湖南省金融运行报告（2024）

湖南省金融运行报告（2024） 中国人民银行湖南省分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年，湖南省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”1美好蓝图，全力打好“发展六仗”2，全省经济稳中有进、进中提质，高质量发展扎实推进。全年地区生产总值突破5万亿元，同比增长4.6%。 经济形势回稳向好，发展质效持续提高。一是三大需求持续恢复，开放型经济回稳向好。2023年， 湖南省固定资产投资同比下降3.1%，降幅比前三季度收窄1.8个百分点，其中，工业投资同比增长8.1%，高技术产业投资增长4.0%。全年实现社会消费品零售总额2.0万亿元，同比增长6.1%，基本生活类商品零售和住宿餐饮消费加快复苏。外资外贸理性回归、提质增效，全年进出口总额6175亿元，其中，进口 规模首次超2000亿元，外贸“朋友圈”拓展至235个国家和地区。二是产业发展稳中有升，转型升级步 伐加快。2023年，湖南省农林牧渔业总产值同比增长3.7%，粮食生产获得丰收，畜牧业生产基本稳定。 全年规模以上工业增加值同比增长5.1%，其中，装备制造业增加值同比增长8.9%，对规模以上工业增长的贡献率达52.2%，先进制造业增加值同比增长6.8%，占制造业增加值的比重达51.3%，智能绿色产品增长较快。第三产业增加值同比增长4.8%，其中，科技推广和应用服务业、研究和试验发展、软件和信息 技术服务业等重点领域新兴行业增势良好，营业收入增速分别达28.5%、26.0%和12.9%，企业效益持续改善，行业盈利面超九成。三是价格水平总体稳定，消费价格小幅上涨。2023年，湖南省居民消费价格指数同比上涨0.2%，涨幅与全国持平。工业生产者出厂价格指数同比下降1.5%，比全国少降1.5个百分点。就业形势和居民收入总体稳定，居民人均可支配收入3.6万元，同比增长5.5%。四是财政收入稳步 增长，财政支出兜牢基本民生底线。2023年，湖南省地方一般公共预算收入3361亿元，同比增长8.3%； 一般公共预算支出9585亿元，同比增长6.6%，各项重点支出保障有力，民生支出占比达到71.9%，其中， 社会保障和就业支出、教育支出、科学技术支出和卫生健康支出同比分别增长8.2%、5.2%、12.3%和6.0%。金融运行总体平稳，持续支持经济社会发展。一是银行业平稳发展，重点领域和薄弱环节金融支持 力度继续加大。2023年末，湖南省银行业金融机构总资产9.8万亿元，同比增长10.5%。资产质量总体良 好，2023年末，湖南省银行业金融机构不良贷款率1.25%，地方法人金融机构资本充足率13.24%、流动性比例83.54%。本外币各项贷款余额6.9万亿元，同比增长10.9%。信贷结构持续优化，科技创新领域贷款快速增长，其中，国家级高新技术企业、科技型中小企业贷款余额同比分别增长14.5%、23.8%；制造业贷款继续保持较快增速，贷款余额同比增长22.3%，其中，制造业中长期贷款和高技术制造业中长期贷款同比分别增长32.1%和22.9%；普惠小微、小微企业和涉农贷款增速均高于各项贷款增速，同比分别增长21.7%、20.4%和13.7%；贷款利率继续保持下降势头，全年全省新发放人民币各项贷款、企业贷款 1“三高四新”：“三个高地”“四新”使命，着力打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内 陆地区改革开放高地，在推动高质量发展上闯出新路子、在构建新发展格局中展现新作为、在推动中部地区崛起和长江经济带发展中彰显新担当、奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章。 2“发展六仗”：经济增长主动仗、科技创新攻坚仗、优化环境持久仗、防范化解风险阻击仗、安全生产翻身仗、重点民 生保障仗。 和个人住房贷款加权平均利率分别为3.77%、4.04%和4.08%，同比分别下降0.35个、0.31个和0.88个百分点。