尼尔森IQ快消月报-2023年5月号

尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 快消市场概览 快消市场整体表现 5月，快消市场线上和线下渠道都延续了自3月以来的恢复态 势。特别是线上渠道，在抖音电商的带动下，对比去年同期增速达15%。 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 全渠道线下线上 19.30% 15% 9.10% 10.50% 11% 6.50% 4.40%3.80% 0.50% 0.40% -0.70% 0.70% -3.80% -2.30% -4.30% -8.20% -12.30% -1.60% -3.80% -1.90% -17.40% -15.00% 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 -20.00% 1月2月3月4月5月 Q1YTD2305 不同渠道增速 各渠道增速对比 从各渠道表现来看，大卖场萎缩进一步加剧，小型渠道对比去年同期恢复正增长，特别是便利店，增速接近10%。 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -16.40% 3.70% 5.20% 1.90% 0.60% -0.70% -3.70% -7.70% -8.30% 9.80% YTD2305 YTD2205 大卖场超市小超市便利店食杂店 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 不同城市级别增速 YTD2305 YTD2205 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -5.40% -2.40% -5.60% 1.90% -0.40% 1.00% -5.50% 2.50% -2.60% -10.00% -12.00% -10.20% 重点及A类城市B类城市C类城市D类城市乡村 不同城市级别增速 从城市线级来看，各级 别城市增速对比上月进一步恢复，对比去年同期更是有较大幅度的恢 复。 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 主要快消大类增速 主要快消大类5月线下市场表现 2305vs.2205 No.1饮料 全渠道增速 13.0% 线下渠道增速 12.1% No.2个人护理 全渠道增速 8.9% 线下渠道增速 -4.7% 饮料大类自今年2月以来， No.3零食 全渠道增速 8.5% 线下渠道增速 6.1% No.4酒类 全渠道增速 4.7% 线下渠道增速 3.9% 一直盘踞主要快消大类增速榜首位置，本月全渠道增速进一步提升至13%。本月8个快消大类 No.5家庭护理 全渠道增速 3.4% 线下渠道增速 0.3% No.6乳品 全渠道增速 0.7% 线下渠道增速 -1.7% 中有6个全渠道增速回正，为疫情以来市场最好表 No.7粮油主食 全渠道增速 -7.0% 线下渠道增速 -8.6% No.8母婴用品 全渠道增速 -8.6% 线下渠道增速 -16.4% 现。 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 主要零食品类增速 零食品类整体在5月有不错表现。全渠道增速8.5%，其中线上渠道增速17.8%，线下渠道增速6.1%。截至今年前5月，线下市场表现最好的零食细分品类为啫喱布丁，增速超25%；其次为糖果，增速超10%。 主要零食品类线下市场增速 啫喱布丁 糖果干脆小食包装巧克力 棒棒糖饼干香口胶 YTD2305 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 派类糕点 -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 消费复苏不会一蹴而就 亚太地区居民消费恢复趋势（以19年第四季度为基准100%） 从亚太地区主要国家疫情政策全面放开后的复苏节奏来看，市场至少需要3-4个季度的时间恢复到疫情前水平。 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4泰国 70% 65% 60% 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 澳大利亚新加坡韩国日本泰国 泰国 101 109 新加坡 102 新加坡 疫情震荡 逐步放松 全面解禁 92 数据来源:IMF，国家统计局数据 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 消费需求分层明显 消费重启过程中的五大消费者画像及其消费策略 29% 23% 28% 15% 5% 财务状况 今年消费需求分层明显，不同消费者的消费策略有明显不同。 消费 策略 尼尔森IQ快消月报 2023年05月号 人群占比 (中国) 亚太国家平均 14%14%31%15% 25% 数据来源:NIQ2023中国消费者洞察与展望报告 问卷问题:下面哪个选项最符合过去两年新冠疫情对你财务状况的影响 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ快消月报术语定义 渠道: 大卖场：营业面积通常大于6000平方米，至少有20个或以上的有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 大超市：营业面积通常大于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 小超市：营业面积通常小于1000平方米，有收银机的收银台；自选服务形式,并提供购物车和购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上 便利店：营业面积通常小于500平方米，出口有收银机。自选服务形式，可能提供购物篮；有冷冻产品；产品价格标在产品或货架上；通常是连锁集团的成员店；营业时间为16小 时或以上 食杂店：至少售卖一种包装食品，也可能售卖香烟，酒或饮料 城市级别: 重点城市:北京，上海，广州，成都 A类城市:18个省会城市和重庆、天津两个直辖市，以及三个沿海城市：大连、青岛、深圳 B/C/D类城市：地级市/县级市/县城 品类定义: 个护：头发护理，皮肤护理，口腔护理，卫生纸，卫生巾，湿纸巾，安全套，润唇膏等 家庭护理：包括消毒液，洗衣液/洗衣粉，电子驱蚊用品，驱虫用品，空气清新剂，电池，洗碗液，衣物柔顺剂，家具清洁用品等 饮料：包装水，亚洲传统饮料，果汁，功能性饮料，即饮咖啡，即饮茶，茶包茶粉，汽水 等 乳品：液态奶，酸奶，奶粉，即饮豆奶，豆奶粉等 零食：包装巧克力，散装巧克力，包装糖果，散装糖果，干脆小食，饼干，口香糖，棒棒糖，派类，果冻布丁等 粮油主食：食用油，酱油，早餐燕麦，冷冻点心，即食面，即食粥，面条，包装面粉，包装米等 母婴：婴儿麦片，婴儿营养食物，尿不湿，奶瓶，婴儿配方奶粉，羊奶粉等酒类：白兰地，啤酒，葡萄酒，威士忌，伏特加等 如需了解更多品类数据，欢迎咨询： 尼尔森IQ快速消费品研究经理曾一光138-8042-1082 yiguang.zeng@nielseniq.com ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9