2023年TikTok越南市场趋势洞察报告

2023年TikTok越南市场趋势洞察报告 2023|05May SHOPLUSDATAREPORT © 2 0 2 3S H O P L U SA l lR i g h t s R e s e r v e d 目录c a t a l o g u e 01TikTok越南市场基本盘02越南市场商品趋势分析03越南市场热销小店案例分析04越南市场达人生态与内容创作分析05总结归纳&趋势展望 序O R D E R 越南人口结构呈现年轻化，年龄在35岁以下的人口占半数，是东南亚地区网络普及率比较高的国家，社交媒体在当地的使用率为73.7%；加之越南的网红非常多，且约77.28%的越南网红活跃在TikTok平台，是东南亚地区网红活跃度最高的国家，因此tiktok的直播与短视频在越南市场都有着巨大的潜力。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年4月TikTok越南市场的销售数据来俯瞰行业基本盘、洞悉热销与机会品类、分析小店竞争格局与达人生态，并梳理出以下值得关注的五大趋势，分别为： 女装、美妆个护、男装是TikTok越南市场永恒的热销品类 显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季女士连衣裙的畅销色系 身体护理、补水保湿、防晒修护、口红增色是夏日四大美妆趋势 滋补养生、干饭拌酱、坚果肉干、零食礼包是夏日四大食品饮料趋势 卫生护理、多功能/多段数选购奶粉、婴童营养相关商品是夏日三大母婴用品趋势 指标说明 主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 时间维度统计范围时间统计范围：2022年10月1日-2023年4月30日 达人梯队分布 头部带货达人：粉丝量级在100万以上肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内中腰部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内尾部带货达人：粉丝量级在3万以内 TikTok越南市场基本盘 TikTok's Basic Market in Vietnam 选爆品挑达人查竞对抓机遇 印尼以断层式优势高居第一越南市场销售额稳步上行 从TikTok电商各主流销售国家的销售额表现来看：印尼以断层式优势高居第一，市场份额维稳在35%以上；且受斋月、开斋节等节点利好因素加持，拥有众多穆斯林群众基础的印尼、马来西亚在2023年3月、4月的销售额大幅拉升，增长势头强劲。 泰国、越南在2022年10月-2023年2月期间胶着上行，至2023年3月泰国才与越南拉开距离，占据第二宝座。 TikTok电商各主流销售国家的销售额占比变化 印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装、美妆个护、男装是TikTok越南市场永恒的热销品类 从TikTok电商越南市场每月各品类的销售额排序变化来看：女装与女士内衣、美妆个护、男装与男士内衣是永恒的热销品类，包揽了TikTok越南市场每月品类销售额TOP3位置；而食品饮料、母婴用品、保健等品类的销售额排序增长迅猛，是近期发力品类。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 TikTok越南市场热销、发力品类赛道市场规模增长的驱动力分析 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 越南市场商品趋势分析 Analysis of Commodity Trendsin the Vietnamese Market 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装与女士内衣：主力价位段优势明显，超四成热销商品聚集在客单价4-8美元区间内 从2023年4月TikTok越南市场女装与女士内衣主力细分品类赛道销售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •女装与女士内衣主要细分品类赛道的第一畅销价位段均为客单价4-8美元，且其该价位段的商品数占比均在四成以上，优势明显。 •受成本和消费者心理预期等因素影响，女士上装、女士连衣裙、套装与连体衣的第二畅销价位有所差异，女士上装的第二畅销价位段为客单价0-4美元；女士连衣裙、套装与连体衣的第二畅销价位段为客单价8-12美元、12-16美元。