专题 | 新湖黑色(钢材)专题:越南泰国反倾销政策影响

越南泰国反倾销政策影响 2024年7月29日，应越南钢材生产商（和发、台塑集团）发起的申请书，越南工贸部贸易防卫局发布公告表示正式启动对原产与中国和印度的热卷的反倾销调查，其表示请求调查方提供了合理的证据来证明被调查的热轧板卷的倾销行为，并提供了数据，其中印度的倾销幅度为22.27%，中国的倾销幅度为27.83%。此次调查将基于越南2023年7月1日至2024年6月30日相关进口产品。 2024年8月1日，泰国倾销和补贴审查委员会发布公告，对原产于中国的热轧钢板反倾销案作出反规避终裁，裁定中国涉案产品在不影响产品的基本特性或性能情况下，通过掺杂合金而改变产品成分，存在规避行为，决定扩大涉案产品的征税范围。1、最高税率为CIF30.91%，涉及17家中国企业，宝钢、宝钢湛江、梅钢、鞍钢、鞍钢(鲅鱼圈钢铁分公司)、本钢、河钢、河北燕钢、沙钢、五矿营口、南钢、南阳汉冶特钢、日照钢铁、日钢营口、唐山燕钢、新余钢铁、中普(邯郸)。2、以下情况，涉案产品的进口按CIF0%征收反倾销税。(1)符合外贸司公布的各项制造工艺和条件，厚度为18毫米以上、宽度为1600毫米、用于生产螺纹接缝管的热轧合金卷材。(2)进口产品再出口的情况。 泰国对国内钢材征税以及越南启动对国内热卷的反倾销调查，将会对国内钢材的出口造成影响。 中国钢材出口分析 根据海关总署统计的数据显示，2024年1-6月国内钢材累计出口5340万吨，累计同比增加22.53%；6月当月钢材出口874万吨，同比增加16.38%，环比下降9.24%。2023年全年国内钢材出口量为9026.41万吨，2023年以来国内钢材出口持续维持高位，特别是2024年上半年国内钢材出口同比维持高速增长。虽然有买单出口的影响，但国内钢材的出口并未出现大幅走弱的情况。预计2024年全年国内钢材出口量有望超过1亿吨。 从分品种的情况来看，国内出口的各品种钢材中，板材的出口量占比最大。其次是棒线材和管材。根据海关总署的统计数据显示，2024年1-6月国内板材累计出口量为3645万吨，累计出口量占总的钢材出口比例为68.26%。1-6月棒线材累计出口量为743万吨，累计出口量占比为13.915，管材的累计出口量为559.91万吨，累计出口量占比为10.49%。板材的出口中，热卷的占比较大。根据Mysteel统计，2024年1-6月国内热卷累计出口量为1401.33万吨，累计出口量占板材出口量的比例为38.45%，占整个中国钢材的出口量的比例为26.24%。 从分国别和地区的情况来看，国内钢材出口目的地主要是亚洲、非洲、南美洲等大洲。根据海关总署的统计，2024年 1-6月国内钢材出口目的地依次是亚洲、非洲、南美洲、欧洲、北美洲、大洋洲，出口量占比分别为68.91%、 11.18%、8.68%、5.28%、1.52%、0.96%。亚洲各个国家和地区是国内钢材出口量最大目的地国家和地区。其中，东南亚国家和地区是国内主要的钢材出口目的地，是中国钢材出口最大的目的地国家和地区。2024年1-6月国内钢材出口到东南亚地区的量占总的钢材出口量的比例达到30.95%。2023年1-12月出口至东南亚钢材量占中国钢材总出口量的比例为29.32%。2024年上半年国内钢材出口至东南亚的比例同比2023年出现回升。 在全球各个主要国家和地区中，越南和泰国是国内主要的钢材出口目的地。2024年1-6月国内出口至越南和泰国的钢材量占总的钢材出口量的11.93%和4.71%。越南和泰国是国内钢材主要进口大国。 中国热卷出口分析 热卷是中国主要的钢材出口品种，在中国钢材出口量中占比较大。根据海关总署统计数据显示，2024年1-6月中国热卷累计出口量为1401.33万吨，累计出口量占板材出口量的比例为38.45%，占整个中国钢材出口量的比例为26.24%。2018-2020年中国热卷出口同比持续下降，但2021年开始，由于海外疫情导致生产受阻，中国热卷出口量同比大幅回升，热卷出口增速维持正增长。从热卷出口占比情况来看，2015年以来中国热卷出口占比先跌后涨。最低点在2020年1月，出口占比仅为7.13%。