海南省金融运行报告（2024）

海南省金融运行报告（2024） 中国人民银行海南省分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是推进海南自贸港封关运作的关键之年。面对复杂严峻的内外部环境，海南省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院重大决策部署，扎实推进海南自贸港建设，自贸港“4+3”1立体化产业格局正在形成，新动能优势不断塑造，经济发展质量稳步提升，金融运行持续稳中向好。 从经济运行看，海南省经济加速回升，供给需求稳步改善，积极因素不断积累。一是经济保持较快增长。全省地区生产总值7551亿元，同比增长9.2%。其中，一、二、三产业增加值同比分别增长4.6%、10.6%、10.3%。二是产业结构持续优化。三次产业结构调整为20.0:19.2:60.8，非农产业占比提升了0.6个百分点，工业增加值占地区生产总值的比重为11.4%，同比提高0.4个百分点，服务业占地区生产总值的比重为60.8%，同比提高0.4个百分点。三是自贸港新动能优势不断塑造。三张“零关税”清单2持续扩容增效，新增交通工具及游艇商品等22项，政策效应持续释放。在加工增值30%免关税政策3的支 持下，2023年全省规模以上农副食品加工业增加值同比增长28.0%，拉动规模以上工业增加值增长1.4个百分点。“中国洋浦港”船籍港政策便利度提升，更多国际船舶入籍洋浦港，航线持续加密。四是对外经济持续向好。全年货物、服务进出口同比分别增长15.3%、29.6%。五是物价保持平稳。全省居民消费价格同比上涨0.3%，工业生产者购进价格同比上涨0.5%。六是居民收入增长较快，城乡收入差距缩小。全省居民人均可支配收入同比增长7.2%，城乡居民可支配收入比为2.06，较上年缩小0.04。工资性收入贡献率达57.0%。七是生态环境保持优良水平。全省环境空气质量优良率99.5%，同比提高0.8个百分点。 从金融运行看，全省金融发展稳中有进、稳中向好。一是金融总量平稳增长。全省银行业金融机构资产、负债总额同比分别增长7.2%、6.8%，各项存款、贷款同比分别增长9.4%、7.4%。全年社会融资 规模新增1385亿元。证券机构经营稳健，融资功能有效发挥，当年国内债券筹资132亿元。保险业运行整体良好，保险公司原保险保费收入同比增长4.5%，赔付支出同比增长3.9%，保险服务功能进一步提升。二是贯彻稳健的货币政策精准有力。落实好存款准备金率下调政策，两次下调地方法人银行机构存款准 备金率共0.5个百分点。调降27万笔存量首套房贷款利率。利率市场化改革效能持续释放。2023年，全省新发放企业贷款加权平均利率为3.83%，同比下降0.15个百分点。三是金融支持经济重点领域成效显著。综合发挥结构性货币政策工具作用，打好科技、绿色、普惠等领域金融政策“组合拳”，金融“精准滴 灌”重点领域和薄弱环节。支农支小再贷款、再贴现余额160亿元，同比增长14.6%；普惠小微贷款阶段性减息政策惠及2.9万余户普惠小微市场主体，累计减息6337万元；发放普惠小微贷款支持工具激励资金6803万元，带动普惠小微贷款余额增加36亿元；运用碳减排支持工具、科技创新再贷款、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、设备更新改造专项再贷款和交通物流专项再贷款等结构性货币政策工具撬动相关领域贷款共132亿元。全省重点园区贷款、普惠小微贷款、绿色贷款、科技型中小企业贷款、涉农贷款 1“4”指的是旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业四大主导产业。“3”指的是种业、深海、航天“陆 海空”三个未来产业。 2三张“零关税”清单指的是交通工具及游艇“零关税”清单、自用生产设备“零关税”清单和原辅料“零关税”清单。 