南华干散货运输市场日报0812

摘要：8月9日，综合运价指数BDI及其分航线运价指数全部下跌，其中巴拿马型船运价指数BPI跌幅最大。具体去看，BDI综合运价指数收于1670点，环比下跌0.77%。 南华期货 2024年8月12日 南华期货 南华期货 南华期货 南华干散货运输市场日报 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 行业资讯 1.南美谷物到货目标百万吨，中国对美新作采购明显降温 从国别来看，近几月以来中国采购美国谷物规模明显下降，特别是对即将到来的新作采购热情较往年明显降温。与之相比，下半年中国到货的南美谷物规模正朝着百万吨量级努力。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 据JCI跟踪统计，今年8-9月抵达中国的南美谷物规模超过80万吨。其中，巴西玉米50万吨、阿根廷高粱20万吨、阿根廷大麦10.9万吨（去年同期分别达到150万吨、11万吨和38万吨）。值得注意的是，阿根廷玉米再度悄然装运来华，颇具试探意味。毕竟，之前装运到货的一船阿根廷玉米暂未在海关公开数据中体现。 2.巴拿马运河即将恢复正常运营状态 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 8月5日，巴拿马运河的日通行量成功提升至35艘，并计划在下个月内进一步增至36艘，显示出运河运力的稳步回升。7月份，巴拿马运河的干散货船通行量达到了720万吨载重吨，这是自去年10月以来的最高水平。克拉克森研究公司在其最新报告中指出，这一稳步增长的通行量对于即将迎来美国粮食丰收季的出口商而言，无疑是一个“鼓舞人心的消息”。 FFA合约运行状态 8月9日公布的FFA运价指数以跌为主。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 具体去看。海岬型船运价指数衍生品BCI5TCFFA合约中2409合约环比下跌1.98%，收于24750美元/天。远期合约跌幅略小； 巴拿马型船运价指数衍生品BPI4TCFFA合约以跌为主，其中2408合约环比下跌3.59%，收于13400美元/天，2409合约环比下跌2.75%，收于14100美元/天；灵便型运价指数衍生品BSI10TCFFA合约也以跌为主，其中2408合约环比下跌0.68%，收于14600美元/天；2409合约环比下跌2.3%，收于14850美元/天。 2024-08-07 2024-08-06 日环比 周环比 2408 21500 4.88% -18.09% 2409 24750 25250 -1.98% 11.24% 2410 27750 28000 -0.89% 7.77% 24Q3 8.00% 8.66% 24Q4 26750 15100 -0.92% -4.97% 25 21600 21650 -0.23% -0.91% 26 0% -1.86% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：路透,南华研究 2024-08-07 2024-08-06 日环比 周环比 2408 13400 13900 -3.59% -2.54% 2409 14100 14500 -2.75% -5.36% 2410 15100 15300 -1.3% -2.89% 24Q3 4.09% -3.77% 24Q4 14900 15100 -1.32% -5.69% 25 13350 -0.37% -1.11% 26 12600 12625 -0.19% -1.17% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：路透,南华研究 2024-08-07 2024-08-06 日环比 周环比 2408 14600 14700 -0.68% -2.01% 2408 14850 15200 -2.3% -5.11% 2410 15450 -0.96% -4.33% 24Q3 -2.59% 0.85% 24Q4 -0.32% -0.65% 25 13125 13150 -0.19% -1.86% 26 12525 12525 0% -0.19% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：路透,南华研究 FFA近月合约趋势性 BCI5TCFFA合约 美元/天 35000 25 24Q3 24Q4 26 2407 2408 2409 30000 25000 20000 15000 10000 24/01 24/01 24/02 24/02 24/03 24/03 24/04 24/04 24/05 24/05 24/06 24/06 24/06 24/07 24/07 source：路透,南华研究 BPI4TCFFA合约 美元/天 24Q3 24Q4 25 26 2407 2408 2409 17500 15000 12500 24/01 24/01 24/02 24/02 24/03 24/03 24/04 24/04 24/05 24/05 24/06 24/06 24/06 24/07 24/07 source：路透,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BSI10TCFFA合约 美元/天 18000 24Q3 24Q4 25 26 2407 2408 2409 16000 14000 12000 24/01 24/01 24/02 24/02 24/03 24/03 24/04 24/04 24/05 24/05 24/06 24/06 24/06 24/07 24/07 source：路透,南华研究 BDI运价指数走势 8月9日，综合运价指数BDI及其分航线运价指数全部下跌，其中巴拿马型船运价指数BPI跌幅最大。 