TikTok越南市场趋势报告--超店有数

2023年TikTok 越南市场趋势洞察报告 2023|05 SHOPLUSDATAREPORT May ©2023SHOPLUSAllRightsReserved CONTENT catalogue 目录 01 02 TikTok越南市场基本盘 03 越南市场商品趋势分析 04 越南市场热销小店案例分析 05 越南市场达人生态与内容创作分析 总结归纳&趋势展望 ORDER 序 越南人口结构呈现年轻化，年龄在35岁以下的人口占半数，是东 南亚地区网络普及率比较高的国家，社交媒体在当地的使用率为73.7%；加之越南的网红非常多，且约77.28%的越南网红活跃在TikTok平台，是东南亚地区网红活跃度最高的国家，因此tiktok的直播与短视频在越南市场都有着巨大的潜力。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年4月TikTok越南市场的销售数据来俯瞰行业基本盘、洞悉热销与机会品类、分析小店竞争格局与达人生态，并梳理出以下值得关注的五大趋势，分别为： 女装、美妆个护、男装是TikTok越南市场永恒的热销品类 显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季女士连衣裙的畅销色系 身体护理、补水保湿、防晒修护、口红增色是夏日四大美妆趋势 滋补养生、干饭拌酱、坚果肉干、零食礼包是夏日四大食品饮料趋势 卫生护理、多功能/多段数选购奶粉、婴童营养相关商品是夏日三大母婴用品趋势 指标说明 主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 时间维度统计范围 时间统计范围：2022年10月1日-2023年4月30日 达人梯队分布 头部带货达人：粉丝量级在100万以上 肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内中腰部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内尾部带货达人：粉丝量级在3万以内 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 TikTok越南市场基本盘 TikTok'sBasicMarketinVietnam 01 选爆品挑达人查竞对抓机遇 印尼以断层式优势高居第一越南市场销售额稳步上行 从TikTok电商各主流销售国家的销售额表现来看：印尼以断层式优势高居第一，市场份额维稳在35%以上；且受斋月、开斋节等节点利好因素加持，拥有众多穆斯林群众基础的印尼、马来西亚在2023年3月、4月的销售额大幅拉升，增长势头强劲。 泰国、越南在2022年10月-2023年2月期间胶着上行，至2023年3月泰国才与越南拉开距离，占据第二宝座。 TikTok电商各主流销售国家的销售额走势图 印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国410 360 销售额：百万美元 310 260 210 160 110 60 10 2022/10/12022/11/12022/12/12023/1/12023/2/12023/3/12023/4/1 TikTok电商各主流销售国家的销售额占比变化 5% 7% 15% 14% 12% 10% 18% 14% 15% 14% 4% 4% 3% 5% 5% 12% 10% 11% 10% 9% 11% 12% 11% 14% 16% 15% 17% 19% 17% 15% 14% 18% 19% 19% 18% 印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国 35% 40% 44% 39% 37% 36% 37% 2022/10/1 2022/11/1 2022/12/1 2023/1/1 2023/2/1 2023/3/1 2023/4/1 数据来源：超店有数 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装、美妆个护、男装是TikTok越南市场永恒的热销品类 从TikTok电商越南市场每月各品类的销售额排序变化来看：女装与女士内衣、美妆个护、男装与男士内衣是永恒的热销品类，包揽了TikTok越南市场每月品类销售额TOP3位置；而食品饮料、母婴用品、保健等品类的销售额排序增长迅猛，是近期发力品类。 