跨境人民币结算再上台阶，全年跨境人民币收支量占同期全省本外币跨境收支总额比重达34.1%，同比提高11.2个百分点。二是社会融资规模较快增长，银行间市场融资增量扩面。2023年，湖南省社会融资规模新增1.1万亿元，增量创历史新高。地方法人金融机构全年发行金融债券295亿元，其中，发行小微金融债券105亿元、绿色金融债券35亿元、三农金融债券20亿元，债券品种及规模均持续扩大，有力提升了地方法人金融机构服务实体经济效能。三是证券业稳健运行，保险保障功能持续发挥。2023年末，湖南省境内上市公司146家，同比增加8家，A股上市公司总市值1.5万亿元。全年保险公司原保险保费收入1694亿元，同比增长5.0%，原保险赔付支出684亿元，同比增长17.8%。四是金融基础设施进一步完善，金融服务水平稳步提升。支付服务惠企利民成效显著提升，湖南省支付清算系统保持安全稳定运行，新增支付系统参与者54家。推进湖南省移动支付“双百工程”3创建，全省共打造移动支付特色乡镇50个，农村移动支付示范点123个。信用建设赋能普惠金融发展，建设企业收支流水征信平台，推动金融机构创新推出“流水贷”，上线两个月内为8232户中小微企业提供了授信。金融消费者权益保护环境持续优化，畅通湖南省12363咨询投诉电话线上受理渠道，优化“线上+线下”调解服务，全面深化金融知识普及宣传，推动形成多种农村金融教育新路径新模式，赋能乡村振兴。 展望2024年，湖南省经济发展面临的挑战与机遇并存。一方面，外部环境依然复杂严峻，全省经济恢复向好基础尚不牢固，有效需求不足、社会预期偏弱，部分行业领域仍面临较大下行压力。另一方面，经济长期向好的趋势没有变。全省创新活力迸发、发展动能澎湃，“三高四新”绘就了美好蓝图，加快高质量发展正逢其时、恰逢其会。湖南省金融系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，锚定“三高四新”美好蓝图和高质量发展首要任务，加大重点领域的金融支持力度，提高金融服务实体经济质效，做深做细科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章，坚决守住不发生区域性金融风险的底线，以金融高质量发展服务湖南经济社会高质量发展。 3“双百工程”：全省建设100个移动支付特色乡镇、100个农村移动支付示范点。 目录 一、经济运行情况5 （一）三大需求持续恢复，开放型经济回稳向好5 （二）产业发展稳中有升，转型升级步伐加快6 （三）价格水平总体稳定，消费价格小幅上涨6 （四）财政收入稳步增长，财政支出兜牢基本民生底线7 （五）房地产市场低位运行，重点城市商品房价格指数趋于稳定7 （六）长株潭都市圈建设加快，一体化水平持续提升8 二、金融运行情况9 （一）银行业平稳发展，支持实体经济力度进一步加大9 （二）证券期货业总体平稳，业务规模收缩12 （三）保险业务规模平稳增长，保障功能持续发挥12 （四）社会融资规模较快增长，市场融资增量扩面12 （五）金融基础设施进一步完善，金融服务水平稳步提升13 三、预测与展望13 附录：15 （一）湖南省经济金融大事记15 （二）2023年湖南省主要经济金融指标16 专栏 专栏持续加强乡村振兴金融供给助力湖南农业强省建设11 表 表12023年银行业金融机构情况表9 表22023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表10 表32023年证券业基本情况表12 表42023年保险业基本情况表12 表52023年金融机构票据业务量统计表13 表62023年金融机构票据贴现、转贴现利率表13 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2固定资产投资（不含农户）增长率5 图3社会消费品零售总额及其增长率5 图4规模以上工业增加值实际增长率6 图5居民消费价格和生产者价格变动趋势7 图6财政收支状况7 图7商品房施工和销售变动趋势8 图8主要城市新建住宅销售价格变动趋势8 图9金融机构人民币存款增长情况9 图10金融机构人民币贷款增长情况10 图11金融机构本外币存、贷款增速变化10 图12金融机构外币存款余额及外币存款利率10 图13社会融资规模分布结构12 一、经济运行情况 2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。