永顺泰：2024年半年度报告

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高荣利、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人(会计主管人员)徐渝辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读本半年度报告全文，注意投资风险。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司主要产品为麦芽，属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513啤酒制造”子行业，需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“食品及酒制造相关业务”的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况37 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签字的2024年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司资本运作部办公室，中国广州经济技术开发区金华西街1号。 释义 释义项 指 释义内容 本集团、公司、本公司、永顺泰 指 粤海永顺泰集团股份有限公司 永顺泰有限 指 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 广麦公司 指 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 宁麦公司 指 粤海永顺泰（宁波）麦芽有限公司 秦麦公司 指 粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 昌麦公司 指 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 宝麦公司 指 原名“广东永顺泰特种麦芽有限公司”，2020年1月迁往宝应，并更名为“粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司” 农发公司 指 永顺泰农业发展有限公司 广州麦芽 指 广州麦芽有限公司 宁波麦芽 指 宁波麦芽有限公司 粤海集团 指 广东粤海控股集团有限公司 富扬国际 指 富扬国际投资有限公司 百威啤酒 指 Anheuser-BuschInBev，世界知名啤酒集团 喜力啤酒 指 Heineken，世界知名啤酒集团 嘉士伯 指 Carlsberg，世界知名啤酒集团 华润雪花啤酒 指 华润啤酒（控股）有限公司 青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 珠江啤酒 指 广州珠江啤酒股份有限公司 宏全国际 指 宏全国际股份有限公司 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元，本半年度报告中未特别标注单位的金额均指人民币 CIF 指 成本加保险费加运费，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费 FOB 指 船上交货价，亦称“离岸价” CFR 指 成本加运费，指在装运港船上交货，卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永顺泰 股票代码 001338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 粤海永顺泰集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永顺泰 公司的外文名称（如有） GDHSUPERTIMEGROUPCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写（如有） SUPERTIME 公司的法定代表人 高荣利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温敏 仝国明 联系地址 广州经济技术开发区金华西街1号 广州经济技术开发区金华西街1号 电话 020-82057819 020-82057819 传真 020-82216589 020-82216589 电子信箱 invest@gdhyst.com invest@gdhyst.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见《粤海永顺泰集团股份有限公司2023年年度报告》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 《粤海永顺泰集团股份有限公司2023年年度报告》。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,167,545,113.94 2,475,231,732.78 -12.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,500,996.35 62,985,966.54 165.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,820,845.27 36,047,013.12 332.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,101,765,236.09 2,171,409,183.74 -49.26% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.13 153.85% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.13 153.85% 加权平均净资产收益率 4.84% 1.93% 增加2.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,602,225,854.06 4,517,207,364.02 1.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,488,363,857.01 3,373,361,000.05 3.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -387,371.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,918,808.88 主要是收到政府专项奖励金及补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,577,477.41 主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益及结构性存款投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,153.56 减：所得税影响额 422,609.99 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 11,680,151.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、概述 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。麦芽是啤酒酿造中不可替代的主体原材料。 公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业，目前公司麦芽产能规模位居亚洲第一、世界第四。公司能够根据下游啤酒客户多样化的需求，生产满足客户质量指标的啤酒麦芽产品。 从下游啤酒市场来看，根据国家统计局数据，2024年上半年啤酒行业整体保持相对稳定，规模以上啤酒企业啤酒产量为1,908.8万千升，6月份当月规模以上啤酒企业啤酒产量411万千升。 从行业来看，近年来我国麦芽产量保持平稳，麦芽行业呈现以永顺泰为首的“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局。 报告期内，面对国内外复杂严峻的外部环境，公司上下坚决贯彻落实年初工作会议精神，迎难而上、真抓实干，2024年上半年公司生产经营总体情况符合预期，实现归属于母公司股东的净利润1.68亿元，同比增长165.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.56亿元，同比增长332.27%；实现麦芽销量52.5万吨，同比增长1.04%。但受销售单价下降影响，实现营业收入21.68亿元，同比减少12.43%。 上半年公司开展的主要经营管理工作有： 一是宝麦公司新增投资项目。宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目，有助于提升宝麦公司高端生产能力、优化宝麦公司产品结构，对提升永顺泰核心竞争力具有重要意义。关于该项目的具体情况参见第六节重要事项之“十四、公司子公司重大事项”。 二是深化改革工作稳步推进。公司根据制定的国企改革深化提升行动实施方案有序推进深化改革工作。 三是“三精管理”成效明显，各子公司围绕节能降耗、工艺优化、修旧利废、降低仓储费用、节约管理费用等方面采取多项措施，上半年挖潜增效节支金额超过1,400万元。 四是积极防范重大风险。在美元贷款利率居高不下的情况下，公司通过多种举措降低融资成本、控制汇率风险，利用银行工具开展存款业务，上半年财务费用同比下降2,293万元。 五是新质生产力关键技术逐步应用。今年以来各子公司积极推进光伏、储能、热泵、悬浮鼓风机等新技术、新装备的应用，如宁麦公司储能项目已经投入试运行、宝麦公司光伏项目完成安装验收及并网发电、秦麦公司光伏项目正在安装、广麦公司4期热泵项目正在招标等，这些项目有助于将公司打造成为绿色低碳的行业标杆。 六是科技创新取得新成果。宝麦公司获评省级“创新型中小企业”，昌麦公司获得市级绿色工厂认定；上半年各子公司合计实现11项专利授权，促使公司知识产权总数超过100项。 下半年，公司将在持续深化产购销协同，全力推动主要经营目标任务完成的基础上，重点推动以下工作：一是学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实党的路线方针政策，推进全面从严治党治企； 二是牢固树立“一盘棋”思想，积极打造高效协同体系，推动实现企业效益最大化； 三是大力实施国企改革深化提升行动，提高企业核心竞争力，推动企业活力效率再提升。 2、主要销售模式 公司销售模式主要为直销，主要客户为百威啤酒、喜力啤酒、嘉士伯、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等各大啤酒集团。同时，公司产品已外销至东南亚、中南美、日本、韩国、非洲等多个国家和地区。客户普遍采取啤酒集团统一招标的形式，公司也相应建立了统一营销的销售模式，即由公司总部整合各下属子公司资源，统一参与客户的招标，再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况，由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。各大啤酒集团以年度招标为主，通常于每年的第三、四季度完成第二年的麦芽招标采购工作，因此公司一般当年年底即可确定第二年的大部分销售计