2024年6月中国新能源汽车行业运行情况月度报告

中国新能源汽车行业月度报告 中商产业研究院编制 中商情报网简介/AboutAskCI 中商情报网（http://www.askci.com)中国领先的原创行业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于2006年2月，中商情报网（askci.com)以大数据信息技术聚合全球及中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。 中商情报网（askci.com)在线上为用户提供高价值产业市场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。 中商情报网（askci.com)致力于搭建优质产业资源情报共享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 全国免费服务热线：400-666-1917 中商情报网：https：//www.askci.com 新能源汽车产销量 新能源汽车市场渗透率 新能源汽车销量排行榜 新能源汽车动力电池装车量 新能源汽车动力电池产量新能源汽车充电桩运营 新能源汽车产销情况 中商产业研究院 6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%。1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。 类别 新能源汽车产量 新能源汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年7月 80.5 30.6 78 31.6 2023年8月 84.3 22 84.6 27 2023年9月 87.9 16.1 90.4 27.7 2023年10月 98.9 29.2 95.6 33.5 2023年11月 107.4 39.2 102.6 30 2023年12月 117.2 47.5 119.1 46.4 2024年1月 78.7 85.3 72.9 78.8 2024年2月 46.4 -16 47.7 -9.2 2024年3月 86.3 28.1 88.3 35.3 2024年4月 87 35.9 85 33.5 2024年5月 94 31.9 95.5 33.3 2024年6月 100.3 28.1 104.9 30.1 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 纯电动汽车产销情况 中商产业研究院 2024年6月，纯电动汽车产量 58万辆，同比增加6.4%。销量61.2万辆，同比增加7.4%。 类别 纯电动汽车产量 纯电动汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年7月 55.5 17.5 54.1 18.2 2023年8月 58.9 9.9 59.7 14.4 2023年9月 58.9 1.5 62.7 16.2 2023年10月 65.6 12.4 64.6 18.8 2023年11月 72.7 22.7 70.2 13.5 2023年12月 81.1 35.2 82.5 32.2 2024年1月 48.9 63.9 44.5 55.1 2024年2月 28 -28 29.4 -21.8 2024年3月 54.6 7 56.6 15.5 2024年4月 53.5 11.6 51.9 11.1 2024年5月 55.7 8.8 58.3 12.5 2024年6月 58 6.4 61.2 7.4 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 插电式混合动力汽车产销情况 中商产业研究院 2024年6月，插电式混合动力汽车产量42.2万辆，同比增长77.4%。销量43.6万辆，同比增长85.1%。 类别 插电式混合动力汽车产量 插电式混合动力汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年7月 25 73.3 23.9 77 2023年8月 25.3 63.9 24.9 72.8 2023年9月 29.0 64.1 27.7 64.4 2023年10月 33.2 83.4 31.0 80.2 2023年11月 34.7 93.7 32.3 89.5 2023年12月 36.0 85.3 36.4 93 2024年1月 29.7 136.1 28.4 135 2024年2月 18.3 12.5 18.3 22.4 2024年3月 31.7 94.6 31.7 95.1 2024年4月 33.4 108.5 33.1 95.7 2024年5月 38.3 91.2 37.1 87.7 2024年6月 42.2 77.4 43.6 85.1 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 燃料电池汽车产销情况 中商产业研究院 2024年6月，燃料电池汽车产量0.1万辆，同比增长51.6%。销量0.1万辆，同比增长11.4%。 类别 燃料电池汽车产量 燃料电池汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年7月 0.02 -17.2 0.03 13.1 2023年8月 0.01 5.2 0.02 -30.6 2023年9月 0.01 -21.3 0.001 -93 2023年10月 0.04 48.2 0.05 56.4 2023年11月 0.10 123.9 0.10 76.3 2023年12月 0.10 98.8 0.2 149.1 2024年1月 0.03 373.8 0.04 133.3 2024年2月 0.03 187 0.02 370 2024年3月 0.03 -33.2 0.02 -52.2 2024年4月 0.03 -18.5 0.03 -5.9 2024年5月 0.04 -46.5 0.04 5.2 2024年6月 0.1 51.6 0.1 11.4 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 新能源汽车市场渗透率 中商产业研究院 6月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的41.1%。