2024 年采矿和金属的十大商业风险和机遇

采矿和金属的十大商业风险和机遇 in2024 执行摘要 S pi t 1 2 8 3 d 4 4 p 3 5 po 9 6 5 72 8e 910 107 从2023年起从2023年开始与2023年相 同 2024年新增 今年的排名凸显了矿企在2024年将面临的复杂运营环境。风险将众多，但历史证明了该行业应对这些挑战并将其转化为机遇的韧性和创新性。我们预计，在接下来的12个月里，随着矿业和金属公司拥抱变革的正面影响，会出现更多的创新、合作与灵活性。 PaulMitchell，安永全球矿业和金属负责人 乍一看，2024年矿业和金属行业的顶级风险与机遇排名与过去几年的变化不大。这些风险应对策略现在已经深深融入了最佳操作者的战略中——尤其是环境、社会和治理（ESG）以及运营许可（LTO）——并将成为未来几年的重点。 我们看到几个关键主题正在上演： 投资者和利益相关者的期望被低估并继续增加 根据我们的调查受访者表示，所有利益相关方群体对企业的审查正在增加，特别是在环境、社会和治理（ESG）问题方面。鉴于这些预期将持续存在，矿企将需要在ESG优先事项与其他业务目标，如生产力之间取得平衡。众多矿企 目前的关注点在于实现净正影响，对于那些能够做到这一点的参与者而言，这将带来显著的好处，包括更易于获得资金、更加健康的人才流动渠道以及更强的长期雇用策略（LTO）。 变化的步伐加快了 资本在该行业竞争投资和激励以加速能源转型所需矿物和金属的勘探与开发过程中上升了排名。我们看到了从短期焦点转向的趋势。 基于长期视角的价值回归，受到重视长期投资周期以满足2050年净零目标这一认识的推动。 通货压力加速了技术发展，矿企集中于能提升生产力的数字工具。数字化转型的速度凸显了网络安全的重要性，这是今年排名中新增的关注点 。供应限制推动了循环经济原则的考虑，矿企更加注重全价值链和金属生命周期中减少浪费。 当今的风险高度复杂、相互关联且相互影响 高管表示他们对可持续性问题有了更好的理解，但无法一次性处理所有领域。随着ESG（环境、社会和治理）变得更加复杂且相互关联 ，解决这些问题需要一种超越满足法规要求和控制成本的方法。领导者需要采取全面策略来应对这一挑战。 确保投资能够真正创造价值而非引发其他问题或未来的问题。深入的情景规划有助于指导优先级设定、识别潜在权衡，并帮助矿产企业创造真实且长期的价值。 建立信任和表达价值可以发展该行业的品牌 当信任成为问题时，透明度至关重要。矿商需要更好地阐述其为社区和投资者带来的财务和非财务价值，超越 仅仅满足监管期望。制定并传达一个更为宏大、超越企业生命周期的社会愿景，可以展示公司的社会承诺。 1 环境、社会和治理（ESG ） S pit 1 28 3d4 4p3 59 po 65 72 8e 910 107 很明显，我们的行业在支持自然积极议程方面可以发挥独特的作用。 HayleyZipp，ICMM环境总监1 ESG连续第三年成为矿工面临的最大风险，也是他们最大的机会推动差异化和改进，为所有利益相关者创造长期价值。 2024年面临投资者审查最多的ESG因素是什么？* 当地社区影响64% 尾矿和废料管理55% Water管理51% 达到净零排放46% 多样性、公平性和包含31% 气候事件27% 伦理供给链条26% 健康、安全和福祉26% Human权利25% 绿色生产25% 生物多样性24% Circular经济23% Mine闭合22% 土著信任和对账20% 欺诈和腐败16% Social不平等15% 反金钱洗衣服9% *受访者可以选择多个选项 资料来源：安永矿业和金属业务风险与机遇调查数据2024年。 矿工正在寻求尾矿和废物管理的创新解决方案 “每个人都在寻找尾矿坝的替代品，旨在提高 高级矿业主管 在过去的10年中，尾矿坝的建造比以往任何十年都多。