欧洲移动金融 ： 250 亿欧元的增长机会

汽车与装配实践 欧洲移动金融：250亿欧元的增长机会 对欧洲移动性的新分析为金融服务提供商提供了新的，快速增长的收入池和机会的见解。 这篇文章是马克斯·格罗曼、本杰明·科克、贾尼克·莱恩德克的合作成果，UrsulaWeigl和RomainZilahi代表麦肯锡汽车与装配实践的观点。 2023年10月 流动性正在改变。消费者越来越多地寻求更灵活的移动所有权选择。与此同时，微移动和电气化正在崛起。1对于流动性金融-提供解决方案的金融服务领域(如贷款 和租赁）以支持获得移动性-这些变化为发展和增长创造了新的机会。为汽车行业提供有针对性的金融产品和服务的移动初创公司，租赁公司和银行已经进入移动金融服务市场，以通过以客户为中心的数字产品在汽车订阅等领域进行索赔。 传统的移动金融服务提供商，专属融资提供商，通用银行（提供广泛的服务）以及寻求进入移动金融的专业参与者 haveasignificantopportunitytocapturetheseopportunitiesandgrowtheiroverallbusinesses.Thequestioniswhererevenuewillmoveandhow 利益相关者应该考虑战略参与，特别是如果他们走出核心业务。 本文使用新的，全面的麦肯锡分析了五个主要欧洲国家 （法国，德国，意大利，西班牙和英国）的流动性市场动态，这些国家合计占整个欧洲市场的50％至60 ％。 Theinsightsillustratesthewaycriticalrevenuepoolwillshiftandhelpusbetterunderstandthemainsourcesofhighgrowth.Wethentalkaboutopportunitiestooptimizeefficiency,entermarketsofoversizegrowthin利基 区域，致力于专业游戏，并巩固。最后，我们描述了决策者如何考虑他们的下一步。这些见解可以照亮整个欧洲移动金融市场的机会。随着移动组合的变化，现在采取行动的现任者可以抓住新的增长领域。 这些见解可以照亮整个欧洲移动金融市场的机遇。 随着流动性组合的变化，现在采取行动的现任者可以抓住新的增长领域。 1KerstenHeineke，NicholasLaverty，TimoMöller和FelixZiegler“移动性的未来”，麦肯锡季刊，2023年4月19日。 移动趋势和新收入池 我们对流动性趋势进行了深入分析，以估计其对行业 收入池。这项努力和由此产生的见解代表了关于移动性趋势的第一个系统观点-例如增加的使用需求- carfinancing,micromobility,andEV-adjacentcharginginfrastructuregrowingoutofEurope’selighfication-affecttheEuropeanmobility-financeecosystem.Weestimatethatthosetrendswillcreateabout€25billionofnewannualrevenue 到2030年，我们分析的国家的移动金融提供商，这代表了市场4%的复合年增长率(图表1)。 根据我们对2030年市场的评估，乘用车和轻型商用车的移动融资仍将是最大的收入池，占总收入的90％以上。 附件1 从2023年到2030年，出行市场的变化预计将创造250亿欧元的新价值。 泡沫大小：2030年价值池大小亿欧元 <0.1>25<0%0–4%>4% Loans 融资租赁 移动性和垂直 乘用车和LCV²CV9.3微流动性4 邻接 EV™充电基础设施 包括订阅在内的全方位服务 租赁8 保险9 超出范围 N/AN/A N/A 15个分析国家的价值池大小：法国、德国、意大利、西班牙和英国。 2轻型商用车。 