TikTok美妆个护行业分析报告

TikTok美妆个护行业分析报告 2023|02 FEBRUARY. CHAODIANYOUSHUDATA REPORT ©2023CHAODIANYOUSHUAllRightsReserved catalogue TikTok美妆个护行业大盘 美妆个护商品趋势分析 美妆个护小店竞争格局及案例分析 总结归纳&趋势展望 ORDER 据国家统计局数据显示，2013年以来我国化妆品零售总额稳步上行，年增长率维持在8%以上。然而，2022年我国化妆品零售迎来拐点，出现近十年来的首次负增长，零售总额亦跌破4000亿元大关，为3936亿元。随着国内消费者对化妆品支出的放缓，越来越多的美妆个护国牌选择出海寻找第二增长曲线，而新渠道如TikTok等电商平台的崛起，也为出海者打开了无限想象空间。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年1月TikTok美妆个护的销售走势对其进行大盘分析、细分品类机会赛道挖掘、小店竞争格局洞察，并梳理出以下值得关注的四大趋势，分别为： 美妆个护直播带货优势尽显，占据80%以上的市场份额 保湿乳液、乳霜、面膜、精华成为满足泰国消费者高效美白诉求的主产品 印尼美妆护肤用户的消费习惯倾向于追求快捷、一站式购买 TikTok小店以“本土化经营”为主，强调以贴合用户的消费偏好立身 指标说明 主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 美妆个护一级品类统计范围 美妆个护一级品类包含美容护肤、美妆香水、洗浴与身体护理、美容&个护电器、头部护理与造型、鼻子口腔护理、男士护理、女性私密处护理、手足及指甲护理、眼镜耳朵护理、特殊个护 时间维度统计范围 时间统计范围：2022年10月1日-2023年1月31日 达人梯队分布 头部带货达人：粉丝量级在100万以上 肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内中部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内尾部带货达人：粉丝量级在3万以内 ZHIZHENTECHINCINCDataReport TikTok美妆个护行业大盘 TikTokBeauty&PersonalCareIndustryMarket 01 美妆个护一马当先 CHAODIANYOUSHUDataReport “消费者的生活方式”成为增量场 从2023年1月TikTok电商各品类的销售额绝对值来看，美妆个护以绝对优势霸居首位。 从销售额增速来看，美妆个护2023年1月较2022年10月的销售额总增量占据品类第一，但其基数高，整体销售额增速要略低于大盘。整体来看，TikTok美妆个护的销售形势向好；而家电家具家装、图书&杂志&音频、爱好与收藏、宠物用品等能体现消费者生活方式的品类销售额出现暴增，消费者越来越愿意为他们认可的生活方式买单。 TikTok电商各品类销售额变化情况 数据来源：超店有数 CHAODIANYOUSHUDataReport 美妆个护直播带货优势尽显占据80%以上的市场份额 相较其他品类商品而言，美妆个护商品的多元属性使得其可以利用直播间面对面种草的方式，根据用户的需求与提问来灵活变动话术，进而能更深度向观众传达商品的成分功效、颜色质地、外观包装的趣味性和时尚性、使用方法等内容，并促成用户下单。 TikTok电商美妆个护销售额走势图 直播销售额视频销售额 +20% 11% +35% 13% +22% 17% 9% 89% 87% 91% 83% 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 数据来源：超店有数 ZHIZHENTECHINCINCDataReport 美妆个护商品趋势分析 TrendanalysisofBeauty&PersonalCareproducts 02 泰国为美妆个护的主战场 印尼、越南销售额占比提升明显 从2022年10月-2023年1月各主流销售国美妆个护的销售额分布来看： •泰国市场是美妆个护的主战场，其2023年1月较2022年10月的市占率略有收缩，不过其销售额增量仍位居第二，整体销售形势向好； •印尼、越南、马来西亚的美妆个护在2022年10月-2023年1月期间发力明显，其2023年1月较2022年10月的销售额增速分别达119%、247%、121%，均高于美妆个护经营大盘增速，其市占率亦提升明显； •相较而言，菲律宾、英国市场的美妆个护体量较小，其2023年1月较2022年10月的销售额增速亦低于美妆个护经营大盘增速，市场潜力有待挖掘。 TikTok电商各主流销售国美妆个护的销售额分布 泰国印尼越南马来西亚菲律宾英国 5% 9% 5% 8% 11% 10% 16% 9% 6% 12% 9% 9% 23% 13% 9% 12% 19% 26% 29% 32% 34% 41% 24% 28% 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 泰国市场：美容护肤断层第一占据38%的市场份额 2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比 8% 7% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 3% 25% 13% 4% 4% 5% 18% 6% 5% 2% 2% 3% 5% 2% 3% 4% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 美容护肤保湿乳液、乳霜与喷雾 面部护理套装 面膜面部精华液 痘痘、粉刺护理脸部防晒霜与晒后修复 洗面乳唇部护理 其他洗浴与身体护理身体霜、乳 身体护理套装沐浴露与香皂 其他美妆香水 香水口红与唇彩遮瑕与粉底BB霜与CC霜 其他头部护理与造型 洗发护发 其他鼻子口腔护理 牙膏其他 男士护理男士头发护理 其他美容、个护电器女性私密处护理手足及指甲护理眼镜耳朵护理 特殊个护 38% 面膜 CHAODIANYOUSHUDataReport 泰国美容护肤细分赛道： 保湿乳液、乳霜、面膜、精华成为满足消费者高效美白诉求的主产品 保湿乳液、乳霜与喷雾 2022/10-2023/01泰国美容护肤细分赛道爆品主卖点 面部精华液 数据来源：超店有数 泰国洗浴与身体护理细分赛道：美白是身体霜、乳爆品的主打功效 从2022年10月-2023年1月TikTok泰国身体霜、乳赛道销售额TOP4商品来看：”以白为美”在泰国是有大众消费基础的，消费者对“美白”的追求不仅仅是脸部皮肤变白，腿部、手部仍至全身都追求变白，要做到无死角变白。 