全球科技行业周报：xAI发布Grok-2测试版，关注华为产业链机会

xAI发布Grok-2测试版，关注华为产业链机会 全球科技 行业周报 报告日期：2024-8-18 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：来祚豪 执业证书号：S0010122090082邮箱：laizhahao@hazq.com 相关报告 ·公司深度：微软(MSFT)：拥抱云与AI，开启新的增长飞轮2024-07-04 ·公司深度：Amazon(AMZN)：壁垒高筑，资本投入下带来业绩展望2024-04 -04 ·公司点评：小米集团：SU7大定超出预期，人车家全生态正式闭环2024-04 -03 ·行业深度：低空经济系列：从民航空管系统展望低空经济基础设施2024-03 -27 ·公司深度：Adobe(ADBE)：生态为主 AI为辅，创意工具厚积薄发2024-03-0 3 主要观点： 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-08-12至2024-08-16),上证指数周涨跌幅为0.6%,创业板指周涨跌幅为-0.26%,沪深300周涨跌 幅为0.42%,中证1000周涨跌幅为-1%,恒生科技周涨跌幅为 0.65%,纳斯达克指数周涨跌幅为5.29%;从板块表现来看，传媒指 数周涨跌幅为1.95%,恒生互联网科技业周涨跌幅为0.74%,中证 海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.34%,人工智能指数周涨跌幅为0.55%,计算机指数周涨跌幅为0.09%,数据要素指数周涨跌幅为-0.11%,云计算指数周涨跌幅为-0.37%,信创指数周涨跌幅为0.68%,工业软件指数周涨跌幅为-3.09%。 Grok-2测试版发布 马斯克旗下xAI大模型Grok-2测试版发布，Grok-2mini已经在X平台在线可用。在xAI自己的内部测试中，Grok-2在常识 （MMLU、MMLU-Pro）、数学竞赛问题(MATH)、研究生水平科学知识(GPQA)等领域与其他前沿模型相媲美。另外Grok-2最擅长基于视觉的任务，在视觉数学推理(MathVista)达到SOTA。（澎湃新闻） 昆仑万维正式发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio 8月14日，昆仑万维正式发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio。这款产品搭载昆仑万维新款自研DiT（DiffusionTransformer）架构音乐大模型Skymusic2.0，这是业内首个能够持续稳定生成特定风格歌曲的AI音乐大模型。相较于上一代模型，Skymusic2.0支持500字以上的歌词输入，生成长达6分钟双声道立体声歌曲，在伴奏质量与配器丰富度等领域有着大幅提升，成为AIGC音乐大模型领域最新SOTA（State-of-the-art，业内最领 先）。（36氪） 华为全连接大会临近，关注产业链企业 9月19-21日，华为将举办全连接大会2024，预计将发布华为在AI领域的新应用以及生态伙伴在AI方面的进展。回顾2023年9月的华为全连接大会，会上华为发布了在智能驾驶、工业软件、算力等领域的探索，包括但不限于：全新架构的昇腾AI计算集群Atlas900SuperCluster、西部机场集团35个智能化方案。我们认为，此次连接大会有望利好星闪、鸿蒙等相关细分领域的生态企业。（中关村在线） 关注中国式现代化，再提能源安全 8月16日《求是》杂志将发表总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。国家能源局组织编写的《深入学习习近平关于国家能源安全的重要论述》一书，由人民出版社出版，在全国发行。（央广网） 投资建议 1.海外AI： 马斯克旗下xAI发布Grok-2测试版，可以访问X上的实时数据，并可以直接总结当天的新闻；谷歌宣布推出语音模式GeminiLive，用户可以直接和其对话，并可以随时打断它，未来将在Gemini移动应用程序中上线。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。 2.国内AI： 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 昆仑万维发布全球首个AI流媒体音乐AppMelodio，输入想听的音乐Prompt，即可直接生成音乐片段，该App里的音乐全部由AI生成；字节旗下豆包上线音乐生成功能，输入主题或歌词，设定音乐风格、情绪及音色，即可快速生成约1分钟的词曲，并可一键分享到抖音等社交平台。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。 3.海外科技： 7月19日，NEO宣布推出3DX-AI芯片，可将数据存储和数据处理结合在单个芯片中，将神经网络（ANN）性能提高100倍，功耗降低99%。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta等。 4.电力系统、碳达峰相关： 电网系统相关：国网信通、南网科技、东方电子、智洋创新、浙大网新、东华软件、能科科技、国能日新、远光软件等。 充电桩相关：道通科技等。 智慧工业园区相关：科远智慧、中控技术、佳华科技、容知日新等。 5.华为相关： 建议关注：科大讯飞、软通动力、润和软件、九联软件、常山北明、超图软件、优博讯、新大陆、新国都、亚华电子、狄耐克等。 6.智能驾驶： 中国自动驾驶初创公司文远知行获得美国加州的批准，可以对其无人驾驶车辆进行载客测试；8月9日，中国证监会公布地平线境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过11.5亿股境外上市普通股，并在香港联合交易所上市，地平线始终聚焦于边缘AI芯片的研发与应用，为客户提供全面高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案，其软硬一体解决方案已经累计获得24家OEM（包括31个OEM品牌）的采用，并装备于超过230款车型中。建议关注：小鹏汽车-W、特斯拉、蔚来-SW、百度集团-SW、理想汽车-W、德赛西威。 