2022中国公共服务机器人市场研究报告

卷地风来忽吹散，长安白日照晴空 ——2022中国公共服务机器人市场研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,September2022 前言 2021年年底，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、应急管理部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家国防科技工业局、国家矿山安全监察局等15个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》。这是机器人发展方针从十三五第一次被提及以来正式出台机器人的发展目标和方向，也标志着未来机器人发展的重要性。 一直以来，亿欧都持续关注中国机器人的发展，尤其是公共服务机器人。2020年，亿欧发布《2020中国服务机器人产业发展》，分析中国服务机器人的产业发展；2021年，亿欧曾发布《2021中国商用服务机器人市场研究报告》，聚焦中国商用服务机器人的市场发展；而今年亿欧发布的 《2022中国公共服务机器人市场研究报告》仍旧聚焦商用服务机器人的市场，但将“商用”服务机器人按照国标替换成“公共”服务机器人，并从行业概况、细分赛道、需求和痛点、主要玩家、未来发展多个方面来展现目前公共服务机器人应用落地情况，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。 本报告核心观点 政策、经济、社会、商业和疫情五大因素推动公共服务机器人“守得云开见月明”，机器人投资复苏，企业步入成熟阶段。 医疗服务、商用清洁和室外配送机器人为三大潜力赛道，技术壁垒、产品差异化、应用效益等方面优势明显；但从目前出货量来看，室内配送> 讲解引导>商用清洁>医疗服务>室外配送。 不同的赛道痛点和需求不同。商用清洁机器人无法满足死角清洁和多元化场景的需求，但需求刚性显著；室内配送机器人由于应用场景的负责程度不同，其对机器人技术的要求和需求也有所不同。餐厅期望餐厅配送机器人可实现后续取餐盘、清洁功能以及语音下达指令的功能；酒店期望酒店配送机器人能实现定位和智能家居联动的功能；医院配送则必须要考虑医院人多复杂的环境，如何实现高效率配送成为关键；而室外配送机器人有望解决快递、外卖“最后一公里”的问题；讲解引导机器人虽然应用场景多元，但是需求不够刚性，核心技术有待突破。 中国公共服务机器人主要遇到三大挑战：部分赛道机器人经济效益低下、专业人才匮乏和数据安全问题，因此需要从技术、人才培养和数据安全三方面进行突破。 趋势来看，中国公共服务机器人主要有四大趋势：商业上，越来越多的中国企业出海；技术上，机器人将融合多种新兴技术，目前许多机器人已经开始应用AI视觉以提升环境感知能力；应用上，场景的持续深耕和拓展；人才培养上，学科融合将促进机器人行业可持续发展。 2 1中国公共服务机器人概述 2中国公共服务机器人发展现况 3中国公共服务机器人细分赛道分析 4中国公共服务机器人重点企业分析 5中国公共服务机器人未来发展 一、中国公共服务机器人概述 机器人（Robot）是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可以在其环境中运动以执行预定任务的执行机构。 中国于2021年正式实施的新国标GB/T39405-2020从五个维度对机器人进行分类。根据应用领域，机器人可分为五大类，其中服务机器人是和工业机器人相对应的一大类别；根据服务对象的不同，服务机器人还可以分为个人/家用服务机器人和公共服务机器人；根据功能，这两大类服务机器人还可以继续向下细分。 