光伏产业周报2023年第33期

期货研究报告|光伏周报2023-09-03 光伏产业周报2023年第33期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/8/21 2023/8/28 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 29.03 29.49 0.46 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 45.82 47.68 1.86 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 35.06 36.16 1.1 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 24.84 24.64 -0.2 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 17.8 17.8 0 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 139.37 139.88 0.51 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 218.65 219.46 0.81 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 60.09 60.30 0.21 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/8/25 27.1 2023/9/129 变化1.9 库存 吨） LME铜库存（万吨） 9.66 9.92 0.26 库存 铜国内社会库存（万吨） 7.74 8.86 1.12 库存 LME铝库存（万吨） 52.755 50.84 -1.92 库存 铝国内社会库存（万吨） 49.4 49.3 -0.10 库存 LME锌库存（万吨） 14.98 15.36 0.38 库存 锌国内社会库存（万吨） 7.7 7.77 0.07 库存 LME锡库存（吨） 6150 6370 220 库存 锡国内社会库存（吨） 10504 10260 -244 muqianruo@htfc.com从业资格号：F03087416投资咨询号：Z0019517 联系人 王育武 021-60827969 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 35.6044.358.75 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 9月3日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述8 工业硅8 铜9 铝9 锌10 锡10 白银11 光伏玻璃11 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点6 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片6 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点7 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点7 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨8 图15:工业硅企业开工率丨单位：%8 图16:LME库存丨单位：万吨9 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨9 图18:LME库存丨单位：万吨9 图19:国内社会库存丨单位：万吨9 图20:LME库存丨单位：万吨10 图21:国内社会库存丨单位：万吨10 图22:LME库存丨单位：吨10 图23:国内社会库存丨单位：吨10 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司11 图25:金交所白银库存丨单位：千克11 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨11 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天11 9月3日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.光伏98.7%！7月全国新能源并网消纳情况公布 8月31日，全国新能源消纳监测预警中心发布7月全国新能源并网消纳情况，7月，光伏发电利用率达到98.7%、风电98.4%。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南、重庆、四川、广西、海南13省光伏利用率达到100%。 2.山西电网光伏�力达1493万千瓦创新高 8月31日12时11分，山西电网全省光伏�力达1493万千瓦，占当时全省用电负荷的47.6%，创历史新高。近年来，山西省新能源持续快速发展，在全省电力装机中的比重持续攀升。截至目前，山西电网光伏装机总量达到2018万千瓦，占全省电网装机容量的19.2%。。 3.2023年第六批可再生能源发电补贴项目清单发布 8月31日，国家电网发布关于公布2023年第六批可再生能源发电补贴项目清单的 报告，此次纳入2023年第六批可再生能源发电补贴清单的项目共11个，核准/备案容量83.4MW，其中：集中式发电项目2个、核准/备案容量50MW，分布式发电项目9个、核准/备案容量33.4MW。 4.我国首个万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产 8月30日，中国石化宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。随着配套的光伏电站实现全容量并网，该项目可以满负荷生产绿氢，每年生产2万吨绿氢，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢。 5.山东：到2025年新能源和可再生能源装机达1亿千瓦！ 8月28日，山东省人民政府发布关于印发山东省扩大内需三年行动计划（2023- 2025年）的通知。通知指🎧，要大力发展新能源和可再生能源。到2025年，新能 源和可再生能源装机达到1亿千瓦。 企业动态 1.8月31日，粤水电发布公告称，公司拟由博白粤水电在广西玉林市博白县投资建设户用分布式光伏项目，该项目直流侧容量为130MWp，交流侧容量为101.205MW，容配比约为1.1至1.3，项目总投资51,855.95万元，含流动资金390万元。 该项目动态总投资51,465.95万元，资本金约占20%，粤水电能投将根据该项目进展情况以自筹资金对博白粤水电增资不超过10,293.43万元，增资后使其注册资本 不超过11,105.23万元（含该项目公司原注册资本811.80万元）。博白粤水电将根据该项目进展情况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 2.8月30日，奥特维发布公告称，公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”）已取得天合光能（青海）晶硅有限公司单晶炉采购项目的中标通知书，尚未与招标人签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。公告显示，因松瓷机电商品平均验收周期为6个月左右，受本项目具体交货批次及验收时间的影响，合同履行对2023年业绩影响存在不确定性，将对公司2024年经营业绩产生积极的影响。 3.8月28日，百川畅银发布公告，公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署《高效异质结电池项目合作协议》，对年产4GW高效异质结电池项目固定资产投资约14亿元（最终投资总额以实际投资金额为准），建设8条高效异质结电池生产线，该项目建成达产后，项目子公司将具备年产4GW高效异质结电池的生产能力，项目分两期建设，一期建设2GW，投资金额约8亿元。 4.8月28日，近日天合光能10GW高效光伏电池和10GW高功率组件等一批重大产业项目在东台经济开发区开工。此次开工的10GW高效光伏电池和10GW高功率组件项目，是天合光能在盐城布局高端生产基地的重要组成部分，计划新上电池生产线16条、组件生产线10条，全部投产达效后，年可实现开票销售200亿元，为盐城光伏产业高质量发展提供坚实支撑。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 80 50 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 2018/06/082020/06/082022/06/08 2023/05/012023/07/012023/09/01 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 9单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 1.8 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 71.6 51.4 3 1 2023/05/012023/07/012023/09/01 1.2 1 2023/05/012023/07/012023/09/01 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点 190 170 150 130 110 90 70 50 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院 相关有色金属价格及行情综述 工业硅 8月供应充足，四川大运会结束，西南复产较好，供应增加明显。9月份，北方大厂计划提升开炉数量，供应预计增加。消费端，8月有机硅产量降低，多晶硅产量增加、铝合金产量持平，整体来看，工业硅消费基本增长。预计9月份多晶硅继续增加，有机硅小幅提升，铝合金相对持稳，整体对工业硅消费继续保持增加。综合来看，9月供应与消费均保持增加，供需基