黑芝麻智能招股说明书

BlackSesameInternationalHoldingLimited 黑芝麻智能国际控股有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：2533 全球发售 联席保荐人、联席整体协调人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人联席牵头经办人 *仅供识别 阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 BlackSesameInternationalHoldingLimited 黑芝麻智能国际控股有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：37,000,000股股份（视乎发售量调整权及 超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：1,850,000股股份（可予重新分配及 视乎发售量调整权行使与否而定）国际发售股份数目：35,150,000股股份（可予重新分配、 视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份30.30港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.0001美元股份代号：2533 联席保荐人、联席整体协调人、联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由联席保荐人兼整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2024年8月6日（星期二）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2024年8月6日（星期二）中午十二时正（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份30.30港元，且现时预期不低于每股发售股份28.00港元。倘联席保荐人兼整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2024年8月6日（星期二）中午十二时正（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 有意投资者于作出投资决定前，务请审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”所载风险因素。倘于上市日期上午八时正之前出现若干理由，则联席保荐人兼整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法的登记规定或于不受该等登记规定规限的交易中进行除外。发售股份仅可按照美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.blacksesame.com.cn刊载。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 本公司为特专科技公司（定义见上市规则第十八C章）。特专科技公司的证券具有较高的投资风险，包括股价波动的风险及由于难以对该等公司进行估值而导致估值过高的风险。投资者在作出投资决定前，应充分了解特专科技公司的投资风险及本公司所披露的风险。 *仅供识别 2024年7月31日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。本公司不会向公众人士提供本招股章程的任何印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.blacksesame.com.cn刊载。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO途径以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方法为指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘若阁下为中介人、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以通过电子化方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下申请认购的股数须至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表，了解就所选定股份数目应付的金额。阁下于申请香港发售股份时须悉数支付该申请的相应应付最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪人或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于适用的香港法例及规例厘定的款项。 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付最高金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付最高金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付最高金额(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请╱成功 配发股份时应付最高金额(2) 港元 100 3,060.55 2,500 76,513.94 30,000 918,167.26 600,000 18,363,345.30 200 6,121.11 3,000 91,816.73 40,000 1,224,223.02 700,000 21,423,902.86 300 9,181.67 3,500 107,119.51 50,000 1,530,278.78 800,000 24,484,460.40 400 12,242.23 4,000 122,422.30 60,000 1,836,334.54 925,000(1) 28,310,157.33 500 15,302.79 4,500 137,725.08 70,000 2,142,390.29 600 18,363.35 5,000 153,027.88 80,000 2,448,446.05 700 21,423.90 6,000 183,633.45 90,000 2,754,501.80 800 24,484.46 7,000 214,239.03 100,000 3,060,557.56 900 27,545.02 8,000 244,844.60 200,000 6,121,115.10 1,000 30,605.58 9,000 275,450.18 300,000 9,181,672.66 1,500 45,908.37 10,000 306,055.75 400,000 12,242,230.20 2,000 61,211.15 20,000 612,111.51 500,000 15,302,787.76 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占最初发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.blacksesame.com.cn刊发公告。 香港公开发售开始2024年7月31日（星期三） 上午九时正 透过下列其中一种方式以网上白表服务 完成电子申请的截止时间：(2)2024年8月5日（星期一） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售申请登记(3)2024年8月5日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年8月5日（星期一） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年8月5日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2024年8月6日（星期二） (1)有关以下各项： •发售价； •国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准 的公告在我们的网站www.blacksesame.com.cn 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登2024年8月7日（星期三） 下午十一时正或之前 (2)通过“如何申请香港发售股份－ B.公布结果”所述的多种渠道 公布香港公开发售的分配结果2024年8月7日（星期三） 下午十一时正起 (3)于本公司网站www.blacksesame.com.cn(6) 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登载有上文 (1)及(2)项内容的香港公开发售公告2024年8月7日（星期三） 下午十一时正起 香港公开发售的分配结果可于IPOApp的 “配发结果”功能或www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年8月7日（星期三） 下午十一时正起 就根据香港公开发售作出的全部或部分获接纳申请 寄发股票或将股票存入中央结算系统(7)2024年8月7日（星期三） 或之前 寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)2024年8月8日（星期四） 或之前 预期股份在联交所开始买卖2024年8月8日（星期四） 上午九时正 (1)除另有指明者外，所有日期及时间均指香港本地时间及日期。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得透过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交申请。如阁下于上午十一时三十分前已递交申请，并已自IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（透过完成缴付申请股款），直