广东省金融运行报告（2024）

广东省金融运行报告（2024） 中国人民银行广东省分行货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，广东坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进高质量发展，全力推动经济回升向好。2023年，广东地区生产总值为13.6万亿元，同比增长4.8%，经济总量再上新台阶。其中，第一产业增加值5541亿元，增长4.8%；第二产业增加值5.4万亿元，增长4.8%；第三产业增加值7.6万亿元，增长4.7%。 经济运行主要呈以下特点：一是投资结构优化，消费总体平稳，外贸稳中有进。2023年，广东工 业投资同比增长22.2%，连续36个月保持两位数增长，占全部投资的比重为33.3%；消费增长总体平稳，社会消费品零售总额4.7万亿元，同比增长5.8%；外贸顶住压力，总体稳中有进，全年进出口总值8.3 万亿元，同比增长0.3%。二是农业生产持续向好，工业生产稳步回升，服务业稳定恢复。2023年，广 东粮食产量1285万吨，重要农产品供给保障有力，农业强省建设取得新进展；规模以上工业增加值同比增长4.4%，其中，先进制造业增加值和高技术制造业增加值同比分别增长6.1%、3.2%；服务业增加 值同比增长4.7%，规模以上服务业营业收入同比增长8.1%。三是财政民生保障有力有效，重点群体就 业基本稳定。2023年，广东新增减税降费及退税缓费超2000亿元，民生类支出占比超过七成；城镇新 增就业139万人，城镇调查失业率平均值为5.3%，“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训134万人次，农民工新增117万人、总数达4365万人。四是居民收入平稳增长，物价水平运行平稳。2023年，广东居民人均可支配收入4.9万元，其中，城镇居民人均可支配收入同比增长4.2%，农村居民人均可支配收入同比增长6.5%；广东居民消费价格指数同比上涨0.4%。五是房地产市场政策支持加强，积极因素不断积累。2023年，广东房地产开发投资1.3万亿元，房地产施工面积8.3亿平方米， 房地产竣工面积8017万平方米。 2023年，广东金融系统加大稳健货币政策落实力度，充分发挥货币政策工具总量和结构双重功能，持续释放利率市场化改革效能，推动金融总量合理增长，信贷投向结构更加优化，综合融资成本稳步下降，为广东经济回升向好和高质量发展提供了有力的金融支持。一是落实好稳健货币政策，推动信贷合理增长。实施好两次降准政策，综合运用多种货币政策工具，加强跨周期和逆周期调节，引导金融机构不断加大对实体经济支持力度。2023年，广东社会融资规模增量3.1万亿元，占全国增量的比重为8.8%，本外币各项贷款全年增加2.4万亿元。二是优化政策资金供给，推动信贷更多投向重点领域及薄弱环节。 截至2023年末，全省绿色贷款余额超过3万亿元，同比增长43.4%；科技型中小企业、普惠小微贷款、涉农贷款和先进制造业中长期贷款余额同比分别增长23.1%、22.8%、21.4%和37.4%，均明显高于各项贷款增速。三是发挥利率市场化改革效能，引导社会综合融资成本稳中有降。2023年12月，广东省金 融机构新发放贷款加权平均利率为4.70%，同比下降0.25个百分点，其中小微企业贷款、个人住房贷款加权平均利率同比分别下降0.16个、0.35个百分点。 2023年，广东金融系统为经济恢复发展提供有力有效金融支持，全省金融业增加值突破1.2万亿元， 金融高质量发展稳步推进。一是银行业运行平稳。截至2023年末，银行业资产总额38.6万亿元，同比增长9.8%；本外币各项存、贷款余额同比分别增长8.9%、9.5%。二是证券业和保险业有序发展。证券市场助力企业拓宽融资渠道，2023年全年新增A股上市公司51家，广东企业通过三大证券交易所实现直接融资超万亿元。保险保障扩面增效，2023年实现保费收入6556亿元，同比增长11.2%。三是金融服务实体经济成效显著。用好用足结构性货币政策工具，精准支持科技创新、先进制造、绿色发展、民营小微、乡村振兴等重点领域和薄弱环节。“再贴现+绿票贴现+数字人民币”业务试点落地，“粤科融”支小再贷款专项额度、“智链通”“绿链通”“科创贴”“云碳贴”等再贴现专项支持计划接续创设，货币政策工具“首贴户”“首享户”拓展等专项行动、新型农业经营主体主办行服务创新开展，375个首贷服务中心（专窗）陆续开办，服务实体经济质效不断提升。四是金融生态环境不断优化。率先开展地方金融组织批量接入征信系统的新模式试点工作，覆盖全部放贷类地方金融组织。中征应收账款融资服务平台助力破解企业融资抵质押难题，全年促成融资10551笔，金额893亿元，其中近85%的资金流向中小微企业。移动支付下沉乡镇三年工作顺利启动，积极探索“移动支付+便民生活”场景模式，创新搭建“移动支付+特色产业”发展模式，实现移动支付应用乡镇全覆盖目标。截至2023年末，广东（不含深圳）累计建设并验收移动支付下沉达标镇765个。五是金融高水平对外开放持续深化。2023年，广东跨境人民币结算额达7.4万亿元，同比增长25.1%，占同期本外币跨境结算的53.1%，较上年度提高 8.7个百分点，人民币成为全省第一大跨境结算货币。“跨境理财通”、跨境贸易投资高水平开放、跨国公司本外币跨境资金集中运营管理、私募股权跨境投资等试点取得新成效。 2024年，广东经济社会发展仍面临一些困难和挑战：经济持续回升向好的基础还不牢固，特别是经济外向度高，受外部环境冲击影响更直接；有效需求不足，社会预期偏弱；新动能培育有待加强，城乡区域发展不协调不平衡局面尚未扭转，民生领域还存在不少短板。但广东发展的韧性强、活力足、潜力大，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。广东将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力在推进中国式现代化建设中走在前列。广东金融系统将精准有效地落实好稳健的货币政策，为经济可持续发展提供更好支撑。保持融资和货币总量合理增长，助力实现促消费、稳投资、扩内需的综合效应。