2024从中国企业视角看元宇宙发展研究报告（英）

元宇宙在工作 中国企业视角 2 内容 执行摘要02 1什么是元宇宙，它仅仅是炒作吗？06 2当前中国工业和企业元宇宙的状态08 3元宇宙与中国的工业数字化15 4中国工业与企业元宇宙应用案例19 5关键推动者和合作伙伴在部署元宇宙35 6元宇宙内的风险与挑战44 7迈入工业与企业元宇宙的下一阶段47 附录：用例定义48 脚注49 作者49 执行摘要 与企业及工业元宇宙，具有特定行业专注的领域相比，消费者元宇宙在文化及道德上面临的挑战更大。近期，中国一直是对工业元宇宙极为重视的市场之一。这种投入很大程度上得益于政府自上而下的广泛政策支持。在此基础上，本研究旨在深入探究中国市场，特别是考察行业对企业及工业元宇宙的看法。 基于在线调查，本研究揭示了四个行业和三类企业对当前案例应用采纳状态和预期使用的现状。该报告还与上年发布的原始全球研究进行基准比较，提供了对中国元宇宙景象如何随着全球市场演变的相关洞察。 研究揭示，中国商业领导人对元宇宙持有高度乐观的态度，全国主要经济区的工业元宇宙活动蓬勃发展。公司在多个领域积极探索机会，特别关注生产和交付 ，以及设计和测试。尽管如此，在四项测试中 领域、企业对服务和维修的转型潜力特别乐观，表明他们强烈希望提升售后服务质量。 中国5G网络的先进发展提升了企业对5G连接的价值，尤其是私有5G网络。这些网络被视为工业和企业管理元宇宙用例的关键技术推动因素，与其他基础技术如云计算和人工智能（AI）机器学习并列。然而，无论企业经验水平如何，它们仍然面临着全球范围内以技术视角为主的问题和挑战，包括基础设施差距和专业知识不足。元宇宙设备也是大规模部署的限制因素，因为目前设备投资仍然有限 。 随着企业级和工业元宇宙应用潜力的日益被认可，预计中国将有更多公司采用这项技术，以利用其广泛认知的优势，如提高流程效率和增强服务能力。在这方面，与正确的业务合作伙伴合作变得至关重要，这对于导航与扩展用例部署相关的复杂性至关重要，对于公司开始他们的旅程也是如此。 关键发现： 中国公司正看到元宇宙的更多力量51的中国公司经过技术测试后，更加乐观地认为元宇宙将彻底改变网络，超越全球情绪。 中国在亚太地区工业和企业元宇宙部署领域处于领先地位59的中国公司计划进入工业和企业元宇宙，已通过至少一个试点项目实现了这一目标；日本和韩国均为49。 工业和企业元宇宙的表现超出预期已经部署用例的公司报告的收益比还在规划阶段的公司预期更为频繁。在中国，最显著的是在服务能力方面的收益，而非成本 ，有经验的公司指出，增强的服务客户体验（CX）能力提高了14个百分点。 一个多样化的技术支持体系对于实施中国工业和企业元宇宙至关重要中国公司，尤其是那些已经部署用例的公司，比全球同行更加重视5G移动网络。 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）头戴设备成为焦点 ，随着在用例部署中新型设备兴趣的增长在部署中，高达95的公司使用VR或AR头戴设备，而大约三分之一的中国企业采用全息和高级触觉设备来体验工业和企业元宇宙。 许多公司仍在实现企业级和工业级元宇宙采用所需的各种技术促进因素的水平上存在能力差距对于中国公司来说，这种能力差距在光纤宽带基础设施和云计算方面最为显著。 尽管中国受访者认识到今天市场用例中的潜力，但他们认为，从那些工业用例中带来的最大变革价值与全球市场不同他们将自主或遥控维护机器人视为在工业用例中具有最大潜在影响。 对那些引领元宇宙开发的公司和部署用例所需的合作伙伴的观点并不总是保持一致与全球市场类似，网络基础设施提供商和人工智能或机器学习（ML）提供商并不被视为推动发展的重要力量，但在中国部署用例时被认为是关键伙伴。 使用案例部署依赖于超出预期影响的一系列活动因素 技术成熟度、用例复杂性、合作伙伴和基础设施准备就绪都会影响部署。