2024工业机器人方向行业研究报告——物流机器人篇

2024 工业机器人方向行业研究报告 ——物流机器人篇 IndustryResearchReportonLogisticsrobots 目录 物流机器人行业发展现状 P4——P17 物流机器人行业人才现状 P18——P29 人才策略与建议 30——P37 2 前言 科技的飞速发展引领了物流行业的革命性变革，其中智能物流系统的兴起尤为引人注目。作为这一系统的关键组成部分，物流机器人凭借其精准性、高效率和自动化优势，正在重新定义物流管理的未来。它们不仅大幅提升了物流效率和操作的准确性，还显著降低了对人力的依赖，减少了因人为操作导致的错误和货物损耗。此外，物流机器人通过优化存取流程、自动化搬运和实时监控库存，进一步提高了物流作业的整体性能和可靠性。 中国物流机器人行业发展时间较短，这个新兴行业中，机器人技术的不断进步为物流 行业提供了更多的智能化解决方案，但是市场竞争激烈，产品同质化严重，厂商们需要不断创新来脱颖而出。随着电商行业的快速发展，物流机器人市场也将迎来更大的发展空间。 本报告旨在探讨物流机器人当前的发展情况及未来发展机遇，以及物流机器人方向人才的现状、挑战及招聘建议，为企业的人才战略提供深入的分析和建议，助力企业在市场竞争中脱颖而出。 3 物流机器人行业发展现状 4 PART.1物流机器人行业发展现状|分类 工业机器人 喷涂机器人 装配机器人 焊接机器人 搬运机器人 物流机器人 …… 加工机器人 手术机器人 协作机器人 工业领域 自动化搬运生产物流自动化 物流领域 自动化搬运智能分拣 自动引导车（AGV） 自主移动机器人（AMR） 复合型机器人应用 装卸作业 环境监测与维护 仓库管理 订单拣选智能配送 包装作业货架管理 码垛机器人分拣机器人 5 PART.1物流机器人行业发展现状|背景 启蒙阶段 1970-1989 自动化立体仓库系统被列入十大技术创新课题，由北京起重运输机械研究所负责研究设计。7年后中国建成了第一座自动化立体仓库。此为智能物流的前身。 2000-2015 高速发展阶段 到2010年，世界知名物流装备企业进入中国，促进了中国物流装备与技术应用的升级。在此阶段现代物流已经对国民经济的各个领域实现全面覆盖并在电商领域实现了重点覆盖。 探索发展阶段 1990-1999 1990年起，CIMS系统应用研究大幅度地推动了中国自动化立体库的研究应用。随着改革开放持续深入，物流技术逐渐应用到了更广的领域，烟草行业是最先应用该技术的行业之一。 2016- 智慧发展阶段 至今 2016年起，中国政府出台了众多政策支持智慧物流产业。物流机器人作为智慧物流的重要组成部分，厂商纷纷借助政策发展壮大。同时，物流机器人开始在多个行业实现应用。 6 PART.1物流机器人行业发展现状|国内市场现状 自2019年起，中国物流机器人行业稳中有升。2023年，行业规模已达到168亿元。 物流机器人企业数量从2019年的3011家增长至2023年的3.93万家，年复合增长率为153.5% 图1：2019-2023年中国物流机器人行业规模及增长率（亿元） 图2：2019-2023年中国物流机器人企业数量及增长率 200 180 160 140 120 39.79% 133.2 152.3 175 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 12000 10000 8000 21% 35.90% 52.40% 9868 6,780 60% 50% 40% 30% 20% 100 80 21.75%22.81% 80 25.00% 20.00% 6000 4700 6100 10.00%10% 0% 61.75 60 40 20 0 15.00% 12.50% 12.90% 10.00% 5.00% 0.00% 4000 2000 0 3011 -38.10% -10% -20% -30% -40% -50% 20192020202120222023 行业规模增长率 20192020202120222023 注册企业数量增速 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 7 PART.1物流机器人行业发展现状|国内市场现状 从行业应用结构来看，制造业、汽车工业、和电商物流是物流机器人最主要的应用领域，占比合计达60%以上。其中制造业占比最高，为25%。 随着我国物流机器人行业的迅速发展，行业投资市场也十分火热。2023年我国物流机器人行业投资数量为134起，投资金额达200亿元。 图3：物流机器人应用结构分布情况 图4：2019-2023年物流机器人行业投融资情况（起；亿元） 制造业汽车工业电商物流烟草制造 3C电子食品饮料其他 140 120 282.96 134 300 250 13% 14% 7%5% 16% 25% 22% 100 80 60 40 20 0 3932353492.07 67.39 46.77 2019202020212022 投资数量投资金额 200 2023 200 150 100 50 0 资料来源：《中国物流机器人市场竞争态势研究与发展战略预测报告（2023-2030年）》，海伯高斯研究团队整理 8 PART.1物流机器人行业发展现状|国内市场现状 从销量情况来看，近年来我国物流机器人销量呈上升趋势，到2023年我国物流机器人销量达15.3万台，同比增长 33.6%。 从价格来看，价格顶点发生在2020年，自2020年后整体呈下降趋势。