光伏产业周报2024年第33期

期货研究报告|光伏周报2024-08-19 光伏产业周报2024年第33期 研究院新能源&有色组 研究员 报告摘要： 陈思捷 021-60827968 2024/7/29 2024/8/5 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点）13.56 13.56 0 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点）22.29 22.29 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点）14.74 14.74 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点）15.42 15.42 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点）6.68 6.68 0 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点）125.41 124.20 -1.21 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点）199.35 196.25 -3.10 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点）51.47 52.15 0.68 穆浅若 2024/8/9 2024/8/16 变化 021-60827969muqianruo@htfc.com 库存 工业硅国内社会库存（万 48.1 48 -0.1 库存 LME铜库存（万吨）29.64 30.74 1.10 光伏产业链相关数据 吨） 从业资格号：F03087416 库存 铜国内社会库存（万吨） 31.88 30.16 -1.72 联系人 库存 LME铝库存（万吨） 90.745 88.8975 -1.85 王育武 库存 铝国内社会库存（万吨） 82.9 82.31 -0.59 021-60827969 库存 LME锌库存（万吨） 23.99 26.06 2.07 wangyuwu@htfc.com 库存 锌国内社会库存（万吨） 12.57 0 -12.57 从业资格号：F03114162 库存 LME锡库存（吨） 4535 4140 -395 高中 库存 锡国内社会库存（吨） 11700 12292 592 021-60827969gaozhong@htfc.com 库存 Comex白银库存（百万盎司） 69.59 70.41 0.82 库存 光伏玻璃国内厂库（万吨） 6.27 5.73 -0.54 从业资格号：F03121725 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 8月12日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨9 图15:工业硅企业开工率丨单位：%9 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨10 图19:国内社会库存丨单位：万吨10 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 8月12日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1、国家统计局：7月规模以上工业太阳能发电增长16.4% 8月15日，国家统计局发布数据显示，7月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风 电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业风电增长0.9%，增速比6 月份回落11.8个百分点；规上工业太阳能发电增长16.4%，增速比6月份放缓1.7个百分点。 2、我国可再生能源发电量占比提升至35.1% 今年以来，我国可再生能源发展保持强劲增长，总装机已超过16亿千瓦。今年上半年，全国新增发电量中，有超过八成来自可再生能源。目前，我国可再生能源发电量占比已从2023年底的32%提升到35.1%。国家能源局表示，下一步，我国将继续坚持集中式、分布式并举，陆上、海上并重，实现多种可再生能源互补协同，加快实现能源电力绿色低碳转型。 3、内蒙古：光热、风电、光伏装机配比细则出炉！ 8月11日，内蒙古自治区能源局对《内蒙古自治区光热发电与风电光伏发电一体化系统项目实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。文件指出，光热发电与风电光伏一体化系统中光热发电、风电、光伏发电装机规模按照1:2:0或1:1.5:1或1:1:2三种方案进行配比，项目业主可根据实际自行选择。 4、国务院：推动西北风光基地建设，积极发展分布式光伏 8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意 见》。文件指出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。 5、到2029年,美国的社区光伏装机将超过14GW 日前，伍德麦肯齐与社区太阳能接入联盟(CCSA)合作发布的一份报告指出，到2029年,美国的社区太阳能装置将超过14GW。分析师预测，到2026年，美国社区太阳能市场的年平均增长率将达到5%，到2029年平均收缩11%。伍德麦肯齐解释称，社区太阳能开发商正在引导联邦激励措施。《减少通货膨胀法》的成果很多,但很难指望。 企业动态 8月17日，宏润建设发布公告称，公司与芜湖皖宏新能源有限公司签署了双钱集团回力轮胎有限公司10MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包合同，合同金额为4200万元。 宏润建设表示，本合同的签署有利于提升公司参与光伏电站EPC业务的市场竞争力和市场份额，提升“建筑+新能源”双轮驱动能力，进一步优化公司业务结构和盈利模式，促进公司产业升级。 8月16日，钧达股份投资者关系活动记录表发布。2023年底，公司率先完成P型向N型技术升级变革，并将P型电池设备资产计提减值准备。2024年上半年，在新一轮技术竞争周期中，公司产能结构以N型为主，竞争优势显著，最终实现电池产品出货19.21GW（其中N型出货16.43GW，占比达85.5%），保持较高开机率。 8月16日，近日，总投资15.7亿元的中丹无机非金属材料产业项目签约仪式在江苏省泰兴虹桥工业园区区举行。此次签约的无机非金属材料产业是集团瞄准第三代半导体 ——碳化硅，积极打造完整新材料产业链的关键一步，项目建成后，可年产200万吨光伏玻璃用石英砂、9000吨高纯石墨粉、5000万片石墨膜模切品，年可新增工业开票销售约20亿元，税收约1亿元。 8月15日，苏州固锝发布2024年半年度报告，公司实现营业收入27.72亿元，同比增长61.74%；实现归母净利润1105.14万元，同比下降80.08%；实现归母扣非净利润3077.85万元，同比下降47.77%；实现基本每股收益0.0137元/股，同比下降 80.06%。 公告显示，报告期内，苏州固锝全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司光伏浆料产品产销两旺，出货量同比去年大幅增长，上半年销售额共计22.78亿元。其中，TOPCon电池用银浆出货量快速增长，至2024年6月份，单月TOPCon浆料出货量占月出货总量的约70%。 8月15日，华能临港（太仓）能源开发有限公司成立，法定代表人张志勇，注册资本 3000万元。股东信息显示，该公司由华能国际电力江苏能源开发有限公司持股51%， 苏州太仓临港投资发展集团有限公司持股49%。 经营范围包括：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；海上风电相关系统研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物质能技术服务等。 8月14日，大唐新能源发布公告称，2024年7月该集团按合并报表口径完成发电量约 198.52万兆瓦时，较2023年同比减少8.60%。其中，完成风电发电量约164.07万兆瓦时，较2023年同比减少15.68%；光伏发电量约34.44万兆瓦时，较2023年同比增加52.26%。 截至2024年7月31日，该集团2024年累计完成发电量约1911.04万兆瓦时，较2023 年同比减少0.96%。其中，完成风电发电量约1688.92万兆瓦时，较2023年同比减少 5.56%；光伏发电量约222.11万兆瓦时，较2023年同比增加57.24%。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 50 40 30 20 10 0 2018/06/062020/06/062022/06/062024/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/082024/06/08 0.8 0.6 0.4 0.2 0 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研