数字商务 ： 希腊的增长机会

数字商务： 希腊的增长机会 2024年2月 版权所有©2024麦肯锡公司。保留所有权利 。 本出版物不打算用作交易任何公司股票或从事任何其他复杂或重大财务的基础 在没有咨询适当专业顾问的情况下进行交易。 未经麦肯锡公司事先书面同意，不得以任何形式复制或重新分发本出版物的任何部分。 此报告仅包含用于说明目的的股票照片。图像不反映所引用人员的身份。在报价中，一些识别详细信息可能已被更改和/或保留，以保护演讲者的匿名性。 封面图片: ©安德鲁·布鲁克斯/盖蒂图片社 ©皮兰卡/盖蒂图片社 Contents ii前言iii一目了然 1 5 Chapter1:缩小技术差距以推动经济增长 Chapter2:希腊的数字化：当前状态和潜在增长迹象 13 29 Chapter3:在零售和酒店业创造价值并最大限度地提高生产力潜力 Chapter4:探索国家在希腊数字化中的作用 35Acknowledgments36联系人 前言 数字商务广泛被认为是经济发展的催化剂。世界上许多国家都在体验它的好处，包括更高的消费者满意度、更高的生产率和更强劲的经济增长。在希腊，数字商务正在增长，但吸收仍然落后于欧洲和其他地方的同行国家。 在金融危机和新冠肺炎危机之后，分析显示，希腊经济已经反弹，该国的经济前景似乎更加强劲，政府债券评级的一系列升级。由于数字商务可能是希腊经济增长的核心贡献者，我们进行了一项研究，探讨希腊公司和希腊国家如何帮助刺激其发展。 我们的研究表明，数字商务的发展有可能帮助特定部门将其总增加值（GVA）增长20％以上。正如该国数字成熟度的最近改善所表明的那样，希腊公司和公共机构有能力开发必要的工具并使用数字商务来创建经济增长的引擎。 本报告首先回顾了希腊在欧洲背景下的竞争力和数字成熟度（请参阅侧栏“本报告中使用的术语” ）。然后，我们概述了三个数字化杠杆（数字化商业，数字化资产和数字化工作），并评估了如何将其部署为经济增长提供动力。在此之后，我们分析 希腊相对于欧洲同行的竞争力在更细粒度的水平上，研究其经济部门的结构和数字商务成熟度，以及数字商务如何最好地作为这些部门的催化剂，以增长并为希腊的健康数字经济做出贡献。 缩小我们的重点，我们说明了如何专注于通过数字商务在两个具有巨大增长潜力的经济领域中提高数字绩效-零售和酒店-可以帮助扩大数字采用率，最大限度地提高影响力并加快变革步伐。最后，我们确定了机构利益相关者的最佳实践和方式 国家可以帮助建立一个支持数字商业和数字经济整体发展的环境。 ThomasKelepouris 合伙人，麦肯锡公司雅典 TheodoraKoullias 合作伙伴，麦肯锡公司迈阿密 罗杰·罗伯茨 麦肯锡公司湾区合伙人 GeorgeD.Tsopelas 麦肯锡希腊和塞浦路斯董事长兼执行合伙人 ii数字商务：希腊的增长机会 —数字宏观经济： 生成的增量值 数字商务：增长机会希腊 iii 一目了然 —希腊企业的生产率低于欧盟同行。在最小的企业（3.8倍）中，希腊与欧洲的生产率差距要比最大的企业（1.4倍）大得多。1在希腊内部，大型和小型企业之间的生产率差距（5.8倍）比欧洲内部的差距（2.0倍）要大得多。数字驱动的增长对于缩小这一差距至关重要。 —尽管在过去几年中取得了进展，但希腊在数字化旅程中仍有很大的增长空间。根据数字宏观经济指数衡量 ，该国在欧盟27国中的数字化排名第22位。2 —希腊最近在关键数字化指标方面的表现有所改善。公众与国家互动的数字化表明，公共机构正在逐步数字化 ，该国为支持数字目标而大量部署欧盟提供的资金显示出强劲的势头。希腊似乎处于进一步改善其 数字站立。 —从数字商务成熟度的提高中受益最大的经济部门是零售和酒店业。假设拉动适当的杠杆，希腊可以将零售和酒店业的总增加值（GVA）分别提高20％以上，分别约为16亿欧元和30亿欧元。 —采用数字商务解决方案的零售和酒店业务可以大大提高其盈利能力。从没有在线业务到中等程度的电子商务成熟度，可以使小型零售或酒店业务的息税前利润率分别提高11个百分点和13个百分点。