娱乐机器人 家务机器人 亿欧智库：最新版中国国标对机器人分类 工业机器人 教育机器人 个人/家用服务机器人 养老助残机器人 家用安监机器人 公共服务机器人 餐饮机器人 讲解引导机器人 公共代步机器人 其他应用机器人 公共娱乐机器人 多媒体机器人 特种机器人 中国标准：我国在1997年、2013年和2020年也制定过三版机器人分类标准，本次2020年新标准根据应用领域将机器人分为工业机器人、 其他 家用服务机器人、公共服务机器人、 特种机器人和其他应用机器人。 资料来源：国家机器人标准化总体组，国际标准化组织，亿欧智库整理 草坪修剪 家用任务 家庭安保与监控 世界机器人联合会（IFR）基于ISO标准中各术语的定义，对专业/商用服务机器人细分成十二大类，但未对“专业”与“商用”有更明确的定义。 亿欧智库认为，世界标准化组织发布的标准中对机器人的分类做到了全覆盖且划分细致。其原因是世界各国机器人应用与发展并不均衡。美国、德国、日本、韩国等技术领先国家机器人发展的侧重点各不相同，商业化落地程度也各有差异。中国机器人应用领域还较为局限，在巡检、救援、农业等方面商业化落地还较少。 世界标准的制定是为了规范和引领世界机器人行业发展，需要满足各国发展差异和行业前沿。 亿欧智库：世界机器人联合会-服务机器人分类（IFR2020版） 人体外骨骼 移动平台 水下系统 个人交通 设施与厂房 装卸货及户外物流 罐体管廊检测 物流机器人 巡视保养 非制造业自动引导车 其他巡视机器人 制造业用自动引导车 水下无人载具 建筑施工 陆地无人载具 其他系统 建筑/拆除 空中无人载具 国防机器人 土木机器人 扫雷机器人 核拆除与拆解 其他医疗机器人 其他安保 康复机器人 监视保安 救援安保 医疗机器人 机器人辅助手术 防火救灾 诊断机器人 机器交通工具 其他清洁任务 种植业 船体表面清洁 移动导览机器人 太空机器人 罐体管廊清洁 公共环境机器人 专业清洁 野外机器人 矿场机器人 窗户与太阳能板 乳品畜牧机器人 酒店餐厅机 器人 地板清洁 玩具机器人 娱乐机器人 教育与检索 专业/商用服务机器人 个人/家庭服务机器人 老年及残障协助机器人 陪伴/人形机器人 吸尘/地板清洁 池塘清洁 窗户清洁 基于目前中国公共服务机器人的主要应用场景（酒店、餐厅、商场、写字楼、医院、学校等），结合新版中国机器人分类标准、世界机器人联合会的服务机器人分类以及中国机器人产业发展特征和专家访谈，亿欧智库对研究范围进行界定。 本报告将聚焦六大类公共服务机器人，从行业背景、市场特征、应用落地、未来发展机遇和挑战等多维度进行分析。 亿欧智库：公共服务机器人采购主体界定 政府机构 公共服务机器人 企业、公司 公共服务组织/机构 亿欧智库：本报告公共服务机器人的研究范围 商用清洁机器人应用于写字楼、商业综合体、机场、展览馆等场景中的清扫、清洗、抛光、吹尘、消杀机器人等。 终端配送机器人 以室内场景为主，应用于酒店、餐厅、写字楼等负责将散件物品 送到消费者手中的传菜、配送机器人。 讲解引导机器人 应用于写字楼、商业综合体、展览馆、博物馆、政府、学校、企业前台等多场景讲解机器人、引导机器人、多媒体机器人等。 商用教育机器人主要应用于以学校为主的教学机构，通常被用于进行语言学习、特 殊人群学习等主题的辅助与管理教学中。 商用协作机器人具有一定自主性协助人进行工作，体现了人机协作概念，主要用于制作冰淇淋、手冲咖啡、简单烹饪等任务。 医疗服务机器人多数属于特种机器人，但由于服务的对象为公众，且发展备受关注，因此亿欧将医疗服务机器人也归为研究范围。 医疗服务机器人用于医疗场景中辅助医护工作，提 高医疗、保健服务的机器人。 公共服务机器人主要分为四个核心模块：环境感知和运动模块、人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块。 其中，人机交互模块、功能实现模块和充电储能模块基本实现自研。以往，环境感知和运动控制模块会有部分企业选择外采，但随着技术的进 步以及成本考虑，现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。 