7.视频及院线： 追光动画总裁于洲表示，明年暑期将推出《聊斋·兰若寺》，2026年暑期《三国第一部：争洛阳》有望与观众见面，2026年起追光动画每年将推两部新作。建议关注：快手-W、万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。 8.游戏： SensorTower发布2024年7月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜。点点互动冰雪末日题材策略手游《WhiteoutSurvival》2024年7月稳居出海手游收入榜冠军。随着5月底中文版《无尽冬日》的上线，《WhiteoutSurvival》6月全球收入已突破1亿美元，7月再度增长5.4%，累计内购收入超过10亿美元。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱等。 9.海外消费： 沃尔玛发布二季度业绩。二财季，二季度营收同比增长4.8%至1693.4亿美元，超过预期1684.6亿美元；调整后经营利润同比增长7.2%至7.9亿美元，调整后每股收益0.67美元，同比增长9.8%， 预期0.65美元。中国市场依旧表现强劲。沃尔玛中国第二财季净销售额为46亿美元，同比增长17.7%，增幅连续两年持续扩大。山姆会员商店和电商业务继续保持强劲势头，山姆会员商店客流量呈正增长。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。 10.本地生活： 8月15日，携程发布《2024年暑期租车自驾游报告》。报告显示，2024年暑期国内租车自驾订单量同比去年增长超40%；暑期单日订单量刷新平台历史高峰，同比增长50%；租车人均花费较去年暑期上涨20%。海外租车订单量同比增长160%，海外租车销售额同比增长150%，最长自驾租期长达90天。2024年新客订单数量突破60万单，同比去年增长两成，较2020年增长近5倍。建议重点关注携程集团-S，美团-W，滴滴等。 11.电商： 据DHL数据统计，泰国已经有4300万名电商消费者。预计今年，泰国电商市场的收入将会增长192.8亿美元。跨境销售额占到泰国电商市场总额的将近三分之一。从跨境细分市场来看，泰国跨境电商的主要进口市场是中国，其次为日本，再之后则是美国。GlobalData的数据显示，2019年—2023年期间，泰国电商市场的规模CAGR为11.1%。今年泰国电商市场的增长率有望达到13.7%，规模为2.3万亿泰铢（约合667亿美元）。未来4年，预计复合年增长率为11.2%。建议关注东南亚地区跨境电商市场增长情况，重点关注阿里巴巴-SW，拼多多，亚马逊等。 12.产业互联网： Canalys8月12日发布数据，2024年第二季度，东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长，达到2390万台。三星在连续七次遭遇环比下滑后，迎来微增，出货量达到440万台，市场占比 18%。OPPO（不含一加）重回市场第二，出货量达420万台，市场份额为17%。小米位列第三，其对入门产品的推进缩小了与前者的差距，出货量达400万台，市场份额17%。建议关注东南亚、中东、拉美、非洲地区手机出货量增长情况，重点关注小米集团-w，苹果等。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾6 2行业一周要闻11 2.1AI+领域11 2.2海外科技15 2.3计算机16 2.4互联网16 2.5传媒17 3公司重点公告18 风险提示19 图表目录 图表1纳斯达克指数走势6 图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势6 图表3传媒指数走势6 图表4计算机指数走势6 图表5人工智能指数走势（931071.CSI）7 图表6数据要素指数走势（399418.SZ）7 图表7工业软件指数走势（980034.SZ）7 图表8云计算指数走势（930851.CSI）7 图表9本周各行业涨跌幅统计8 图表10A股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-08-12至2024-08-16）9 图表11A股计算机重点个股涨跌幅前十（2024-08-12至2024-08-16）9 图表12港股重点个股本周行情表现（2024-08-12至2024-08-16）10 图表13美股重点个股本周行情表现（2024-08-12至2024-08-16）10 图表14A股上市公司官宣的AI应用进展（截至2024-08-18）11 图表15重点公司本周重要公告（2024-08-12至2024-08-16）18 1本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-08-12至2024-08-16),上证指数周涨跌幅为0.6%,创业板指周涨跌幅为-0.26%,沪深300周涨跌幅为0.42%,中证1000周涨跌幅为-1%,恒生科技周涨跌幅为0.65%,纳斯达克指数周涨跌幅为5.29%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为1.95%,恒生互联网科技业周涨跌幅为 0.74%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.34%,人工智能指数周涨跌幅为0.55%,计算机指数周涨跌幅为0.09%,数据要素指数周涨跌幅为-0.11%,云计算指数周涨跌幅为-0.37%,信创指数周涨跌幅为0.68%,工业软件指数周涨跌幅为 -3.09%。 图表1纳斯达克指数走势图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 纳斯达克指数 5000 4000 3000 2000 1000 0 恒生互联网科技业恒生科技指数 资料来源：iFinD，华安证券研究所资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表3传媒指数走势图表4计算机指数走势 传媒指数 计算机 3500 3000 2500 5800 5000 4200 2000 1500 3400 2600 资料