2024年全球采矿及金属行业十大业务风险和机遇-英文

执行摘要 “今年的排名突出了复杂的运营环境矿工将在2024年面临。风险将是众多的，但历史证明将这些转变为行业的韧性和创造性机会。我们希望看到更多的创新、协作和作为矿业和金属公司，未来12个月的敏捷性拥抱变化的好处。 Paul Mitchell，安永全球矿业和金属负责人 fi第一眼，2024年矿业和金属行业顶级商业风险和机遇排名与过去几年相比，并没有太多的变化。对这些风险的反应现在很明显嵌入最佳运营商的战略-特别是环境、社会和治理（ESG）和运营许可（LTO）-并将在未来几年仍然是优先事项。 我们看到几个关键主题正在上演： 投资者和利益相关者的期望被低估，并继续增加 根据我们的调查受访者，来自所有人的审查利益相关者群体正在增加，特别是围绕ESG问题。随着这些预期的继续，矿工将需要平衡ESG优先级与其他业务目标，包括生产力。一些矿工 现在专注于实现净积极影响，Signifi不能为那些做对的人提供fits，包括改善获得资本的机会，更健康的人才管道和更强的LTO。 变化的步伐加快了 随着行业竞争，资本排名上升投资和激励措施，以加速勘探和对能源至关重要的矿物和金属的发展transition. We are seen a shift from a short - term focus关于长期价值观的回报，受到认识到长期投资期限是实现2050年净零目标所需。 通胀压力具有快速跟踪技术发展，因为矿工专注于数字工具，这些工具可以加快生产力。数字化转型的步伐是强调网络安全的重要性，这对今年的排名。供应限制是催化剂为了考虑循环经济原则，与矿工更加意识到最大限度地减少浪费金属的链条和生命周期。 当今的风险高度复杂、相互关联且相互影响 保证投资将增加真正的价值不会在其他地方或将来引起问题。深入情景规划可以帮助指导优先级排序，确定潜在的权衡和帮助矿工创造真正的，长期的值。 高管表示，他们对可持续性问题-但它们无法解决所有领域一次。随着ESG变得更加复杂和相互关联，解决这些问题需要一种超越思想的方法满足监管和控制成本。领导者需要 当信任是一个问题时，透明度是关键。矿工需要为了更好地阐明fi财务和非fi财务他们给社区和投资者带来的价值，超越 仅仅满足监管期望。创建和传达一个更大胆的超越生命的遗产愿景我的作品可以证明一家公司的社会承诺。 1 环境、社会治理（ESG） “很明显，我们的行业具有独特的作用发挥支持自然积极议程的作用。 Hayley Zipp，ICMM环境总监1 ESG连续第三年是矿商面临的最大风险，也是他们最大的机会推动多元化和改进，为所有利益相关者创造长期价值。 矿工正在寻求尾矿和废物管理的创新解决方案 尾矿受到投资者关注，相比之下，尾矿较少比去年的5%。2023年8月，国际理事会关于采矿和金属(ICMM)成员释放的尾矿披露以证明持续的承诺和在全球行业标准上提供透明度尾矿管理(GITSM)。2 “每个人都在寻找替代品尾矿坝，旨在提高安全性和控制。 高级矿业主管 但矿工需要更多创新的解决方案来监控和管理尾矿，并从废物中提取价值。采矿微生物组分析平台项目是一个进步的例子。UBC之间的合作，泰克资源、力拓和其他合作伙伴标识fies与矿物质结合的微生物，使非化学-基于提取和修复策略。例如，微生物可以与硒结合以防止有毒水平in mining waste from leading into water. Remediating含有残余铜的炉渣可以制成fi表 在过去的10年里，尾矿坝的建造数量超过了在过去的任何十年。今天，尾矿的安全储存是要求矿工的利益相关者的关键重点做更多的事情来消除可能破坏当地的故障社区和环境，并花费数十亿美元fix。现有尾矿超过2000亿吨管理和额外的400亿至500亿预计在未来的five年内，这是一个关键的风险通过引入与铜结合的微生物和管理。50%的调查受访者预计 启用提取。 