国内风电企业加速出海， 开启海上风电全球布局新篇章

周度报告——风电行业 国内风电企业加速出海， 开启海上风电全球布局新篇章 报告日期：2024年8月4日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌3.8%，跑输沪深300指数3.1个百分 点，跑输创业板指数2.5个百分点。 ★行业数据回顾 装机量方面，1-6月份全国新增发电装机容量15276万千瓦，同比增加1878万千瓦；其中，新增风电装机容量2584万千瓦， 同比增加285万千瓦。 从发电量上看，6月份全国规模以上工业风力发电量669亿千风瓦时，同比增长12.7%。从用电量上看，6月份全社会用电量电8205亿千瓦时，同比增长5.8%。 行原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3292/2330/3530元/吨，环比上周变化-0.51%/0%/-2.75%；电解 业铜现货价格73295元/吨，环比上周下跌1.23%；环氧树脂 12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格150元/千克，环比上周不变。 ★行业点评 近日，明阳智能与德国资产管理公司Luxcara签订了首选供应商协议，为德国北海的Waterkant海上风电项目提供关键设备。根据协议内容，明阳智能将供应16台具有18.5MW容量和260米转子直径的大型海上风电机组，这些机组预计将在2028年完成安装。此次合作凸显了国内风电企业在技术、成本效益以及产品质量方面的竞争力。明阳智能不仅将提供先进的风电机组，还将通过从欧洲分包商采购电气组件，进一步加强与欧洲市场的融合。这一趋势表明，随着国内海风设备的技术进步和品质提升，预计将有更多的国内企业加入到海外市场的拓展中，形成一股海风装备出海的浪潮。这种出海战略不仅有助于国内企业在全球风电市场中占据一席之地，也能促进国内外风电技术的交流与合作，推动全球风电产业的发展。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点14 6、风险提示14 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌3.8%，跑输沪深300指数3.1个百分点，跑输创业板指数2.5个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.74 -6.07% 601615.SH 明阳智能 9.75 -2.99% 电缆 600522.SH 中天科技 14.57 -5.94% 603606.SH 东方电缆 49.79 -4.98% 600487.SH 亨通光电 15.40 -4.58% 铸件 603218.SH 日月股份 10.09 -1.18% 主轴 300185.SZ 通裕重工 1.87 -0.53% 300443.SZ 金雷股份 16.29 -5.29% 轴承 300850.SZ 新强联 17.20 -8.99% 603667.SH 五洲新春 14.89 4.27% 叶片 002080.SZ 中材科技 11.20 -0.80% 600458.SH 时代新材 9.63 0.42% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 8.16 -6.74% 002487.SZ 大金重工 21.57 -4.01% 301155.SZ 海力风电 40.84 -3.84% 发电机 600875.SH 东方电气 15.77 -3.07% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 6月份全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。1-5月份全国全社会用电量累计 46575亿千瓦时，同比增长8.1%。 6月份全国规模以上工业发电量7685亿千瓦时，同比增长2.3%；规模以上工业风力发电量669亿千瓦时，同比增长12.7%。1-6月份全国规模以上工业发电量为44354亿千瓦时，同比增长5.2%；规模以上工业风力发电量4755亿千瓦时，同比增长6.9%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 1-6月份全国新增发电装机容量15276万千瓦，同比增加1878万千瓦；其中，新增风电 装机容量2584万千瓦，同比增加285万千瓦。。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3292/2330/3530元/吨，环比上周变化-0.51%/0%/-2.75%；电解铜现货价格73295元/吨，环比上周下跌1.23%；环氧树脂 12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格150元/千克，环比上周不变。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司发布关于中标海洋能源项目的公告。公告显示公司及控股子公司陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”“华润东南沿海海上风电场项目”“东南沿海风机大部件优化升级项目”“克罗地亚中压海缆项目”“冰岛VMJ海缆项目”等海洋能源项目合同，中标总金额为12.55亿元。 京能国际 京能国际在贵州省取得100万千瓦风电项目建设指标。本批指标分别为盘州市丹霞、 老厂、民主、新民、马依、盘南、英武、保基、柏果、保田、平关11个风电项目，总 装机规模100万千瓦。中国电气装备 近日，全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场全部并网发电，标志着我国海上风电大型化发展实现新突破，为我国海上风电挺进深远海提供技术和装备支撑。中国电气装备所属许继集团为其提供自主研发的海上风电塔筒环网柜等产品。 4.2、行业新闻 1、澳大利亚批准12个海上风电项目，潜在装机容量高达25GW 日前，澳大利亚气候变化与能源部长ChrisBowen发布推文表示，共有12个海上风电项目全部获得了Gippsland海上风电区的可行性许可证，这些项目的潜在风电装机容量高达25GW。Gippsland海上风区为澳大利亚划定的6个海上风电优先区域之一。 2、国家能源局：2024年上半年风电新增并网容量25.84GW 7月31日，国家能源局发布上半年可再生能源并网运行情况。其中，风电建设和运行情况为：2024年上半年，全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2501万千瓦，海上风电83万千瓦。截至2024年6月底，全国风电累计并网容 量达到4.67亿千瓦，同比增长20%，其中陆上风电4.29亿千瓦，海上风电3817万千瓦。2024年上半年，全国风电发电量5088亿千瓦时，同比增长10%，全国风电平均利用率96.1%。 3、美国马里兰州2.2GW海上风电项目即将获联邦政府批准 近日，美国海洋能源管理局（BOEM）发布了美国马里兰州海上风电项目的最终环境影响声明（EIS），表明该项目即将完成联邦审查过程。如果获得批准，马里兰州海上 风电项目可以为德玛瓦半岛产生1100MW至2200MW的清洁可再生能源，可为多达770,000户家庭供电。 4.3、政策汇总 1、山西确定1.52GW驭风行动试点项目 7月25日，山西省能源局、山西省农业农村厅发布关于做好2024年驭风行动助力乡村 振兴工程方案实施工作的通知。经申报、评审、公示，确定了山西省2024年驭风行动 助力乡村振兴工程试点项目共33个、总规模151.74万千瓦。2、广东调整风光项目配储，扩大新并网项目配置范围及容量 7月26日，广东省能源局发布广东省发展改革委关于调整新能源发电项目配置储能有关事项的通知。通知指出，扩大新并网项目配置范围及容量。2025年及以后首次并网 （指通过电网公司批复的正式接入系统方案并网）的海上风电、陆上风电和装机容量大于3万千瓦的光伏发电项目，按照不低于发电装机容量的10%、时长2小时配置新型储能。 3、10.74GW！贵州省公布116个风电项目建设规模计划 7月29日，贵州省能源局发布关于下