2023刻画未来的道路中国服务机器人产业研究报告

TE智库 刻画未来的道路：中国服务机器人产业研究 TE·智库2023.09 一、服务机器人产业发展未来可期 1、短期来看，中国服务机器人行业迎来向好拐点 服务机器人产量回归正轨：服务机器人产量在2022年受到疫情以及宏观经济下行的影响开始放缓，进入2023年后服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的同比下滑。 下游复苏引领公共服务机器人需求增长：2023年各服务场景的放开给服务机器人创造了一个良好的环境。旅游业2023年上半年全国旅游总人次达到了23亿人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况。餐饮业随着堂食的恢复，收入也恢复到3年前的水平。 针对服务行业各场景痛点给出解决方案：各大服务机器人厂商积极布局各个行业（例如：餐饮、酒旅、金融服务、医疗、仓储物流等等），其中酒店旅游行业渗透率最高，仓储物流行业潜力最大。由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极地布局海外市场。 2、长期来看，服务机器人潜在增长空间巨大 需求侧：全球和中国服务机器人的销售额年复合增长率从2017年到2021年分别为27%和42%，增速明显。从需求侧的动因来看，提高服务、业务创新是主要动机，服务机器人与服务人员能力的互补可以有效帮助企业优化成本。 供给侧：服务机器人行业技术的不断迭代，国内厂商自主研发能力的不断提升。现阶段国内厂商已经实现了视觉传感器、SLAM系统、底盘技术、操作系统等核心技术领域 的国产替代或领先。2023年人工智能技术的突破也将给服务机器人从语音、视觉、决策、控制四个方面带来赋能。 外部环境：①政策端从国家的《十四五机器人产业发展规划》到地方各省市的积极响应促进中国服务机器人行业加速发展。②人力成本不断提升、人口结构逐渐转向老龄化 加速对服务机器人的需求。③应对潜在不确定性问题的出现也加速催生了服务机器人的应用场景更多元化。 二、中国服务机器人产业链上下游生态逐渐完善，为服务机器人出海奠定基础 1、服务机器人上游产业链：核心零部件逐步实现国产化 视觉传感器：视觉传感器是服务机器人的主要组成部分，其功能类似于机器人的眼睛。2022年视觉传感器国产占比达到58.52%，国产化成为主流。 SLAM系统：服务机器人的GPS。视觉SLAM算法可以实时构建世界的3D地图，并同时追踪摄像头的位置和方向。普渡科技运用行业独家双SLAM定位导航方案，解决行业痛点，实现使用场景全覆盖。 AI机器人芯片：服务机器人之心。智能机器人核心芯片是一种专门用于实现感知、控制、导航、决策、规划等机器人计算功能的高性能处理器，是机器人在复杂环境中完成 各类作业任务的关键。不过目前中国机器人芯片产业链核心技术严重不足，国产化率较低。 机器人操作系统：机器人操作系统可以有效降低机器人的开发难度，推动机器人的普及。普渡科技开发的PUDUOS可以有效优化开发周期、实现各POS系统全打通。 伺服轮毂电机：更适合服务机器人的电机。伺服轮毂电机是将电机、编码器、减速机、轮子、轮胎全部集成为一体，使得伺服轮毂具有力矩大、惯量大、噪声小、精度高等 特点。私服轮毂电机国内市场份额和利时占据70%，已实现国产化。 语音交互：实现服务机器人与人的沟通。基于语音的人机交互是服务机器人交互的最主要表现形式之一，它主要解决以语音作为信息载体，让机器人具有像人一样的沟通能力。目前绝大多数的服务机器人厂家都是使用科大讯飞的方案。 2、服务机器人本体：出海业务成为主要方向 本土厂商优势明显：欧美服务机器人厂商虽然数量众多，但大多专注于医疗机器人和人形机器人，针对目前热门服务场景涉猎较少。日韩服务机器人售价昂贵，平均比中国服务机器人高30%左右。中国服务机器人厂商针对热门场景布局广泛，价格优势明显，并且机器人能力全球领先。 国产服务机器人厂商积极布局全球市场：近些年全球大多数欧美国家地区和日韩等发达国家普遍面临劳动力短缺问题，对服务机器人需求急切。国产厂商如普渡科技、猎户星空、擎朗智能、高仙机器人等积极布局全球市场。 普渡科技服务机器人累计全球出货量以接近7万台全球领先。 三、中国服务机器人产业未来的发展 1、行业挑战及风险 服务机器人产业发展面临研发费用压力大、应用场景拓展缓慢、市场竞争加剧等挑战。 大客户集中、新科技出现、人才供给、经营模式相似度过高，是服务机器人行业发展的潜在风险。 2、服务机器人行业未来发展趋势：商业模式创新、业务模式创新、技术创新。 商业模式创新：未来服务机器人厂商主要聚焦在拓展服务机器人细分赛道、提供定制化服务、打造品牌、渠道、生态一体化和软硬件一体化的商业模式。可以使中国服务机器人厂商拥有更高的用户粘性。 业务模式创新：持续深耕各服务场景，实现多场景融合，是服务机器人厂商未来主要业务创新方向。 技术创新：①掌握核心技术是中国服务机器人产业健康发展的关键，拥有自主研发能力并掌握核心技术的厂商在未来的发展中更有可能突破服务机器人现有能力的局限，拓展新服务场景。②人形机器人可能是未来主流方向，因为服务机器人能适应各种现实生活场景，使得服务机器人可以从专用转向通用。但价格过于昂贵、技术不够成熟成为制约人形机器人量产的主要阻力。 TE智库 服务机器人产业阶段迎来发展拐点，长期市场前景可期 服务机器人需求向好拐点已经来临基于长期的发展来看，服务机器人拥有较大的市场机会 短期 长期 需求侧 下游复苏引领公共服务机器人需求增长 装备的满足 提高服务体验、进行业务创新或解决成本的优化和控制问题 外部环境 由于海外的广阔市场，各大服务机器人厂商也积极布局海外市场 国家的十四五机器人产业发展规划促进中国服务机器人行业加速发展 2030年 2015年2023年 2020年 供给侧 针对服务行业各场景痛点给出分场景解决方案 国内厂商自主研发能力的不断提升 人工智能技术突破对服务机器人的赋能 人口结构的变化和人力成本的不断上升或将成为中国服务机器人需求释放的长期驱动因素 服务机器人产量同比增速扩大，需求拐点已经来临。