【新能源】2024年6月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车 行业月报 2024年6月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02价格表现 03市场动态 WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑：新能源市场销量约为83.4万辆，同比上涨27.7%，表现明显优于整体市场 ：6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的47.0%，相比去年同期上涨13.8% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一乘用车市场销量同比0一新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 30.1%38.3%41.6%60.7%43.9% 29.896 14.9%36.6% 29.0% 71.8% 39.9%27.7% 18.2%21.9% 1.9%0.6%1.8%5.8%-0.1% 5.19 -14.1% . -5.6%4.0%-3.1%9.9% 252.9 196.9 178.0 65.360.9 192.1197.1195.8197.489.1 68.070.071.877.0 222.3 66.4 155.4 69.8 154.067.3 170.278.4 110.6 37.6 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 6月，纯电动销量约47.5万辆，同比上涨6.0%，环比下降1.6%；插电混动销量约35.8万辆，同比上涨75.3%，环比上涨18.9% ·2024年新能源累计销量402.9万辆，累计同比上涨37.2% 新能源乘用车分月度销量 单位：万辆 纯电动播电混动0一纯电动回比增长一0播电混动同比增长 164.1% 02.8% 103.4% 36.3% 5.3% 11.8% 23.7%1.796 18.2% 19.694 14.9% 521 -22.6% 23.19 17 14.9 47.948.0 55.3 47.1 1 37.2 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 ，6月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.3%，比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，理想汽车上升至第三。奇瑞汽车取代蔚来汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 WAYS 2024年6月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-6月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 262,958 18.4% 31.5% 比亚迪 1,289,244 24.5% 32.0% 特斯拉（中国） 57,493 -21.3% 6.9% 特斯拉(中国) 278,855 5.2% 6.9% 理想汽车 47,524 46.1%5.7%上汽通用五菱216,16322.3%5.4% 赛力斯汽车 44,374 858.0%5.3%赛力斯汽车194,087687.3%4.8% 上汽通用五菱 32,508 7.3% 3.9% 广汽埃安 32,421 -21.4% 3.9% 吉利汽车 28,878 32.2% 3.5% 理想汽车 193,930 37.3% 4.8% 长安汽车 162,013 84.9% 4.0% 广汽埃安 154,590 -22.1% 3.8% 28,050 3.4% 21,477 3352.9% 2.6% 21,290 0.4% 2.6% 长安汽车奇瑞汽车长城汽车 吉利汽车153,88269.7%3.8% 122,909 78.6% 3.1% 86,172 52.5% 2.1% 长城汽车蔚来汽车 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 6月，TOP10城市销量占比为28.2%，比上月（27.9%)上升0.3%；TOP3城市分别是：深圳市、北京市、成都市；天津市取代苏州市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 ：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(63.6%)、深圳市(63.3%)和杭州市(60.7%)；渗透率最低的城市是天津市(42.6%)。 2024年6月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 前10城市销量占比28.2% 28,81428,21827,961 限牌 城市 24,42024,07624,060 21,04420,948 18,31116,987 排名变化 同比增速 个6 17.9% 个2 22.3% 个3 44.3% 个1 -34.4% 17.1% 个 102.3% 个3 34.0% 1.9% 31.6% 12.9% 纯电动 47.7% 70.1% 60.3% 81.1% %0'69 54.0% 52.4% 56.7% %625 42.2% 插电混动 52.3% %662 39.7% 18.9% 31.0% 46.0% 47.6% 43.3% 42.1% %825 新能源渗透率 63.3% 48.3% 51.1% 50.3% 60.7% 63.6% 54.6% 47.5% 54.4% 42.6% 单位 18.6% 15.5% 16.2% 14.0% 16.3% 12.7% 17.1% 13.7% 16.8% 14.8% 个人 75.3% 78.0% 75.3% 77.2% 78.5% 82.2% 75.1% 79.5% 76.6% %LEL 数据来源：WAYS监测零售量 城市 深圳市 北京市 成部市 上海市 杭州市 西安市 重庆市 广州市 武汉市 天津市 5个 个1 个 WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 6月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(17.3%)、A-SUV(15.2%)和A级(13.2%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多(+1.4%)，主要由宝马i3带动 细分市场增长；A00级市场份额相对下降较多(-3.