2024粮油生鲜行业洞察报告

日啖三餐 朝朝暮暮的烟火气 粮油生鲜行业洞察报告 中国零售商分析与洞察团队 ChinaCustomerSuccessRetailer 2024年8月 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.1 01粮油生鲜行业现状 目录 02直面多元化饮食冲击 03探讨零售商发展机遇 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2 01粮油生鲜行业现状 目录 02直面多元化饮食冲击 03探讨零售商发展机遇 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 3 供给端：各品种稳定增长，水果蔬菜产量提升较大 全国粮食蔬果肉类产量（万吨） 时间覆盖2013-2022年 CAGR*+1.4% 172625.1 185305.2186542.8 CAGR*+2.1% 207182.8 全国粮食蔬果肉类产量增速对比 时间覆盖2019-2022年 品类 增速 粮食产量 +4.4% 水果产量 +21.8% 肉类产量 +8.2% 水产品产量 +6.3% 蔬菜产量 +13.7% 禽蛋产量 +10.5% 食用油产量 +6.4% 牛奶产量 +27.8% 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：国家统计局4 需求端：人均消费稳定，科学膳食观逐渐养成 中国居民食物消耗量及膳食结构变化中国消费者计划增加消费的品类Top3： 320 千克 312 千克 313 千克 341 千克 2013201620192022 2.9%2.9%2.6%2.5% 5.5%6.0%6.3%6.5% 12.0%12.9%13.9%15.2% 38.3%41.2%42.0%41.2% 食用油蛋奶 肉禽水产 50% 生鲜食品/蔬果等 41.2%36.9%35.2%34.6% 蔬菜瓜果粮食 39% 营养保健品 34% 生鲜肉类 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 数据来源：国家统计局；NIQ2024中国消费者洞察与展望报告—年初版5 01粮油生鲜行业现状 02直面多元化饮食冲击 目录 03探讨零售商发展机遇 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 6 多元化饮食选择，挤压家中就餐场景需求 外食 餐厅堂食外带外卖 中食 开封即食简单烹煮 内食 在家烹饪 即食生鲜 外出就餐及外卖常态化 66% 一线及新一线城市25-35岁消费者每周外食2次及以上 65% 全国便利店外卖消费者每周外卖2次及以上 日渐被替代的传统家庭厨房 44% 95后人群选择 每周3次以下（低频）做饭 预制菜22年增速 +21% 预计在30年将增至15%-20% 数据来源：桌面研究；《抖音新精品餐饮白皮书》》；2023-24NIQ全国便利店购物者趋势研究报告©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 内食线下市场仍占基本大盘，大卖场为代表的传统线下渠道渗透率高举 全国线上线下渠道销售额份额对比 MAT2404 线上线下主要购买渠道 生鲜品类渗透率及忠诚度对比 光顾过最常光顾 小包装食用油 85.7% 线下份额线上份额 14.3% 大卖场超市 67 44 47 21 包装米 酱油/蚝油 71.3% 92.7% 28.7% 7.3% 24 小型超市7 6 社区生鲜专卖店15 液体奶酸奶/酸味奶 84.9% 93.8% 15.1% 6.2% 新型生鲜超市线下实体店 仓储会员店 生鲜类专业电商 11 5 5 1 28 17 麦类食品 即食面 67.3% 91.8% 32.7% 8.2% 综合电商 新零售线上平台 46 28 41 15 13 三方到家平台26 数据来源：NIQ零售研究；NIQ电商数据库；2023-24NIQ生鲜购物者趋势研究报告 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 内食消费结构呈现动态变化 粮油疫情后基本盘规模收缩 全国线下渠道粮油销售规模及MAT2404对比MAT2004增速 小包装食用油 销售额增速% MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404 包装米 销售额增速% MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404 包装面粉 销售额增速% MAT2004MAT2104MAT2204MAT2304MAT2404 -15.6% -16.5% -8.6% 蔬果肉禽乳品人均消费均正向增长 人均年度蔬果肉禽消耗量（KG）及近五年增速2018-2022年 瓜果蔬菜 155 160170.8162.9 148.2 2018年2019年2020年2021年2022年 肉禽水产 49.951.351.459.460.2 2018年2019年2020年2021年2022年 蛋类乳品 21.923.225.827.625.9 2018年2019年2020年2021年2022年 销售额增速% 销售额增速% 销售额增速% +9.9% +20.6% +18.2% 数据来源：NIQ零售研究；国家统计局 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 预制菜C端需求因疫情被挖掘，增长动能强劲；目前处于爆发阶段，仍有空间 恢复阶段 ＞60% 预制菜行业渗透率 6:4 B端:C端占比 34.3% 预制菜复合增长率 •二战后冷冻类预制菜增速45% •冷链物流和现代商业同步发展 导入阶段 (1958-1967年) 14.5% 预制菜复合增长率 •单人户增多增加对便捷餐食的需求 •饮食外部化与餐饮连锁化共同推动行业成长 爆发阶段 (1968-1996年) 