今天，尾矿的安全储存是 对于要求矿企采取更多措施消除可能摧毁当地社区和环境的失败行 为的相关方而言，管理现有超过2000亿吨尾矿以及额外的400-500 亿吨尾矿的处理成为关键焦点。这不仅关系到保护环境和社区福祉，还涉及到巨额修复成本的问题。 预计在未来五年内达到吨位，这是需要管理的关键风险。接受调查的55%的受访者预计 尾矿成为投资者关注的焦点，而去年这一比例仅为不到5%。在2023年8月，国际矿业与金属理事会（ICMM）的成员发布了尾矿披露信息，以展示其持续的承诺并提供关于全球尾矿管理标准 （GITSM）的透明度。2 但矿工需要更多创新的解决方案来监控和管理尾矿，并从废物中提取价值。 采矿微生物组分析平台项目3这是一个进步的例子。UBC、Teck资源、RioTinto以及其他合作伙伴之间的合作识别了能够附着于矿物质的微生物，从而启用非化学基的提取和修复策略。例如，微生物可以附着于硒元素，以防止有毒水平的产生。 从浸出矿渣中提取水中的矿渣。通过引入能够与铜结合并促进提取的微生物，修复含剩余铜的矿渣有可能带来盈利。 投资者和政府审查水资源管理 面对立法出台以减少用水量以考察矿山能否保持可持续性的挑战，我们面临一个重大的过渡风险。 高级矿业主管 许多政府亦是如此。智利国家矿业政策2050规定，大陆水在所有铜矿总用水量中所占比例不得超过10%。 生产。其他受干旱影响的地区可能会采取类似的限制措施。 考虑到水对土壤组成以及土地再生能力的影响，全面管理水文学至关重要。许多矿业公司已设定了围绕其致力于推动良好水资源管理并提升对利益相关者的披露的目标。力拓（RioTinto）是首个在其网站上发布通过互动地图展示用水情况的矿业公司。4 超过一半的受访者表示水资源管理是最大的风险之一，显着增加 投资者的审查。这是一个首要考虑的问题 多样性、公平性和包容性(DE&I) 我们访谈的所有公司都设有多元化与包容性（DE&I）目标及改进计划— —但实际成效有限。女性参与度依然偏低，尽管高层管理层（C-suite）中女性的比例有所提升，目前大约为12%。5单一性不足可能阻碍矿企驱动创新和提升财务表现的能力，这两者都受董事会中女性比例增加的正面影响。6 行业组织正在推动通过更严格的协议加快进展，包括加拿大《向可持续采矿迈进：公平、多样性和包容性工作场所协议》。7我们的一些受访者 我们在自动化之舞中起步较晚，但从人才的角度来看，这需要谨慎处理，因为它可能会消除包容性。 高级矿业主管 关于使用人口统计配额增加性别多样性的问题引发了担忧，人们担心这可能会在吸引人才本身就已足够困难的情况下限制候选人的能力和数量。其他人则提议建立关键绩效指标（KPIs）以促进本地人员的雇佣。 协议和消除排斥象征有助于提升多样性。矿企如何加速性别多样性的讨论，对此可以进行更详细的探讨。8 一些矿企表达了对自动化可能对多元化与包容性（DE&I）产生潜在负面影响的担忧，前提是如果不谨慎考虑的话。如果自动化减少了对管理员、卡车司机和更广泛的运营商的需求，这可能会严重削弱性别和土著人的包容性。 健康和福祉举措必须扩大范围 “我们一直在适应-心理健康现在是我们安全份额 高级矿业主管 维护心理健康与福祉在矿业领域正成为一个日益严峻的挑战，尤其是对于飞入飞出（FIFO）工人而言。越来越多的企业注意到其对缺勤的影响，尤其是在原住民社区中更为显著。一些矿企通过将心理健康纳入安全体系、在员工援助计划内提供更多心理健康支持、审查工作班次安排并投资于旨在减轻心理健康压力的休闲活动等方式作出响应。矿工们也认识到， 需要扩大福祉的概念，将其考虑其他重大问题，包括家庭暴力。矿业领域的自杀率也持续增加，并且是所有行业中最高的——每10,000名员工中有54人。9 欺凌和骚扰指控在矿业工作场所日益增多，这对雇主（以多种形式）造成的成本越来越多地被不容忍。然而，一些矿企仍然从法律角度而非文化角度处理这一问题，这是一个错失的机会。