欧洲提供陆上风能和太阳能的 100 亿欧元储蓄机会

麦肯锡直接 欧洲提供陆上风能和太阳能的100亿欧元储蓄机会 随着欧洲对风能和太阳能光伏(PV)电力的需求到2030年将增加一倍以上，该行业将很难及时扩大规模-除非它找到一种新的方式来交付资本项目。 本文是AntoineEngerand，AlessandroGentile，JochenLatz，IgorStepanishchev和BenjaminThaidigsmann的共同努力，反映了麦肯锡运营实践的观点。 ©GettyImages 2023年9月 欧盟资本支出总额fortheenergytransitioncouldhead €1.7万亿by2030,witharound45percentgoingtowardonshorewindandsolarphotovolating(PV)capacity. Accordingly, 在2023年至2030年之间，每年安装的陆上风电容量将需要比2018年至2020年之间的水平增加一倍以上，太阳能光伏发电容量将需要增加三倍以上。 参与这些可再生能源的资本项目的公司同样需要在很短的时间内将其项目管道增加一倍或三倍-并且有效地做到这一点 。建筑业能否管理这种前所未有的增长？今天，欧洲的可再生能源建筑业面临着严峻的挑战。 如果该地区要实现其能源转型目标，就必须克服这些问题。 可再生能源增长面临的挑战 Rampinguporganizationsquicklycomesatthecostof productivity.addedtothisisthefactthatonshorewindandsolarPVareyetnotfullymature 为了实现快速扩大规模，公司不能再依靠个别专家来交付成果——相反，他们需要一种更加标准化的方法，以便在资本项目交付中能够始终如一地遵循最佳实践。 欧盟（EU）扩大可再生能源项目的人才短缺。 到2030年，欧盟对可再生能源（RES）的全职等效（FTE ）要求将是2020年水平的三倍。此外，可再生能源行业面临与其他具有类似FTE技能要求的不断增长的基础设施行业的高度竞争，例如电网，电信和铁路。 除了人才稀缺，风力和太阳能发电场的土地也短缺，以及获得相关开发许可的漫长而不可预测的时间表。大规模电网基础设施同样重要：可再生能源项目可能会等待 在连接到电网之前的几个月甚至几年。 整个供应链，包括原始设备制造商（OEM）和工程，采购和施工（EPC）公司， 面对这些增加的挑战以及额外的压力。风力涡轮机中使用的难以替代的稀土金属-如钕和镨-的稀土金属稀缺 价格和减缓生产。铜、硅、镓和铁等更常见材料的价格飙升，进一步增加了预算压力。特别是对于太阳能，供应限制增加了满足不断增长的需求的复杂性。2020年，欧盟估计中国占全球太阳能组件价值链的70%以上，其中包括全球太阳能硅片产量的89%。 考虑到这些挑战和行业的大规模扩张，任何关于行业资本支出随着技术发展而减少的预期似乎都放错了地方。对于希望加速可再生能源盈利增长的公司来说，剩下的杠杆是进一步推动项目交付业绩。在本文中，我们重点介绍如何弥合现有实践和最佳实践之间的性能差距，这是最近的基准测试所确定的。 性能差距 我们最近进行了EPC基准分析，揭示了欧洲资本支出绩 效可以改善的地方。详细分析了大约两千兆瓦（GW）的陆上风电和两千兆瓦的太阳能资产，以评估每兆瓦 （MW）成本的资本支出（参见侧栏“方法论”）。 寻找100亿欧元的机会 这项研究使用2020-21年的数据进行(在大部分地区的通货膨胀率急剧上升之前 1“净零世界中的可再生能源发展：克服人才缺口”，麦肯锡，2022年11月4日。2“净零世界中的可再生能源发展：土地 ，许可证和电网”，麦肯锡，2022年10月31日。3“为欧洲能源转型建立有弹性的供应链”，麦肯锡，2022年10月17 日。 