国内需求周度跟踪：土地成交量价仍然偏弱，螺纹钢消费继续弱于季节性、价格下行，开工率表现分化，出口有转弱迹象

国内需求周度跟踪20240805 摘要： 1.投资：螺纹钢需求持续弱于季节性，螺纹钢价格下行，土地成交维持偏弱2.生产：开工率表现分化 3.消费：出行较强，乘用车表现符合季节性4.出口：SCFI、BDI、义乌出口价格指数回落5.通胀：猪价震荡、菜价上行、油价回落 风险提示：报告仅为市场跟踪，不构成投资建议。 1.投资：螺纹钢需求持续弱于季节性，螺纹钢价格显著下行，土地成交维持偏弱 大中城市成交土地规划建筑面积下降，成交溢价率小幅回升，螺纹钢表观消费量下降、库存回落；沥青价格上涨，水泥、螺纹钢、玻璃价格均下降。整体来看，投资需求延续偏弱，螺纹钢表观消费量持续弱于季节性，相关商品价格表现整体较弱，水泥价格本周也出现回落。 螺纹钢表观消费量 ：截至8月1日，当周螺纹钢表观消费量为215.62万吨，环比前一周-11.40万吨。 螺纹钢价格 ：截至8月2日，螺纹钢价格为3386元/吨，环比前一周-57元/吨。 螺纹钢库存 ：截至8月2日，螺纹钢库存为551.11万吨，环比前一周-15.62万吨。 玻璃价格：截至8月2日，玻璃期货合约结算价（活跃合约）为1354元，环比前一周-58元。 沥青价格 ：截至8月2日，沥青指数为3583.50点，环比前一周56.44点。 水泥价格 ：截至8月2日，水泥价格指数为116.26点，环比前一周-2.12点。 土地规划建筑面积：截至8月4日，100大中城市成交土地规划建筑面积为1631.56万平方米，环比前一周-959.95万平方米。 土地溢价率 ：截至8月4日，100大中城市成交土地溢价率为4.71%，环比上一周0.91pct。 全国整车货运流量指数：截至8月4日， 为100.82点 ，环比上周同期1.70点 。 二手房出售挂牌价 ：截至7月22日，一二三线城市二手房出售挂牌价指数分别为205.08/155.77/143.59，环比前一周变化分别为-0.24/0.05/-0.31。 图1：螺纹钢表观消费量 图2：价格:螺纹钢:HRB400 20mm:全国 图3：库存:螺纹钢(含上海全部仓库) 图4：玻璃期货合约结算价 图5：沥青指数 图6：水泥价格指数 图7：100大中城市成交土地规划建筑面积 图8：100大中城市成交土地溢价率 图9：30大中城市商品房成交面积 图10：城市二手房出售挂牌价指数 2.生产：开工率表现分化 汽车轮胎开工率、焦化企业开工率、涤纶长丝开工率环比上升，石油沥青开工率、钢厂高炉开工率、PTA开工率环比下降。 7月31日，石油沥青开工率为24.80%，环比前值-1.70pct。 8月2日，钢厂高炉开工率为81.26%，环比前值-1.05pct。 8月1日，汽车轮胎开工率为79.19%，环比前值+0.04pct。 8月2日，焦化企业开工率为71.64%，环比前值+0.60pct。 8月1日，涤纶长丝开工率为88.42%，环比前值+1.65pct。 8月1日，PTA开工率为78.91%，环比前值-2.82pct。 图11：石油沥青开工率 图12：钢厂高炉开工率 图13：汽车轮胎开工率 图14：焦化企业开工率 图15：涤纶长丝开工率 图16：PTA开工率 3.消费：出行较强，乘用车表现符合季节性 汽车零售：7月28日当周，乘用车市场批发日均7.34万辆，环比前值+1.72万辆；乘用车市场零售日均6.54万辆，环比前值+1.44万辆。 出行：8月4日当周，9城地铁出行合计人数36862.7万人，环比前一周-353.8万人；国内执行航班架次101452架次，环比前一周2810架。 图17：乘用车当周日均厂家零售 图18：9城地铁出行 图19：当日电影票房 图20：国内执行航班（MA7） 4.出口：SCFI、BDI、义乌出口价格指数回落 上海出口集装箱运价指数：8月2日当周，上海出口集装箱运价指数为3332.67，环比前值-115.20。 波罗的海干散货指数：截至8月2日，BDI为1675，环比上周-133。 义乌出口价格指数：8月4日当周，义乌出口价格指数为101.78，环比前值-0.13。 图21：上海出口集装箱运价指数 图22：波罗的海干散货指数 图23：义乌中国小商品出口价格指数 图24：CRB现货指数 5.通胀：猪价震荡、菜价上行、油价回落 猪肉价格：截至8月2日，猪肉平均批发价为25.33元/公斤，环比前一周+0.11元/公斤。 蔬菜价格：截至8月2日，28种重点监测蔬菜平均批发价为5.18元/公斤，环比前一周+0.25元/公斤。 原油价格：截至8月2日，英国布伦特Dtd原油价格为78.39美元/桶，环比前一周-2.96美元/桶。 螺纹钢价格 ：截至8月2日，螺纹钢价格为3386元/吨，环比前一周-57元/吨。 图25：猪肉平均批发价 图26：28种重点监测蔬菜平均批发价 图27：英国布伦特原油现货价 图28：螺纹钢价格