（数据均取中位数） 图5：2019-2023年中国物流机器人销量及增速情况（万台） 图6：2019-2023年中国物流机器人价格趋势（万元） 16 14 12 10 87.2 76.61% 10.7 48.60% 15.3 80%18 70%16 60%14 12 50% 10 40% 15.4 7% 16.8 9.20% 13.5 11.2 7.8 15% 10% 5% 0% -5% -10% 6 4.124.24% 0 20192020 2021 2022 33.60% 30% 0% 2023 8 4 3.3 20% 2 10% 10% 6 4 2 0 2019 2020 -15.40% 2021 -17.00% 2022 -15% -20% -25% -30.30-3%0% -35% 2023 销量增速价格增速 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 9 PART.1物流机器人行业发展现状|海外市场现状 到2024年，全球物流机器人市场规模将达到1000亿美元。物流机器人作为其中的重要分支，其市场规模预计在2029年将达到210.1亿美元。 物流自动化供应商TOP5中有2家为美国企业，第一名为日本的大福，2023年营业额达到43.9亿美元。 图7：2019-2023年全球物流机器人行业规模及增长率（亿美元）图8：2023年全球TOP5的物流自动化供应商榜单(亿美元) 160 140 120 100 80 60 40 20 21.4% 61.75 55.13 -12.0% 12.0% 61.7 145.8 57.7% 95.5 80.0%45 60.0%40 35 40.0% 30 20.0%25 0.0%20 15 -20.0% 10 -40.0%5 43.942.99 11% 7% 37.32 6% 29.4 8% 12% 10% 9% 268% 6% 4% 2% -52.6% 0-60.0% 20192020202120222023 行业规模增长率增长率 00% 日本-大福美国-德马泰克德国-胜斐尔美国-霍尼韦尔荷兰-范德兰德 全球收入增速 资料来源：资料来源于FortuneBusinessInsights的报告，海伯高斯研究团队整理 10 PART.1物流机器人行业发展现状|海外市场现状 物流机器人发展的推动力分别为电商、自动化技术、制造业、汽车和零售行业。这其中，物流机器人在制造行业的使用占比最高，预计到2025年将达到80%。 物流机器人的主要市场分别为中国、印度、中东、非洲和巴西。其中，印度占全球市场的35%，是首当其冲的主要市场。 图9：预计2025年物流机器人在各行业的使用占比图10：全球物流机器人主要市场 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 67% 45% 80% 56% 60% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 20% 35% 15% 20% 10% 0% 电商制造业自动化 汽车零售业 0% 中国印度中东非洲巴西 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 11 PART.1物流机器人行业发展现状|海外市场现状 从技术来源国家来看，中国、美国和日本等国家的专利申请数量居于高位，2023年末，中国物流机器人专利申请量占比达到92%,而美国和日本专利技术申请数量占比分别为4%和2%左右，整体上来看，中国物流专利技术集中度比较高。 在地区层面，目前全球物流机器人行业代表性企业主要集中于欧美和中国地区，其中欧洲地区的企业数量最多，占比约35%，中国占比21%。 图11：全球物流机器人行业专利技术来源分布图12：全球物流机器人企业地区分布 中国美国日本其他国家 2%2% 欧洲美国日本中国其他地区 4% 20% 35% 21% 92% 8%16% 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 12 PART.1物流机器人行业发展现状|政策利好 2022-2023年中央关于物流机器人行业共发布6条政策，各省市发布9条政策，基本均为支持类政策，为物流机器人行业发展奠定基础。 表1：2022-2023年物流机器人行业相关政策列举 政策名称 颁布日期 政策要点 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要》 2022.1 交通运输部与科学技术部联合印发，明确表明要推进物流行业的智能化建设，为智能物流领域发展提供进一步政策支持. 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》 2022.4 推动国内第三方物流、数字物流发展。 《全国供应链创新与应用示范创建工作规范》 2022.7 推动绿色物流建设，从投资方面促进物流行业发展，发展国际物流供应链。 《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》 2022.12 推动我国智能物流、智能采购、供应链等物流行业全链路智能升级。 《“机器人+”应用行动实施方案》 2023.1 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 《人形机器人创新发展指导意见》 2023.11 提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 13 PART.1物流机器人行业发展现状|产业生态图谱 上游 中游 下游 伺服电机 控制器 伺服驱动器 减速器 传感器 末端执行器 无人搬快递 运车物流 电商 码垛机 器人汽车 工业制造 分拣机 器人食品 饮料 14 PART.1物流机器人行业发展现状|核心技术 大模型、大数据、具身智能等前沿技术对物流机器人行业的发展具有极大的促进作用。同时，物流机器人的核心技术涵盖了多个方面，主要包括运动控制、导航技术、视觉识别等。 表2：物流机器人的核心技术 核心技术 技术优势 具身智能技术 具身智能使机器人能够更好地感知周围环境，同时能够实现自主导航和路径规划，提高了运输效率和灵活性。 运动控制 确保机器人的各个部件能够精确、协调地运动，以完成复杂的任务。 导航技术 机器人需要具备在仓库环境中精确定位和导航的能力，常见的导航技术包括磁条导航、二维码导航、激光S