2024功效护肤突围三大机遇点

2024 功效护肤突围三大机遇点 美丽修行咨询团队 2024.08 BEAUTYEVOLUTIONBIGDATA 功效护肤下半场，寻求新的增长点突围势在必行 PARTONE CONTENT 功效护肤市场持续膨胀，市场潜力大 功效护肤市场发展的下半场，挑战与机会并行 目录 PARTTWO 功效护肤的三大机遇点 机遇点一：品类延伸，功效护肤从头到脚 机遇点二：人群延伸，四大功效护肤蓝海人群 机遇点三：场景延伸，功效护肤卷进医美和熬夜场景 功效护肤下半场，寻求新的增长点突围势在必行 01 功效护肤市场规模持续膨胀，市场潜力大 功效性护肤品行业在中国发展迅速，市场规模逐年增长。据欧睿数据显示，2019年中国功效护肤品市场规模为332亿元，占整体护肤品市场13.6%，预计2024年中国功效性护肤品市场规模将突破千亿元，在整体护肤品市场的占比约为22.9%，CAGR+24.9%，功效护肤市场展现出强大的发展态势。 1,000 中国功效护肤品整体市场规模 功效护肤市场发展的有利因素 版权所有©美丽修行大数据 1,010 CAGR+24.9% 332 法规和市场政策的完善 自2022年1月1日起，化妆品行业正式进入功效评价时代，化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告。 技术进步和创新成分的开发 供应端化妆品行业整体研发实力持续提高，涌现出一批医药背景深厚、研发能力突出的化妆品行业新入者，研发能力更加专精，使得品牌能够推出更多具有特定功效的护肤产品，满足市场的细分需求。 500 0 20192024E 数据来源：公开资料，美丽修行整理 消费者愈发关注肌肤问题，“泛成分党”时代功效更受重视 据美丽修行APP测肤数据显示，肌肤问题普遍存在，问题肌肤人群占比高达89%，皮肤问题成为常态，同时受自媒体、知识平台教育的加持，消费者注重皮肤护理的同时开始更加关注功效和成分，个性化和定制化护肤解决方案的需求不断增长。“泛成分党”的时代已经来临，消费者对护肤产品的选择不停留在盲目种草，美丽修行大数据显示，近3年功效护肤品关注度增涨358%，关注功效护肤品用户数增长23%。 问题肌肤人群占比高达89% 美修站内用户肌肤问题情况 黑眼圈 油光皱纹敏感毛孔缺水黑头色沉痘痘 眼袋 91% 84% 71% 59% 38% 35% 33% 28% 16% 14% 近3年功效护肤品关注度变化趋势 +358% 2021 2022 2023 近3年关注功效护肤品用户数变化趋势 +23% 2021 2022 2023 数据来源：美丽修行大数据平台 数据说明：问题肌肤指使用美修app拍照测肤显示存在相关肌肤问题；功效性护肤品这里指的是产品宣称包含保湿、滋养、修护、舒缓、控油、祛痘、去角质、抗皱、紧致、 祛斑美白、防晒等功效的产品 版权所有©美丽修行大数据 功效护肤市场发展的下半场，挑战与机会并行 功效护肤市场从起步至今，已开始进入发展的下半场，竞争不断升级加码，逐渐白热化，市场也面临如业绩下滑、成本增加的窘境。功效护肤从单纯追求成分浓度、原料堆砌，到卷配方组合、工艺概念等花样层出不穷。品牌若要想在市场中真正崭露头角，功效护肤的下半场，找准“突破点”和“增长策略”成为关键问题，机遇和挑战并行。 当前功效护肤市场面临的挑战 数据来源：公开资料，美丽修行整理 业绩下滑：功效护肤品销售遇冷，龙头品牌业绩下滑，包括薇诺娜、润百颜、玉泽等热门功效护肤品牌的母公司在2023年及2024年一季度的业绩均出现下滑。 市场竞争加剧：随着越来越多的品牌进入功效护肤市场，产品同质化现象严重，导致市场竞争异常激烈，品牌之间为了获得市场份额，不得不增加营销和广告投入。 线上销售成本增加：线上销售曾是功效护肤品增长的主要渠道，但随着市场的变化，线上“造富神话”难以再现。线上销售占比的增长带来了相关销售费用的增加，知名主播的坑位费越来越贵，投入与回报不成正。 