BDI指数 BDI分航线运价指数 BDI 7500 BCI BPI BSI BHSI 4000 5000 2000 2500 0 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 具体去看，BDI综合运价指数收于1670点，环比下跌0.77%；BCI运价指数收于2437点，环比下跌0.89%；BPI运价指数收于1599点，环比下跌1.29%；BSI运价指数收于1301点，环比下跌0.07%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 8月9日数据显示，分航线运费涨跌互现，其中海岬型船运价指数BCI分航线运费以涨为主。 具体去看，海岬型船舶分航线运费中，C10_14航线运费收于22017美元/天，环比上涨1.77%；C3航线运费收于18.058美元/吨，环比上涨0.42%；C5航线运费收于9.876美元/吨，环比上涨0.57%；C14航线运费收于24.464美元/吨，环比上涨0.8%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 巴拿马型船运价指数分航线运费以跌为主。其中P3A_82航线运费收于13000美元/天，环比下跌0.19%；P5_82分航线运费收于11775美元/天，环比下跌1.25%； P7航线运费收于58.66美元/吨，环比下跌0.15%；P8航线运费收于43.24美元/吨，环比下跌0.41%。灵便型船运价指数分航线运费维稳为主。 2024-08-09 日环比 周环比 干散货运价综合指数 点 1670 -0.77% -2.22% BCI 海岬型船运价指数 点 2437 -0.89% 2.53% C10_14 中国/日本太平洋往返：海岬型船 美元/天 22017 1.77% 11.93% C3 南非萨达尼亚-中国青岛 美元/吨 18.058 0.42% -1.45% C5 西澳大利亚丹皮尔-中国青岛 美元/吨 9.876 0.57% 4.89% C14 巴西图巴朗-中国青岛 美元/吨 24.464 0.8% 0.74% BPI 巴拿马型船运价指数 点 1599 -1.29% -8.05% P3A_82 中国/日本太平洋往返：卡萨姆船 美元/天 13000 -0.19% -5.51% P5_82 中国南方经印尼：巴拿马型船 美元/天 11775 -1.25% -7.61% P7 美湾密西西比-中国北方 美元/吨 58.66 -0.15% -0.59% P8 巴西桑托斯-中国北方港口 美元/吨 43.24 -0.41% -3.48% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,南华研究 2024-08-09 日环比 周环比 BSI 灵便型船运价指数 点 1301 -0.07% -4.54% S1B_58 洽纳卡莱-远东 美元/天 20200 0% -1.94% S2_58 日本-澳大利亚往返 美元/天 12460 0% -3.85% S3_58 日本-斯卡角 美元/天 13310 0% -1.48% S4A_58 斯卡角-墨西哥湾 美元/天 9900 0% -5.44% S4B_58 西非-远东 美元/天 19170 0% 0.11% S5_58 印尼-印度 美元/天 13530 0% -2.73% S8_58 华南-印尼 美元/天 15054 0% -4.54% S10_58 墨西哥-斯卡角 美元/天 20800 0% -2.34% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,彭博,南华研究 备注：1、空白部分表示对应日期没有数据；2、日环比是根据当天日期与前一天（某天，不一定是表格日期）比较计算 指数长期趋势与季节性走势 8月9日，FDI综合运价指数、FDI租金指数、FDI运价指数环比均上涨。 具体去看，FDI综合指数收于1309.19点，环比上涨0.3%；FDI租金指数收于1505.22点，环比上涨0.4%，其中FDI海岬型船租金指数为1450.85点，环比上涨 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 1.77%；FDI巴拿马型船租金指数为1435.02点，环比下跌0.54%；FDI灵便型船租金指数为1647.92点，环比下跌0.26%；FDI运价指数收于1178.5点，环比上涨 海岬型船期租运费趋势性（单位：美元/天） 海岬型船期租运费季节性（单位：美元/天） 美元/天 BCI-C10_14 BCI-C8_14 美元/天 75,000 2020 2021 2022 2023 2024 50000 50,000 25,000 20/12 21/12 22/12 23/12 03/31 06/30 09/30 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 巴拿马型船期租运费趋势性（单位：美元/天） 巴拿马型船舶期租运价季节性（单位：美元/天） 美元/天 40000 BPI-P3A_03 美元/天 40,000 2020 2021 2022 2023 2024 20000 20,000 15/12 17/12 19/12 21/12 23/12 03/31 06/30 09/30 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 0.19%。 灵便型船舶期租运费趋势性（单位：美元/天） 灵便型船舶期租价格季节性(美元/天) 美元/天 BSI-S2_58 美元/天 2020 2021 2022 2023 2024 30000 30,000 20000 20,000 10000 10,000 15/12 17/12 19/12 21/12 2