之后中国热卷出口占比不断回升，最高达到28.93%。当前热卷已经成为中国钢材出口的主要品种，热卷的出口有助于消化国内过剩产能，使得热卷供需能够得到一定程度的修复。 从中国出口到各大洲的情况来看，2024年1-6月中国出口到亚洲、欧洲、南美洲、北美洲、非洲、大洋洲的热卷累计量占总的热卷出口量比例分别是83.35%、0.6%、4.72%、0.04%、10.37%、0.1%。亚洲地区是中国热卷的主要出口目的地。根据海关总署的统计数据显示，2024年1-6月中国出口至亚洲的热卷总量为1168.04万吨，同比增加57.77%。2021年以来，中国出口至亚洲地区的热卷占中国热卷总出口量的比例逐年回升。而2024年以来，国内出口至亚洲地区的热卷占中国总热卷出口量的比例逐月走低，占比从2024年1月的87.25%下降到6月份的83.35%。中国出口至亚洲热卷占比下降，主要是由于出口至南美洲以及非洲地区的热卷占比回升。出口至南美洲的占比从2.37%回升至4.72%，非洲占比从9.54%回升至10.37%。 东南亚地区是中国热卷的主要出口目的地。中国出口至东南亚地区的热卷总量占出口至亚洲总量的比例为45.51%。从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月份中国出口至东南亚地区的热卷的累计量达到531.56万吨，累计同比增加71.86%。近几年以来，中国出口至东南亚地区的热卷总量逐年增加，出口量不断创新高。预计2024年全年中国出口至东南亚地区的热卷总量有望超过1000万吨。 分国家和地区来看，中国热卷主要出口的国家和地区有日本、韩国、中国台湾、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、印度、越南、泰国、阿拉伯联合酋长国等主要的国家和地区。从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月，中国出口至越南、日本、韩国、中国台湾、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、印度、泰国、阿拉伯联合酋长国等国家和地区的热卷总量占中国热卷总出口量的比例分别是30.4%、0.64%、6.49%、3.45%、0.75%、3.39%、1.73%、2.46%、1.47%、7.1%。从海关总署的统计来看，越南、阿拉伯联合酋长国以及韩国是中国热卷出口前三的目的地 国家和地区。中国出口至越南的热卷总量占比持续维持高位。2024年以来，中国出口至越南的热卷总量占比持续维持在30%以上。2016年以来，中国出口至韩国的热卷总量占热卷出口总量的比例反而持续下降，所占比例由2016年的29%持续下降至当前的6.49%。近几年，出口至阿拉伯联合酋长国的热卷占热卷出口总量的比例反而持续回升，由 2019年1.01%回升至当前的7.1%。 中国钢材出口至越南情况 越南是中国主要的钢材出口目的地。从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月中国出口至越南的钢材总量达到637.21万吨，累计同比增加80.91%。2023年以来中国出口至越南的钢材量同比维持高增速。特别是2024年以来，中国出口至越南的钢材量大幅回升。 2024年1-6月，中国出口至越南的钢材量占全部钢材出口量的比例为11.93%。中国出口至越南的钢材占比不断回升，2023年中国出口至越南的钢材量占中国总的钢材出口量的比例为10.04%。近几年中国出口至越南的钢材产量不断回升，出口至越南的钢材量占比也不断回升。越南是中国最主要的钢材出口目的地国家。 分品种来看，中国出口至越南的钢材品种以板材为主。根据海关总署的数据显示，近几年中国出口至越南的钢材中热卷、冷卷、中厚板、涂镀板等板材类品种的占比居高不下，占比达到70%以上。2024年1-6月，中国出口至越南的热卷、冷卷、中厚板、涂镀等板材类钢材品种占比继续回升，达到84.81%，占中国全部钢材出口量的比例达到10.12%。