方法 对欧盟15家公司及其最近的陆上风能和太阳能项目（总计约4吉瓦）进行了评估，重点是定性和定量组成部分。定性部分包括对每家公司的运营模式和实践的评估。这是在八个EPC价值杠杆中衡量的：合同战略;基于风险的决策;设计到价值;市场情报;采购策略;优化的条款和条件;合同执行;以及风险和索赔管理。定量评估基于三个主要步骤比较了资本支出绩效：。 1.范围划分。为了确保数据可比性，所有研究参与者在其工厂中使用相同的成本类别定义。 2.规范化。使用了一种应成本法，以细粒度的子成本类别级别按比例计算每种资产的成本。通过调整在不完全控制资产所有者的情况下导致成本显着差异的驱动因素，例如各国之间的劳动力成本差异，原材料成本随时间的变化或工厂的规模。例如,如果参考点是具有50MW容量的工厂,并且对于具有100MW的项目,电网互连成本每MW低20%,则需要从100MW工厂中去除20%的成本优势,以使两个工厂在基准上具有可比性。 3.一系列指标的基准测试。研究的重点是基于主要成本类别的每兆瓦资本支出的绩效。在项目标准化后，它们都使用标准化的资本支出在颗粒水平上进行比较。资本支出绩效不仅分析为总资本支出，还分析了成本类别，例如收集器系统和电网互连。与此同时分析的其他关键绩效指标包括时间表依从性和突发事件以及安全绩效。 世界)，发现上四分位数和下四分位数平均值之间的资本支出表现差异很大-陆上约为20% 风能和欧洲太阳能光伏的30%以上。如果表现较低的公司能够提高他们的资本支出表现，与表现最好的公司一致，陆上风能项目可以节省约60亿欧元，太阳能光伏项目可以节省约40亿欧元——在欧洲的行业水平上，每年总共可以节省约100亿欧元（图表1）。 Inonshorewind,thevarianceinperformancebetweentop-andbottom-quartileperformersismainlycausedbythelargevariabilityinwindingturngenerator(WTG)costandbalanceofplant(BoP)cost. 成本，桩，跟踪器等-显示成本类别之间的最高偏差，尽管在绝对值上小于光伏设备（主要是模块和逆变器）的成本。 选择正确的资本支出交付模式 该研究的另一个关键发现是，在逐个项目的基础上 ，表现最好的人使用与其内部能力一致的交付模型 。在最先进的所有者集成模型下，公司获得内部能力并大量投资于 能力建设。没有内部技能，也不打算提高内部能力的组织，通常在交钥匙模式下做得更好。 附件1 欧洲陆上风能和太阳能光伏项目显示出每年100亿欧元的资本支出机会。 按项目类别划分的平均资本支出(资本支出)机会亿欧元（估计） （PV） 0.6 0.8 2 4 6 2.4 1.8 1.2 0.6 陆上风能太阳能光伏 Total 风力发电机(WTG) 装置余额(BoP) 电网连接 项目间接费用 总PV BoP 电网连接 项目间接费用 0.6 12019-2021年委托项目的平均资本支出与前四分位数资本支出之间的差距；每个类别的价值根据总资本支出机会和每个类别的相对贡献估计；基于2019-2021年委托的项目。资料来源：麦肯锡陆上风电和太阳能光伏EPC基准，欧盟浪潮 这意味着没有银弹模型-有可能成为顶级表演者资本支出的所有者集成模型和交钥匙模型(图表2)。 在他们的投资组合中避免一刀切的方法，可以更好地说明不同地区和资产类型的内部能力，并获得更高，更一致的结果。有选择地选择其运营模式的公司都在第一或第二四分位数中得分，而选择默认运营模式的公司则从上到下运行全部绩效 。 