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势：删繁就简、纯色展现了女士上装极简的核心风格 •T恤、衬衫是本月女士上装的热门单品，其中越南消费者对T恤的消费崇尚简约、好搭配，无需繁杂的裁剪和图样； •衬衫方面，宽松版型、纯色的极简衬衫受到追捧，其在打造出休闲随性感觉的同时，亦凸显女性优雅时尚的气质：•炎炎夏日具有防晒功能的防晒衣亦不能落下。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势：职场通勤、日常休闲、潮流辣妹三大风格主导女士下装市场 随着多元生活方式的回归，人们为特定场景进行服饰消费的仪式感更加强烈。职场通勤、日常休闲生活、潮流出行三大生活方式成为越南女士下装的核心消费场景，具体来看： •不论是小脚西装裤还是宽松的西装阔腿裤，其简单利落的剪裁设计，和毫不费力的百搭性能，都深受众人青睐。其中，小脚西装裤更显高显瘦，适合职场日常通勤，给人干练又精致；而西装阔腿裤包容性强，既能塑造职场人设，又能通过流畅的线条让腿型更好看，打造休闲、慵懒的氛围感，在许多场合都非常实用。 •在日常穿搭中，自然以“休闲舒适”为主，其中，最受欢迎的有经典牛仔裤和版型宽松的抽绳休闲裤。 •在潮流辣妹穿搭比拼中，脱颖而出的有打底裤、工装裤和牛仔短裙。其中，简约时尚的打底裤是时尚单品里的轻骑兵，轻盈舒适好穿，在打造身材线条方面有很强的优势；而两侧搭配了多重口袋设计的辣妹工装裤，兼具前卫感与舒适度，亦深受众人喜爱。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势：显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季女士连衣裙的畅销色系 纯色连衣裙依旧经典，既能凸显细节美感，又能彰显“简约大气、优雅得体”的时尚韵味，其中显贵黑色、清新白色、暖调棕色成为夏季女士连衣裙的畅销色系。 细节设计上，无袖、吊带露肩、泡泡袖、复古方领、polo领等都备受消费者青睐。 短款连衣裙来看，复古方领配上泡泡袖短款连衣裙，性感显身材的同时显得很复古高贵、减龄。 长款连衣裙来看，第一、二款连衣裙抛弃繁琐，无袖搭配略微喇叭形的修身设计，凸显穿着者优美流畅线条，自带优雅高贵范儿，是夏季的热销着装单品；此外，吊带露肩搭配泡泡袖、方领搭配吊带长款连衣裙彰显女性的妩媚和柔美，亦备受青睐。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 美妆个护：客单价0-10美元是洗浴与身体护理、美妆香水热销商品的聚集地 从2023年4月TikTok越南市场美妆个护主力细分品类赛道销售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看，呈现差异化。 •美容护肤热销商品中，各价格段的商品数分布较为均衡，主力畅销价位段为客单价5-15美元； •洗浴与身体护理、美妆香水赛道的主力价位段优势明显，超六成热销商品聚集在客单价0-10美元区间内。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 美妆个护赛道卖点趋势：身体护理、补水保湿、防晒修护、口红增色是夏日四大美妆趋势 •大秀身材的夏季，身体护理不可忽略，温和平价的脱毛膏、去角质功能的磨砂膏、含有烟酰胺美白功能的沐浴露成为炙手可热的热销款； •夏天本就容易出油，失水过多破坏水油平衡之后，肌肤出油也变本加厉，因此补水保湿是夏日护肤课题里一切的前提。含有植物提取物的精华和洗面奶、保湿面霜、爽肤水都是夏季补水保湿的热销款。•防晒霜作为防晒界扛把子之一，是夏季人手必备的热销商品。•此外，夏天是大家彰显美丽的关键时刻，口红也是必不可少的扮靓武器。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 男装与男士内衣：男装主力细分品类热销商品集中在客单价4-12美元的大众价格段 从2023年4月TikTok越南市场男装与男士内衣主力细分品类赛道销售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •男士上装、男士下装、男士套装与连体衣赛道的热销商品有65%以上聚集在客单价4-12美元的大众价格段。