在中国出口至越南的所有钢材品种中，热卷、冷卷、中厚板和涂镀板等板材类钢材占据了主导地位。这些板材类钢材被广泛应用于建筑、制造等多个领域，以及通过越南加工后出口至欧洲等地区。越南已经成为中国板材类钢材的重要出口市场之一。中国板材类钢材品种出口对越南市场的依赖程度较高。 从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月中国出口至越南的热卷的累计值达到425.98万吨，累计同比增加93.45%。2023年全年中国出口至越南的热卷总量同比增加99.88%。2018-2020年中国出口至越南的热卷量同比持续下降，但2021年之后中国出口至越南的热卷总量持续回升。特别是2023年以来，中国出口至越南热卷总量同比维持90%以上的增速。2024年1-6月中国出口至越南的热卷占总热卷出口量的比例达到30.4%，占中国钢材总出口量的比例为7.98%。越南是中国热卷主要的出口目的地国家。从海关总署统计的数据显示，2015年以来，越南地区一直是中国热卷的主要出口目的地。除了2020年1季度因为疫情等原因，出口至越南热卷占比下降至20%以下。中国出口至越南的热卷占热卷总出口量的比一直维持在20-31%。 由于越南是中国热卷的主要出口目的地，越南对中国出口的热卷启动反倾销调查，如果反倾销政策落地，将会对中国热卷出口造成重大影响。 中国钢材出口至泰国情况 泰国是中国主要的钢材出口目的地国家，居于中国钢材出口目的地国家和地区前十。从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月中国出口至泰国的钢材总量达到251.67万吨，累计同比增加2.32%。中国出口至泰国的钢材总量同比增速比较平缓，并不像越南那样维持两位数的高增速。2018年以来，除2020年外，中国出口至泰国的钢材量同比增速均为正增长。2020年主要是疫情影响，导致中国出口至泰国的钢材总量同比下降。从中国出口至泰国钢材占比情况来看，2024年1-6月中国出口至泰国的钢材量占中国全部出口量的比例为4.71%。中国出口至泰国的钢材量占全部钢材出口量的比例低于越南，但仍旧占比较大。从2019年以来的情况看，近几年中国出口至泰国的钢材占中国全部出口量的比例维持在4-7%之间。2022年以来，泰国占比逐步下降，主要是越南等国家的占比回升。 分品种来看，中国出口至泰国的各钢材品种情况与越南区别较大。出口至越南的钢材品种以热卷为主，而出口至泰国的钢材品种以涂镀以及棒线材居多，热卷占比仅居第三位。根据海关总署的统计数据显示，2024年1-6月，中国出口至泰国的热卷、冷卷、中厚板、涂镀等板材类钢材品种总占比达到63.82%，占中国全部钢材出口量的比例为3.01%。近几年中国出口至泰国的钢材中热卷、冷卷、中厚板、涂镀板等板材类品种的总和的占比最高，棒线材居于其后。具体的分品种来看，2024年1-6月，中国出口至泰国的热卷、冷卷、中厚板、涂镀、角型材、棒线材等主要钢材品种占出口至泰国的总钢材量的比例分别是8.2%、3.5%、6.58%、45.55%、2.46%、20.61%。中国出口至泰国的钢材主要是涂镀、棒线材、热卷等品种。涂镀在出口至泰国的各钢材品种中处于第一位。根据海关总署的数据，2024年1-6月中国出口至泰国的涂镀总量为114.62万吨，同比增加18.14%，占中国出口涂镀总量的比例为 9.02%，占中国钢材总出口量的比例为2.15%。 热卷方面，中国出口至泰国的热卷量占比远低于涂镀。从海关总署统计的数据显示，2024年1-6月中国出口至泰国的热卷的累计值达到20.62万吨，累计同比下降52.49%，出口至泰国的热卷总量同比大幅下降。2021-2023年中国出口至泰国的热卷总量同比维持两位数以上的增速。特别是2022年，中国出口至泰国热卷总量同比增速达到89.3%。2024年1-6月中国出口至泰国的热卷占总热卷出口量的比例仅为1.47%，占中国钢材总出口量的比例为0.39%。 从中国出口至泰国的钢材情况来看，此次泰国倾销和补贴审查委员会发布的对原产于中国的热轧钢板征税最高税率为 CIF30.91%的行为