全球商用服务机器人市场研究报告（2023）

60 全球商用服务机器人市场研究报告（2023） AFrost&SullivanIndustryResearch 执行摘要 简介 商用服务机器人市场前景广阔，应用范围广泛，需求强劲，增长潜力巨大，迎来市场的爆发期。 全球商用服务机器人行业正在迎来爆发期，市场前景广阔，应用范围广泛，需求强劲，增长潜力巨大。随着市场需求的激增、应用场景的多样化以及技术的进步推动市场竞争，商用服务机器人行业将在未来继续保持高速增长的态势。 20%的服务效率；酒店和零售业的机器人应用也大幅提升了运营效率和客户满意度。 三、技术进步驱动行业创新，促进应用深度和广度的提升 商用服务机器人将通过不断创新和优化，人工智能、大数据、物联网和多元形 进一步提升服务质量和效率，满足全球市场的多样化需求，实现可持续的增长和竞争力的提升。 一、市场需求激增，驱动行业高速发展 随着全球自动化和智能化进程加快，商用服务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。全球范围内，商用服务机器人的需求不断增长，特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显著增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市场规模将超过100亿元，年均增长率达20.3%。这一需求增长主要来源于人口结构变化、劳动力成本上升、服务质量提升需求和智能化趋势的推进。 二、应用场景多样化，推动市场进一步拓展 商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医疗卫生、金融服务、教育和公共服务等多个行业的广泛应用，推动了市场的快速增长和多样化发展。以餐饮、酒店以及零售业为例，送餐机器人、餐厅服务机器人、智能导购机器人等商务服务机器人，不仅提高了服务效率和客户体验，还显著减少了人工成本。例如，使用送餐机器人的餐厅平均节省30%以上的人工成本，并提高 态的不断融合，使得商用服务机器人 具备了更高的智能化水平、更强的互动能力和更广泛的应用场景。这些技术进步不仅提升了机器人的性能和功能，还显著降低了使用成本，使得商用服务机器人在更多领域得以广泛应用。例如，AI技术提升了机器人的自主学习能力、决策能力和交互水平，物联网实现了设备互联，多元形态的发展推动了机器人的通用性。 四、行业集中度提升，推动行业的标准化和规范化发展 随着商用服务机器人市场的快速发展，行业竞争日益激烈，同时行业集中度进一步提升，头部企业愈加优势明显。企业不断通过技术创新、严格的质量控制和完善的售后服务来提升市场份额。中国企业在技术研发、全球化布局和出海战略方面展现了显著的优势。这些企业通过在全球范围内积极拓展市场，通过推出高性能的智能配送机器人、专业清洁机器人、迎宾机器人和导购机器人，不断提升品牌影响力和市场占有率。其全球化的布局和出海战略，使其在国际市场上迅速站稳脚跟，成为行业领导者，推动行业的标准化和规范化发展。 沙利文布局全球市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近 100万行业研究样本，完成超过10,000多个独立的研究咨询项目。 沙利文研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 沙利文密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 ◆摘要简介 ◆方法论 ◆第一章：全球商用服务机器人市场分析 1.1商用服务机器人的定义及分类1 1.2行业的发展历程与前景展望2 1.3产业价值链分析3 1.4商业模式分析4 1.5关键技术与壁垒分析5 1.6全球市场的产业特点分析6 1.7商用服务机器人在主要下游领域的应用现状分析7 1.8商用机器人在不同应用领域的赋能与价值8 1.9商用服务机器人全球市场规模9 1.10全球及中国领先厂商的市场份额分析10 1.11商用服务机器人未来的新兴应用领域展望12 1.12多元化发展趋势13 ◆第二章：中国商用服务机器人出海趋势分析 2.1中国厂商的出海产品和服务本地化适应性分析15 2.2中国厂商出海的政策环境16 2.3中国厂商出海的进入模式及优缺点分析18 2.4中国厂商出海的市场空间19 2.5中国厂商践行出海战略的优势分析20 商用服务机器人指在商用服务领域提供系统化服务的智能机器人，具备执行配送、引导、清洁等任务的能力，广泛应用在餐饮、酒店、公共服务等领域。 商用服务机器人指的是根据行业需求开发相应功能，专门应用于商用服务领域，从而为商户提供系统化服务的智能机器人。 终端配送机器人 主要应用于餐饮场所，或 者医院、酒店、工业仓储等场景，负责将物件或餐品配送到终端消费者手中。 酒店餐饮医院工业仓储 商用服务机器人具备自主移动和与人互动的能力，能够执行配送、引导、清洁等任务，广泛应用在餐饮、零售、酒店、工业、医疗、养老、教育、公共服务等领域。根据其功能的不同，商用服务机器人通常可划分为商用清洁机器人、终端配送机器人、讲解引导机器人以及其他应用机器人。 商用清洁机器人 机场购物中心写字楼工厂车间 应用于写字楼、购物广场等楼宇场所，以及机场、博物馆、工厂车间等场所，机器人具有清洗、抛光、吸尘、消杀等功能。 讲解引导机器人 主要应用于写字楼、商业 综合体、展览馆、博物馆等前台场景，通常具备声音图像讲解、引导等功能。 写字楼商业综合体展览馆 其他商用服务机器人 例如教育机器人、智能陪伴机器人、商用协作机器人等。 