2024工业机器人行业研究报告：制造业皇冠明珠闪耀：工业机器人行业深度解析与市场前景

工业机器人行业研究报告 制造业皇冠明珠闪耀：工业机器人行业深度解析与市场前景 目录 一、产品分类及应用领域.........................................................1 二、产业链..................................................................................5 三、全球市场规模及分布.........................................................7 四、中国市场总体格局............................................................11 五、产业链各领域竞争格局及代表企业...............................16 （一）工业机器人本体...................................................................16（二）伺服系统...............................................................................20（三）减速器...................................................................................22（四）控制系统...............................................................................24（五）机器人系统集成...................................................................26 六、国内重点产业集群...........................................................28 （一）珠三角地区...........................................................................29（二）长三角地区...........................................................................32（三）京津冀地区...........................................................................34（四）中部地区...............................................................................35（五）西部地区...............................................................................36（六）东北地区...............................................................................36 图、表目录 图1工业机器人结构......................................................................1图2 2023年全球工业机器人安装量（按应用领域，万台）....2图3 2023年全球工业机器人安装量（按行业分布，万台）....4图4 2023年中国工业机器人安装量（按行业分布，万台）....5图5工业机器人产业链..................................................................6图6中国工业机器人生产成本结构.............................................7图7 2013-2027年全球工业机器人安装量及预测（万台）......9图8 2023年全球工业机器人前15大市场安装量及增速........10图9 2023年全球主要国家工业机器人密度..............................11图10 2017-2024年中国工业机器人销售额及增速...................12图11 2023年我国工业机器人核心零部件国产化率................13图12 2020-2024年三季度我国工业机器人国产化率...............14图13 2023年前三季度与2024年前三季度中国工业机器人市场份额对比...................................................................................15图14 2023年中国工业机器人出海区域分布............................16图15 2023年中国机器人伺服系统市场份额............................21图16 2023年国内RV减速器竞争格局.....................................22图17 2023年国内谐波减速器竞争格局....................................23图18 2022年国内控制系统竞争格局........................................25 表1工业机器人在各行业的应用.................................................3表2全球工业机器人本体代表企业...........................................17表3 2024年中国工业机器人重点企业生产基地分布..............18表4中国机器人伺服系统主要企业...........................................21表5中国机器人减速器主要企业...............................................23表6中国机器人控制系统主要企业...........................................25表7我国工业机器人系统集成主要应用领域代表企业...........26表8我国工业机器人焊接、喷涂系统集成重点企业...............27表9珠三角工业机器人产业重点企业.......................................30表10长三角工业机器人产业重点企业.......................................33 我国是全球工业机器人市场增长的主要驱动力，2023年工业机器人密度跃居全球第三、远超美国，安装量常年占全球一半以上。近年来国产品牌技术和市场取得显著进展，国产化率显著提升，2023年市场份额首次超越外资厂商，龙头企业同步加速拓展海外市场。在减速器、伺服系统、控制器等三大核心零部件，国产企业市场占有率也不断提升。从国内产业集群分布来看，珠三角产量已占全国半壁江山，长三角产业均衡性领跑全国。 一、产品分类及应用领域 工业机器人是指在工业自动化领域中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机构，它具有多个自由度，可以在工业生产环境中通过重复动作完成诸如焊接、涂装、装配、搬运等各种操作，应用于工业自动化。工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，它的构成如下图所示： 深企投产业研究院 资料来源：《埃夫特上市招股说明书》，深企投产业研究院整理。 工业机器人种类繁多，可按照应用领域、机械结构等进行分类。按应用领域分类可分为物料搬运、上下料、焊接与钎焊、装配与拆卸、洁净室、涂层、封胶、加工领域及其他等。其中物料搬运、焊接、装配机器人是机器人前三的应用领域，根据国际机器人联合会（IFR）数据，2023年物料搬运、焊接、装配机器人等三大机器人应用领域加起来占有约78%的市场份额。 资料来源：国际机器人联合会（IFR），深企投产业研究院整理。 按机械结构，工业机器人可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人、协作机器人以及工厂用物流机器人（AGV）等。多关节型机器人在全球市场和中国市场均占60%以上，多关节机器人几乎可以应用于所有领域，但以焊接、装配和物料搬运领域应用最多，其中汽车制造业是 深企投产业研究院 多关节工业机器人增长的主要驱动力。协作机器人是近年来兴起的一种新型工业机器人，能够与人类在同一空间内安全地协同工作，从2017年至2022年安装量持续增长，但2023年安装量5.7万台，较2022年的5.8万台略有下滑，整体仍占据10%的市场份额。 从行业分布看，汽车、电子、金属和机械行业是工业机器人的主要应用领域。由于汽车行业的生产工艺高度标准化，以及工件的高度一致性，这为工业机器人的编程应用提供了理想的条件，从而使得汽车行业成为了最早采用工业机器人的领域之一。经过长时间的发展，汽车制造业现在不仅是工业机器人应用最为广泛的行业，同时也是应用标准最高、技术最为成熟的领域。随着信息技术和人工智能技术的进步，工业机器人的应用范围进一步扩大到更广泛的工业领域，尤其是在3C电子产品的自动化生产方面取得了显著成就。此外，工业机器人在金属加工、化工和食品制造等领域的使用率也在不断提升。 资料来源：《埃夫特上市招股说明书》，深企投产业研究院整理。 从全球各行业的工业机器人安装情况看，2023年汽车行业安装量为13.55万台，同比基本持平，占比为25%；电子/电气行业需求大幅下滑，2023年安装量为12.58万台，同比下降了20%，占比为23%；金属和机械行业安装量为7.7万台，同比增长16%，占比为14%；塑料和化工制品行业安装量为2.2万台，同比下降5%，占比为4%；食品饮料行业安装量为1.5万台，同比下降3%，占比为3%；其他行业占比为31%。主要行业安装量如下图所示。 资料来源：国际机器人联合会（IFR），深企投产业研究院整理。 我国的应用情况与全球类似，但电子/电气行业2023年安装量保持第一，占比为28%；汽车、金属和机械、塑料和化工制品、食品饮料行业占比分别为24%、15%、2%、2%，如下图所示。 资料来源：国际机器人联合会（IFR），深企投产业研究院整理。 二、产业链 工业机器人产业可分为上游机器人基础原材料与核心零部件、中游机器人整机制造和下游机器人系统集成及应用等三大产业链环节。 产业链上游：主要提供基础原材料和核心零部件，关键的核心部件包括伺服系统、减速器和控制器，它们直接影响着机器人的性能、稳定性和负载能力。这些部件构成了工业机器人的核心技术，是整个产业链中技术难度最高的一环，也是中国机器人产业未来发展的关键突破点。 产业链中游：涉及工业机器人的整机制造，技术核心在于：1）整机的设计与加工技术，旨在提高机械防护性、精度和刚度；2）开发适用于机器人主体的动力学和运动学控制算法，确保机器人达到预 深企投产业研究院 期的性能标准；3）根据不同行业和应用场景的需求，定制化开发编程环境和工艺包，以实现特定的功能。长期以来，这一领域由国际上的四大机器人巨头主导，但随着国内机器人企业的不断崛起，国产机器人已经在整机制造领域建立了具有竞争力的企业集群，并实现了显著的技术突破。 产业链下游：主要为系统集成及市场应用，是中国工业机器人产业链中最早取得进展的部分，为推动工业机器人的本土化应用发挥了重要作用。从汽