今天，在中国，虚拟设施规划、跟踪和优化的实施率达到了最高。 中国企业在进入工业和企业元宇宙领域时面临着风险和挑战，这与全球形势相似网络安全和数据隐私仍然是主要关切，而缺乏专业知识和技术难题是公司面临的最大障碍。 关于这项研究 《元宇宙在工作来自中国企业的观点》是一份基于2023年发布的同名全球研究报告的中国市场扩展报告。该报告基于EY团队与诺基亚上海贝尔合作进行的在线调查，调查了来自中国四个关键行业的200位企业领导者：汽车、工业品和制造业、交通、供应链和物流，以及电力和公用事业。中国调查还针对不同企业背景的受访者，包括国有企业、跨国公司和私营公司。研究于2023年12月进行。由于汽车行业与制造业在制造方面的相似性，来自汽车公司的受访者如果处于运营和生产职能，则被视为工业品和制造业的一部分，而来自汽车其他职能的所有受访者则被视为汽车行业的一部分。 该调查旨在捕捉企业在采用企业级和工业级元宇宙用例方面的当前成熟度和中期目标。我们的发现评估了与在元宇宙中部署用例相关的关键驱动因素、益处、挑战和风险，以及推动价值所需的促进因素和合作伙伴关系。 我们的研究针对在主题领域知识水平适中至极高的领导者（总监、副总裁或C级）进行，无论其发布时间，这些领导者的计划是开发元宇宙能力。未满足这些标准的个人被排除在研究之外。 元宇宙工作视角来自中国企业的见解5 1 什么是元宇宙，它仅仅是炒作吗？ 元宇宙近年来在中国引发了巨大的兴趣和热情，吸引了个人、企业和政策制定者的关注。从虚拟游戏和娱乐到工业应用和虚拟商业，元宇宙激发了中国社会的想象力，推动了对这一不断发展的数字景观的兴趣和探索的激增。 中国元宇宙产业的发展与其他地区不同，这得益于国家对于数字化转型的坚定承诺 。中国积极拥抱并投资于元宇宙，将自己置于这一新兴领域的最前沿。在“十四五”规划期间，中国显著增加了对元宇宙产业的关注，发布了一系列相关政策和指导文件。地方政府也公布了战略并实施了行动计划，以建立元宇宙产业。这些国家及地方层面的全面努力体现了中国抓住元宇宙带来的机遇并推动其发展的决心。 59 中国公司中，那些有未来元宇宙计划的企业已经开始了他们的元宇宙之旅，并在其组织中部署或试点至少一个元宇宙用例。 中国元宇宙市场正处于一个变革期的边缘，具有巨大的潜力，能够彻底改变人们与数字平台互动的方式。那些通过拥抱这些趋势来驾驭不断变化的市场格局的公司和企业家，将处于领先地位，塑造未来的元宇宙。适应不断变化的法规和解决伦理问题，对于在这个动态市场中持续成功至关重要。 消费者 元宇宙 企业 元宇宙 工业 元宇宙 消费者元宇宙是以计算机生成的环境为中心，用户可以通过数字方式或数字增强方式在此环境中互动、购买物品、玩游戏，并体验与现实世界相似的感觉。 企业元宇宙由对更好的数字协作和通信工具的需求驱动 。它将覆盖使业务运转的核心生产力应用，并允许下一代虚拟连接的实现。 工业元宇宙是工业应用中的物理数字融合和人类增强 。这包括物理工业环境、系统、流程、资产和空间的数字表示，参与者可以控制、监控和与之互动。 本报告的重点 经验丰富的商业高管们拥抱对元宇宙的乐观前景，这一前景得益于他们对该技术的实验。 在欢迎的元宇宙环境中，中国的商业领袖对元宇宙展现出了高度积极的愿景，认识到这项技术所能提供的可能性和优势。 图11：对元市场观的看法，有经验的公司与无经验的公司对比 在中国，86的企业高管对元宇宙持有全面和数字化的观点。尽管这一主流观点与全球观念一致，但已经在工业或企业元宇宙应用案例中实施或进行实验的中国公司甚至比其全球同行更加乐观（51）。他们坚信元宇宙具有颠覆整个互联网的潜力，而不仅仅是数字化的一个步骤，更是一个转型动力。总体而言，94的受访人士承认元宇宙在社交和游戏应用之外的价值。这可能是一个信号，即中国在工业应用案例中的早期成功部署有助于提升企业对元宇宙潜力的乐观情绪图11。 