3商用车。 4包括手动和电动。 5电动车。 6发动机<50cc或电池-电动-车辆等效的（电动）踏板车。 7（电动）摩托车和（电动）踏板车，发动机≥50cc或电池-电动-车辆等效。 8包括售后市场和保险收入。 9在所有融资选项中；还包括来自全方位服务租赁和订阅的保险收入来源：麦肯锡未来移动中心 麦肯锡公司 但是我们的分析表明，增长潜力因细分市场而异。尽管总体增长预期为正-某些细分市场每年超过10％-但新B2B乘用车的金融服务和产品市场预计每年将下降1 ％至2％。在所有细分市场的强劲增长推动下，微移动可能会 2030年贡献约5%的总收入，而2023年贡献约1%。电动汽车充电基础设施是移动金融提供商的最新细分市场，仍将是一个相对利基的细分市场，贡献约1%的收入。2030年总收入。但在2030年之后，持续的势头可能会使电动汽车充电基础设施成为关键的收入驱动因素。 我们对金融服务产品的分析表明，融资租赁在移动金融总收入中的份额可能会从2023年的16%增加到2030年的20%。 融资预计将以每年不到5％的速度稳定增长，主要是因为消费者和公司对更灵活的所有权选择的日益增长的偏好为全方位服务租赁（包括其他服务的租赁，例如保险或订阅）创造了高于平均水平的增长。最后，我们预计保险将以每年约1％的速度稳定增长。 深入研究特定细分市场，我们的分析表明，新的B2C融资等关键细分市场的增长在近年来达到高水平后可能会稳定下来（这也与对更灵活的所有权选择的偏好日益增长有关）。我们预计二手车融资和租赁需求将快速增长：根据我们的预测，仅二手车租赁市场（包括金融和全方位服务租赁）将。 从2023年到2030年，复合年增长率约为15%，从2023年的约30亿欧元增长到 2030年87亿欧元。 在与摩托车相关的细分市场中，潜在收入接近 到2030年每年10亿欧元，我们预计金融服务价值池将保持较小。这可能使这些市场利基非常适合专业的金融服务提供商。 许多现有企业通过研究更有效地运营和通过并购实现非有机增长的机会来应对这些发展，但移动生态系统中的金融服务提供商也应该考虑其他战略和其他价值池，以进一步增长。 移动生态系统中的金融服务提供商也应该考虑其他策略和其他价值池，以进一步发展。 不同的价值池，不同的战略方法 我们已经将流动金融价值池分为五类，每一类都需要一个 独特的战略方法来实现成功的增长（图表2）。 效率优化 增长潜力有限的成熟市场中的流动性融资提供商应专注于优化其运营效率和管理成本。最相关的领域是 乘用车和商用车的保险，商业全方位服务租赁以及新B2C乘用车的传统融资，到2030年，年总收入潜力为400亿欧元。 提供商需要提供经济实惠、方便的产品，便于客户理解和管理。他们还需要使用云和人工智能等先进技术来满足这些需求 附件2 每个移动金融价值池都属于五个类别之一。 效率优化 全新乘用车B2B全方位服务租赁 新乘用车B2C融资 全新乘用车B2C保险二手客车车辆保险 轻型商用车全服务租赁 专门游戏 轻型商业车辆保险 轻型商用车融资租赁轻型商用车融资 商业车辆保险（卡车和公共汽车） 微动保险(摩托车) 生态位过度生长商用车融资 商用车辆全服务租赁，包括订阅商用车卡车作为服务微动融资租赁(电动踏板车) 微动融资(电动踏板车) 微动保险(自行车) 电动汽车充电基础设施融资租赁 电动汽车充电基础设施融资 增长引擎 新乘用车B2C融资租赁 新的乘用车全服务租赁 ，包括订阅二手车融资 二手乘用车融资租赁 新的乘用车B2B保险 新乘用车B2B融资 Consolidation 新型乘用车B2B融资租赁 流动性金融价值池，使用选定示例的插图 ） 高（>2.5欧元 市场规模,亿欧元 低（<€2.5） 下降（<0%）稳定（0-4%）强劲（>4%）市场增长 1非穷举。池按市场规模（从最大到最小）的顺序列出。资料来源：麦肯锡未来流动中心；麦肯锡分 析 麦肯锡公司 产品需求，节省成本并有效分发产品。