受到疫情以及宏观经济下行影响，我国服务机器人产量从2022年开始出现明显放缓，2021年12月至2022年12月，我国服务机器人产量都处于同比下滑的状态。2023年4月服务机器人产量同比增长47.6%，结束了连续12个月的下滑。2023年6月我国服务机器人产量为662658台，同比增长40%，机器人需求向好的拐点已经来临。 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 中国服务机器人产量（台）及当月同比 产量:服务机器人:当月值 120.0% 产量:服务机器人:当月同比 10 80 60 40 20 0. -2 -4 2021-05-312021-08-312021-11-302022-04-302022-07-312022-10-31 -6 -30 2023-03-312023-06 0.0% .0% .0% .0% .0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 国内旅游总人次从2019年到2020年经历大幅下滑 287,900 324,600 旅游业经过短暂低迷，今年将迎来爆发。 中国国内旅游人数（万人次） 443,500500,100 553,900600,600 今年上半年全国旅游总人次达到了238,400万人次同比增长了63.8%，接近恢复到三年前的情况 238,400 145,500 253,000 2020-12-312021-12-312022-12-31低迷期2022H1 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31 堂食恢复，餐饮行业已恢复到3年前的水平。 随着旅游业恢复，酒店行业也将迎来爆发 2023H1 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 随着全面放开，收入已完全恢复到3年前的状态 80% 60% 40% 20% 2020年因旅游人数的下降也受到了影响，中高端酒店收入大幅下降 随着旅游行业的恢复和中国人均收入水平的不断提高，酒店行业将迎来爆发 2016201720182 02021202 2024E2025E2026E 2E2023E 019202 1,0000% 2018-12-31 2019-05-31 2019-08-31 2019-11-30 2020-04-30 2020-07-31 2020-10-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-05-31 2022-08-31 2022-11-30 2023-04-30 2023-07-31 -20% 中国餐饮行业收入（亿元）中国中高端酒店收入增速（%） 短期：酒旅行业渗透率较高，仓储物流等行业拥有庞大的增量机会，各大厂商正在积极布局相应服务场景 TE智库 在已使用或计划使用服务机器人的企业中，酒旅、金融服务、餐饮快消行业渗透率最高，均超过20%。在持续了解服务机器人的企业中，仓储物流、教育、餐饮快消、医疗服务均超过60%，潜在增量可观。各大服务机器人厂商也在积极布局扩大各服务场景。 31.9% 23.1%23.1% 已使用/计划使用 13.9%13.3%12.5% 9.5% 7.3% 76.2% 68.8% 持续了解 65.4%63.3% 55.6%53.2% 46.2% 22.3% …… 物流仓储业教育业餐饮快消业医疗服务业 酒店旅游业金融服务业餐饮快消业 零售业政务服务业教育业物流仓储业医疗服务业零售业酒店旅游业金融服务业政务服务业 室内配送 清洁服务 引导服务 消毒服务 引导服务 引导服务 消毒服务 引导服务 医疗服务 室内配送 室外配送 医疗服务 …… …… …… 代表性厂商产品布局 室内配送 清洁服务 消毒服务 …… 室内配送 室外配送 室内配送 …… 资料来源：根据2023年8月企业用户端数据问卷采集，各公司官网，TE研究院 酒店旅游业 餐饮快消业 医疗服务业 推动服务升级 酒店场景中服务机器人便于给客户打造私密空间；旅游场景中服务机器人可以给出完全透明且准确的信息 酒店场景客户缺少私密性；旅游场景信息不透明，黄牛频出 顾客端 降本增效 服务机器人可以使人工成本降低50%左右，并且工作稳定，理论情况下不坏就可以一直使用 招工难，用人成本持续增加，重复性工作枯燥乏味导致员工流动性大 企业端 推动服务升级 服务机器人新颖的推销方式可有效增强客户对推销服务的接受度 客户对推销员有抵触心理，推销服务难达到企业预期 顾客端 改善客户体验 服务机器人可以帮助医护人员完成配送等重复性高的工作，使得医护人员可以更专注于对患者的治疗 医院中有繁杂的配送药物或餐食的任务，并且需在特定时间准时送达 顾客端 降本增效 服务机器人可以在高危场景工作，帮助医院工作人员减少风险 在一些特殊场景，仪器设备容易腐蚀，设备消毒有风险 企业端 改善业务模式 服务机器人可以智能精准配送，并帮助企业解决之前无法解决的服务场景 员工成本持续增高；有餐品滑落、上错菜等风险 企业端 痛点 助力点 战48.8% 略目标 针对各服务行业战略目标需求，服务机器人均可以提供解决方案 36.1% 30.8%29.3% 25.9% 推动服务升级拓展业务类型实现降本增效改善业务模式改善客户体验 资料来源：根据年月企业用户端数据问卷采集，研究院 20238TE userid:414195,docid:141917,date:2023-10-08,sgpjbg.com 天智航相关人士表示，海外市场对机器人需求量的确在迅速增长。