冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/1 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线大涨，美油8月合约涨5.23%，报78.64美元/桶。布油9月合约涨4.41%，报81.51美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2493.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.23%报29.16美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.99%报9240美元/吨，LME期锌涨2.62%报2698美元/吨，LME期镍涨2.61%报16490美元/吨，LME期铝涨4.07%报2315美元/吨，LME期锡涨5.62%报30395美元/吨，LME期铅涨3.17%报2099.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.22%报1023.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报400美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报527.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品全线上涨，原油、纯碱、苯乙烯涨超2%，玻璃、沥青、纸浆、PVC涨逾1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.67%，热卷涨1.47%，螺纹钢涨1.45%。农产品涨跌不一。基本金属全线收涨，沪锡涨3.14%，沪镍涨2.26%，氧化铝涨2%，沪铜涨1.86%，沪铝涨1.63%，沪铅涨0.96%，沪锌涨0.73%。沪金涨0.67%，沪银涨1.6%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据国家统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降 0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。 2.据纽约时报报道，伊朗革命卫队在一份声明中宣布，哈马斯高级领导人伊斯梅尔·哈尼亚当地时间周二在德黑兰被杀，他当时正在参加伊朗新总统的就职仪式。 3.财政部综合司司长林泽昌表示，今年地方政府新增债券，截至7月26日，已发行1.9万亿元，将更多新基建、新产业等领域纳入专项债投向范围，专项债额度分配向项目准备充分、使用效益好的地区倾斜；今年还安排1万亿元超长期特别国债，支持“两重”项目，截至7月24日已发行4180亿元。 4.李强主持召开国务院常务会议，会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。 5.美联储连续第八次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。 6.美联储主席鲍威尔表示，美联储就业和通胀风险进入更好平衡。第二季度通胀数据增加了美联储的信心。美联储不再需要100%关注通胀。如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备做出回应。9月降息“可能提上议事日程”，尽管美联储尚未就9月会议做出任何决定。 7.据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）表示，截至7月27日的当周，日本炼油厂的平均开工率为63.6%，而7月20日的这一周为66.2%；日本商业原油库存增加87万千升，达到1062万千升。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月29日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1778.5万桶，比一周前减少57.7万桶。其中轻质馏分油库存减少2.1万桶至621.5万桶，中质馏分油库存减少84.3万桶至186.8万桶，重质残渣燃料油库存增加28.7万桶至970.2万桶。 3.EIA数据显示，截至7月26日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 343.6万桶至4.33亿桶，降幅0.79%，为2024年2月2日当周以来最低；美国战略石油储备（SPR）库存增加68.5万桶至3.751亿桶，增幅0.18%，为2022年12月23日当周以来最高。 【金属期货】 1.据Mysteel调研统计，截止2024年7月26日，中国精炼镍27库社会库存减少1795吨至28192吨，降幅5.99%；仓单库存减少811吨至16813吨；现货库存减少184吨至7879吨。 2.据SMM，雅保进行了100吨电池级碳酸锂的售卖招标。最终结果为81400元/吨（国内含税自提）。 3.美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期的15万人，为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为15.5万人。 【黑色系期货】 1.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年7月份为42.5%，环比下降5.3个百分点，创下了一年以来新低，显示随着多地高温多雨天气来临，钢铁行业淡季特征继续显现，而“新国标”推行也给市场带来较为明显的影响，行业整体加快下行。 2.截至07月31日当周，找钢网库存分析：建材产量292.25万吨，周环比减 25.26万吨，降7.96%；年同比减42.26万吨，降12.63%。建材表需308.76万吨，周环比减2.38万吨。 3.从国家能源局获悉，我国迎峰度夏能源保供基础进一步夯实，目前统调电厂存煤在2亿吨以上，港口库存煤也处于历史高位。 4.据Mysteel，7月31日唐山地区部分钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年8月3日0时起执行。 5.据钢谷网，全国建材社库753.01万吨，较上周减少18.37万吨，下降2.38%；厂库412.38万吨，较上周增加8.77万吨，上升2.17%；产量406.12万吨，较上周减少3.10万吨，下降0.76%。 6.