天津市金融运行报告（2024）

天津市金融运行报告（2024） 中国人民银行天津市分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对天津工作的一系列重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施推动高质量发展“十项行动”1，应对多重挑战，克服多重困难，统筹多重任务，着力打基础利长远、提质量增效益、顺民意惠民生、防风险守底线，经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。天津市金融系统认真贯彻稳健的货币政策精准有力的要求，扎实落实推动经济运行整体好转一揽子政策，围绕“一个中心、三个并重”2的总体工作思路，不断提升金融服务实体经济和社会民生的能力和质效，金融总量保持合理增长，金融资源配置持续优化，金融改革创新稳步深化，金融基础设施不断完善，对推动天津市经济运行整体好转形成有力支撑。 经济运行主要呈现以下特点：一是经济运行整体向好。2023年，天津市地区生产总值1.7万亿元， 按不变价格计算，同比增长4.3%。创新投资持续增加，工业技术改造投资同比增长11.9%，高技术服务业投资同比增长19.3%。消费品市场加快恢复，社会消费品零售总额同比增长7.0%。网络消费和升级类 商品零售增长较快，限额以上单位通过公共网络实现的零售额同比增长13.9%，新能源汽车和智能手机零售额同比分别增长41.3%和31.5%。进出口商品结构持续优化。二是供给结构持续优化。农业生产稳定，畜牧业平稳增长，农林牧渔业总产值同比增长1.3%。制造业高质量发展提速加力，全年全市12条 重点产业链增加值合计占规模以上工业的79.8%。现代服务业增势较好，互联网和相关服务、商务服务业和专业技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、15.1%和12.0%。科教兴市人才强市步伐加快，天开高教科创园成功开园，注册科技型企业1200余家，引入金融和科技服务机构225家，成立天开实验室 创新发展联盟。三是生态宜居水平稳步提升。PM2.5平均浓度41微克/立方米，地表水环境质量继续改善，一刻钟便民生活圈更加便利。四是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格降幅收窄。居民消费价格同 比上涨0.4%；工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.6%和4.0%，降幅均比前三季度收窄0.6个百分点。五是财政收入稳步增长，重点支出保障有力。一般公共预算收入2027亿元，同比增长9.8%；一般公共预算支出3280亿元，同比增长20.2%，社会保障和就业、教育、卫生健康领域财政支出合计 占41.8%。 金融运行主要呈现以下特点：一是银行业运行平稳，服务实体经济有力有效。2023年末，银行业金融机构资产和负债总额同比分别增长7.7%和7.8%。本外币各项存款余额同比增长9.9%，较年初增加4022亿元。贷款总量稳中有升，本外币各项贷款余额同比增长5.1%，较年初增加2190亿元；结构持续 1京津冀协同发展走深走实行动、制造业高质量发展行动、科教兴市人才强市行动、港产城融合发展行动、滨海新区高质 量发展支撑引领行动、中心城区更新提升行动、乡村振兴全面推进行动、绿色低碳发展行动、高品质生活创造行动、党建引领基层治理行动。 2“一个中心”指的是推动经济运行总体好转；“三个并重”指的是支持经济质的有效提升和量的合理增长并重，支持扩 大内需与优化供给并重，支持短期纾困与长期转型并重。 优化，普惠小微企业贷款、民营企业贷款、涉农贷款、制造业贷款和绿色贷款余额同比分别增长28.9%、8.9%、8.1%、13.9%和18.5%。社会综合融资成本稳中有降，2023年新发放企业贷款加权平均利率4.09%，同比下降0.25个百分点，对3200亿元符合条件的存量首套房贷款利率进行批量下调，当年向居民让利近3亿元。人民币跨境收付量持续增长，2023年，人民币跨境收付3898亿元，同比增长14.0%。二是证券业持续稳定发展，基金数量增加。天津市基金管理公司管理基金189只，同比增加19只；期货公司资产合计275亿元，同比增长4.6%。三是保险保障功能不断增强，业务规模持续扩大。2023年末，保险公司在津分支机构资产总额2413亿元，同比增长12.7%；全年实现保费收入731亿元，同比增长9.1%；赔款和给付支出250亿元，同比增长24.5%；财产险公司全年签单4.2亿件，同比增长40.6%。四是社会融资规模保持增长，融资结构持续优化。全年社会融资规模增量为5337亿元，其中，银行业 融资规模增量为2168亿元，非金融企业在银行间市场发债融资4557亿元。结构性货币政策工具带动作用持续显现，对重点领域和薄弱环节的金融支持力度不断增强。五是区域金融改革创新稳步推进，特色金融业态加快发展。开展金融支持民营经济专项行动，提升民营经济服务质效；建立“政府+片区+银行”联合推动长效机制，自由贸易（FT）账户项下累计结算量超8800亿元。六是金融基础设施不断完善，金融生态环境持续优化。征信体系建设逐步推进，支付体系连续稳定运行，金融消费者权益保护水平不断提升。 2024年是中华人民共和国成立75周年，也是天津实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化大都市的关键一年。天津市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话和一系列重要指示批示精神，认真落实“四个善作善成”3重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深入推进京津冀协同发展，有力实施“十项行动”，大力推进科技创新、产业焕新、城市更新，进一步盘活存量、培育增量、提升质量，加快形成新质生产力，切实增强经济活力，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。