例如，云计算和生成AI工具可以通过更轻松地从大型数据集中收集有关违约可能性等领域的见解来帮助更准确地管理风险。只要团队能够有效地执行合并后的整合，并购也可以帮助创建规模并提高效率。 一些金融服务机构正在积极使用技术来提高效率，特别是通过控制成本。例如，包含生成AI工具的工具正在使用来自Web的实时信息来更新银行模型，从而生成车辆残值的估计值。这些最新信息可以帮助机构优化其运营模型和成本- 例如，通过避免或最小化注销。这些工具和其他类似工具正在迅速变得越来越重要。 增长引擎 根据我们的分析，移动金融服务市场的某些部分的增长明显超过了整体市场，实现了5％至18％的增长率。到2030年，这些细分市场将拥有可观的收入池，并将能够为整个价值链中的整个公司提供动力。通过选择具有超大型增长的收入池，机构可以促进其整体增长。我们的分析表明，全服务租赁，新车订阅和二手车融资都是有前途的业务。 到2030年成为核心流动金融部门的潜力。 这一战略需要对整个价值链的能力进行大量投资，这将使提供商能够成功地利用内置的增长 基于分析的方法，使用数字销售渠道和现有网络可以优化销售。2Forexample,theuserexperhencethroughoutthecustomerjourneyisonecriticaldifferencinginthismobilitymarketcategory.Alendercouldseallyintegrateapprovalforapredicatedloanvalue 进入购物和购买过程，然后客户可以在他们的贷款预算内选择车辆。 生态位过度生长 利基超增长战略涉及抓住市场机会来开发和销售创新产品。考虑围绕微移动和充电基础设施的解决方案如何响应客户需求而迅速扩展。我们预计这些类别将经历超增长，某些细分市场的年增长率超过50％。 然而，这些细分市场的总收入潜力仍然很小，足以使它们成为利基市场-至少到2030年。我们还预计，对新的全方位服务和灵活产品的需求，如X-as-a-service商业模式的需求将会出现，特别是对于商用车辆。 例如，许多初创企业已经通过卡车即服务产品进入市场。这些全面的套餐通常包括卡车，相关服务，充电基础设施 ，固定费率的能源以及通过与老牌公司合作获得的增强产品，例如连接。 由于这些市场和底层技术仍在发展，客户的需求也可能仍未解决。因此，金融服务提供商必须敏捷制定和调整其价值主张。 测试和学习的方法可以帮助机构进入这些市场，从一个有针对性的试点开始-有限的初始投资-如果证明成功，可以扩大规模，如果不成功，可以取消。 可以肯定的是，参与充电市场将需要更高的胃口和对风险的容忍度以及与之相匹配的长期投资方向。决策者需要密切监视这些市场的单位经济状况，并经常严格检查其业务计划，以便进行调整。 2有关更多信息，请参阅VolkerGrüntges，AlexanderMatthey，FlorianPeter和JakobStöber，“汽车成功的新关键：将客户体验放在驾驶员的位置” ，麦肯锡，2021年11月19日。 专门游戏 以稳定增长的中小型市场为特征，专业游戏领域很可能是现有的利基市场，如摩托车和轻型商用车的融资和租赁。与我们确定的其他策略相比，金融机构产品的质量 -例如以客户需求为中心的广泛产品组合，允许高水平的定制-在这里更为重要。追求这一战略需要关注选定的市场。 商业卓越将是进一步增长和确保客户需求得到持续满足的主要动力。 Consolidation 主要的例子包括融资租赁(在融资租赁期间,金融公司合法拥有资产) 以及新的融资和保险商业 入门：识别并抓住机遇 挖掘移动金融领域的新兴增长机会涉及五个关键步 骤： 评估机会以确定要进入的类别。在此阶段，决策者应专注于评估其组织的战略优势以及交叉销售等顶级协同作用的潜力。 评估现有能力，以确定哪些能力可以帮助公司进入市场的新部分，以及公