潜在的增长取决于企业开始的数字成熟度。 —要实现这一机会，需要公司，国家和社会采取协调一致的行动。可以在四个方面考虑努力：建立技能，建立信任，建立意识，为数字商务提供激励措施并抓住推动增长的潜力。 1最小的企业被定义为员工少于十人的企业；最大的企业是员工超过250人的企业。 2数字宏观经济指数是麦肯锡全球研究所开发的麦肯锡专有工具包，用于衡量和比较各国22个部门吸收和部署数字能力和实践的程度。 01 ©fpm/盖蒂图片社 Closingthe 技术差距推动经济增长 25万亿美元的欧洲经济在过去的二十年中，经历了重大的地缘政治和人道主义危机3；并且，作为我们的同事 麦肯锡之前写过，4欧洲和美国之间不断扩大的技术差距正在深刻影响整个欧洲经济部门的宏观经济增长和表现。这种不断扩大的差距可能证明是阻止欧洲发展经济、提高生产率和有效竞争全球市场的关键因素。差距超出了缓慢的技术采用，延伸到不发达的技术能力和。 结合起来，这些缺点威胁着许多欧洲人今天享受的生活质量的长期延续。 3根据牛津经济学院的数据计算的市场价格GDP;包括安道尔，阿尔巴尼亚，奥地利，比利时，波斯尼亚和黑塞哥维那，保加利亚，克罗地亚，塞浦路斯，捷克共和国，丹麦，爱沙尼亚，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，冰岛，爱尔兰，意大利，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，马耳他，黑山，荷兰，北马其顿，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，塞尔维亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，瑞典，瑞士，蒂尔基耶和英国。 4JanMischke和JuricaNovak，“解决欧洲的企业技术差距”，麦肯锡，2022年5月5日；“确保欧洲的竞争力：解决其技术差距”，麦肯锡全球研究所，2022年9月22日。 1数字商务：希腊的增长机会 对2010-22年数据的最新观察发现，#年GDP增长率下降了32%。 欧盟(加上挪威、瑞士和英国)的复合年增长率分别为1.4%和2.1%。5这与GDP增长21.0％的平均差距形成鲜明对比 The40yearspriorto2010–whichwas2.3percentversus 2.9percentCAGR,respectively.As 这种复合差距的结果是，人均国内生产总值(以实际购买力平价计算 调整后的条款）在2022年欧洲比美国低了约30%。鉴于技术进步在美国经济中发挥了巨大的作用，这一差距凸显了 技术在推动经济增长中的核心重要性。 根据麦肯锡的分析， 欧洲上市信息和通信技术(ICT)公司的企业价值(债务加股本减去现金) 在2000年至2021年间，10亿美元的收入比美国同行低 12.0倍，导致企业价值比美国同行低4.5倍。 显然，技术发展对增长至关重要。根据世界经济论坛的数据，它渗透到所有部门（至少横向），并可能在未来十年内推动全球经济创造的新价值的70％。6 数字化和技术激发经济增长引擎 数字化与新兴技术的结合是行业内的增长引擎，将其从基准经济价值转变为新市场和价值创造。 许多公司通过投资数字功能并加强其数据基础和资产基础来推动增长。这种增长在各种规模的业务中创造了新的角色，为数字原生业务创造了新的市场，并为进一步的数字创新创造了新的推动力，例如研发中心和改进的连接基础设施-所有这些 为经济增加生产性工作。同时，数字化可以提高更广泛的员工的生产率，允许 数字化和新技术的使用激发了经济的新陈代谢,为增长创造了额外的空间。 集体数字化可能需要商业投资作为其主要驱动力，但我们的研究表明，国家和更广泛的社会也可以在建立一个自我维持的良性循环中发挥重要作用，广泛分配利益。在公共部门，基础投资可以帮助支持持续的经济增长，并为希腊公民节省时间-例如，通过建立数字基础设施来支持偏远城镇的Wi-Fi或数字化公共服务。