模型专为TPU和CPU设计运行，符合AI深度学习开发者的需求，该模型有望具备可自定义部署的编辑器，让开发者可以获得最适合自己的开发体验，进一步提高开发效率。 Google开发的Flutter是一款开源的应用开发框架，仅通过一套代码库，就能构建原生平台编译的多平台应用，这次带来的3.24版本除了功能更为强大和对开发者友好外，另 一个特点是支持GPU使用，不仅很大程度上缓解了CPU处理工程的压力，同时提高产能和速度。小米su7正是基于此开发框架进行的AI开发，搭载自身小爱同学AI语音助手。 图2：Flutter官网 资料来源：Flutter，西部证券研发中心 亮点2：AI重塑web平台，辅助安卓系统开发。网页web端是获得最直接反馈和决定用户对产品满意度的关键。AI的引入引领Web进入新纪元，使得Web的功能和工具更强大，让开发更加轻松。设备端的AI模型为云端AI服务提供了重要补充，让开发者能够以 更低的成本、更少的容量限制和更强的数据隐私保护来交付解决方案。WebGPU和WebAssembly这两个技术是设备端WebAI的基础，其技术改进不仅提高了AI运行速度，还扩大了硬件支持范围。WebAI可以支持大部分大模型、实现对端侧AI进行微调进而书写简单的评测、API在网站发生错误的时候发出提醒便于人理解、Gemini直接在错误时提供解决方案等。 在安卓开发方面，Google的AI也取得了一系列成果，包括利用Gemini确保实时回复和确保隐私安全、利用AICore直接调用小型模型，专注AI开发、利用Gemininano，加速 开发进程、推出compose架构，支持UI开发，用于处理文字、返回手势等功能，为用户提供流畅体验。 亮点3：Google提出了云端新旅程的设想构架。该架构以Googlecloud为核心，搭建一套完整的、可用于开发的云计算、存储一体化的云端构架，保证了安全性的同时，加速了产能效率。在GoogleCloud上，不但可以使用Gemini的模型，也可以一键部署来自 HuggingFace的开源模型，用户也可以使用GoogleCloud的服务，跨云连接微软云 Azure上的数据库，数据不离开Azure就能进行查询和分析。 GoogleCloud还有几个亮点：破除壁垒，在各种平台部署模型，Googlecloud统一管理，无需数据传输费用；自动化和智能默认设置，简化了云基础设施的搭建和管理过程。现在开发者可以在45分钟内搭建起生产级的云基础设施，实现多方面功能。 表1：GoogleCloud5大亮点 GoogleCloud5大亮点 解析 构建云上开发新范式 创新和超越基础设施的强化:GoogleCloud通过自动化、多功能、规模拓展、深度集成,为用户提供了全新的构建方式。 自成体系且灵活扩展 集成了Google和业界的最佳实践，还赋予用户足够的自由度去选择最适合自己的技术和方案。这种平衡使得用户能够在遵循最佳实践的同时，灵活应对特定需求。 无缝的跨云体验 GoogleCloud致力于打破专有技术的壁垒,让用户能够轻松地在不同云平台之间迁移和管理资源。这种跨云能力提高了资源的灵活性和可用性。 去繁就简,专注构建 通过自动化和智能默认设置，简化云基础设施的搭建和管理过程。使得开发者能够更加专注于业务逻辑和应用功能的开发，而不是被繁琐的基础设施配置所困扰。 GeminiforGoogleCloud 大模型Gemini深度融入云体验，包括IDE插件提供代码生成、补全,解释和测试生成等功能,Cloud控制台也能随时答疑解惑;GeminiinDatabases将AI智能融入SQL生成、数据库操作等任务，让数据处理更加智能高效。 资料来源：谷歌开发者，西部证券研发中心 我们认为，Google本次开发者大会整合公司现有资源，注重各业务间的有机结合与升级。大会带来的云端平台与应用开发新技术有望提高开发者的工作效率，吸引更多潜在用户，为Google带来新的发展机遇。 1.2Figure发布新一代人形机器人Figure02 事件：由微软OpenAI英伟达英特尔联手投资的明星机器人创企Figure，发布了新一代人形机器人Figure02，在包括语音交互、摄像头、手部、VLM（视觉语言模型）、电池、CPU/GPU等方面取得突破。 亮点1：Figure02的硬件更加强大，动作更加灵活。 图3：Figure02机器人示意图 资料来源：智东西，西部证券研发中心 Figure成立于2022年，其投资方包括微软、OpenAI、英伟达、英特尔、贝索斯等。Figure涵盖了时下生成式AI热潮中的大模型、算力、投资公司等明星玩家，阵容十分亮眼。今年2月，Figure宣布与OpenAI达成合作，将在OpenAI大模型的支持下开发下一代人形 机器人模型，将其多模态模型扩展到机器人的感知、推理和交互中。 Figure02在硬件方面从外观设计到性能都有了明显提升，主要体现在6个板载相机带来的更强视觉、电池容量增加50%以上带来的更长续航、第四代手部支持更精细的工作。 表2：Figure02硬件升级情况 Figure02关键组成部件 设计及特征 外观设计 身高5英尺6英寸（约1.68米），体重70公斤，安全搬运或操作的最大重量为20公斤，移动速度达到1.2米/秒。 集成布线 Figure02采用集成布线方案，将可见的电线更好地隐藏起来，提高了机器人的可靠性，并实现紧凑的封装。 视野 6个RGB摄像头，为机器人提供对外界的视野。 关节 肩部关节：50Nm扭矩，148度运动范围。膝盖：150Nm扭矩，135度运动范围。髋部：150Nm扭矩，195度运动范围。 机器手 第四代人形手，拥有10根手指和16个自由度，力量与人类近似，每根手指由一个集成单元驱动，该单元包括传感器和电机。 续航 在机