41 45 122 51 43 6 27 47 21 5 所有受访者 经验丰富的公司 不经验验的公司 全面元宇宙 游戏与社交网络的发展演变 下一步数字化Buzzwordorfad 对于新进入元宇宙且尚未积累实际经验的中国企业来说 ，大约一半的企业预计将迎来由元宇宙驱动的数字化革命。然而，超过20的受访者仍然将其主要视为游戏和社交网络的延伸。随着未来更多公司通过实际操作获得元宇宙经验，这种对立的观点可能会发生变化。 图12：按行业划分的元宇宙看法 汽车工业工业品 电力与公用事业 交通，供应链，物流 全面元宇宙 游戏与社交网络的发展演变 下一步数字化Buzzwordorfad 此外，不同行业在认知上存在差异。交通运输、供应链和物流行业对元宇宙作为一项综合性技术表现出最高的乐观程度（55）。这与我们的研究发现相符，即交通运输行业的受访者预计这些用例将对他们的未来业务产生最大的影响。另一方面，工业品和制造业行业显示出 23 45 23 9 42 51 6 35 48 17 55 29 142 1最高比例的回应与全面数字化观点相一致图12。 元宇宙为各行各业带来了巨大的潜力，提供了广泛的使用案例，涵盖了企业价值链的不同阶段，包括设计、生产和交付过程。随着企业探索实际应用，它们打开了在这些领域创造持续价值的机会，这些机会在消费者元宇宙中尚未观察到。 2当前中国工业和企业元宇宙的状态 近几年，随着虚拟现实（VR）与增强现实（AR）、数字孪生以及其他沉浸技术的融合，大量元宇宙应用迅速出现在各大行业。这一兴起得益于中国先进稳固的基础设施体系。随着5G网络的大规模部署以及在最近推出的55G，强劲的云计算数据中心大数据能力，中国在提供工业元宇宙必要的大规模计算资源和实时沉浸式体验方面具有显著优势。 中国在亚太地区元宇宙采用方面处于领先地位，工业领域位居前沿。 我们的调查显示，在中国对或考虑使用元宇宙的中国公司中，59的公司已经在试点或部署工业或企业应用案例，略高于全球平均的58。从全球来看，工业元宇宙目前仍处于成熟周期第一阶段。美国今日略居首位，归功于元宇宙技术在强劲的技术生态系统中取得的早期成就，这一生态系统具有强烈的创新焦点。尽管中国略居其后，但支持性政策以及完整的产业链形成预计将在未来几年中推动国家快速增长的之一。在区域层面，中国在亚太地区已经走在前列，在元宇宙采用上超过了日本和韩国（两者均为49）图21。在各个行业中，工业产品与制造行业在部署和试点合理结果方面领先，因为预期工业元宇宙能够 然而，尽管前方潜在大，中国的工业和企业元宇宙发展仍处于早期阶段。工业环境中元宇宙技术的采用和实施仍处于起步阶段。随着各行业逐渐认识到运营优化、提高生产力和推动创新扩展的重要性，元宇宙技术的应用正逐渐发展。 用例（65）涵盖所有四个测试行业。这是元宇宙在优化方面的转型潜力。 在制造业中具有最大影响力。这为更深入的探索提供了巨大机遇。 图21：今天，在主要地理区域内亲身体验元宇宙 图22：非用户今天使用元宇宙的预估时间 1已部署用例，已试点 计划部署 美国 65 35 英国 64 36 巴西 63 37 中国 59 41 89 德国5347 日本 49 51 韩国 49 51 其中41的受访者尚未部署或 迄今为止已试点一个用例，89计划使用元宇宙或相关技术在接下来两年内 经验丰富的公司未经经验的公司 至于尚未进入试点或部署阶段的41受访者，元宇宙对他们来说仍然是一个诱人的概念。在这群缺乏经验的参与者中，有89表示在接下来的两年内计划启动试点项目或利用元宇宙技术在实际案例中应用图22。 图23：今天在主要地区亲身体验元宇宙 经验丰富的公司 在经验不足 已部署并试点1个用例计划部署 京津唐 65 35 工业元宇宙部署在中国蓬勃发展经济特区，突出区域领导地位及私营部门敏捷性 长江三角洲长江中游 63 60 37 40 中国各地区的公司对商业元宇宙技术的采用程度参差不齐。值得注意的是，环绕国家首都的京津唐工业集群在 广东香港澳门大湾区 58 42 元宇宙实施方面成为领跑者，已有65