湖南省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“三高四新”美好蓝图，全力打好“发展六仗”，全省经济稳中有进、进中提质，高质量发展扎实推进。全年地区生产总值突破5万亿元大关，同比增长4.6%。 数据来源：湖南省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 （一）三大需求持续恢复，开放型经济回稳向好 1.固定资产投资逐步改善，投资结构持续优化。2023年，湖南省固定资产投资同比下降3.1%，降幅比前三季度收窄1.8个百分点。产业投资占比提高，全省产业投资同比增长4.5%，占全部投资的比重达63.5%，占比较上年同期提高4.6个百分点，其中，工业投资同比增长8.1%，高技术产业投资增长4.0%，高技术产业投资占全部投资的比重提高1.0个百分点。重大项目投资快速增 长，计划总投资5000万元及以上的重大建设项目投资同比增长4.2%，占全部投资的比重达72.8%，占比较上年同期提高5.1个百分点。 数据来源：湖南省统计局。 图2固定资产投资（不含农户）增长率 2.消费需求逐月恢复，消费市场持续向好。 2023年，湖南省社会消费品零售总额突破2万亿元，同比增长6.1%。基本生活类消费加快增长，全省限额以上批发和零售业法人单位中，基本生活类商品零售额同比增长8.1%，增速较前三季度提高3.4个百分点，其中，粮油食品类、烟酒类和日用品类同比分别增长12.2%、7.2%和12.2%。新能源汽车类消费快速增长，全省限额以上批发和零售业法人单位中，新能源汽车类商品零售额同比增长40.8%。住宿餐饮消费加快复苏，全省限额以上住宿和餐饮业法人单位零售额同比增长15.6%，增速较前三季度提高5.7个百分点。网络消费增势良好，全省网上零售额同比增长15.6%，其中，实物商品网上零售额同比增长12.1%，高于社会消费品零售额总额增速6.0个百分点。 数据来源：湖南省统计局。 图3社会消费品零售总额及其增长率 3.外资外贸理性回归，开放型经济高质量发展。2023年，湖南省外贸顶住外需转弱、基数抬 升等多重压力，总体呈现理性回归、提质增效的态势。全年进出口总额6175亿元，其中，出口 4009亿元，进口2166亿元，进口规模首次超2000亿元。贸易伙伴更加多元，外贸“朋友圈”拓展至235个国家和地区。重点产业出口势头强劲，工程机械、轨道交通等传统产业市场优势持续巩固，工程机械出口同比增长43.7%；新兴产业持续发力，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池三类产品出口合计同比增长28.5%，外向型产能进一步释放。 （二）产业发展稳中有升，转型升级步伐加快 1.粮食生产获得丰收，畜牧业生产基本稳定。 2023年，湖南省农林牧渔业总产值同比增长 3.7%。全省粮食产量614亿斤，同比增长1.7%，连续4年保持在600亿斤以上；粮食播种面积 7145万亩，与去年基本持平；粮食单位面积产量同比增长1.7%，高于全国平均水平0.9个百分点。全年生猪出栏6286万头，同比增长0.6%；猪牛羊禽肉产量580万吨，同比增长0.4%。 2.工业生产回升向好，转型升级步伐加快。 2023年，湖南省规模以上工业增加值同比增长 5.1%。制造业支撑有力，规模以上制造业增加值同比增长5.3%，其中，装备制造业增加值同比增长8.9%，对规模以上工业增长的贡献率超过五成，达52.2%。转型升级步伐加快，2023年，全省先进制造业增加值同比增长6.8%，比制造业增加值增速高1.5个百分点，占制造业增加值比重达51.3%，同比提高1.4个百分点。工业集聚度提高，2023年省级及以上园区规模以上工业增加值同比增长9.0%，比规模以上工业增加值增速高 3.9个百分点，占规模以上工业增加值的比重达7