南华干散货运输市场日报0812

摘要：8月9日，综合运价指数BDI及其分航线运价指数全部下跌，其中巴拿马型船运价指数BPI跌幅最大。具体去看，BDI综合运价指数收于1670点，环比下跌0.77%。 2024年8月12日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.南美谷物到货目标百万吨，中国对美新作采购明显降温 从国别来看，近几月以来中国采购美国谷物规模明显下降，特别是对即将到来的新作采购热情较往年明显降温。与之相比，下半年中国到货的南美谷物规模正朝着百万吨量级努力。据JCI跟踪统计，今年8-9月抵达中国的南美谷物规模超过80万吨。其中，巴西玉米50万吨、阿根廷高粱20万吨、阿根廷大麦10.9万吨（去年同期分别达到150万吨、11万吨和38万吨）。值得注意的是，阿根廷玉米再度悄然装运来华，颇具试探意味。毕竟，之前装运到货的一船阿根廷玉米暂未在海关公开数据中体现。 2.巴拿马运河即将恢复正常运营状态 8月5日，巴拿马运河的日通行量成功提升至35艘，并计划在下个月内进一步增至36艘，显示出运河运力的稳步回升。7月份，巴拿马运河的干散货船通行量达到了720万吨载重吨，这是自去年10月以来的最高水平。克拉克森研究公司在其最新报告中指出，这一稳步增长的通行量对于即将迎来美国粮食丰收季的出口商而言，无疑是一个“鼓舞人心的消息”。 FFA合约运行状态 8月9日公布的FFA运价指数以跌为主。 具体去看。海岬型船运价指数衍生品BCI 5TC FFA合约中2409合约环比下跌1.98%，收于24750美元/天。远期合约跌幅略小；巴拿马型船运价指数衍生品BPI 4TC FFA合约以跌为主，其中2408合约环比下跌3.59%，收于13400美元/天，2409合约环比下跌2.75%，收于14100美元/天；灵便型运价指数衍生品BSI 10TC FFA合约也以跌为主，其中2408合约环比下跌0.68%，收于14600美元/天；2409合约环比下跌2.3%，收于14850美元/天。 FFA近月合约趋势性 BDI运价指数走势 8月9日，综合运价指数BDI及其分航线运价指数全部下跌，其中巴拿马型船运价指数BPI跌幅最大。 具体去看，BDI综合运价指数收于1670点，环比下跌0.77%；BCI运价指数收于2437点，环比下跌0.89%；BPI运价指数收于1599点，环比下跌1.29%；BSI运价指数收于1301点，环比下跌0.07%。 8月9日数据显示，分航线运费涨跌互现，其中海岬型船运价指数BCI分航线运费以涨为主。 具体去看，海岬型船舶分航线运费中，C10_14航线运费收于22017美元/天，环比上涨1.77%；C3航线运费收于18.058美元/吨，环比上涨0.42%；C5航线运费收于9.876美元/吨，环比上涨0.57%；C14航线运费收于24.464美元/吨，环比上涨0.8%。 巴拿马型船运价指数分航线运费以跌为主。其中P3A_82航线运费收于13000美元/天，环比下跌0.19%；P5_82分航线运费收于11775美元/天，环比下跌1.25%；P7航线运费收于58.66美元/吨，环比下跌0.15%；P8航线运费收于43.24美元/吨，环比下跌0.41%。灵便型船运价指数分航线运费维稳为主。 指数长期趋势与季节性走势 8月9日，FDI综合运价指数、FDI租金指数、FDI运价指数环比均上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1309.19点，环比上涨0.3%；FDI租金指数收于1505.22点，环比上涨0.4%，其中FDI海岬型船租金指数为1450.85点，环比上涨1.77%；FDI巴拿马型船租金指数为1435.02点，环比下跌0.54%；FDI灵便型船租金指数为1647.92点，环比下跌0.26%；FDI运价指数收于1178.5点，环比上涨0.19%。 干散货船舶每日航速 8月9日，环比去看，VLOC型干散货船减速明显，超灵便型船提速明显。 运费与大宗商品价格波动 截至8月9日： 巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在45美元/吨。 铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价21968美元/天，较月初20972美元/天，上涨996美元/天（4.74%）。铁矿石到岸价格最新报价114.45美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌16.85美元/千吨（-12.83%）。 动力煤运费下跌、进口到岸价格下跌：BPI P3A_03航线运费最新报价12506美元/天，较月初14728美元/天，下跌2222美元/天（-15.08%）。动力煤到岸价格最新报价662.16/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌35.16元/吨（-5.04%）。 大宗商品发货状况及变化 7月29日主要商品发货数据去看，全球铁矿石、大豆发货量环比回升。 铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较7月24日环比回升，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比继续回升；煤炭方面，全球（包括中国）发货量较上周环比回落，但发往中国货量回升，俄罗斯出口至中国货量环比回升。 大豆方面，全球发货量环比继续小幅回升。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究重要声明：本报告和内容仅供参考，不构成任何投资建议南华航运研究团队投资咨询证号：Z0002675