投资者和政府审查水资源管理 许多政府也是。智利国家矿业2050年政策要求大陆水使在所有铜中使用的总水量不超过10％生产。其他受干旱影响的地区可能会采取类似的限制。 “随着立法的到来，我们面临着挑战在减少用水看是否地雷可以保持可持续发展。这是一个巨大的过渡性风险。 考虑到端到端管理水文学是至关重要的水会影响土壤成分，因此，能够再生土地。许多矿业公司围绕他们的承诺设定了目标良好的水资源管理和改善披露利益相关者。力拓是fi第一家矿业公司通过其交互式地图发布水的使用情况网站。4 高级矿业主管 超过一半的受访者表示水资源管理是显著fi不能增加的最大风险之一投资者的审查。这是一个首要考虑的问题 多样性、公平性和包容性(DE & I) 行业协会正在推动更快的进展通过更严格的协议，包括加拿大的可持续采矿：公平、多样、包容工作场所协议。我们的一些受访者7引起了人们对使用人口配额来增加性别多样性，担心他们可能会限制候选池的容量和数量吸引人才是很难的。其他人建议围绕当地人的就业建立KPI协议和消除排斥符号可能有助于促进多样性。矿工如何加速性别多样性更详细地谈论这个。8 “我们对自动化的舞蹈很慢但是，从人才的角度来看，这需要要小心处理，因为它可以消灭包容。 我们采访的所有公司都有DE & I目标和改进举措-但很少有人做出有意义的差异。尽管妇女的参与仍然很低在首席执行官级别取得了一些进展，女性参与率现在约为12%。缺乏多样性可能会阻碍矿工推动创新和提高fi的财务业绩，这两者都是积极的受到更多女性加入董事会的影响。 一些矿工对潜在的负面影响表示担忧如果不仔细考虑，自动化对DE & I的影响。如果自动化减少了对管理员的需求，那么卡车更广泛的司机和运营商，这可能会严重减少性别和土著包容性。 健康和福祉举措必须扩大范围 需要拓宽福祉的概念，以考虑其他重大问题，包括家庭暴力。自杀率在采矿业也继续增加，并且是最高的在所有部门-每10000名工人54人。 “ 我们总是在适应-心理幸福现在是我们安全份额的一部分。 采矿中的欺凌和骚扰指控正在上升工作场所，雇主的成本(多种形式)是越来越不能容忍。然而，一些矿工仍然从法律的角度来处理这个问题，而不是文化。这是一个错失的机会。公司创建一个安全、包容的工作场所将获得竞争力在招聘和留住员工方面的优势。 高级矿业主管 保持心理健康和福祉正在增加采矿方面的挑战，特别是对fiy - infiy - out (FIFO)工人，越来越多的公司注意到它对旷工，特别是在第一民族社区中。一些矿工的回应包括心理安全份额中的福祉，提供更多的心理健康员工援助计划中的支持，审查名册和对停机活动的投资，旨在减少心理健康斗争。矿工也承认 矿工需要评估他们的系统的影响，过程和工作环境对工人心理的影响健康和安全。重要的是要整合心理健康和安全管理员工体验的各个方面。 加强对人权的审查 工人和土著人民的权利。这意味着它是矿业部门比以往任何时候都更重要将人权纳入他们的商业实践，以管理风险和创造机会。然而，在这一领域取得了进展慢。负责任采矿指数(RMI) 2022报告显示该部门围绕人权的总体表现平均得分只有22%。11报告强调在人权问题和大多数矿工对这个话题缺乏关注评估。 “ 公司有责任尊重人权-他们绝不能只确保遵守国家法律还要管理人权风险伤害是为了避免它们。 约翰·鲁吉，前联合国特别代表哈佛大学商业与人权10 不解决人权问题可能会导致公众反对和法律后果。一些矿业公司正在采取措施将人权纳入通过制定政策、解决人权问题开展行动在他们的年度报告中，提供培训和考虑评估中的人权。然而，挑战仍然存在将人权原则纳入日常活动。 20%的调查受访者表示人权正在吸引投资者的审查，而这一比例仅为4%去年。矿工现在对自己的行为更加负责，包括确保安全的工作条件和保护 实现净积极生物多样性的进展令人鼓舞 四分之一的受访者表示，生物多样性问题是吸引投资者审查，这种关注推动良好积极生物多样性的进展。