稳定阶段 (1997-2006年) 2.2% 预制菜复合增长率 •日本经济泡沫以及出生率大幅下降 •冷冻类预制菜B端口停滞，行业进入洗牌期 (2007年至今) 0.3% 预制菜复合增长率 •人口老龄化、单身独居人口增加 •随处可见的便利店和社区统一配餐提供便利 •金融危机后预制菜消费量呈现明显的V型恢复，之后保持相对平稳态势 10-15% 中国进程处于日本爆发阶段，发展趋势蒸蒸日上 B端快速发展期 (2010-2020年) 萌芽期 (1990-2010年) C端需求发掘期 (2020年-至今) •消费者对于预制菜的接受度提升 预制菜行业渗透率 8:2 B端:C端占比 数据来源：桌面研究 始发期 (1960-1990年) •第一台快速冷冻机试制成功 •预制菜进入市场打下基础 •随着快餐文化进入市场，净菜配送工厂开始出现 •2000年出现深加工预制菜企业 •2005年起，新雅、全聚德等餐饮连锁推出自身品牌特色预制菜 •2008年味知香成立 •2010年始餐饮市场连锁化进程加快，供应链效率提高，预制菜在大B端逐步打开 •2014年外卖行业出现，大量小B端客户开始使用预制菜 •更注重体验感和性价比 •方便快捷的优势逐步呈现 •2020年初，疫情催化居民生活习惯改变，居家隔离培养了预制菜消费习惯 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 10 转型中的国内农业现代化体系 生产主体 流通环节 物流设施 流通效率 销售渠道 中美日生鲜农产品主要流通模式对比 美国合作社 少 产地直销 优 冷链物流发达 高 大型连锁零售综合配送平台 日本农业协会 多 多级制竞价 高 冷链物流发达 优 综合超市为主小型食品超市崛起 中国个体农户 多 分级制经销 欠 常温物流为主 低 传统渠道为主新兴渠道涌现 70%+ 90%+ 发达国家 生鲜现代渠道销售占比 发达国家冷链运输占比 37% 中国 生鲜现代渠道销售占比 30% 中国 冷链运输占比 6%~ 中国电商及新兴渠道 生鲜现代渠道销售占比 20% 中国果蔬 冷链运输占比 数据来源：桌面研究 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.11 01粮油生鲜行业现状 目录 02直面多元化饮食冲击 03探讨零售商发展机遇 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.12 12 零售商面临棋局布阵 生鲜水果 粮油需求量下降 预制产品 乳制品 生鲜水果/乳制品/预制菜上升情况下如何发展？ 粮油 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.13 13 从消费需求出发 探索解决方案 好吃高蛋白 新鲜当季 营养 高品质 售后 便利性 冷链 需求 0添加有机小众服务情感 健康 形象食品安全 … ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.14 求质保量的消费者TOP5需求 1新鲜/鲜活的品质保证 2健康营养的产品 3满足味蕾体验 4购买便捷性 商品力 服务体验 5服务/环境加持 ©2024NielsenConsumerLLC .AllRightsReserved.15 数据来源：2023-24NIQ生鲜购物者趋势研究报告15 满足消费者需求提升业绩增长潜力 鲜养味快爱 把控源头 输送新鲜主题 健康高营养 提升产品品质 犒劳中国胃 打造美味盛宴 快速便捷覆盖不同人群 以爱之名提供优质服务 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.16 PARTONE 想做拿手好菜食材“鲜”是关键 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17 急冻锁鲜低氧锁鲜 锁鲜 包装盐冻活虾：鲜活捕捞后经海水急冻，保留鲜美品质佳 [速冻点心]急冻锁鲜：通过急冻隧道， 为保持大米风味并防霉防虫，充入二氧化碳保鲜 内部水分凝结成微/纳米级冰晶，细胞壁完整，减少水分流失 三全食品“-35度活性动态锁鲜”思念“纳米冰晶锁鲜” 湾仔码头“-30~-40度速冻锁鲜” —全国线下TOP100大米单品，29支为低氧锁鲜， —金龙鱼TOP25大米单品，23支为低氧锁鲜 生物保鲜新工艺FD冻干技术 变革 技术 南街村保鲜湿面 白象鲜面传 …… 鲜湿面生物保鲜技术、微生物控制细分、淀粉老化机理及其控制等，腐败率由4%降至10万分之一以下 方便面湿面系列 额增幅+24.2% 冻干配菜 冻干汤料 冻干面 低温环境下，有效控制食物水分流失，需要时复原，保护鲜美口感与质量 线上方便面品牌较多 海福盛、和厨、无名小厨、壮面、星菜…… 数据来源：桌面研究；NIQ零售研究：全国线下|MAT2404©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18 新鲜/当季最为关注，线下渠道仍存空间 买 购+2%平均上涨vs去年+1.5% 蔬菜 前水 三果 考 虑 4488% 3388%% 蔬菜是否新鲜 蔬菜是否当季蔬水 菜果 是否 水果是否新鲜 水果甜度/熟度是否高 40% 33% 素 因3322% 无公害/有机蔬菜 水果是否当季 28% -4% +5%+4%+3%+2%+2%购 买 渠 线上 电商/团购/O2O 小型超市 大卖场 超市新零售 食杂店道变 化 数据来源：2023-24NIQ生鲜购物者趋势研究报告 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19 食时菜 顺应中国传统节气 季节新食材的营销打法 —不时不食 春笋 +34.3%增速 源头采摘加工配送 腌笃鲜 春春 好食材帮衬预制菜 超抗氧化当季尝鲜 水八仙 秋藕 润嗓止咳益血益气 冬笋萝卜 保卫战 萝卜 “冬吃萝卜夏吃姜 不劳大夫开处方”冬笋 榴莲夏季热销水果 9-10月 秋季热销水果 秋车厘子冬季热销水果