2024通用航空行业研究报告-深企投产业研究院

深企投产业研究院 2024行业研究系列报告 通用航空行业研究报告 !"#$%&'()*+,-/ 深企投产业研究院 !# 一、通用航空飞机分类及总体市场容量1 （一）通用航空飞机分类1 （二）总体市场容量1 二、固定翼通航飞机市场竞争格局3 （一）市场容量3 （二）竞争格局4 三、民用直升机市场竞争格局9 （一）市场规模及趋势9 （二）竞争格局14 "#$%& 图1我国通用航空器类型分布（2021年6月）2 图22014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况2 图3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021年6月）3 图4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021年6月）.4 图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021年6月）5 图6我国每百万人拥有的直升机数量比较（2020年）10 图7我国历年民用直升机保有量情况10 图82019年民用直升机下游应用分布11 图92020年我国民用在册直升机制造商分布14 图10中直股份民用直升机整机、直升机零部件基地分布19 '#()*+,-./0123456 （一）通用航空飞机分类 民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升机、公务机和其他类别四种类别，各个类别用途如下表所示。 表1通用航空器主要类别 类别 用途 涡桨和活塞固定翼飞机 活塞固定翼飞机主要应用于飞行培训，涡桨（涡轮螺旋桨）固定翼飞机凭借更强的性能而广泛应用于农林作业、通勤运输、航拍航摄等领域 直升机 主要应用于海上石油服务、空中巡查、农林植保、空中游览、电力巡线等领域 公务机 主要用于高端公务出行 其他类别 包括热气球、旋翼机和电动飞机 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2020》。 本项目相关的意大利SF600是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。 （二）总体市场容量 根据亚翔航空《中国通航报告2021》，截至2021年6月中国内地实际运营中的通用航空器总量达3066架，相比2020年底增长4%， 其中包括涡桨和活塞固定翼飞机1583架，占52%；直升机1049架， 涡桨和活塞固定翼飞机,1583,52% 占34%；公务机360架，占12%；其他各类占剩余的2%，如下图所示。 公务机,360,12% 其他,74,2% 直升机, 1049,34% 图1我国通用航空器类型分布（2021年6月） 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 2014年至2021年6月，我国实际运营的通用航空器的数量增长 情况如下图所示，自2017年以来增长速度趋缓。 图22014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》，通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航 飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。 7#89:(*y-34;<=> （一）市场容量 从细分种类看，2021年6月我国实际运营的固定翼通航飞机合计1951架，相比2020年8月的1806架增加了145架，增长率为8%，各类型占比如下图所示。 图3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021年6月） 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 截至2021年6月，我国涡桨和活塞固定翼机队总数达1583架，占整个通用航空器机队的52%，超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通用航空器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右，而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的11%和7%，如下图所示。 图4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021年6月） 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 （二）竞争格局 从我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额看，美国德事隆航空占据30%，其旗下的赛斯纳172和赛斯纳208分别为活塞和涡桨飞机最受欢迎的机型。赛斯纳172也是世界上最为长寿且成功的机型，是固定翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商是钻石，占市场份额达25%，其名下的单发活塞飞机DA40和多发活塞飞机DA42亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞行培训方面。中航工业作为中国最大的航空工业集团，以16%的市场份额稳居第三，其仿制安-2的运5和自主研发的运12也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所示。 图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021年6月） 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 根据国际通用航空制造商协会（GAMA）数据，2020年全球通航飞机交付量前五名为德事隆航空TextronAviation、西锐飞机CirrusAircraft、派珀飞机PiperAircraft、钻石飞机DiamondAircraft、泰克南TECNAMAircraft，2020年这五家企业通航飞机交付量分别达到154、239、244、420、559架，合计交付量占全球市场份额62.8%；按销售额前五名为湾流Gulfstream、庞巴迪Bombardier、德事隆航空TextronAviation、达索航空DassaultAviation、巴西航空工业Embraer，销售额分别为67.32亿美元、53.1亿美元、25.62亿美元、16亿美元、11.05亿美元，合计占市场份额的86.3%。