TikTok电商越南市场各一级品类销售额排序变化图 2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月 女装与女士内衣女装与女士内衣 美妆个护美妆个护 男装与男士内衣男装与男士内衣 鞋靴手机与数码居家日用儿童时尚食品饮料母婴用品 箱包运动与户外时尚配件家纺布艺厨房用品 食品饮料母婴用品保健 手机与数码鞋靴 运动与户外时尚配件箱包 居家日用家电 家纺布艺 汽车用品汽车用品 穆斯林时尚电脑办公 厨房用品儿童时尚 玩具玩具 保健家电 爱好与收藏宠物用品家装建材五金工具 图书&杂志&音频 五金工具 图书&杂志&音频电脑办公 家装建材宠物用品爱好与收藏 珠宝与衍生品 家具家具 珠宝与衍生品穆斯林时尚 数据来源：超店有数注：图中红色实线表示该品类的排序增长或不变；蓝色虚线表示该品类的排序下降。 选爆品挑达人查竞对抓机遇 TikTok越南市场热销、发力品类赛道市场规模增长的驱动力分析 TikTok越南市场热销、发力品类赛道的细分品类销售表现 售 销机会品类 额男士特殊服饰 比 环生鲜冷冻食品 优势品类 增特殊个护速 女士内衣 婴儿玩具 男士套装与连体衣 男士睡衣烘培用品 婴儿外出用品 婴儿时尚配件 饮料 食品饮料市场规模增长的主驱动力 女士套装与连体衣 男士内衣婴儿服饰与鞋 婴儿安全防护用品 保健市场规模增 婴儿家具 鼻子口腔护理 男士护理 男士下装 长的主驱动力 保健食品 美妆个护市场规模增长的主驱动力 眼镜耳朵护理 婴儿护理用品 洗浴与身体护理 哺育用品女士睡衣 医疗保健 母婴用品市场规模增长的主驱动力 美容护肤 非处方药物与疗法 孕产用品 即食食品 女士连衣裙 男士上装 女士上装 主食与烹饪调味 零食 女士下装 女装与女士内衣、男 头部护理与造型美容、个护电器 配方奶和婴儿食品 美妆香水 装与男士内衣市场的热销细分赛道 牛奶与乳制品手足及指甲护理 女士特殊服饰 另类医疗 女性私密处护理 成熟品类 2023年4月各品类销售额 数据来源：超店有数注：X轴为2023年4月女装、美妆、男装、食品饮料、母婴用品、保健这六大越南热销、发力品类的细分品类销售额，Y轴为该细分品类2023年4月较3月的销售额增速，气泡大小为细分品类销售额 选爆品、挑达人、查竞对、抓机遇 越南市场商品趋势分析 AnalysisofCommodityTrendsintheVietnameseMarket 02 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装与女士内衣： 主力价位段优势明显，超四成热销商品聚集在客单价4-8美元区间内 从2023年4月TikTok越南市场女装与女士内衣主力细分品类赛道销售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看： •女装与女士内衣主要细分品类赛道的第一畅销价位段均为客单价4-8美元，且其该价位段的商品数占比均在四成以上，优势明显。 •受成本和消费者心理预期等因素影响，女士上装、女士连衣裙、套装与连体衣的第二畅销价位有所差异，女士上装的第二畅销价位段为客单价0-4美元；女士连衣裙、套装与连体衣的第二畅销价位段为客单价8-12美元、12-16美元。 2023/04女装主力细分品类各价格段热销商品数量分布 价格段 女装行业大盘 女士上装 女士下装 女士连衣裙 女士套装与连体衣 0-4美元/件 13% 26% 17% 6% 9% 4-8美元/件 47% 43% 58% 44% 49% 8-12美元/件 23% 17% 17% 29% 25% 12-16美元/件 10% 6% 5% 13% 11% 16-20美元/件 4% 5% 2% 3% 2% >20美元/件 4% 4% 1% 4% 4% 数据来源：超店有数 userid:572586,docid:151398,date:2024-01-15,sgpjbg.com 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势： 删繁就简、纯色展现了女士上装极简的核心风格 •T恤、衬衫是本月女士上装的热门单品，其中越南消费者对T恤的消费崇尚简约、好搭配，无需繁杂的裁剪和图样； •衬衫方面，宽松版型、纯色的极简衬衫受到追捧，其在打造出休闲随性感觉的同时，亦凸显女性优雅时尚的气质： •炎炎夏日具有防晒功能的防晒衣亦不能落下。 