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 男装与男士内衣赛道卖点趋势：Polo衫、小脚西装裤、平角裤、黑色T恤是夏日四大男装热销款 •短袖POLO衫搭配小脚休闲西装裤，商务通勤和日常穿着皆可，是夏季男装热销款； •体感凉爽透气，面料具有伸展性，质地舒适的平角裤是夏季男装与男士内衣赛道必不可缺的热销单品。•个性涂鸦黑T恤是夏季潮男生必备的百搭时尚单品。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 食品饮料：食品饮料的第一畅销价位为客单价5-10美元，中端价格区很“香” 从2023年4月TikTok越南市场食品饮料主力细分品类赛道销售额TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •线上食品饮料商品的销售大部分通过大包装、组合销售等形式来拉高客单价，食品饮料主力细分品类的热销商品均以客单价5-10美元居多。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 食品饮料赛道卖点趋势：滋补养生、干饭拌酱、坚果肉干、零食礼包是夏日四大食品饮料趋势 •夏天是滋补养生的“黄金时节”。夏季气候炎热，是人体新陈代谢旺盛的时期，此时进补，营养将更快地被人体吸收，从而达到更好的滋补养生效果，因此蜂蜜、燕窝、养生茶成为热销品；•夏季炎热，容易吃饭没有胃口，一罐拌酱就可以打开你味蕾。•烈日当空，宅在家里的日子就多了，有时候嘴巴有点小寂寞，坚果、各类海鲜干肉干、零食大礼包就要安排上。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 母婴用品：婴儿服饰与鞋热销商品集中在客单价0-5美元低价区 从2023年4月TikTok越南市场母婴用品主力细分品类赛道销售额TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •客单价0-5美元低价区的婴儿服饰与鞋赛道商品受越南消费者青睐，超六成婴儿服饰与鞋热销商品集中在该价格段。 •婴儿护理的第一畅销价格段为客单价5-15美元的中端价格区；•婴儿玩具热销商品中，各价格段的商品数分布较为均衡，第一畅销价位段为客单价5-10美元； 选爆品挑达人查竞对抓机遇 母婴用品赛道卖点趋势：卫生护理、多功能/多段数选购奶粉、婴童营养相关商品是夏日三大母婴用品趋势 •夏季炎热，身体易出汗，细菌也比较活跃，因此婴童的卫生护理尤为重要，不仅要勤换尿布，还要注意婴童的口腔卫生、身体清洁等工作，这也带动了纸尿裤、口腔喷雾、浴缸、沐浴露等商品的热销。 •夏季炎热，婴童也易出现胃口不佳问题，pediasure专为厌食和发育迟缓婴童研发的奶粉受青睐；此外，日本明治为0-3岁不同年龄段的婴童推出的2款奶粉，一站式解决不同年龄段婴童的奶粉选购，也成为了宝爸宝妈的心头好。 •在精细化、专业化养娃趋势下，宝爸宝妈注重婴童的营养均衡。帮助婴童长高的维生素补充剂、婴童补铁剂、以及婴童的食品研磨器等商品成为热销品。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 保健：单价10-30美元是主力价位，单价50美元以上的高端商品未来可期 从2 0 2 3年4月T i k T o k越 南 市 场保 健主 力 细 分 品 类 赛 道 销 售 额TOP200商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •保健食品的第一畅销价位为客单价10-30美元，超半数热销商品集中在该价格段；此外，客单价50美元以上的热销商品数占21%，高端保健食品的未来可期。 •医疗保健的热销商品主要为口罩，客单价多数集中在0-10美元区间内。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 保健赛道卖点趋势：防疫、妇科防护、抗衰老、增肌是夏日四大保健趋势 •新冠肺炎疫情让戴口罩成为人们生活中的一种习惯，裁剪立体的医用口罩成为畅销品； •夏季天气炎热，易滋生细菌滋生。越南品牌Lavima Biotic、英国著名妇科药品牌Optibac推出的妇科片、以及Vitaflora妇科益生菌片剂成为热销单品。•具有抗衰老功能的维生素补充剂、胶原蛋白补充剂和增肌功能的乳清蛋白补充剂亦深受越南消费者的青睐。 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 越南热销小店案例分析 Case Analysis of Hot Selling SmallStores in Vietnam 选爆品挑达人查竞对抓机遇 4月全品类热销TOP1小店案例