3加工增值30%免关税政策指的是对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过 30%（含）的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，照章征收进口环节增值税、消费税。 以及制造业中长期贷款余额同比分别增长34.2%、18.7%、44.3%、21.3%、12.4%和39.8%。四是金融高水平开放取得新突破。一批金融创新政策在海南自贸港先行先试。扩大跨境资产转让范围，海南省与上海票交所签署战略合作协议，推动上海票交所开发跨境人民币贸易融资转让服务平台2.0在海南上线，创 新引入国内信用证福费廷跨境转让交易在海南落地。截至2023年末，11家银行机构接入平台，共达成交易金额超15亿元。海南省政府在香港成功发行离岸人民币地方政府债券50亿元。五是自贸港金融服务和管理水平持续提升。境外人员支付便利化水平不断提升。2023年，境外人员在琼使用境外银行卡刷卡支付8万笔，同比增长225.1%。农村信用体系建设提档升级。累计完成99万户农户和新型农业经营主体信 用信息采集、60万户信用户评定，省级涉农信用信息数据库完成立项。数字人民币全域试点深入推进。累计开立个人钱包760万个、对公钱包90万个，新增流通交易152亿元。金融消费者权益保护工作扎实推进。金融宣教活动成效显著，12363消费投诉暖心热线全年接通率、满意度100%，金融纠纷多元化解工 作有序推进。六是金融风险防范化解能力不断提升。重点领域风险得到有效化解。电信网络诈骗“资金 链”治理成果明显。 2024年是实现“十四五”规划目标的关键之年，也是推进海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，加快推动海南产业结构升级，加大经济发展新动能培育力度，实现经济高质量发展。海南省金融系统将认真贯彻党的二十大和二十届三中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实好稳健的货币政策灵活适度、精准有效的要求，保持货币信贷规模平稳合理增长，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，立足海南自贸港金融定位，坚持金融服务实体经济，统筹高质量发展与高水平安全，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五篇大文章；聚焦2025年封关运作，全面深化金融领域对外开放，更好服务海南自贸港经济社会高质量发展。 目录 一、经济运行情况5 （一）总体需求明显恢复，需求结构持续优化5 （二）三大产业稳步增长，高质量发展成效显现5 （三）居民价格运行平稳，城乡收入差距缩窄6 （四）财政收支平稳增长，税收收入占比上升6 （五）房地产开发投资平稳，房屋销售较快增长7 （六）自贸港政策体系逐步完善，海南内外部循环更加通畅7 二、金融运行情况8 （一）银行经营稳中向好，支持实体经济力度加大8 （二）证券业平稳发展，机构业态持续多元化9 （三）保险业运行整体良好，行业服务功能进一步提升10 （四）全省社融总量平稳增长，货币政策工具效能凸显10 （五）自贸港金融政策框架不断完善，金融改革创新蓬勃展开11 （六）海南金融生态不断优化，服务和管理水平持续提升11 三、预测与展望12 附录：14 （一）2023年海南省经济金融大事记14 （二）2023年海南省主要经济金融指标15 专栏 专栏1海南自贸港跨境贸易投资服务便利化水平不断提升8 专栏2多元化解决方案畅通入境来琼人员支付“最后一公里”11 表 表12023年金融机构一般贷款各利率区间占比情况表9 表22023年证券业基本情况10 表32023年保险业基本情况10 图 图1地区生产总值及其增长率5 图2社会消费品零售总额及其增长率5 图3外贸进出口变动情况5 图4居民消费价格和生产者价格变动趋势6 图5财政收支状况6 图6商品房施工和销售变动趋势7 图7金融机构人民币存款增长情况8 图8金融机构人民币贷款增长情况9 图9金融机构本外币存、贷款增速变化9 图10金融机构外币存款余额及外币存款利率9 图11社会融资规模分布结构10 一、经济运行情况 2023年，海南省经济加速回升，供给需求稳步改善，积极因素不断积累，全年地区生产总值7551亿元，同比增长9.2%，经济高质量发展扎实推进，自贸港建设成型起势。 （一）总体需求明显恢复，需求结构持续优化 2023年，全省内需、外需共同发力，需求结构持续优化。工业投资快速增长，新型消费发展壮大，货物贸易、服务贸易增速均高于全国平均水平。 数据来源：海南省统计局。 图1地区生产总值及其增长率 1.固定资产投资稳中有升，工业投资拉动作用凸显。2023年，全省固定资产投资同比增长1.1%。其中，工业投资同比增长6.3%，占比19.6%，拉动总投资增长1.2个百分点。 2.消费增速显著提升，新型消费发展壮大。 2023年，全省社会消费品零售总额2511亿元，同比增长10.7%，较上年提高19.9个百分点。餐饮收入恢复明显，同比增长34.4%，较上年提高 42.8个百分点；新能源汽车消费潜力持续释放，新能源汽车销售额同比增长30.1%；实物商品网上零售额同比增长108.9%，占比43.3%。 3.对外贸易快速增长。2023年，全省货物进出口总额2313亿元，同比增长15.3%。服务进出口总额458亿元，同比增长29.6%。 数据来源：海南省统计局。 图2社会消费品零售总额及其增长率 数据来源：海南省统计局。 图3外贸进出口变动情况 （二）三大产业稳步增长，高质量发展成效显现 2023年，全省三大产业稳步增长，呈现“稳、强、快”的特点，经济运行基础不断夯实。立体化产业格局、新旧动能转化、政策红利释放等因素推动供给侧结构性改革持续深化，生态文明持续向好，自贸港经济高质量发展取得积极成效。 1.农业增长“底盘稳”，蔬菜产量增速创新高。2023年，全省实现农林牧渔业总产值2410亿元，同比增长4.9%。大力发展热带特色高效农业，推动种植业结构不断优化，蔬菜产量同比增长4.5%，创近八年新高；肉类产量稳步提升，猪牛羊禽肉产量同比增长10.3%。 2.工业增长“支撑强”，规模以上工业增速较快。2023年，全省实现工业增加值861亿元， 同比增长16.0%，对经济增长的贡献率为17.0%。其中，制造业增加值同比增长19.1%。百万吨乙烯、京博石化稳产增产，新能源汽车扩大外销，带动规模以上工业增加值同比增长18.5%。 3.服务业增长“恢复快”，接触型聚集型服务业拉动作用显著。2023年，全省实现服务业增加值4595亿元，同比增长10.3%，较上年提高 10.5个百分点，对经济增长的贡献率为69.6%。接触型聚集型服务业恢复较快，全年批发零售业、住宿餐饮业、交通运输业增加值同比分别增长9.6%、16.1%、29.2%，合计拉动GDP增长3.5个百分点。 4.供给侧结构性改革持续深化，自贸港建设扎实推进。一是新动能助推实体经济转型升级。全省加强创新投入，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业增加值同比分别增长6.0%、5.3%、9.6%，合计拉动GDP增长0.5个百分点，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业投资同比分别增长25.8%、40.9%。二是自贸港政策赋能作用显现。三张“零关税”清单持续扩容增效，新增交通工具及游艇等22项商品；船籍港政策便利度提升，更多国际船舶入籍洋浦港。 5.环境指标持续向好，生态文明创新示范取得实效。2023年，全省环境空气质量优良率99.5%，同比提高0.8个百分点。“六水共治”4成效显著，地级城市饮用水水源地水质达标率为100%，城镇内河（湖）水质达标率为95.2%。 （三）居民价格运行平稳，城乡收入差距缩窄 2023年，海南省居民消费价格指数小幅上涨，工业生产者购进价格指数和出厂价格指数有所回落，居民人均可支配收入平稳增长，城乡收入差距进一步缩小。 1.居民消费价格指数温和上涨。2023年，全省居民消费价格指数同比增长0.3%，较上年回落 1.3个百分点。其中，全年猪肉价格同比下降 14.0%，能