天津市金融系统将坚持走中国特色金融发展道路，认真贯彻落实稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，着重发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，着力推进“五个一体化”4，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章；进一步统筹好发展和安全，稳妥推进重点领域金融风险防范化解；持续深化金融改革开放，助推金融创新运营示范区建设，助力打造金融创新高地；坚持以人民为中心的发展思想，不断提升金融服务便民、利民水平，更好满足广大人民群众合理金融需求，高质量做好金融工作，以金融高质量发展服务中国式现代化的天津实践。 3在发展新质生产力上善作善成，在进一步全面深化改革开放上善作善成，在推动文化传承发展上善作善成，在提升城市 治理现代化水平上善作善成。 4坚持京津冀金融服务一体化推进，坚持信贷领域“盘活存量、培育增量、提升质量”一体化推进，坚持推进间接融资和 直接融资、股权融资和债权融资一体化，坚持推进本币、外币金融服务一体化，坚持推进金融发展、改革、化险一体化。 目录 一、经济运行情况5 （一）经济运行整体向好，新动能加快培育5 （二）供给结构持续优化，新经济保持较快发展势头6 （三）居民消费价格温和上涨，工业生产者价格降幅收窄7 （四）财政收入稳步增长，重点支出保障有力7 （五）房地产市场运行总体平稳，住宅销售有所增长7 二、金融运行情况8 （一）银行业运行平稳，服务实体经济有力有效8 （二）证券业持续稳定发展，基金数量增加11 （三）保险保障功能不断增强，业务规模持续扩大11 （四）社会融资规模保持增长，融资结构持续优化12 （五）区域金融改革创新稳步推进，特色金融业态加快发展12 （六）金融基础设施不断完善，金融生态环境持续优化13 三、预测与展望14 附录：16 （一）2023年天津市经济金融大事记16 （二）2023年天津市主要经济金融指标17 专栏 专栏1开展专项行动全力支持民营经济高质量发展10 专栏2做好“绿色金融”大文章助力天津经济绿色低碳转型13 表 表12023年银行业金融机构情况表8 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表10 表32023年证券业基本情况表11 表42023年保险业基本情况表12 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4外贸进出口变动情况6 图5实际使用外资及其增长率6 图6规模以上工业增加值实际增长率6 图7居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图8财政收支状况7 图9商品房施工和销售变动趋势8 图10金融机构人民币存款增长情况9 图11金融机构人民币贷款增长情况9 图12金融机构本外币存、贷款增速变化9 图13金融机构外币存款余额及外币存款利率9 图14社会融资规模分布结构12 一、经济运行情况 2023年，天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作的一系列重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进高质量发展“十项行动”，全市经济运行整体向好，生产供给稳中有升，市场需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入稳步增长，高质量发展迈出坚实步伐。 （一）经济运行整体向好，新动能加快培育 2023年，天津市地区生产总值1.7万亿元，按不变价格计算，同比增长4.3%，需求结构继续改善，创新投资持续增加，消费市场加快复苏，出口结构持续优化。 数据来源：天津市统计局。 图1地区生产总值及其增长率 1.固定资产投资承压，创新投资持续增加。 2023年，天津市固定资产投资（不含农户）同比下降16.4%，主要是受基础设施投资和房地产开发投资影响，其中，基础设施投资同比下降8.1%，房地产开发投资同比下降42.1%。工业投资平稳增长，同比增长5.4%，拉动全市投资增长1.5个百分点，占全市投资的35.1%。创新投资持续增加，工业技术改造投资同比增长11.9%，高技术产业投资同比增长5.9%，其中，高技术服务业投资同比增长19.3%。新开工项目投资中，工业投资同比增长16.4%，信息传输、软件和信息技术服务业投资同比增长13.3%，科学研究和技术服 务业投资同比增长61.5%。 数据来源：天津市统计局、中国经济景气月报。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费品市场加快恢复，网络消费和升级类商品零售增长较快。2023年，天津市社会消费品零售总额同比增长7.0%。直播带货、即时零售等新销售模式发展较快，限额以上单位通过公共网络实现的零售额同比增长13.9%，占限额以上社会消费品零售总额的比重达到33.0%；限额以上住宿餐饮单位通过公共网络实现的客房收入同比增长1.9倍，餐费收入同比增长78.8%。限额以上单位商品零售额中，粮油食品类零售额同比增长7.3%，服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长14.5%，金银珠宝类零售额同比增长26.4%，家用电器和音像器材类零售额同比增长33.1%，新能源汽车零售额同比增长41.3%，智能手机零售额同比增长31.5%。 数据来源：天津市统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.出口结构持续优化，外贸外资基本盘保持稳定。2023年，天津市进出口总值8005亿元，同比下降3.4%。其中，出口3632亿元，同比下降2.6%；进口4373亿元，同比下降4.1%。进出口商品结构持续优化，电动载人汽车出口同比增长2.4倍，锂离子蓄电池、太阳能电池出口同比分别增长14.2%、14.0%。从贸易伙伴看，对非洲、拉美、“一带一路”沿线国家出口同比分别增长7.1%、16.0%、3.3%。从进出口主体看，民营企业进出口3523亿元，占全市进出口总额的比重达 44.0%，较上年提高0.9个百分点。全年实际使用 外资57.7亿美元。 数据来源：天津市海关。 图4外贸进出口变动情况 数据来源：天津市统计局。 图