北美CY24Q2财报总结：AI系最重要科技主题，短期赋能旧有业务+中长期衍生新需求

《北美科技大厂2024Q2财报总结：AI成为核心科技主题》

一、微软财报亮点：

• 收入与利润增长：微软FY24Q4（2024Q2）收入达到647亿美元，同比增长15%，净利润为220亿美元，增长10%。
• 云业务表现：智能云收入为285亿美元，同比增长19%，微软拥有超过60000个Azure AI客户，客户平均支出持续增长。
• AI赋能：Copilot在微软365中的应用显著增加，客户数量和活跃度均有大幅增长。Edge和Bing市场份额提升，AI功能持续优化。

二、Meta财报亮点：

• 收入与利润增长：Meta本季度收入391亿美元，同比增长22%，净利润为135亿美元，增长73%。
• AI策略：Meta AI计划在年底成为最广泛应用的AI助手，Meta AI Studio允许用户创建AI代理，推动业务增长。
• 虚拟现实与AI结合：Ray-Ban Meta眼镜的成功以及Quest 3销量超预期，显示AI在VR领域的潜力。

三、亚马逊财报亮点：

• 多元化增长：AWS收入263亿美元，同比增长18.8%，北美与国际业务均实现增长。
• AI与云服务：Amazon Q广受好评，加速企业向云端迁移，AWS持续投入AI与云基础设施，降低成本，提升效率。

四、谷歌财报亮点：

• 云业务突破：谷歌云季度营收首次突破100亿美元大关，季度营业利润突破10亿美元大关，显示AI驱动下的快速增长。
• AI基础设施：谷歌规划未来计算集群和数据需求，强调AI对提升平台相关性和用户体验的重要性。

五、苹果财报亮点：

• AI集成：苹果在开发者大会宣布Apple Intelligence，强调隐私保护和AI的个性化应用，与ChatGPT整合提升用户体验。

六、投资建议与风险提示：

• 关注方向：建议关注云侧AI如工业富联、沪电股份、深南电路等，以及果链相关公司如鹏鼎控股、东山精密等。
• 风险因素：电子行业增长、宏观经济波动与地缘政治风险。

总结，AI已成为北美科技大厂2024Q2财报的焦点，各公司在AI领域持续投入，不仅赋能现有业务，还催生新的市场需求。从微软的Copilot、Meta的Meta AI、亚马逊的Amazon Q到谷歌与苹果的AI策略，展现出AI在科技领域的强大影响力和广阔前景。