继续发挥好货币政策工具激励作用，引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，抓好金融支持民营经济25条举措落实，持续做好乡村全面振兴金融服务工作，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造的金融支持力度。不断巩固贷款利率下降成果，促进社会综合融资成本稳中有降。稳步推进区域金融改革创新，加快金融对外开放，不断优化外汇服务与管理，继续推动跨境贸易投资高水平开放。 目录 一、经济运行情况5 （一）需求端平稳恢复，双循环效率提升5 （二）供给端加快复苏，工业生产稳中向好6 （三）消费价格总体稳定，生产价格小幅下行7 （四）财政保障民生有力，重点群体就业稳定7 （五）房地产市场政策支持加强，积极因素不断积累8 （六）“双区”、重大合作平台建设持续推进8 二、金融运行情况10 （一）银行业运行平稳，货币金融环境良好10 （二）证券市场有序发展，直接融资规模持续扩大13 （三）保险业创新深化，有力保障社会民生13 （四）社会融资规模稳步扩大，金融市场功能不断强化13 （五）货币信贷政策效益持续显现，金融服务实体经济成效显著14 （六）金融生态环境持续优化，深入践行金融为民15 三、预测与展望15 附录：17 （一）2023年广东省经济金融大事记17 （二）2023年广东省主要经济金融指标18 专栏 专栏1落实习近平总书记考察广东重要讲话、重要指示精神全面推进乡村振兴战略9 专栏2完善科技金融服务体系为科技型企业转型升级“引活水”“通渠道”12 表 表12023年银行业金融机构情况表10 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表11 表32023年证券业基本情况表13 表42023年保险业基本情况表13 表52023年金融机构票据业务量统计表14 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率统计表14 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际使用外资及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率7 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况7 图9商品房施工和销售变动趋势8 图10广州市和深圳市新建住宅销售价格变动趋势8 图11金融机构人民币存款增长情况10 图12金融机构人民币贷款增长情况11 图13金融机构本外币存、贷款增速变化11 图14金融机构外币存款余额及外币存款利率11 图15社会融资规模分布结构14 一、经济运行情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰苦繁重的国内改革发展稳定任务，广东坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，全省经济运行持续回升向好。2023年，广东地区生产总值为 13.6万亿元，同比增长4.8%。 数据来源：广东省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）需求端平稳恢复，双循环效率提升 1.固定资产投资稳步恢复。2023年，广东固定资产投资同比增长2.5%。工业投资在系列政策支持下延续较强增势，同比增长22.2%，占全部投资的比重为33.3%，较上年提高5.4个百分点。制造业投资保持较好增长势头，同比增长20.7%。新动能领域投资增长较快，高技术制造业投资同比增长22.2%，先进制造业投资同比增长18.2%。专项债扩容提速等系列政策落地生效，带动基础设施投资同比增长4.2%，较上年提高2.2个百分点，保持进一步回升态势。 数据来源：广东省统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费增长总体平稳。2023年，广东实现社会消费品零售总额4.7万亿元，同比增长5.8%，其中，商品零售增长3.5%。乡村消费恢复优于城镇，乡村消费品零售额同比增长9.2%，城镇消费品零售额同比增长5.3%。随着疫情防控平稳转段，接触性聚集性消费迅速恢复，住宿业、餐饮业零售额同比分别增长20.3%、15.0%。在促消费系列支持政策刺激下，新能源汽车零售额同比增长30.3%。网上零售为消费市场平稳发展提供重要支撑，全省网上零售额同比增长9.4%，其中，限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长13.8%，占社会消费品零售总额的比重为13.4%。 数据来源：广东省统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.外贸稳中有进。2023年，面对世界经济复苏势头不稳、外需走弱、价格下跌、主要经济体增长乏力等多重不利因素，广东外贸顶住压力， 总体稳中有进、好于预期，全年进出口总值8.3万亿元，占全国的19.9%，在全国外贸大局中发挥出“主力军”“压舱石”作用。其中，出口同比增长2.5%，进口同比下降3.6%。贸易结构持续优化，2023年，一般贸易进出口总额同比增长5.6%，占进出口总额比重较上年提高2.9个百分点。新业态新模式活力彰显，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池等产品出口同比分别增长229%、15.9%、22.6%。贸易伙伴更趋多元化，对“一带一路”共建国家进出口3.0万亿元，占进出口总值36.6%；对拉美、非洲进出口同比分别增长7.5%和3.9%。民营企业进出口占进出口总额的比重较上年提高3.3个百分点至60.7%。 对外投资规模持续扩大。2023年，广东对外非金融类直接投资额238亿美元，同比增长7.8%。全省实际使用外资1592亿元，新设外商直接投资企业2.2万家，同比增长62.3%。 数据来源：广东省统计局。 图4外贸进出口变动情况 数据来源：广东省统计局。 图5实际使用外资及其增长率 （二）供给端加快复苏，工业生产稳中向好 2023年，广东三大产