构建或获取功能尽管根据内部能力选择最合适的运营模式是提高资本支出绩效的有力方法，但分析表明，内部技能较好的公司 tendtoattainhighercapitalexpenditureperformance;capabilitiesandperformancecorrelateddirectlyacrossthewindandsolarindustriesinEurope(Exhibit3).Scalingupwindandsolarplantsthereforeisnotjustaquestionofgrowingthephysicalassets 提高团队能力也很重要，无论是通过重新培训和提升员工技能，还是通过雇佣合适的人，还是探索国际化 填补绩效差距的行动 通过将资本绩效战略和执行重点放在帮助他们弥合与最 高四分位数绩效差距的杠杆上，公司可以在保持增长的同时获得巨大收益。 扩大劳动力。在劳动力短缺的情况下，公司可以利用多种解决方案来扩大劳动力。例如，他们可以通过与学校和大学合作制定量身定制的研究计划，并提供指导和实习机会来吸引人才。重新培训煤炭等正在缩小规模的相邻行业的员工，也可能是增加人才库的途径。公司还可以在培训自己的劳动力和主要承包商的劳动力方面发挥积极作用。例如，对制造能力的联合投资-可能伴随着数量保证-可以为承包商实现规模提供关键支持。另一种选择是与合作伙伴共同投资培训设施，这些设施适合合作伙伴各自的项目渠道。 附件2 工程，采购和施工（EPC）合同模型广泛，涉及不同程度的风险和所需的能力。 EPC模式，按内部能力 全光谱 业主集成,安装 Construction 项目管理 EPC多批次 Engineering 交钥匙平衡系统(BoS) 交钥匙一次性付款 采购 交钥匙模型业主集成模型 内部风险、责任和控制的程度 资料来源：麦肯锡陆上风电和太阳能光伏EPC基准 附件3 陆上风能和太阳能光伏的能力都很重要。 总资本支出/兆瓦（归一化），索引 (100=对等资金池中风电资产的平均归一化资本支出/兆瓦) 120 陆上风 太阳能光伏(PV) 100 80 60 40 20 0 2345 能力等级 1麦肯锡陆上风电和太阳能光伏EPC基准 设计卓越。设计过程可以进一步标准化，以减少对 到目前为止，负责进步的小群体。这些流程的数字化将实现高级分析，增加性能改进，同时更有效地利用交付所需的资源。从总成本中进行优化 所有权（TCO）的观点-例如，在投资组合级别使用价值工程-允许在单个项目绩效和整体投资组合价值之间进行更明智的权衡。 卓越采购。制定更灵活的框架协议，而不是要求严格的价格和交货条款，可以确保供应，减少交货时间 ，并提高生产率，如设计标准化。同时，这有助于供应商获得规模效益，如高级规划 用于采购和制造容量, 项目执行。精益建设和项目组合管理可以注入到所有项目中。可以增强阶段门过程，以实现跨功能可见性并最大程度地减少浪费。可以优化和标准化施工活动，以提高承包商的绩效。此外，可以升级索赔管理，增强索赔防御和反索赔的有效性。 端到端数字化。数据可用于有关绩效的有意义的对话，特别是通过将项目阶段-大门流程数字化，着眼于创造价值和推动跨职能协作。它还可以帮助公司对其项目进行基准测试，作为持续改进的基础。通过数字项目控制塔和数字骨干，可以向包括供应商在内的所有利益相关者提供必要的元素。 这使得他们的工作更加顺畅。最佳实践 加速过程包括密切监控 供应链和承包商现场的制造，以管理供应链，避免延误和延长交货时间的意外。 协作承包模式。较新的协作承包模式也可以提高生产率-并涉及从“所有者和承包商试图 在这里，双方需要不断努力建立跨项目执行的协作方式 ，例如通过调整成本和进度超支和欠支的激励安排，而不是专注于索赔。 陆上风能和太阳能光伏项目的建立是与欧盟脱碳计划保持同步的主要杠杆。对于公司来说，这一千载难逢的增长机会也伴随着挑战，这些挑战要求组织找到快速解决方案并扩大其能力。现在，作为整个欧盟的共同努力，错过了应对这些挑战的机会，将使所有欧盟脱碳目标面临风险。随着可再生能源需求的预期增长，以及增加供应的必要性，现在是评估和改善资本支出表现的时候了 。 AntoineEngerand是杜塞尔多夫办公室的合伙人,亚历山德罗外邦人是罗马办事处的