泰国身体霜、乳赛道销售额TOP4商品详情 商品名：หัวเชื้อเอมมี39.-ผิวขาวใส 商品名：เมจิกไวทครีมบารงทาผิวกา (ของแท้มีบรตแทน)（美白身体乳） กแดดmissครีมทาผิว（身体护肤霜） 主卖点：美白 赛道市占率：8%产品价格：$1.13 佣金比例：5%关联达人数：142人直播场次：79场视频条数:242条 主卖点：美白、减少黑斑，减少妊娠纹赛道市占率：2%产品价格：$3.92佣金比例：8%关联达人数：27人直播场次：366场视频条数:116条 商品名：ครีมรแรูว์มี（腋下美白霜） 商品名：ครีมทางามขาแอนนาพร้อมสง 主卖点：美白、天然提取物 赛道市占率：1%产品价格：$4.62佣金比例：20%关联达人数：-直播场次：61场视频条数:- （身体霜）主卖点：美白 赛道市占率：1%产品价格：$4.62佣金比例：15%关联达人数：-直播场次：2场视频条数:10条 印尼市场：美妆护肤的消费习惯倾向于追求快捷、一站式购买 2022/10-2023/01美妆个护各一级品类细分类目销售额占比 美容护肤面部护理套装 保湿乳液、乳霜与喷雾 17% 7% 46% 面部精华液4% 面膜4% 面部磨砂膏与去角质4% 脸部防晒霜与晒后修复3% 痘痘、粉刺护理2% 其他5% 美妆香水 口红与唇彩5% 香水4% 遮瑕与粉底3% 美妆套装2% 眉笔&眉粉&眉胶2% 其他6% 洗浴与身体护理 身体霜、乳5% 身体护理套装4% 沐浴露与香皂3% 身体磨砂膏、去角质2% 其他3% 头部护理与造型5% 洗发护发4% 其他1% 美容、个护电器4% 手足及指甲护理2% 男士护理2% 鼻子口腔护理2% 眼镜耳朵护理1% 女性私密处护理0% 特殊个护0% 从面部护理套装、美妆套装的高销售额占比中可见印尼消费者对护肤美妆的购买习惯倾向于追求方便快捷、一站式购买。 21% 17% 面部精华液 CHAODIANYOUSHUDataReport 印尼美容护肤细分赛道： 美白保湿抗衰老功效及其相应基础成分成为美容护肤赛道的焦点 保湿乳液、乳霜与喷雾 2022/10-2023/01印尼美容护肤细分赛道爆品主卖点 面膜 数据来源：超店有数 CHAODIANYOUSHUDataReport 印尼美妆香水理细分赛道： 口红与唇彩爆品的主卖点是“持久性” 从2022年10月-2023年1月TikTok印尼口红与唇彩爆品销售额TOP2商品来看： ”MaybellineSuperstayMatteInkLiquidMatteLipstick”和“DAZZLEMEInk-LiciousLipTint|MattedorableLongLastingLiptintHyperMoisturizingLipStainBPOM”这两款口红占据该赛道58%的市场份额，二者均以持久性著称。“持久性”或将成为印尼口红与唇彩赛道的一大突破口。 印尼口红与唇彩赛道销售额TOP2商品详情 商品名：MaybellineSuperstayMatteInkLiquidMatteLipstick 主卖点： 持久丝雾长达16小时、防掉色赛道市占率：34% 产品价格：$6.12佣金比例：7% 关联达人数：507人直播场次：4466场视频条数:1775条 商品名：DAZZLEMEInk-LiciousLipTint|MattedorableLongLastingLiptintHyperMoisturizingLipStainBPOM 主卖点：超保湿、持久长达12小时赛道市占率：24% 产品价格：$1.31佣金比例：8% 关联达人数：140人直播场次：1769场视频条数:138条 ZHIZHENTECHINCINCDataReport 美妆个护小店竞争格局及案例分析 CompetitionpatternandcaseanalysisofBeauty&PersonalCarestores 03 TikTok小店以“本土化经营”为主强调以贴合用户的消费偏好立身 从2022年10月-2023年1月TikTok各类型美妆个护小店的数量和销售额分布来看： •本土店铺较海外店铺而言，无论是从数量还是从带货力均占据绝对优势，占比均超90%以上； •从趋势来看，本土店铺的数量占比略有收缩，而销售额占比呈现增长态势，整体来看，本土店铺的平均带货力增长势头强于海外店铺。 TikTok电商美妆个护小店类型分布 本土店铺海外店铺 店铺数量 98% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 96% 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月 店铺销售额 SKINTIFIC店铺斩获印尼、马来西亚店铺销售额榜首 从2022年10月-2023年1月TikTok各国美妆个护销售额TOP10小店详情来看，本土店铺几乎霸榜，海外店铺只有4家。 此外，SKINTIFIC关联店铺以绝对优势斩获印尼、马来西亚店铺销售额榜首，表现亮眼。SKINTIFIC是一家由加拿大实验室科学家开发和配制的护肤品品牌，据天眼查信息显示，其背后的注册公司为广州蜚美网络技术有限公司，该家公司成立于2019年，注册资本为500万美元，主要为海外国家地区年轻女性用户研制开发合适的护肤品。 TikTok电商各主流销售国美妆个护销售额TOP10小店 SKINTIFIC：在东南亚市场布局店铺矩阵账号 基于本土化定位战略，SKINTIFIC在T