黑芝麻智能招股说明书2024年

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BlackSesameInternationalHoldingLimited （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 的申請版本警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的各自保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定； (b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的各自保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數； (c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載； (d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂； (e)本文件並不構成亦不應視為向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約； (f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g)本公司或本公司的任何聯屬公司、保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊； (j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。 閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 BlackSesameInternationalHoldingLimited （於開曼群島註冊成立的有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂] 行使與否而定） [編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]） [編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]及視乎 [編纂]行使與否而定） 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費 （須於申請時繳足，多繳款項可予退還） 面值：每股股份0.0001美元 [編纂]：[編纂] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 聯席[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂（]為其本身及代表[編纂]）與我們因任何理由而未能於[編纂] （香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。 有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則編纂（]為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」。 [編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且僅可(a)於美國依據美國證券法第144A條或其他對美國證券法的豁免登記規定或於不受美國證券法登記規定規限的交易中向「合資格機構買家」，及(b)按照美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 [編纂] 本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股價波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為已商業化公司（定義見上市規則第十八C章）。已商業化公司為已符合第18C.03(4)條所述的收益規定的特專科技公司。 [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] 預期時間表(1) [編纂] [編纂] 目錄 致投資者的重要通知 我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，其不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂]及出售[編纂]須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關作出登記或獲其授權或獲豁免，否則不得進行上述活動。 閣下作出投資決定時應僅依賴本文件所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載不同的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視作已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表.....................................................iii 目錄..........................................................vi 概要..........................................................1 釋義..........................................................29 技術詞彙表.....................................................44 前瞻性陳述.....................................................55 風險因素.......................................................57 豁免嚴格遵守上市規則及寬免遵守公司（清盤及雜項條文）條例...........103 目 錄 有關本文件及[編纂]的資料........................................ 111 董事及參與[編纂]的各方.......................................... 116 公司資料....................................................... 121 行業概覽....................................................... 124 監管概覽....................................................... 142 歷史及公司架構................................................. 164 業務.......................................................... 203 董事及高級管理層............................................... 300 與單一最大股東的關係............................................ 317 主要股東....................................................... 322 股本.......................................................... 325 財務資料....................................................... 330 未來計劃及[編纂]用途............................................ 388 [編纂]......................................................... 396 [編纂]的架構................................................... 410 如何申請[編纂]................................................. 423 附錄一－會計師報告............................................. I-1 附錄二－未經審計[編纂]財務資料.................................. II-1 附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要...................... III-1 附錄四－法定及一般資料......................................... IV-1 附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件............................ V-1 本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。本節內容僅為概要，並未包括可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下決定投資[編纂]前，務請閱畢整份文件。尤其是，我們是一家特專科技公司，因為未能符合上市規則第8.05(1)、(2)或(3)條的規定，我們尋求根據上市規則第十八C章在香港聯交所主板[編纂]。投資於我們這類公司涉及獨特挑戰、風險及不確定性。此外，自成立以來，我們已產生虧損淨額，而我們於可預見未來可能產生虧損淨額。於往績記錄期內，我們經營活動所得現金流量淨額為負數。我們於往績記錄期並無宣派或派付任何股息，且在可見未來可能不會派付任何股息。閣下作出投資決定前應考慮該等因素。 任何投資均存在風險。投資[編纂]的若干具體風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定投資[編纂]前，務請細閱該節全文。 概覽 我們是一家車規級計算SoC1及基於SoC的智能汽車解決方案供應商。SoC是一種集成了包括中央處理器、內存、I/O接口及其他關鍵電子元器件的集成電路。車規級計算SoC賦能智能汽車