从中国企业视角看元宇宙发展研究报告安永&上海贝尔2024

从中国企业视角 看元宇宙发展 2 目录 要点概述02 1元宇宙是什么？或者只是噱头？06 2中国工业元宇宙和企业元宇宙的发展现状09 3元宇宙与中国产业数字化15 4中国工业元宇宙和企业元宇宙用例19 5元宇宙部署的关键推动因素和合作伙伴35 6元宇宙的风险和挑战44 7进一步探索工业和企业元宇宙47 附录48 尾注49 作者49 要点概述 消费者元宇宙带来更多文化和道德挑战；与此不同的是，企业元宇宙和工业元宇宙则聚焦于特定行业，蕴藏着巨大的发展潜力。中国是近来高度重视工业元宇宙的市场之一，这主要得益于政府自上而下的广泛政策支持。在此背景下，本研究旨在深入探究中国市场的差异，特别是各行业对企业元宇宙和工业元宇宙的看法。 根据在线调查，本研究揭示了四个行业和三类企业对企业元宇宙和工业元宇宙的采用现状和用例期望。该报告还以去年发布的全球研究报告为基准，比较了中国元宇宙产业与全球市场的发展。 研究显示，随着全国主要经济区都在如火如荼地开展工业元宇宙活动，中国企业领导者非常看好元宇宙的发展前景。各企业正积极地在多个领域探索机遇，并特别关注生产和交付以及设计和测试。在四个已试用元宇宙用例的领域中，企业对服务和维护方面的变革潜力尤为乐观，这表明他们强烈希望提升售后服务质量。 中国在5G网络方面的领先进展提高了企业对5G连接（尤其是5G专网）的重视程度。这些网络、云计算和人工智能（AI）机器学习等其他基础技术，被视为工业元宇宙和企业元宇宙用例的关键支持技术。然而，无论经验水平如何，企业仍面临重重挑战，正如全球市场所感知到的那样，主要是技术方面的挑战，包括基础设施差距和专业知识匮乏。由于目前设备投资规模仍然较小，因此元宇宙设备也限制了规模化部署。 随着越来越多的企业开始认识到企业元宇宙和工业元宇宙应用的潜力，预计中国将有更多企业采用这一技术，以充分利用其公认的优势，例如提高流程效率和增强服务能力。就此而言，与合适的业务伙伴合作有助于应对扩展用例部署所带来的复杂性，而且对于即将开启元宇宙之旅的企业来说也至关重要。 主要调查结果： •中国企业在元宇宙中看到了更多潜力——对于元宇宙能否引发互联网变革，51%的已试用该技术的中国企业持更乐观的态度，超过了全球水平。 •在亚太地区，中国引领工业元宇宙和企业元宇宙部署——59%的计划涉足工业元宇宙和企业元宇宙的中国企业已通过至少一个试点项目完成了部署；在日本和韩国，这一比例均为49%。 •随着对用例部署中的新型设备的兴趣日益浓厚，虚拟现实/增强现实（VR/AR）头显成为企业关注的焦点——95%的企业在部署中使用了VR/AR头显，约三分之一的中国企业使用全息图和高级触感设备来体验工业元宇宙和企业元宇宙。 •虽然中国受访者认识到了当今市场中用例的潜力，但对于这些工业用例所带来的最大变革价值，他们与全球市场有着不同的看法——他们认为自动/遥控维护机器人技术在工业用例中具有最大的潜在影响。 •用例部署依赖于一系列因素，不仅限于预期影响因素，技术成熟度、用例复杂性、合作伙伴和基础设施准备情况等都会影响部署。目前在中国，虚拟设施规划、跟踪和优化的实施率最高。 •工业元宇宙和企业元宇宙的发展超出了预期——已部署用例的企业所报告的效益通常高于仍处于规划阶段的企业的预期。在中国，企业所获得的最主要效益是服务能力提升而非成本优化，具备经验的企业表示，服务/客户体验（CX）能力增强了14个百分点。 •大量支持技术对于工业元宇宙和企业元宇宙的实施都至关重要，但中国更强调连接——中国企业，特别是已部署用例的企业，比全球同行更了解5G技术的重要性。 •许多企业在达到采用企业元宇宙和工业元宇宙所需的不同支持技术水平方面仍然存在能力差距，这种能力差距在中国企业的光纤宽带基础设施和云计算方面最为明显。 •对于引领元宇宙发展的企业和部署用例所需的合作伙伴，观点并不总是一致——这与全球市场的情况类似，网络基础设施提供商和人工智能（AI）/机器学习 （ML）提供商并非推动元宇宙发展的主要参与者，但在中国却是用例部署的重要合作伙伴。 •中国企业在迈入工业元宇宙和企业元宇宙时面临着一系列风险和挑战，这与全球情况非常相似——网络安全和数据隐私仍是主要问题，而专业知识匮乏和技术问题则是企业面临的最大障碍。 关于本研究 《从中国企业视角看元宇宙发展》是一份针对中国市场，以2023年发布的同名全球研究报告为基础的延伸报告。该报告基于安永团队与上海诺基亚贝尔协作开展的一项在线调查，调查对象为来自国有企业、跨国企业和私营企业等不同类型的200名中国企业领导者，涉及四个关键行业：汽车、工业品与制造、交通运输及供应链和物流，以及电力和公用事业。该研究于2023年12月进行。来自汽车企业的受访者如果属于运营和生产职能部门，则被视为来自工业品与制造业，因为二者在制造方面存在相似之处，而来自汽车行业所有其他职能部门的受访者则被视为来自汽车行业。 该调查旨在了解企业在采用企业元宇宙和工业元宇宙用例方面的当前成熟度和中期目标。我们的调查结果评估了与元宇宙用例部署相关的关键驱动因素、优势、挑战和风险，以及推动价值实现所需的支持技术和合作伙伴关系。 我们的调查对象是拥有中等到极高主题领域知识水平且计划发展元宇宙能力（无论计划部署时间长短）的领导者（总监、副总裁或高管）。不符合这些标准的个人未列入研究范围。 1 元宇宙是什么？或者只是噱头？ 近年来，元宇宙在中国火爆出圈，引发了个人、企业和政策制定者的密切关注。从虚拟游戏和娱乐到工业应用和虚拟商务，元宇宙激发了中国社会的无限想象力，促进人们对这一不断发展的数字领域产生兴趣并深入探索。 得益于中国对数字化转型的高度关注，中国元宇宙产业的发展与世界其他地区有所不同。中国正在积极拥抱和投资元宇宙，并致力于引领这一新兴领域的发展。在“十四五”规划期间，中国对元宇宙产业的重视程度显著提高，出台了一系列相关政策文件和指导意见。地方政府也公布了建立元宇宙产业的战略并实施了行动计划。这些国家和地方层面的共同努力表明，中国致力于抓住元宇宙带来的机遇并推动其发展。 中国元宇宙市场即将迎来转型期，它具有巨大的潜力，可彻底改变人们与数字平台的交互方式。企业和企业家若能把握这些趋势，应对不断变化的环境，便可在塑造未来元宇宙中处于领先地位。要想在这个充满活力的市场中取得持续成功，必须适应不断变化的法规并解决道德问题。 59% 的具有未来元宇宙计划的中国企业已开启元宇宙之旅，并在企业内部署或试用了至少一个元宇宙用例。 㴠峑$ ňη⬱ ;ᶲ ňη⬱ Iᶲ ňη⬱ 㴠峑$⃛η⬱ṽ嬹䬯㛒£ㆨ䍇⠛fi $⽛,⛀影g䍇⠛$,䓀㇏⎇徲彟乇㔈⫯㕑⺧ㆮ㔈⫯⠶⻒✣㕑⺧彳埤A≀,ƒ䈁№䓝䍁,ẗ剽伆幃)䍈ƒh䓤$。 ⮑㚌HF䘜㔈⫯⋧Ỵ№徲όIℏ(⊝㊄㓇㊙ᶲ∹彨厽№ᶣ—ṻ嗲㉷彶㌽䘜㟐⽛∶ç⸬䓀)䘜暘㯚㍀≀ ];ᶲ⃛η⬱䘜⍩$。 Iᶲ⃛η⬱㗇—g曺⎩Iᶲ⸬䓀䘜䈁䎞-㔈⫯h䓤圥ę№Ṓ䰓㛒傕⠶⻒ ㈘㛇,⊝㊄䈁䎞Iᶲ䍇⠛,䲓乷,X䦣峜ḿ№䨒斌䘜㔈⫯堀䣒,⎇ἳ ⍚u$彳埤ƒ⇎,䙩ƒ№¿A。 本报告的重点 试用过这项技术的企业高管对元宇宙的前景充满信心。 在迎接元宇宙的大环境下，中国企业领导者对元宇宙怀揣着积极美好的愿景，清晰地认识到了这项技术所能带来的无限可能和巨大优势。 图1.1：不同经验的企业对元宇宙的看法 86%的中国企业高管认为元宇宙包罗万象或是数字化的下一阶段。虽然多数观点与全球看法一致，但已实施或试用工业元宇宙或企业元宇宙用例的中国企业（51%）比全球同行更加乐观。他们坚信，元宇宙有望彻底改变整个互联网，它不仅是一种数字化进步，而且还是一项革命性技术。总体而言，高达94%的受访者认为元宇宙的价值不仅限于在社交和游戏方面的应用。这可能表明中国早期成功部署的工业用例促使企业越来越看好元宇宙的潜力[图1.1]。 