2023/04女士上装销售额TOP15商品图样展示 数据来源：超店有数 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势： 职场通勤、日常休闲、潮流辣妹三大风格主导女士下装市场 随着多元生活方式的回归，人们为特定场景进行服饰消费的仪式感更加强烈。职场通勤、日常休闲生活、潮流出行三大生活方式成为越南女士下装的核心消费场景，具体来看： •不论是小脚西装裤还是宽松的西装阔腿裤，其简单利落的剪裁设计，和毫不费力的百搭性能，都深受众人青睐。其中，小脚西装裤更显高显瘦，适合职场日常通勤，给人干练又精致；而西装阔腿裤包容性强，既能塑造职场人设，又能通过流畅的线条让腿型更好看，打造休闲、慵懒的氛围感，在许多场合都非常实用。 •在日常穿搭中，自然以“休闲舒适”为主，其中，最受欢迎的有经典牛仔裤和版型宽松的抽绳休闲裤。 2023/04女士下装销售额TOP15商品图样展示 •在潮流辣妹穿搭比拼中，脱颖而出的有打底裤、工装裤和牛仔短裙。其中，简约时尚的打底裤是时尚单品里的轻骑兵，轻盈舒适好穿，在打造身材线条方面有很强的优势；而两侧搭配了多重口袋设计的辣妹工装裤，兼具前卫感与舒适度，亦深受众人喜爱。 数据来源：超店有数 选爆品挑达人查竞对抓机遇 女装细分品类卖点趋势： 显贵黑、清新白、暖调棕成为夏季女士连衣裙的畅销色系 纯色连衣裙依旧经典，既能凸显细节美感，又能彰显“简约大气、优雅得体”的时尚韵味，其中显贵黑色、清新白色、暖调棕色成为夏季女士连衣裙的畅销色系。 细节设计上，无袖、吊带露肩、泡泡袖、复古方领、polo领等都备受消费者青睐。 短款连衣裙来看，复古方领配上泡泡袖短款连衣裙，性感显身材的同时显得很复古高贵、减龄。 长款连衣裙来看，第一、二款连衣裙抛弃繁琐，无袖搭配略微喇叭形的修身设计，凸显穿着者优美流畅线条，自带优雅高贵范儿，是夏季的热销着装单品；此外，吊带露肩搭配泡泡袖、方领搭配吊带长款连衣裙彰显女性的妩媚和柔美，亦备受青睐。 2023/04女士连衣裙销售额TOP15商品图样展示 数据来源：超店有数 美妆个护： 选爆品挑达人查竞对抓机遇 客单价0-10美元是洗浴与身体护理、美妆香水热销商品的聚集地 从2023年4月TikTok越南市场美妆个护主力细分品类赛道销售额TOP1000商品中，各价格段商品数的分布情况来看，呈现差异化。 •美容护肤热销商品中，各价格段的商品数分布较为均衡，主力畅销价位段为客单价5-15美元； •洗浴与身体护理、美妆香水赛道的主力价位段优势明显，超六成热销商品聚集在客单价0-10美元区间内。 2023/04美容个护主力细分品类各价格段热销商品数量分布 价格段 美妆个护行业大盘 美容护肤 洗浴与身体护理 美妆香水 0-5美元/件 15% 13% 28% 35% 5-10美元/件 35% 28% 39% 35% 10-15美元/件 23% 24% 20% 14% 15-20美元/件 10% 14% 6% 7% 20-25美元/件 5% 7% 3% 2% 25-30美元/件 4% 5% 1% 2% >30美元/件 9% 9% 3% 5% 数据来源：超店有数 选爆品挑达人查竞对抓机遇 美妆个护赛道卖点趋势： 身体护理、补水保湿、防晒修护、口红增色是夏日四大美妆趋势 •大秀身材的夏季，身体护理不可忽略，温和平价的脱毛膏、去角质功能的磨砂膏、含有烟酰胺美白功能的沐浴露成为炙手可热的热销款； •夏天本就容易出油，失水过多破坏水油平衡之后，肌肤出油也变本加厉，因此补水保湿是夏日护肤课题里一切的前提。含有植物提取物的精华和洗面奶、保湿面霜、爽肤水都是夏季补水保湿的热销款。 •防晒霜作为防晒界扛把子之一，是夏季人手