辽宁省金融运行报告（2024）

辽宁省金融运行报告（2024） 中国人民银行辽宁省分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，辽宁省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调，锚定全面振兴新突破三年行动目标任务，着力扩大内需、优化结构、提振信心、化解风险，经济总体回升向好，经济总量迈上新台阶，发展质效明显跃升，动力活力显著增强。主要金融指标稳中向好，信贷总量平稳增长，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中趋降，地区金融改革稳步推进，防范化解金融风险取得积极成效。 经济运行呈现以下特点：一是经济总体回升向好，“三驾马车”协同发力。全年实现地区生产总值 3.0万亿元，同比增长5.3%，比全国高0.1个百分点。固定资产投资(不含农户)同比增长4.0%，增速为近10年新高。基础设施投资增势较好，投资额同比增长15.2%。投资额在亿元以上建设项目4315个，同比增长12.4%，完成投资额同比增长23.6%。制造业投资同比增长14.0%。市场消费回升向好。全省社会消费品零售总额1.0万亿元，同比增长8.8%，增速比上年提高11.4个百分点。外贸下降态势有所扭转，结构优化升级。全省进出口总额7660亿元，同比下降3.1%，降幅比前三季度收窄0.2个百分点。二是三次产业稳定增长，创新动能持续释放。全省第一产业增加值2651亿元，同比增长4.7%，粮食产量创历史新高。第二产业增加值1.2万亿元，同比增长5.0%。规模以上工业增加值同比增长5.0%，比全国高0.4个百分点。高技术制造业发展势头良好，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.8%。产业结构持续优化，传统制造业改造升级加快。积极打造先进装备制造、石化和精细化工、冶金新材料、优质特色消费品工业4个万亿级产业基地和22个重点产业集群。第三产业增加值1.6万亿元，同比增长5.5%。货运量、客运量同比分别增长8.1%、61.8%。旅游总收入5023亿元，同比增长1.7倍。关键核心技术攻关取得新突破。实施“揭榜挂帅”科技攻关项目120项，辽宁首颗卫星“大连1号”成功发射，“太行110”重型燃气轮机在辽问世。三是消费价格涨幅收窄，生产价格有所回落。居民消费价格指数 （CPI）同比上涨0.1%，比上年下降1.9个百分点。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.4%，比上年下降11.3个百分点。四是财政收入稳定增长，居民收入稳步提升。全省一般公共预算收入2754亿元，同比增长9.1%。其中，税收收入1871亿元，同比增长12.4%。全省城镇常住居民和农村常住居民人均可支配收入同比分别增长4.3%和7.9%。 金融运行呈现以下特点：一是银行业运行总体平稳，资产负债规模小幅增长。2023年，全省银行业金融机构资产、负债总额同比分别增长5.2%和4.7%。不良贷款实现“双降”。二是信贷总量稳步增长，信贷结构持续优化。2023年末，全省银行业金融机构本外币各项贷款余额5.5万亿元，比年初增加589亿元，同比增长1.0%。重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度持续增强，制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款、科技型中小企业贷款余额同比分别增长9.5%、13.6%、32.8%和23.3%，有 效满足高质量发展各领域的融资需求。三是社会融资规模快速增长，政府债券规模有所增加。2023年，全省社会融资规模增加2438亿元。其中，地方政府债券规模增加1459亿元，占社会融资规模增量的比重为59.8%。证券业发展稳中向好，上市公司数量稳步增加。保险业规模稳定增长，风险保障功能有效发挥。四是结构性货币政策工具效能进一步凸显，政策工具箱更加丰富。持续推出“再贷款+”“再贴现+”创新产品，将央行资金向更多经济领域和生产流通环节扩展。在大连试点的再贴现“链链通”业务成效显著。五是实体经济融资成本稳中有降。2023年12月，全省新发放一般贷款加权平均利率为4.07%，同比下降0.28个百分点，连续23个月低于全国平均水平。地方法人金融机构负债端成本已降至近三年最低水平。六是地区改革化险稳妥推进，农信机构改革迈出关键一步。辽宁省城商行和农信机构改革化险工作稳步推进。9月27日，辽宁农村商业银行正式成立。七是金融生态持续改善，营商环境更趋优化。征信体系建设取得新进展。“辽信通”省级征信平台全年实现信息调用82万次，帮助8万 户中小微企业融资1232亿元。支付系统运行平稳，农村支付建设不断优化，适老化支付服务水平持续提升。金融消费者权益保护成效显著，全省金融消费者投诉维权渠道更加畅通。辽宁自贸试验区建设提质增效，持续推动自贸试验区优质企业开展更高水平贸易投资跨境人民币结算便利化试点。 2024年，辽宁省金融系统将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照灵活适度、精准有效的要求，落实好稳健的货币政策，引导信贷合理增长、均衡投放。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，引导金融资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节。全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章。持续有效防范化解中小金融机构、地方债务、房地产等重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为地区经济稳定增长营造良好的货币金融环境。 