生成生态系统被公认为最终目标，矿工采取一系列行动，包括与研究人员合作，更多地利用数据，积极保存和保护生态系统。例如，在加纳，Gold Fields 恢复了达芒矿周围的生态系统尾矿储存设施，开发农林业系统和自我维持的湿地fishing地区。但很少有公司在这个领域设定了真正的目标。12截至2022年11月,只有8.7%的矿工有目标来实现积极的影响，只有7.8%的人有防止净亏损的目标。13 我的关闭是创造价值遗产的机会 加强他们对这一问题的关注，旨在重新调整目标网站，建立二级业务，创造长期社区的价值。 “ 关闭必须为我们的主办社区；我们不能离开鬼城。 伙伴关系和生态系统可以帮助矿工确保土地reaps benesfits long after mines have closed. For example,安永目前正在发展可持续发展的领导力科廷大学、力拓和布拉德肖矿物和采矿研究所在不列颠哥伦比亚大学。它展示了什么好我的闭合看起来像，如何实现它，并为参与者提供所需的技能和知识告知整个与关闭相关的决策矿山价值链。 高级矿业主管 矿井关闭极为复杂，影响范围广泛利益相关者的不同，而且越来越高，expectations. A poor closure creates a negative legacy that is极其困难的fi邪教和昂贵的补救。许多矿工是 衡量什么就完成了- ESG数据困境 通过矿山生命周期整合这些注意事项。最终，像自然资本会计这样的东西将是需要支持公司进行全面评估针对全球ESG可持续性标准。自然采矿业的资本会计：进行现场试点案例研究，基于必和必拓封闭和修复了南部的Beenup矿砂矿场西澳大利亚州，是fi首次尝试自然试验采矿业内的资本会计。14 “环境和社会问题是最具挑战性的测量、监控和报告，因为没有defiNed或广泛的商定的测量框架影响和社会期望对于期望的或可接受的影响。 对任何净积极的公司治理监督该计划至关重要，需要董事会级别监督“如何”告知网络正面故事以确保它不会产生意想不到的后果。 高级矿业主管 随着该行业转向强制性报告，公司正在专注于如何披露和报告financials。许多中层矿工告诉我们资源约束意味着他们将不得不简化流程。 对于大多数公司来说，最大的挑战之一仍然是如何衡量和监控进展。许多ESG问题是现在由监管和框架涵盖，但是，虽然这些可以帮助推动行动，他们还创造了受访者所说的法规的“字母汤”。正如一位矿工所说，“这是一个保持领先于监管机构无数变化的挑战环境和需要解决的问题的严重性管理，期望在短期内解决这些问题术语“。 围绕ESG的矿工最大的问题之一仍然是数据正如一位受访者告诉我们的那样，“有迹象表明fi不能在获得平台、人员和流程方面的挑战需要利用跟踪和测量ESG所需的数据目标。“。避免披露失误需要一个清晰的观点为决策提供信息所需的高质量数据，具有强大的治理和控制措施到位，以确保适当的标志-关和过程。 确定衡量阳性的基线成就是一个特殊的问题。这对于建立可信度，确保这些测量的完整性和 后续步骤: •确定在哪里可以实现净积极的影响—考虑施工中的变化和从勘探到填海-注意确保有一个可辩护的基线。 操作地雷可以帮助提高安全性和工人和社区的福祉。 •确定使用技术和数据的策略改进ESG监控和测量价值链-特别是受较大影响的地区投资者审查，包括水资源管理和尾矿管理。 •加强你对关闭的关注创造长期社区的价值。 •评估人权影响你的组织，广泛咨询并将考虑因素整合到环境、社会和健康影响评估。 2Capital “增长资本支持能源转型和业务转型是回到议程上。 高级矿业主管 随着能源转型加速，未来几种主要大宗商品(包括铜、锂和镍)正在变得明显。采矿和金属投资正在增加，以满足需要更多的勘探和开发，但该行业将需要更多的访问fi资本，如果我们有任何机会解决这些不足。这个问题正在吸引更多的关注，capital markets recognizing the key role critica