中信证券前瞻安森美ON2Q24季报速评业绩接近触底

【财务概览】1）公司当季营收17.4亿美元（同比-17.2%，环比-6.8%），高于此前公司指引16.8-17.8亿美元的中值，且超过彭博一致预期的17.3亿美元。2）公司当季Non-GAAP毛利率45.3%（同比-2.1ppts，环比-0.6ppts） ，略超【中信证券前瞻】安森美（ON）2Q24季报速评—业绩接近触底—————————— 【财务概览】1）公司当季营收17.4亿美元（同比-17.2%，环比-6.8%），高于此前公司指引16.8-17.8亿美元的中值，且超过彭博一致预期的17.3亿美元。2）公司当季Non-GAAP毛利率45.3%（同比-2.1ppts，环比-0.6ppts） ，略超此前公司指引44.2%-46.2%的中值。 3）公司当季Non-GAAP净利润4.1亿美元（同比-29.4%，环比-11.3%），略高于彭博一致预期的4.0亿美元。 4）业绩指引：预计24Q3营收17-18亿美元，中位数指引（17.5亿美元）略低于市场一致预期的17.8亿美元；公司预计24Q3Non-GAAP毛利率为44.4%-46.4%，中 值与彭博一致预期的45.4%持平；公司预计24Q3Non-GAAPEPS为0.91-1 .03美元，而市场一致预期为0.97美元。 【营收拆分】1）电源解决方案PSG业务，当季收入8.4亿美元（环比-4%，同比-15%）。2）高级解决方案AMG业务，当季收入6.5亿美元（环比-7%，同比-18%）。 3）智能传感部门ISG业务，当季收入2.5亿美元（环比-13%，同比-22%）。 【后续展望】1）公司将继续致力于提高市场份额来推动增长，积极投资于战略市场，并通过模拟和混合信号解决方案扩充产品组合。2）公司近期与大众汽车集团达成了供应合作协议，也将继续通过与欧洲、北美和中国的全球领先OEMs合作并扩大生产规模来强化自身在汽车领域的碳化硅领导地位。 —————————-欢迎联系中信证券前瞻研究团队