消费者对强功效怀疑：消费者对一些宣称具有快速显著效果的产品持怀疑态度，担心高浓度的活性成分可能对皮肤造成副作用。 版权所有©美丽修行大数据 02 功效护肤的三大机遇点 机遇点 品类延伸，功效护肤从头到脚 机遇点一：品类延伸，功效护肤从头到脚 根据美丽修行大数据，23年头发护理、防晒、彩妆/香水品类是功效护肤赛道中的明星品类，不论是从市场备案端还是用户需求端，相较于22年占比变化多。细分功效护肤具体品类来看，沐浴，止汗/除臭等身体护理品类，以及洗发、护发等头发护理品类在消费者中热度高，功效护肤的趋势已经蔓延为“从头到脚”。 功效护肤品不同品类消费者关注度&备案占比变化（2023vs2022) 防晒 彩妆/香水 头发护理 身体护理 护肤 母婴 消费者关注 细分品类 所属品类 关注占比增长 沐浴身体护理 止汗/除臭身体护理 精油芳疗护肤 面部磨砂/去角质护肤 70.89% 68.13% 44.17% 43.41% 隔离 洗发底妆防晒乳液 护发 彩妆 头发护理彩妆/香水防晒 护肤 头发护理 42.72% 22.50% 19.81% 17.25% 13.86% 11.36% 防晒品类：多效合一成为必选项，融合美容修饰功效受追捧 防晒品类上，从市场端可以看到具备附加功效已经成为防晒产品的重要属性，品牌纷纷入局多效合一的防晒赛道，不仅能防晒，复合保湿、祛斑美白、美容修饰等多功效成为重要发力点；同时随着消费者护肤意识的提高，过度防护现象普遍存在，精简护肤受到推崇的背景下，作为护肤最后一步，防晒产品能够“一款多用”，比如具备美容修饰效果可以帮 助打造轻底妆等功效受到追捧。 40% 35% 30% 25% 23.09% 18.36% 防晒品类宣称商品数量&热度新碧舒护物理防晒乳 2023宣称备案占比2023消费者浏览占比 兰蔻轻透水漾防晒乳 25% 20% 15% 20% 15% 10% 2.30% 9.86%10.04% 7.13%7.32% 7.08% 欧莱雅金致臻颜奢养粉妍防晒乳 3.29% 10% 5% 5%1.51%0.58%0.15% 美容修饰 0% 0.37%0.38%0.12% 0.00%0.00% 0% 8.43% 防保祛 晒湿斑美白 温原舒适 和料缓用 功敏 效感 皮肤 修抗紧量 护皱致化指标 控爽滋芳祛清油身养香痘洁 防晒品类：祛痘功效成分增长领先，保湿舒缓类成分应用率高 具体成分应用来看，具有保湿、舒缓、修护、抗氧化功效的成分比如维生素E、透明质酸钠、红没药醇等在防晒品类中应用率高，远超其他成分应用率；同比增速来看，具有祛痘功效的香柠檬果油应用增长率远超其他成分，此外，行业偏好二裂酵母发酵产物滤液、库拉索芦荟叶水等具有保湿、抗氧化的成分，应用增速表现也比较突出。 应用率同比增速 香柠檬果油祛痘 二裂酵母发酵产物滤液 ) 库拉索芦荟叶水 保湿抗氧化祛斑美白 白池花籽油 龙胆根提取物羟苯基丙酰胺苯甲酸 植物鞘氨醇神经酰胺NP 抗坏血酸棕榈酸酯 氢化卵磷脂 葡萄糖 β-葡聚糖海藻糖姜根提取物 角鲨烷 烟酰胺尿囊素 泛醇 保湿舒缓、修护抗氧化 红没药醇维生素E生育酚乙酸酯 透明质酸钠 茶叶提取物肌肽柠檬酸精氨酸 活性成分在功效防晒产品中应用率变化（2023vs2022) (0 彩妆品类：美肤和养肤兼顾，保湿控油需求高 彩妆市场一直竞争激烈，当前渐趋饱和，功效护肤的发展为彩妆另辟蹊径，打开了新的发展局面，各类功效在彩妆中的运用渗透程度加快，“功效型”彩妆成为品牌争相进军的方向。当前，在彩妆中融入护肤的需求较高，保湿功效位列彩妆备案的第一名，同时也是消费者追求的热门功效，除此之外，由于彩妆会较长时间在脸上停留，消费者也很在意能否 兰蔻新持妆轻透粉底液 24H 持久控油。 