与此同时 ，当社会的个人成员投资于改进的数字。 识字和在线采用率的增加，这促进了社会的集体采用率和技能基础。综合起来，这些行动可以产生连锁反应 ，有可能加强数字宏观经济增长，从而有助于增加一个国家的GDP。 最终结果是加快了业务转型的步伐-正如我们的同事在最近的书中所描述的那样7-以及更快速的经济新陈代谢 ，使新的想法，技术和工作方式能够更快，更有效地从构想转变为执行，并提高生产力和增长。这种影响可以提升整个社会，并为可持续的经济繁荣建立引擎。 希腊可能需要考虑在各个方面采取大胆的合作行动— —商业、社会和 公共部门-实现其全部数字潜力。 通过绘制一个新的，以数字为中心的课程 未来，希腊可以扭转标志着它向21世纪过渡的不利因素 ，进入人工智能定位的成功时代。 5更新了麦肯锡对世界银行和经合组织数据的分析。参见“世界发展指标”，世界银行DataBank，2023年11月15日访问；“国内生产总值（GDP）”，OECD.Stat，2023年11月10日访问。 6数字过渡框架：公私合作行动计划，世界经济论坛，2023年1月。 7“麦肯锡在数字和人工智能时代的竞争指南”，麦肯锡在图书上，于2023年11月13日访问。 数字商务：增长机会希腊2 利用数字商务创造价值 有三个主要的数字化杠杆：数字化商业，数字化资产和数字化工作。正如我们将在下一章中看到的那样，希腊在整体数字化以及所有三个数字化杠杆中在欧洲国家中排名相对较低。本报告着重于通过数字化商业推动增长的影响。 我们专注于商业，因为相对于其他数字化杠杆，数字商业可以影响经济和社会的规模和速度。在客户方面，在线销售的产品和服务使消费者更容易找到他们需要的东西，通常价格更具竞争力，客户服务成本更低。此外，数字化交易明显更容易，允许企业和消费者更快地获得由此带来的收益，即增加收入或。 降低成本和价格。对于企业来说，数字商务可以提供额外收入和盈利能力的机会，从而增加资本 可用于投资进一步的业务增长。在整体经济方面，数字商务可以通过增加贸易平衡来改善贸易平衡 净出口和税收收入（例如，增值税和企业所得税）通过扩大消费基础和进一步转移 经济远离现金交易。 麦肯锡的同事详细探讨了这个话题。8 部署三种数字化杠杆的组合-商业，资产和工作-涵盖了所有经济部门和主要资源。每个不同的杠杆都提供 他们自己通过最有潜力提高业绩的工具来刺激不同行业的增长(图表1)。 附件1 三个数字杠杆以不同的方式和不同的速度解锁经济部门的表现。 杠杆 数字化的焦点 经济部门主要影响影响影响时间 Commerce •客户互动和交易 •Retail •更轻松的交易 •即时收益 •Hospitality •更顺畅的客户旅程•降低服务成本 •实物资 Assets 产 •制造业和采矿 •高效运营•改进的ROI •需要时间来融入 业务流程 业 •交通运输 •更高的正常运行时间 •劳动力工具 •能源 •需要时间来扩展和改 工作 •Education •更高的生产率•改善员工体验 变日常工作习惯 •Health •声誉优势 •Agriculture•Construction 麦肯锡公司 8例如，参见“数字欧洲：推动前沿，获取利益”，麦肯锡，2016年6月；“数字美国：拥有和拥有更多的故事”，麦肯锡全球研究所，2015年 12月1日；“数字印度：改变连接国家的技术”，麦肯锡全球研究所，2019年3月27日。 3数字商务：希腊的增长机会 商业。数字化客户互动和交易——特别是在高度本地化或面向服务的行业，如零售、旅游和酒店——导致客户顺畅 旅程。同时，它通过允许公司创建可用于优化产品的不断增长的数据池，帮助公司建立更强大的消费者洞察力 。最后但并非最不重要的一点是，数字商务通常会降低服务成本 客户。 资产。工厂和机械等实物资产的进一步数字化推动了资本密集型行业的业绩，包括制造、采矿、运输和能源。通过数字化优化运营 启用的功能，如生产前测试和验证、启用开环或闭环的高级分析(启用AA