据Mysteel不完全统计，截至7月31日，共有38家钢厂相继启动了检修计划，初步计算，减产检修共计影响建筑钢材产量约336万吨。与上一期（29日）相比，检修钢厂增加20家，影响产量增加111万吨。其中，绝大部分钢厂减产检修集中在7月下旬至8月底（该时间段预计日产量下降超6.9万吨）。 7.7月31日，中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大）会议在雄安召开。对于当前钢铁行业面临的形势，钢协会长，中国矿产资源集团党组书记、董事长姚林分析道，当前，钢铁行业从“增量发展”阶段进入“存量优化”阶段。这一轮市场调整是在钢材消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡，矛盾和问题不会随着时间的推移自动化解。 【农产品期货】 1.7月31日，中储粮集团公司发布公告称，按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业将继续在小麦主产区增加2024年产国产小麦收储规模。 2.据芝商所官网数据显示，截至2024年7月26日当周，CBOT大豆可交割库存为377.60万蒲式耳，较前一周的384.20万蒲式耳下降1.72%，上年同期为 196.30万蒲式耳。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1555529吨，较上月同期出口的1188180吨增加30.92%。 4.国家发改委发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。 5.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1604578吨，较上月同期出口的1306689吨增加22.8%。 6.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-31日棕榈油出口量为1486834吨，较上月同期出口的1202864吨增加23.61%。 7.据外媒调查的预期值，截至2024年7月25日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为5-35万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为30-90万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为7.5-30万吨。 金融市场 金融 1、金融监管总局发布《反保险欺诈工作办法》，推动保险业高质量发展，保护消费者合法权益为中心，以强化科技赋能和大数据应用为手段，搭建“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”的“四位一体”反欺诈工作框架。 2、粤开证券、东吴证券、兴业证券等多家券商宣布，将从8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年利率调整为0.15%。业内人士称，部分券商客户保证金规模庞大，有的高达数百亿元，“降息”有利于保障券商的保证金利差收入。 3、Wind数据显示，今年1-7月，公募市场上新发产品募集总规模达到7261.57亿元，同比增长24.44%。中长期纯债型基金、被动指数型债券型基金吸引资金较多，募集规模分别高达2623.13亿元、2069.1亿元。 4、7月以来共有18只基金宣布召开持有人大会，会议审议的内容均为修改基金合同终止条款。而修改内容也出奇一致，就是将原有的自动清盘条款删除，早先被嫌弃的“基金清盘需召开持有人大会”等条款又重返合同。 5、公募行业同日迎来三起高层人事变动。中金基金、华宝基金、贝莱德基金三家公募，相继公告公司副总经理离任。至此，公募基金7月已有43名高管变动，创下年内新高。 6、今年以来，混合型基金涨幅榜长期呈现“三足鼎立”的格局。永赢基金许拓、宏利基金王鹏，东财基金罗擎，三位基金经理管理的产品长期霸占混合型基金涨幅榜前三。7月最后一个交易日，突然杀出一匹“黑马”，房建威管理的东方周期优选一举夺下混合型基金7月冠军。 7、江苏银行业协会发布倡议提出，严格规范与房屋机构的合作行为，不以任何形式提供个人住房按揭贷款返佣。各银行业金融机构要及时清理、取消、终止执行已签订的费用返点协议及类似协议。 楼市 1、郑州住房保障和房地产管理局发文，正式取消新建商品住房销售价格指导，开发企业按照自主定价进行销售、办理商品房预（销）售许可（备案）手续。据中指研究院统计，今年以来，已有沈阳、兰州、郑州、宁德等城市明确不再实施新建商品销售价格指导。 2、万科位于东莞市的万科中天世纪水岸推出“买一送一”活动，引发广泛关注。销售人员介绍，“买一送一”活动主要是为了降价促销，仅限于140平方米以 上的单元。此外，项目还推出“一口价”特价房，相比原价优惠超过100万元。 3、据克而瑞地产研究，7月TOP100房企实现销售操盘金额2790.7亿元，环比降低36.4%，同比降低19.7%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平。重点30城供应、成交环比分别下降25%和30%，同比分别下降18%和13%。 4、《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法》规定，押金应当按住房租赁合同约定的押金支付时间、金额存入用于押金托管的账户，并按合同约定的时间和方式退还。 产业 1、有消息称拜登政府计划公布一项新规，扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。外交部对此回应称，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业阐明严正立场，中方对此一贯坚决反对。 2、三部门优化调整无人机出口管制措施，将高精度惯性测量设备增列入管制范围，取消对特定消费级无人机的临时管制。新规自9月1日起正式实施。 3、国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作，探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试 验申请的审评审批。试点项目范围为1类创新药（细胞和基因治疗产品、疫�产品等除外）临床试验申请。 4、国家能源局介绍，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。新型储能已投运装机达4444万千瓦，较2023年底