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26.25% 30.45% 6.93% 9.15% 1.73% 彩妆品类宣称商品数量&热度 9.36% 2023宣称备案占比2023消费者浏览占比 1.92% 3.28%4.38%2.80% 0.39%0.76% KATO-KATO刷新定妆散粉 彩棠釉感焕颜多效妆前乳 12H 0.69%0.03%1.61%0.00%0.14% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 保美原量抗湿容料化皱修功指 饰效标 芳紧舒防 控油 香致缓晒 适温祛清 用和斑洁 敏美 感白 皮肤 修护滋 护发养 彩妆品类：高端护肤成分应用增速快，植提类也受青睐 具体成分应用来看，植提类成分如白池花籽油、油橄榄果油、积雪草提取物等受彩妆行业青睐，在彩妆品类中不仅应用广泛，增速也高；此外，常运用于护肤品中的成分比如二裂酵母发酵产物滤液，玻色因，依克多因等在彩妆品类中的应用增速亮眼，由此可见，功效彩妆美服养肤一体趋势明显。 活性成分在功效彩妆品类中应用率变化（2023vs2022) 护肤类成分 祛斑美白 抗氧化、抗衰、修护紧致 白池花籽油 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸) 酯 虎杖根提取物柠檬酸 肌肽 茶叶提取物 透明质酸 透明质酸钠 尿囊素 海藻糖 乙酰基六肽-8 水解胶原 维生素E 烟酰胺 角鲨烷 马齿苋提取物牛油果树果脂黄芩根提取物 β-葡聚糖小烛树蜡 霍霍巴籽油 积雪草提取物 红没药醇 卵磷脂 神经酰胺NP 龙胆根提取物 生育酚乙酸酯 油橄榄果油 向日葵籽油 3-邻-乙基抗坏血酸芍药根提取物 金黄洋甘菊提取物 玻色因 依克多因 二裂酵母发酵产物滤液 应用率同比增速 (0) 头发护理品类：洗护并重，控油去屑受追捧 近年来头皮健康观念深入人心，消费者投资洗发护发产品的意愿变强，对高品质洗发护发产品和精致头发养护的需求提升，如今的洗护发行业已然进入精细化功效时代。备案端具有保湿、护发、清洁、芳香功效的产品热度高，消费者对“头等大事”的关注已经从“洗”过渡到了“洗+护”的新阶段，此外，出油头屑仍是困扰消费者主要的头皮问题，因此控油、去屑功效具有较高的热度。 头发护理品类宣称商品数量&热度 薇姿止痒去屑洗发水 30% 25% 20% 15% 12.84% 10.48% 16.36% 5.89% 10.42% 7.80% 2023宣称备案占比2023消费者浏览占比 7.47% 5.44% 滋源控油蓬松平衡洗头水 自然堂头皮护理敏感头皮修护精华液 18% 16% 14% 12% 10% 8% 10% 5% 0% 4.66%4.62% 3.43% 控油 0.28% 3.74% 0.16% 4.12% 6% 4% 0.52%0.16%1.39%0.05%0.03%2% 0% 数据时间：截止至2023.12.31 肤 版权所有©美丽修行大数据 清洁 护发 保芳原 湿香料 功效 数据来源：美丽修行大数据平台 修防滋舒美温发护断养缓容和色发修护 去屑 饰理 量爽去适紧染化身角用致发指质敏 标感 皮 头发护理品类：防脱修护成分热门，去屑控油成分应用广 具体成分应用来看，去屑、控油类成分仍然是头皮护理行业端主要应用的功效成分，比如吡罗克酮乙醇胺盐和吡硫鎓锌应用率广；具有保湿、抗氧化、防脱发、修护功效的成分比如山茶籽油，何首乌根提取物，侧柏叶提取物等成分应用率增速快，在头发护理品类中热门。 活性成分在功效头发护理品类中应用率变化（2023vs2022) 山茶籽油椰子油 苦参根提取物 水解角蛋白 保湿、抗氧化防脱发、修护 透明质酸水杨酸 何首乌根提取物何首乌提取物 去屑、控油 水解蚕丝 霍霍巴籽油侧柏叶提取物PCA钠 侧柏叶提取物 吡罗克酮乙醇胺盐 人参根提取物 甘氨酸精氨酸 角鲨烷 黄芩根提取物 乳酸钠天冬氨酸 丙氨酸 吡硫鎓锌 水解胶原 亮氨酸 谷氨酸 姜根提取物 海藻糖 缬氨酸 茶叶提取物 透明质酸钠 柠檬酸 赖氨酸烟酰胺 维生素E 乳酸 尿囊素 泛醇 应用率同比增速 (0) 数据来源：美丽修行大数据平台 身体护理品类：芳香疗愈带来情绪价值成为重要