永顺泰：2023年半年度报告

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高荣利、主管会计工作负责人王琴及会计机构负责人(会计主管人员)徐渝辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读本半年度报告全文，注意投资风险。《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司主要产品为麦芽，属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”大类下的“C1513啤酒制造”子行业，需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“食品及酒制造相关业务”的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签字的2023年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件的备置地点：公司资本运作部办公室，中国广州经济技术开发区金华西街1号。 释义 释义项 指 释义内容 本集团、集团、本公司、公司、粤海永顺泰 指 粤海永顺泰集团股份有限公司 永顺泰有限 指 广东粤海永顺泰麦芽有限公司 广麦公司 指 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 宁麦公司 指 粤海永顺泰（宁波）麦芽有限公司 秦麦公司 指 粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 昌麦公司 指 粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 宝麦公司 指 原名“广东永顺泰特种麦芽有限公司”，2020年1月迁往宝应，并更名为“粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司” 农发公司 指 永顺泰农业发展有限公司 粤海集团 指 广东粤海控股集团有限公司 中粮麦芽 指 中粮集团有限公司旗下的中粮麦芽（大连）有限公司和中粮麦芽（江阴）有限公司 百威啤酒 指 Anheuser-BuschInBev，世界知名啤酒集团 华润啤酒 指 华润啤酒（控股）有限公司 燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 喜力啤酒 指 Heineken，世界知名啤酒集团 嘉士伯 指 Carlsberg，世界知名啤酒集团 青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 珠江啤酒 指 广州珠江啤酒股份有限公司 宏全国际 指 宏全国际股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日-2023年6月30日 上年同期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元，本报告中未特别标注单位的金额均指人民币 FOB 指 船上交货价，亦称“离岸价” CFR 指 成本加运费，指在装运港船上交货，卖方需支付将货物运至指定目的地港所需的费用 CIF 指 成本加保险费加运费，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永顺泰 股票代码 001338 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 粤海永顺泰集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永顺泰 公司的外文名称（如有） GDHSUPERTIMEGROUPCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写（如有） SUPERTIME 公司的法定代表人 高荣利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琴 温敏 联系地址 中国广州经济技术开发区金华西街1号 中国广州经济技术开发区金华西街1号 电话 020-82057819 020-82057819 传真 020-82216589 020-82216589 电子信箱 invest@gdhyst.com invest@gdhyst.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见《粤海永顺泰集团股份有限公司2022年年度报告》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见《粤海永顺泰集团股份有限公司2022年年度报告》。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,475,231,732.78 1,966,638,791.15 25.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,985,966.54 91,512,057.38 -31.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,047,013.12 71,674,595.36 -49.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,171,409,183.74 957,205,272.50 126.85% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 加权平均净资产收益率 1.93% 3.94% -2.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,317,948,472.11 4,416,994,055.86 20.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,263,318,209.42 3,229,654,080.93 1.04% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,359,931.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,356,186.75 主要是收到政府专项奖励金及补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,836,097.19 主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,416,004.19 减：所得税影响额 3,309,402.96 合计 26,938,953.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用☑不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、概述 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，公司的麦芽产品主要用于啤酒酿造。麦芽是啤酒酿造中不可替代的主体原材料。 公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业，目前公司麦芽产能规模位居亚洲第一、世界第五。公司能够根据下游啤酒客户多样化的需求，生产满足客户质量指标的啤酒麦芽产品。麦芽产品销售收入占公司营业收入的90%以上。 从下游啤酒市场来看，根据国家统计局数据，2023年上半年啤酒行业整体继续保持增长势头，规模以上啤酒企业啤酒产量达1,928万千升，同比增长7%。但6月份啤酒产量增速有所放缓，当月规模以上啤酒企业啤酒产量419.7万千升，同比增长1.6%。 从行业来看，近年来我国麦芽产量保持平稳，麦芽行业呈现以粤海永顺泰为首的“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局。 报告期内，面对国内外复杂严峻的外部环境，粤海永顺泰上下坚决贯彻落实年初工作会议精神，迎难而上、真抓实干，2023年上半年粤海永顺泰经营总体符合预期，实现营业收入24.75亿元，同比增长25.86%；实现麦芽销量51.96万吨，同比增长2.24%。受销售价格和采购成本出现阶段性不匹配等因素影响，2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,298.60万元，同比下降31.17%。 上半年开展的主要工作有： 一是着力推进“党建+”以推动企业发展难题的化解。粤海永顺泰党委深入开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实组织开展动员部署、理论学习、调查研究、推动发展等各项工作。领导班子成员领衔7个课题调研，指导推动解决产业链拓展难题，化解营销、采购、融资、安全等领域风险问题和纪检监督、人才队伍建设等方面存在的问题，取得积极的工作成果。 二是加强产购销协同以推动企业经营发展。销售方面发挥集团调配优势，优化订单发货结构，推动销量同比取得增长；采购方面坚持“原料采购与销售订单背靠背”原则，把握采购时机，实施战略采购，保证资源供应，控制采购风险；生产方面实施精细化管理，落实生产工艺方案的设计、执行和监控，强化工艺卫生的管理和过程监督，不断提升产品质量。 三是加快募投项目建设以实现预期目标。广麦4期扩建项目于2023年3月通过竣工联合验收备案，5月取得不动产权 证；年产13万吨中高档啤酒麦芽项目于6月完成消防验收、工程质量验收和工程竣工验收备案等工作。 四是加强创新平台建设以提升科技创新能力。下属昌麦公司获得“专精特新中小企业资质”，广麦公司获得“广州市清洁生产优秀企业”，宁麦公司获得北仑区“农业产业领军企业”，宁麦公司与浙江大学等单位共建申报的“浙江北仑大麦科技小院”被批准设立为国家级科技小院等。 五是坚持规范运作并取得新成效。公司上市后，按照中国证监会和证券交易所等规定和要求有序推动各项公司治理和规范运作工作的开展，于6月9日收市后正式成为中证1000指数成分股。 2023年下半年，公司将以年度目标为导向，团结一心、奋力拼搏，狠抓生产经营各项工作的统筹、谋划、落实，确保产购销的有效协同，全力推动年度各项经营目标的实现。 2、主要销售模式 公司销售模式主要为直销。公司的主要客户为百威啤酒、华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等各大啤酒集团。客户普遍采取啤酒集团统一招标的形式，公司也相应建立了统一营销的销售模式，即由公司总部整合各下属子公司资源，统一参与客户的招标，再根据下属子公司所在的区域、生产能力等实际情况，由各下属子公司与啤酒集团分布在各地的啤酒工厂建立直接的合作关系。各大啤酒集团以年度招标为主，通常于每年的第三、四季