学校养老院公共服务 资料来源：沙利文研究 全球商用服务机器人行业起步于上世纪80年代，展望未来，随着人工智能、IoT技术的突破性进展，行业将向着多元化应用发展，迈入高速发展通道。 初始起步阶段 快速发展阶段 深化应用及产业升级阶段 全球商用服务机器人行业起步于上世纪80年代，一共经历了三个阶段：初始起步阶段、快速发展阶段以及深化应用及产业升级阶段。 在初始起步阶段，全球范围内各国争先开始了对机器人技术的探索逐步深入，并推出了初代商用服务机器人产品，但技术的不成熟是该阶段的主要障碍。进入快速发展阶段，核心技术如激光雷达、超宽带(UWB)定位、计算机视觉和同步定位与地图构建(SLAM)系统的快速发展，使得商用服务机器人开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所，市场规模迅速扩大。进入2020年，人工智能、IoT技术的突破性进展，为服务机器人注入了前所未有的活力，使得商务服务机器人向更多领域拓展，引领整个行业步入高速发展阶段。 商用服务机器人发展历程 1980年代1990年代 全球层面——1980年代，机器人技术开始向服务机器人领域扩展，出现了一些初步的服务机器人概念和原型。 全球层面——1990年代，全球范围内对机器人技术的探索逐步深入。1996年，麻省理工学院的研究团队研制出了一种自主移动机器人，能够在室内环境中进行简单的导航和服务； 中国层面——1999年，哈尔滨工业大学机器人研究所成功研制出国内第一台自主移动服务机器人，用于迎宾和导览，开启了中国在商务服务机器人领域的探索。 2000年代 全球层面——进入21世纪初期，各国政府和企业开始更加重视机器人技术的发展。2008年，科沃斯成立并推出首款商用扫地机器人；2009年，日本推出了用于商业迎宾的机器人“HOSPI”，标志着商务服务机器人开始逐步走向市场，进入了快速发展阶段。 2010年代 进入2010年代，机器人技术快速进步加速了服务机器人的发展。此时，各类商用服务机器人产品开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所，市场规模迅速扩大。 全球层面——2016年，亚马逊推出智能语音助手Alexa，及其搭载设备，进一步推动商用服务机器人的普及。 中国层面——2015年，百度推出具备语音交互和智能推荐功能的智能机器人“小度”，推动了智能服务机器人的普及。 2016年，普渡机器人在中国成立，在2017年推出了首款送餐机器人，迅速在餐饮行业获得认可，标志着送餐机器人在商业应用中的成功。 目前（2020年至今） 从2020年至今，随着AI和IoT技术的成熟，服务机器人的远程控制和智能化水平提升，市场竞争加剧，产品种类和应用场景更加多样化，全球商务服务机器人进入了深化应用及产业升级阶段。 全球层面——JAKARobotics在2022年推出了JAKAMiniCobot和JAKAPro系列商用协作机器人，用于汽车、电子和半导体等新兴应用领域。 中国层面——2020年，普渡机器人的送餐机器人全球推广，进入多个国家的餐厅和酒店，展示了中国服务机器人在国际市场的竞争力。 未来 随着技术的不断进步和成本的进一步降低，服务机器人正逐步走进更多的商业和工业场景。 与此同时，人工智能等核心技术的突破性进展为服务机器人注入了前所未有的活力，引领整个行业步入高速发展通道。 资料来源：沙利文研究 行业产业链包括上游核心零部件，软件等供应商，中游机器人制造商以及下游各类应用场景，其中中游的机器人制造商在价值链中占据核心地位。 上游核心零部件 激光雷达 深度相机 AI芯片 伺服电机 控制器 减速器 纳博克 发那科 库卡 秦川发展 松下 南通振康 上游软件提供商 SLAM技术 机器视觉技术 云服务 应用开发 语音交互技术 操作系统 思岚科技 上游成本构成 减速器 其他 ～15.0% ～25.0% 控制器 伺服系统 上游 中游 下游 商用服务机器人产业链包括上游的核心硬件供应商，如激光雷达、芯片等；中游的商用服务机器人核心技术系统研发及生产制造企业，占据产业链的核心地位，价值量最高；以及下游的应用场景，如餐饮、购物中心、酒店、办公楼等。 中游机器人制造商 全球化布局的商用服务机器人厂商*: 目前以本土/区域市场为主的机器人厂商: 注释：具有全球布局的商用服务机器人厂商指的是海外业务收入占比高于50%的制造商。 下游主要应用场景 购物中心博物馆 酒店 办公楼餐饮店 机场 KTV 学校 养老院 资料来源：沙利文研究 行业中主要有整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式。这些商业模式各有其特点和优势，协同推动了品牌方的业务发展和收入多元化。 全球商用服务机器人行业主要采用整机直销、制化服务，确保产品和服务质量。 代理销售和租赁运营三种商业模式。这些模式各有特点和优势，满足不同客户需求。整机直销模式直接将产品销售给终端用户，适用于高采购能力的客户，通过这种方式，制造商能够确保高毛利率并直接管理客户关系和品牌形象。代理销售模式依靠代理商的销 代理销售 商业模式：代理销售模式是指制造商通过代理商或经销商将商用服务机器人销售给最终用户。代理商负责一定区域或特定客户群体的销售、市场推广和售后服务。 售网络和市场资源，快速扩展市场覆盖范围，主要特征：代理销售模式的主要特征是通过 降低了销售成本和风险，通过代理商的积极 推广提升产品销售。租赁运营模式为那些不愿或无法一次性支付高昂购买费用的客户提供服务，降低了初始投入成本，并通过租赁和维护服务获得持续收入，同时增强客户粘性和满意度。这些商业模式共同推动了商用服务机器人市场的快速发展和广泛应用。 整机直销 商业模式：整机直销模式是指商用服务机器 人制造商直接将产品销售给最终用户。这种 代理商的销售网络和市场资源快