目录 一、经济运行情况5 （一）三大需求协同发力5 （二）三次产业稳步增长6 （三）消费价格保持平稳，生产价格有所回落7 （四）财政收入稳定增长，居民收入稳步提升7 （五）房地产市场增长放缓8 二、金融运行情况8 （一）银行业运行总体平稳9 （二）证券业发展稳中向好12 （三）保险业规模稳定增长12 （四）政府债券对社会融资规模形成重要支撑12 （五）金融生态环境建设取得新进展13 三、预测与展望15 附录：17 （一）2023年辽宁省经济金融大事记17 （二）辽宁省主要经济金融指标18 专栏 专栏1精准聚焦小微企业书写普惠金融大文章11 专栏2做好绿色金融大文章赋能地方经济高质量发展14 表 表12023年银行业金融机构情况表9 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表10 表32023年证券业基本情况表12 表42023年大连商品交易所交易统计表12 表52023年保险业基本情况表13 表62023年金融机构票据业务量统计表13 表72023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表13 表8支付体系建设情况表14 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际使用外资及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率7 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况8 图9商品房施工和销售变动趋势8 图10主要城市房屋销售价格变动趋势8 图11金融机构人民币存款增长情况9 图12金融机构人民币贷款增长情况10 图13金融机构本外币存、贷款增速变化10 图14金融机构外币存款余额及外币存款利率10 图15社会融资规模分布结构13 一、经济运行情况 2023年，辽宁省经济总体回升向好，全年实现地区生产总值3.0万亿元，同比增长5.3%，增速比上年提高3.2个百分点，比全国高0.1个百分点。 高技术产业投资占固定资产投资的8.2%，比上年提高1.8个百分点。 % 40 20 0 -20 亿元% -40 35000 30000 25000 20000 15000 10000 16-60 14 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12-80 10年 8 6 4 2数据来源：辽宁省统计局。 0 5000 0 -2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -4 年 地区生产总值(左坐标) 地区生产总值增长率(右坐标) 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.市场消费回升向好。2023年，全省社会消费品零售总额1.0万亿元，同比增长8.8%，比上年提高11.4个百分点。大宗商品零售额增长较好。 新能源汽车零售额同比增长1.2倍，石油及制品 数据来源：辽宁省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）三大需求协同发力 2023年，辽宁省固定资产投资保持增长，增 零售额同比增长15.5%。升级消费需求持续释放。金银珠宝类零售额同比增长23.3%，智能手机零售额同比增长11.6%，体育、娱乐用品类零售额同比增长2.5%。线上销售增势良好。全年实物商品网上零售额同比增长8.8%。 速创近10年新高；市场消费持续回升向好，规模稳步扩大；对外贸易降幅收窄，贸易结构进一步优化。 1.固定资产投资保持增长。2023年，辽宁省 固定资产投资（不含农户）同比增长4.0%，比上年提高0.4个百分点，增速达到近10年新高，继 续保持2017年11月以来的正增长态势。从三次产业看，第一产业投资同比增长9.4%，比上年提高8.0个百分点；第二产业投资同比增长18.2%，比上年提高12.1个百分点；第三产业投资同比下降4.2%。基础设施投资增势较好。全年投资额同 亿元16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 社会消费品零售总额（左坐标） 社会消费品零售总额名义增长率（右坐标） % 20 15 10 5 0 -5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -10 年 比增长15.2%，比固定资产投资增速高11.2个百分点。建设项目保持较快增长。全年建设项目1.4 万个，比上年增加1464个，完成投资额同比增长 18.3%。其中，亿元以上建设项目4315个，同比增长12.4%，完成投资额同比增长23.6%。多个超百亿元项目建设有序推进。投资结构持续优化。制造业投资同比增长14.0%，投资额占固定资产投资的比重为23.1%，比上年提高2.0个百分点； 数据来源：辽宁省统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.对外贸易降幅收窄。2023年，全省进出口总额7660亿元，同比下降3.1%，比前三季度收窄0.2个百分点。其中，出口同比下降1.1%，进口同比下降4.6%。外贸结构优化升级。电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池产品出口同比增长48.8%。以电子技术为代表的高新技术产 品出口499亿元，占出口总额的14.1%。民营企业进出口主力作用增强。2023年，民营企业进出口3553亿元，占进出口总额的46.4%，比上年提高1.3个百分点。深度融入共建“一带一路”。3项成果入选第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单。中欧班列（沈阳）集结中心正式投入运营，全省开行班列数量大幅增加，实现“三通道六口岸”1全覆盖。招商引资成果丰硕，成功举办第四届辽宁国际投资贸易洽谈会和首届全球辽商大会，全年实际到位资金同比增长16%。其中，实际利用外资33.8亿美元。 （二）三次产业稳步增长 2023年，辽宁省第一产业增加值同比增长 4.7%，增速比上年提高1.9个百分点；第二产业增加值同比增长5.0%，增速比上年提高5.1个百分点；第三产业增加值同比增长5.5%，增速比上年提高2.1个百分点。三大产业增加值占生产总值比例为9:39:52。 1.农业生产稳定增长。粮食综合生产能力持 续提升。2023年，粮食产量513亿斤，创历史新高。粮食播种面积536