2024年6月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车 行业月报 2024年6月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02价格表现 03市场动态 WAYS 0001．市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑：新能源市场销量约为83.4万辆，同比上涨27.7%，表现明显优于整体市场 ：6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的47.0%，相比去年同期上涨13.8% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一0乘用车市场销量同比一一新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 38.3%41.6%60.7%43.9% 30.1% 29.89 24.9%36.6% 29.0% 71.8% 39.9%27.7% 1.9%0.6% 1.8% 18.2% 5.8% 21.9% -0.1% 5.19% -14.1% . -5.6%-4.0%-3.1%9.9% 252.9 196.9 178.0 65.360.9 192.1197.1195.8197.489.1 71.877.0 68.070.0 222.3 66.4155.4 69.8 154.067.3 170.278.4 110.6 37.6 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 6月，纯电动销量约47.5万辆，同比上涨6.0%，环比下降1.6%；插电混动销量约35.8万辆，同比上涨75.3%，环比上涨18.9% ·2024年新能源累计销量402.9万辆，累计同比上涨37.2% 新能源乘用车分月度销量 单位：万辆 纯电动播电混动一0一纯电动回比增长一播电混动同比增长 164.1% 02.8% 36.3% 11.8% 23.7%81.796 18.2% 19.66 4.9% 521 -22.6% 14.91 47.948.0 55.3 37.2 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名WAYS ：6月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.3%，比亚迪和特斯拉中国）稳居前二，理想汽车上升至第三。奇瑞汽车取代蔚来汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 2024年6月新能源市场排名TOP10厂广商2024年1-6月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 262,958 18.4% 31.5% 比亚迪 1,289,244 24.5% 32.0% 特斯拉（中国） 57,493 -21.3% 6.9% 特斯拉(中国) 278,855 5.2% 6.9% 216,163 22.3% 5.4% 赛力斯汽车 194,087 687.3% 4.8% 理想汽车 193,930 37.3% 4.8% 长安汽车 162,013 84.9% 4.0% 广汽埃安 154,590 -22.1% 3.8% 理想汽车47,52446.1%5.7%上汽通用五菱 赛力斯汽车44,374858.0%5.3% 32,508 7.3% 3.9% 广汽埃安 32,421 -21.4% 3.9% 吉利汽车 28,878 32.2% 3.5% 长安汽车 28,050 34.4% 3.4% 上汽通用五菱 奇瑞汽车长城汽车 153,882 69.7% 3.8% 122,909 78.6% 3.1% 86,172 52.5% 2.1% 吉利汽车 21,4773352.9%2.6% 长城汽车 蔚来汽车 21,2900.4%2.6% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 6月，TOP10城市销量占比为28.2%，比上月（27.9%)上升0.3%；TOP3城市分别是：深圳市、北京市、成都市；天津市取代苏州市进入前十。 分燃料类型看，TOP10O城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 ：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(63.6%)、深圳市(63.3%)和杭州市(60.7%)；渗透率最低的城市是天津市(42.6%) 2024年6月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 前10城市销量占比28.2% 28,81428,21827,961 限牌 城市 24,42024,07624,060 21,04420,948 18,31116,987 城市 深圳市 北京市 成部市 上海市 杭州市 西安市 重庆市 广州市 武汉市 天津市 排名变化 个6 个2 个3 个1 V4 个3 5个 个1 同比增速 17.9% 22.3% 44.3% -34.4% 17.1% 102.3% 34.0% 1.9% 31.6% 12.9% 纯电动 47.7% 70.1% 60.3% 81.1% %0°69 54.0% 52.4% 56.7% %62S 42.2% 插电混动 52.3% 18.9% 31.0% 46.0% 47.6% 43.3% 42.1% %8'25 新能源渗透率 63.3% 48.3% 51.1% 50.3% 60.7% 63.6% 54.6% 47.5% 54.4% 42.6% 单位 18.6% 15.5% 16.2% 14.0% 16.3% 12.7% 17.1% 13.7% 16.8% 14.8% 个人 75.3% 78.0% 75.3% 77.2% 78.5% 82.2% 75.1% 79.5% 76.6% %LEL 数据来源：WAYS监测零售量 WAYS 0001．市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 6月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(17.3%)、A-SUV(15.2%)和A级(13.2%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多(+1.4%)，主要由宝马i3带动 细分市场增长；A00级市场份额相对下降较多(-3.