亿欧智库：公共服务机器人核心模块及成本占比 模块 核心环境感知和运动控制模块人机交互模块功能实现模块 充电储能模块 外采运动控制模块自研运动控制模块 充电储能 人机交互8% 10% 充电储能 15% 功能实现 12% 70% 环境感知和运 动控制 人机交互 20% 20% 45% 环境感知和运动控制 功能实现 环境感知和运动控制模块 物体识别与位姿计算模块 环境模块 （环境信息采集和信息融合，例如距离、位姿） SLAM（即时定位与地图构建） 内部传感器 （位姿推算） 外部传感器：例如红外传感器、超声传感器、视觉传感器 运动执行模块 （底盘） 路径规划和导航模块 地图构建 机器人定位模块 （机器人当前位姿） 多模态人机交互模块 语音、手势、体感、用户身份…… 语音识别 多用户交互队列机制 触控手势交互指令映射 自然语言处理 协同、互斥访问机制 交互信息采集 交互动作识别 交互指令映射 逻辑处理单元 物理设备层 交互词法层 交互语法层 交互语义层 交互动作响应 应用接口层 体感手势交互指令映射 体感手势识别：物理参数模型匹配算法 触控手势识别：触点动态跟踪与运动轨迹匹配算法 功能实现模块 功能模块是服务机器人完成服务任务的部分。实现路径共有两类。 1）第一类：需要通过触摸屏选择任务，控制系统下达指令才能执行任务，例如清洁机器人、终端配送机器人、医疗服务机器人； 2）第二类：功能实现模块与人机交互模块基本重合，往往由触摸屏和自然语言处理技术组合实现，且不太需要额外的硬件，例如讲解引导机器人和商用教育机器人。 通过触摸屏选择任务 控制器下达指令 机器人执行任务 商用清洁机器人 终端配送机器人医疗服务机器人讲解引导机器人 清洁消杀模块种类繁多，包括扫地、干拖、吹尘、晶面抛光、喷雾消毒、紫外消毒等，被用于替代清洁工和传统清洁车。 室内配送机器人配有货架或货柜，货架货柜是结构较为简单的功能模块，能够实现物流、传菜等多种功能。室外配送机器人主要以无人驾驶配送车为主。 医疗服务机器人的功商能实现模块更为复杂，用手术机器人配有机械 教 臂，康复机器人配有 穿戴式装备、减重感育 器、医生操作台，除机 了硬件，软件也需要器 专业的医疗系统。人 二、中国公共服务机器人发展现况 政策扶持 机器人整体和细分领域方针政策被提及 2019-2020 机器人应用推进政策出台 《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》、 《“十四五”规划》鼓励机器人产业创新发展 2021年 社会因素 劳动供给减少：一方面，人口自然增长率、出生率、劳动力人口、劳动人口占比逐年走低，劳动供给总量上趋于萎缩；另一方面，新时代的年轻人不爱“走进工厂”，也不喜欢“低端服务业”，就业上更倾向于第三产业。因此，单一、重复、枯燥、高危的工种可以选择机器人替代人工。 人口老龄化：60岁以上、65岁以上人口占比逐渐走高，2020年分别为18.7%和13.5%，我国已经进入老龄化社会（65岁以上人口占 需求：第二产业、第三产业增加值占比超过90%，工业、餐饮、酒旅、医疗、教育行业都有望拉动对服务机器人的需求量。 供给：居民人均可支配收入的提高代表着居民消费能力的提高，但前提是出现合适的产品；随着新科技产品的发明，新的需求也会出现，例如扫地机器人可以在一定程度上替代人工进行家庭清洁服务，因此在一二线城市逐渐普及。 经济发展 比在7%以上）。这意味着未来养老服务、医疗服务的需求将暴增，或将带动服务机器人的发展。 人工成本走高：全国就业人员平均工资逐渐走高，尤其是互联网浪潮下，本身工厂工资就不占优势的情况下，如果要招到人员，还需提高工资水平，清洁、餐饮、酒店等服务业招工难问题普遍存在，多家企业为招聘员工都会放宽最高年龄限制，导致这些行业从业人员的平均年龄偏高。 塑造品牌形象：当消费者给品牌贴上“机器人”的标签，无论是猎奇心理的新客户还是偏爱机器人的旧客户，在做消费决策都会最先联想到此类品牌。据亿欧访谈结果，酒店机器人的使用会吸引顾客重复下单，尤其是带孩子的顾客出于儿童娱乐的目