41% 45% 12%2 51% 43% 6% 27% 47% 21% 5% 在刚刚接触元宇宙、尚未积累实践经验的中国企业中，约有一半的企业预计元宇宙将推动数字化变革。但超过20%的受访者仍主要将其视为游戏和社交网络的延伸。随着未来越来越多的企业获得元宇宙实践经验，这种对立观点很 ㇘$ę字$ℏ⢟乧樤n;ᶲ 仒ᷧ乧樤n;ᶲ ňη⬱⊝仯ᶟ对㔈⫯⊮nᶣ—旎№㷐ㆧ№I¿仩乴n㺬彳䂅斀孵栰ㆮ№⣌ 可能会发生变化。 % 此外，行业之间存在认知差异。交通运输、供应链和物流业对元宇宙作为一种综合技术持最乐观的态度（55%）。这与我们对工业用例的调查结果相吻合，即交通运输业受访者预计这些用例将对其未来业务产生最大的影响。而工业品和制造业中认为元宇宙包罗万象或是数字化的下一阶段的占比最高[图1.2]。 元宇宙为各行各业带来了可观的发展前景，提供了覆盖企业价值链不同阶段（包括设计、生产和交付流程）的广泛用例。随着企业不断探索实际应用，他们将有机会在这些领域以消费者元宇宙中前所未见的方式创造持续价值。 图1.2：各个行业对元宇宙的看法 23% 45% 23% 9% 42% 51%6 %1% 35% 48% 17% 55% 29% 14%2 㰕廾IᶲⒸ№⇎徸䓍∳№ç䓀ḣᶲ ¿徲彨弫ǃἳ⸬撖№䈁3% ňη⬱⊝仯ᶟ对㔈⫯⊮nᶣ—旎№㷐ㆧ№I¿仩乴n㺬彳䂅斀孵栰ㆮ№⣌ 2 中国工业元宇宙和企业元宇宙的发展现状 过去几年中，越来越多的元宇宙应用迅速出现在不同行业，整合了VR/AR、数字孪生及其他沉浸式技术。中国先进而完善的基础设施推动了工业元宇宙应用的迅猛发展。随着5G网络的广泛部署和最近5.5G的推出，以及强大的云数据中心的普及和大数据能力的增强，中国在提供工业元宇宙所需的强大计算能力和实时沉浸式体验方面拥有显著优势。 然而，尽管未来潜力不可估量，但中国工业元宇宙和企业元宇宙仍处于早期发展阶段。工业环境才刚刚开始采用和实施元宇宙技术。随着各行各业逐渐认识到元宇宙在优化运营、提高生产力和推动创新方面的变革潜力，我们将迎来进一步探索和拓展的巨大机遇。 在亚太地区，中国元宇宙采用率处于领先地位，其中工业部门走在前列 我们的调查显示，在有兴趣或考虑采用元宇宙的中国企业中，59%的企业已在试用或部署工业或企业用例，略高于58%的全球平均水平。在全球范围内，工业元宇宙仍处于其成熟周期的第一阶段。如今，美国在元宇宙采用率上略微领先，这得益于美国在元宇宙技术方面起步较早，该技术基于强大的技术生态系统，并侧重于创新。虽然中国稍微落后，但有力的扶持政策和完整产业链的形成将在未来几年推动中国成为增速最快的国家之一。从地区来看，中国在亚太地区已经走在前列，元宇宙采用率超过了日本和韩国（均为49%）[图2.1]。从行业来看，在所有四个已试用元宇宙用例的行业中，工业品与制造业在用例部署和试用方面处于领先地位（65%）。这一结果在意料之内，因为工业元宇宙预期对制造业产生最大影响。 图2.1：主要地区当前的元宇宙实践经验图2.2：非元宇宙用户的计划部署时间 ℏ⢟乧樤n;ᶲ仒ᷧ乧樤n;ᶲ K悀伊ㆮƒ䓀1᷂ṽE䓀ἣ嬹↪悀伊 伦⚕65% ø⚕64% 35% 36% ⶌ夗63% $⚕59% 37% 41% 89% ⽏⚕ 53% 47% Q$ 49% 51% 极⚕ 49% 51% 在41%的至今尚未部署或试用元宇宙用例的受访者中，89%计划在未来两年内使用元宇宙或相关技术 对于41%的尚未进入试点或部署阶段的受访者来说，元宇宙仍是一个别具吸引力的概念。在这些缺乏经验的受访者中，89%表示打算在未来两年内利用元宇宙技术启动试点项目或实施用例[图2.2]。 中国各经济区域的工业元宇宙部署日渐兴起，彰显了强大的区域领导力和私营部门的敏捷性 在中国的主要经济区域，中国企业采用B2B元宇宙技术的程度各不相同。值得注意的是，首都圈的京津冀产业集群在元宇宙实施方面走在前列，多达65%的企业已在试用或部署元宇宙用例（与美国的水平相当）[图2.3]。这表明该区域正积极拥抱变