1-6月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的35.2%。 2018-2024年6月中国新能源汽车市场渗透率统计情况 市场渗透率 40% 35.2% 31.6% 30% 25.6% 20% 13.4% 10% 4.5% 4.7% 5.4% 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-6 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 新能源汽车前十厂商销量 中商产业研究院 2024年6月中国新能源汽车零售销量前十厂商零售销量合计65.84万辆，市场份额合计76.9%。比亚迪汽车零售销量最高，吉利汽车、特斯拉中国排名第二和第三。 2024年6月中国新能源汽车厂商零售销量排行榜TOP10 排名 厂商 销量（辆） 同比增长 1 比亚迪汽车 280095 21.1% 2 吉利汽车 63530 90.5% 3 特斯拉中国 59261 -20.1% 4 长安汽车 48338 50.3% 5 理想汽车 47774 46.7% 6 赛力斯汽车 40822 633.3% 7 广汽埃安 33073 -26.5% 8 上汽通用五菱 32530 11.2% 9 奇瑞汽车 30279 225.2% 10 长城汽车 22735 -7.8% 数据来源：全国乘用车市场信息联席会、中商产业研究院整理 动力电池细分市场产量 中商产业研究院 6月，在新能源汽车市场带动下，我国动力和其他电池合计产量为84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。1-6月，我国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%。 2024年6月动力和储能电池产量统计情况 材料种类 6（月产量）GWh 1-量6月（累计）产 GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 三元材料 20.5 126.9 -6.9% 15.0% 27.1% 磷酸铁锂 63.8 302.1 5.4% 33.9% 41.3% 其他 0.2 1 13.6% 7.4% 90.5% 合计 84.5 430 2.2% 28.7% 36.9% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池销量 中商产业研究院 6月，我国动力电池销量为 69.3GWh，环比增长23.3%，同比增长37.0%。1-6月，我国动力电池累计销量为318.1GWh，累计同比增长 26.6%。 2019-2024年5月中国动力电池销量统计情况 销量(GWh) 700 616.3 600 500 465.5 400 318.1 300 200 186 100 75.6 65.9 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-6 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场销量 中商产业研究院 6月，动力电池销量为 69.3GWh，环比增长23.3%，同比增长37.0%；其他电池销量为22.9GWh，环比增长5.5%，同比增长120.7%。动力电池和其他电池销量占比分别为75.2%和24.8%。 2024年6月动力和储能电池销量统计情况 材料种类 6（月销量）GWh 6量月（累计销） GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 动力 三元材料 22.9 117.1 13.2% 24.2% 17.5% 磷酸铁锂 46.3 200.1 28.9% 44.5% 32.4% 其他 0.2 0.9 67.8% 13.3% 83.8% 合计 69.3 318.1 23.3% 37.0% 26.6% 其他 三元材料 0 0.2 150.3% -8.0% -35.7% 磷酸铁锂 22.9 84.3 5.4% 121.2% 138.7% 合计 22.9 84.5 5.5% 120.7% 137.3% 动力和其他共计 0 0.2 150.3% -8.0% -35.7% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池装车量 中商产业研究院 6月，我国动力电池装车量 42.8GWh，同比增长30.2%，环比增长7.3%。1-6月，我国动力电池累计装车量203.3GWh,累计同比增长 33.7%。 2019-2024年上半年中国动力电池装车量统计情况 装车量（GWh） 400 387.7 300 294.6 203.3 200 154.5 100 62.2 63.6 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024H 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场装车量 中商产业研究院 1-6月，三元电池累计装车量 62.3GWh,占总装车量30.6%，累计同比增长29.7%；磷酸铁锂电池累计装车量141.0GWh,占总装车量69.3%，累计同比增长35.7%。 2023年6月动力电池细分装车量统计情况 材料种类 6月（装车）量MWh 1-6（月装车）量MWh 环比增长 同比增长 累计同比增长 三元电池 11.1 62.3 7.3% 10.2% 29.7% 磷酸铁锂电池 31.7 141 7.4% 39.3% 35.7% 其他 0 0.1 16.3% -64.8% -51.5% 合计 42.8 203.3 7.3% 30.2% 33.7% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池企业装车量排名 中商产业研究院 5月，TOP10企业动力电池装车量合计38.45GWh，占比97.56%。其中，宁德时代动力电池装车量最高达17.29GWh，占比43.87%。比亚迪、中创新航排名第二和第三。 2024年6月中国动力电池装车量前十企业 排名 企业名称 装车量（GWh） 1