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从6.1%扩张至11.8%，而A级市场份额从17.1%收缩至13.2% 纯电动细分市场销量占比 100% C-SUV.27SUN.4mC-SUV.28 -SUV.325C-BUN,30NC-SUV.3.2% SUV.2.9%C-SUV,35N-3V.599C-SN.4.0C-SUV.28-SUV.22%SUV.23% 9c% 80% RSN 70% 60% AO-SUN 4.3% AOSUVAO-SUV 40S AOSN 60% AO-SUNV 2.8% AGN 12 WAMPVD-SUV "C-SUV AnS-8 A-OUV =A0-SUV 84 40% 18.9% 157% 13.8% 14.1% aos 10 128 ic B 30% 20 183% 120% IA AO 20% TAS -A00 50%as 159 1% 143% 130 129132120 明 0% 7月10月12月2024年1月2月4月 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：6月，纯电动市场个人用户占比为80.5%；同比增长18.8%；单位用户占比13.3%，同比增长25.4%累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%；单位用户占14.7%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比塔长 33.1% 52.5% 62.2%64.3% 40.3% 27.5% 93.7% 105.9%100.1% 25.4% .19.0 17.7% 56.2%43.8% 47.6% . 3.5% 19.3% 29.3% 18.3% 34.5% -24.2% 18.0% 20.2% 16.9% 18.8% 322,216 298,337 349,930 356,464 376.276 405,716 428.580 284.366 309.938328.797 402,310 382,774 79,294 77,724 60,198 66.220165,628 56,35463.043 50,26446.85754.96749.2894855645,105 26,253 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ·6月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为70.6%：比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，广汽埃安上升至第三。华晨宝马取代奇瑞新能源进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 2024年6月纯电动市场排名TOP10厂商2024年1-6月纯电动市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 635,015 比亚迪126,4179.3%26.6%比亚迪23.1%26.8% 斯拉(中国)57,493-21.3%12.1%特斯拉(中国) 广汽埃安 32,421 -21.4% 6.8% 上汽通用五菱 特278,855-5.2%11.8% 181,4132.6%7.7% 上汽通用五菱28,127-7.2%5.9%广汽埃安154,59022.1%6.5% 蔚来汽车 19,689 78.7% 4.1% 吉利汽车 90,371 19.7% 3.8% 极氨汽车 17,828 87.9% 3.7% 蔚来汽车 86,172 52.5% 3.6% 吉利汽车 15,313 -2.6% 3.2% 极氨汽车 81,827 99.9% 3.5% 长安汽车 13,801 3.2% 2.9% 长安汽车 76,521 16.7% 3.2% 零跑汽车 12,758 26.9% 2.7% 零跑汽车 59,322 109.7% 2.5% 华晨宝马 12,143 41.3% 2.6% 上汽大众 54,351 129.4% 2.3% 12 数据米源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：6月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为41.8%：MODELY(国产）、海鸥和元PLUS稳居前三。AIONS、SU7和宋PLUSEV取代宏光MINIEV、五菱缤果、Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，宏光MINIEV、海豚份额较上月累计下降 2024年6月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-6月纯电动市场排名TOP10车型 同比 占比 单位：辆 同比 占比 -21.6% 8.3% MODELY([国产) 208,117 1.9% 8.8% 单位：辆 MODELY([国|产)39,568 海ng 34,464 105.2% 7.2% 海鸥 元PLUS 23,391 -3.3% 4.9% 元PLUS 160,989537.3%6.8% 116,9749.0%4.99% 19,844 63.0% 4.2% 秦PLUSEV 90,784 70.0% 3.8% 17,925 -20.6% 3.8% 宏光MINIEV 83,162 31.7% %S'E PLUSEV MODEL3([国|产) AIONY15,951-11.1963.4%五菱缤果72,83164.2%3.1% 极氮00113,054139.6%2.7%AIONY72,816-13.2%3.1% AIONS11,818-17.7%2.5%MODEL3([国|产)70,738-21.5%3.0% SU711,4462.4%海豚68,656-51.0%2.9% 宋PLUSEV11,295138.7%2.4%Lumin57,3733.5%2.4% 数据来源：WAYS监测零售量13 纯电动市场竞争格局WAYS 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格