其他重点品牌还有皮拉图斯Pilatus、空中客车Airbus、空中拖拉机airtractor、CubCrafters、大合Daher、FlightDesignGmbH、本田飞机公司、蝙蝠飞机Pipistrel、iconaircraft、extraaircraft、画眉鸟ThrushAircraft等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业中，西锐飞机被中航工业旗下的航空工业通飞收购，钻石飞机被被中国万 丰航空收购，其他多家公司在中国设有总装基地或合资生产。全球及我国市场涡桨和活塞固定翼飞机主要制造企业如下表所示。 表2全球及中国通用航空飞机制造主要企业 主要企业 所在地 发展概况 德事隆航空Textron 美国 德事隆是世界最知名的多元化产业集团公司之一，旗下强大的品牌如贝尔直升机、赛斯纳、比奇、E-Z-GO、Jacobsen等。年营业额134亿美元。2020年通航飞机交付量559架、销售额为25.62亿美元。网址：https://www.textron.com.cn/ 西锐飞机CirrusAircraft 美国 1984年成立，全球最大的活塞类通用飞机制造企业，2011年被中航工业下属的航空工业通飞收购。2020年通航飞机交付量420架、销售额为4.92亿美元。网址：https://cirrusaircraft.com/cn/ 派珀飞机PiperAircraft 美国 1927年成立，通航飞机制造全球前三。从1927年成立到2009年底，派珀公司共生产了160种认证型号的飞机14.4万架。2020年通航飞机交付量244架、销售额2.35亿美元。 钻石飞机工业公司 奥利地 （中国） 奥地利钻石飞机公司有着悠久的历史，是一家集设计、制造、研发、销售等专业平台于一体的专业飞机制造商，是世界上通用活塞式飞机制造的领导者。主要产品有DV20、DA42、DA50、DA62等型号飞机产品，同时拥有E4与AE50R两个系列发动机。2016年、2017年12月，中国万丰奥特控股集团旗下的万丰航空工业有限公司相继收购加拿大钻石飞机和奥地利钻石飞机公司，进入全球通用航空飞机领导者行列。2020年通航飞机交付量239架、销售额1.46亿美元。万丰航空网址：http://www.wfhkgy.com/ 泰克南TECNAMAircraft 意大利 1986年成立，为其他制造商生产飞机零件，并制造自己的轻型飞机系列，生产多种LSA设计以及认证飞机。截至2018年，它已在全球交付了5000架飞机。2015年10月，泰克南与沉阳飞机公司旗下的辽宁联合航空公司合作，在中国法克机场生产中国认证的TecnamP2006T。2020年通航飞机交付量154架、销售额0.8亿美元。 湾流宇航Gulfstream 美国 1958年成立，世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商。1999年由通用动力公司完全收购，其主要产品为“湾流”系列的飞机。2020年通航飞机交付量127架、销售额67.32亿美元。 主要企业 所在地 发展概况 皮拉图斯飞机有限公司Pilatus 瑞士 成立于1939年，是世界上领先的单引擎涡轮螺旋桨飞机制造商。2012年12月，中国总部暨生产基地、维修基地、总装交付中心入驻重庆两江新区航空产业城。2020年通航飞机交付量123架、销售额8.65亿美元。 空中客车Airbuscorporatejets 法国 1970年于法国成立，由德国、法国、西班牙与英国共同创立。2014年欧洲宇航防务集团EADS正式更名为空中客车集团,并将旗下各板块业务重组为空中客车公司、空中客车防务及航天公司、空中客车直升机公司三大子公司。2020年通航飞机销售额2.85亿美元。 空中拖拉机 airtractor 美国 1978年成立，总部位于德克萨斯州奥尔尼，以民用轻型飞机为主。2020年通航飞机交付量123架、销售额0.72亿美元。 庞巴迪Bombardier 加拿大 成立于1942年，是全球唯一同时生产飞机和机车的设备制造商，是全球第三大民用飞机制造商，业务覆盖60余国家，员工超过7万人。2020年通航飞机交付量114架、销售额53.1亿美元。 巴西航空工业Embraer 巴西 成立于1969年，业务范围主要包括商用飞机、公务飞机和军用飞机的设计制造，以及航空服务。现为全球最大的120座级以下商用喷气飞机制造商，占世界支线飞机市场约45%市场份额。该公司现已跻身于世界四大民用飞机制造商之列，成为世界支线喷气客机的最大生产商。2020年通航飞机交付量86架、销售额11亿美元。 CubCrafters 美国 轻型运动飞机制造企业，主要生产小熊越野飞机，产量超过4万架。2020年通航飞机交付量64架、销售额0.17亿美元。 大合Daher 法国 TBM系列飞机的生产商，TBM是同类产品中速度最快的涡轮螺旋桨飞机。业务包括飞机制造，航空航天设备和系统，物流和供应链服务，2018年营收12亿欧元。2019年收购美国爱达荷州桑德波因特的Quest飞机公司（Kodiak100飞机的制造商）。2020年通航飞机交付量53架、销售额2.16亿美元。 FlightDesignGmbH 德国 德国轻型飞机制造商。2020年通航飞机交付量38架、销售额560万美元。 达索航空DassaultAviation 法国 达索集团旗下的军用和商用航空飞机制造商,旗下军机有幻影、阵风系列等，以其第四代Rafale阵风多用途战斗机和Falcon商务喷气式飞机（猎鹰2000，中大型喷气式商务客机）闻名于世，DassaultAviation的子公司DassaultSystemes是著名的CAD/CAM系统CATIA的开发商。2020年通航飞机交付 主要企业 所在地 发展概况 量34架、销售额16亿美元。 本田飞机公司Honda Aircraft 日本 本田的飞机事业子公司，HondaJet是其研发的小型商务喷气飞机。2020年通航飞机交付量31架、销售额1.64亿美元。 蝙蝠飞机Pipistrel 斯洛文尼亚 轻型飞机制造商，成立于1987年，截止到2018年1月，蝙蝠公司已经生产了超过1800架飞机行销78个国家