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从6.1%扩张至11.8%，而A级市场份额从17.1%收缩至13.2% 纯电动细分市场销量占比 100% C-SUV.27SUN.40 C-SUN.32C-BUV.30NC-SUV.3.2% C-SUN.2SJV.599C-SUN.44C-SUV.28-SUV.22%SUV.23% C-SUV,35NC-SUV,28N 90% 80% RSIN -8MPV 70% AOSN AOSUV AO.SUV PRN AO.SUV N8Z ASN SAMPV D-SUVC-SUV 00%40%OSN 60% AnS-8= 12=A-SUV 50%74 e=A0-SUV 8年 40% 13.8% 157125 30% 20 20%19 183%120% 132% IA -A00 10% 139%1496 130 12913012010 1292024年1月2月49 0%明79499 数据来通：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS 6月，纯电动市场个人用户占比为80.5%；同比增长18.8%；单位用户占比13.3%，同比增长25.4%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%；单位用户占14.7% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 52.5% 62.2%64.3% 93.7% 105.9%100.1% 33.1%40.3% 25.4% .19.027.5%17.7% 56.2%43.8% 47.6% . 3.5% 19.3% 29.3% 18.3% 34.5% -24.2 18.0% 20.2% 16.9% 18.8% 322,216 298,337 349.930356.464 376,276 405,716 428.530 284.366 328,797 309,938 402.310 382,774 79,254 77,724 60,198 66.220165,628 56,35463,043 50,26446.8575486749.28948.55645,105 26,293 6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ·6月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为70.6%：比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，广汽埃安上升至第三。华晨宝马取代奇瑞新能源进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 2024年6月纯电动市场排名TOP10厂商2024年1-6月纯电动市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 持斯拉(中国) 比亚迪 126,417 9.3% 26.6% 635,015 23.1% 26.8% 57,493 -21.3% 12.1% 特斯拉(中国) 278,855 5.2% 11.8% 广汽埃安32,421-21.4%6.8%上汽通用五菱181,4132.6%7.7% 5.9%6.5% 上汽通用五菱28,127-7.2%广汽埃安154,59022.1% 蔚来汽车 19,689 78.7% 4.1% 吉利汽车 90,371 19.7% 3.8% 极氨汽车 17,828 87.9% 3.7% 蔚来汽车 86,172 52.5% 3.6% 吉利汽车 15,313 -2.6% 3.2% 极氨汽车 81,827 99.9% %5' 零跑汽车零跑汽车59,322 长安汽车13,8013.2%2.9%长安汽车76,52116.7%3.2% 12,75826.9%2.7%109.7%2.5% 华晨宝马2.3% 上汽大众54,351 12,14341.3%2.6%129.4% 12 数据米源：WAYS监测零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：6月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为41.8%：MODELY(国产）海鸥和元PLUS稳居前三。AIONS、SU7和宋PLUSEV取代宏光MINIEV、五菱缤果、Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，宏光MINIEV、海豚份额较上月累计下降 2024年6月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-6月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY([国|产)39,568-21.6%8.3%MODELY([国产)208,1171.9%8.8% 海鹏 34,464 105.2% 7.2% 海鸥 元PLUS 23,391 -3.3% 4.9% 元PLUS 160,989537.3%6.8% 116,974-9.0%4.99% 63.0% 4.2% 秦PLUSEV 90,784 70.0% 3.8% -20.6% 3.8% 宏光MINIEV 83,162 -31.7% %S'E 索PLUSEV19,844 MODEL3([国)产)17,925 AIONY15,951-11.193.4%五菱缤果72,83164.2%3.1% 极氮00113,054139.6%2.7%AIONY72,816-13.2%3.1% AIONS11,818-17.7%2.5%MODEL3([国|产)70,738-21.5%3.0% SU711,4462.4%海豚68,656-51.0%2.9% 宋PLUSEV11,295138.7%2.4%Lumin57,373%S'2.4% 数据来原：WAYS监测零售量 13 纯电动市场竞争格局WAYS 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV与竞