创建安全、包容的工作环境的公司将在招聘和留住员工方面获得竞争优势。 矿工们需评估其系统、流程和工作环境对员工心理健康与安全的影响。将心理健康的管理融入员工体验的所有环节中是非常重要的。 加强对人权的审查 企业有责任尊重人权——不仅需确保遵守国家法 律，还应管理可能引发人权损害的风险，以避免此类事件发生。 约翰·鲁吉，哈佛大学前联合国工商业与人权问题特别代表10 工人和土著人民的权利。这意味着矿产行业将人权融入其业务实践以管理风险并创造机会比以往任何时候都更为重要。然而，这一领域的进展缓慢 。2022年《负责任采矿指数》（ResponsibleMiningIndex,RMI）报告显示，该行业的整体人权表现平均得分为仅22%。11报告强调 在人权问题上方法不一致，且被评估的矿工中大多数对此议题关注度不足 。 未能解决人权问题可能导致公众反对和法律后果。一些矿业公司正在采取措施将人权融入其运营中，通过制定政策、在其年度报告中处理人权问题、提供培训，并在评估中考虑人权。然而，在日常活动中嵌入人权原则仍存在挑战。 我们的调查受访者中，有百分之二十五的人表示，人权问题正受到投资者的关注，这一比例较去年的仅百分之四显著上升。矿业公司如今对其行为承担了更多的责任，包括确保工作环境安全以及保护相关权益。 实现净积极生物多样性的进展令人鼓舞 有四分之一的受访者表示，生物多样性的议题正吸引投资者的关注，这种关注推动了向积极生物多样性发展的良好进展。生成生态系统被公认为最终目标，矿产行业参与者正在为此努力。 一系列行动，包括与研究人员合作、更充分地利用数据以及积极保护和恢复生态系统。例如，在加纳，金田公司 已经修复了其达芒矿尾矿储存设施周围的生态系统，发展了一个农林复合系统和自给自足的湿地渔业区域。但很少有公司在这个领域设立真正的目标。12截至2022年11月，只有8.7%的矿工制定了实现积极影响的目标，只有7.8%的矿工制定了防止净亏损的目标。13 10.34 13.79 3.13 15.63 按行业划分的与自然相关的承诺的公司百分比天然气公用事业 电力公司 8.7 7.83 采矿和金属 7.41 7.41 多和水公用设施 4.41 4.41 石油和天然气上游 和集成 净积极影响无净亏损 1.56 4.69 Steel 来源：标准普尔全球-生物多样性仍然是全球大多数公司的盲点。 我的关闭是创造价值遗产的机会 关闭必须为我们的东道社区创造未来价值 ；我们不能离开鬼城。 高级矿业主管 加强对此问题的关注，旨在重新利用站点、建立副业并为社区创造长期价值。 矿井关闭极为复杂,影响范围广泛, expectations.Apoorclosurecreatesanegativelegacythatis 极其困难和昂贵的补救。许多矿工是 伙伴关系和生态系统可以帮助矿企确保其土地在矿山关闭后仍能获得长期利益。例如，安永（EY）目前正在与西蒙大学、力拓公司以及不列颠哥伦比亚大学布拉德肖矿业与采矿研究研究所合作，开发可持续关闭矿山领导力计划。这一举措展示了 讨论良好矿山关闭的标准样态以及实现这一目标的方法，并为参与者提供所需的专业技能和知识，以在整个矿山价值链条中推动与关闭相关的决策过程。 衡量什么就完成了-ESG数据困境 环境和社会问题是最具挑战性的衡量、监测和报告内容，因为对于评估其影响没有明确定义或广泛共识的框架，并且社会对于期望或可接受的影响有着特定的预期。 高级矿业主管 将这些考虑因素贯穿于整个矿山生命周期。最终，自然资本核算将被需要来支持企业在全球ESG可持续性标准下的全面评估。《采矿业的自然资本核算：BHP贝恩普矿砂矿试点案例研究》，基于澳大利亚西澳大利亚南部BHP关闭并恢复的贝恩普矿砂矿场的案例研究，是采矿行业内部首次尝试实施自然资本核算的尝试。14 任何净正计划的企业治理监督极其重要，且需要董事会级别的监督，确保净正故事的讲述方式不会产生意外后果。 对于大多数企业而言，最大的挑战之一仍然