军工板块相对抗跌，公募基金年内分红超千亿元

基金周报 2024年07月28日 军工板块相对抗跌，公募基金年内分红超千亿元 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌3.07%，收于2,890.90， 最高2,978.60；深证成指周内下跌3.44%，收于8,597.17，最高8,925.44。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数多数下跌。在万得999个概念板块指数中，有20.92%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模26,352.48亿元，资金净流出170.15亿元；LOF场内总规模403.04亿元，资金净流出10.73亿元。ETF基金中，股票型净流出211.99亿元，债券型净流入81.26亿元，货币型净流入6.10亿元，QDII类净流出54.22亿元，另类投资型净流入8.69亿元。LOF基金中，股票型净流出3.08亿元，混合型净流出8.04亿元，债券型净流入 1.24亿元，QDII类净流出0.38亿元，另类投资型净流出0.11亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达165.95亿，环比上周下降 22.40%。上周已成立的基金中，金元顺安乾盛利率债的总规模最大，共 58.98亿元。东方红欣悦稳健配置3个月持有A、平安双季鑫6个月持有A、信澳鑫泰6个月持有A、鑫元佳享120天持有A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有1只，新成立的有2只，新上市的有2只。本周有1只ETF将发行。 热点回顾：（1）公募基金年内分红超千亿。Wind数据显示，截至7月26日，今年以来已有2000余只基金宣布分红，累计分红次数达3300次以 上，合计分红金额超1000亿元，与去年同期相比基本持平，其中债券型基金是分红主力。（2）基础设施REITs新政发布。7月26日，国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常 态化发行的通知》，标志着具有中国特色的基础设施REITs正式迈入常态化发行的新阶段。《通知》有关部署将自2024年8月1日起实施。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1公募基金年内分红超千亿11 4.2基础设施REITs新政发布12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌3.07%，收于2,890.90，最高2,978.60；深证成指周内下跌3.44%，收于8,597.17，最高8,925.44。上证50下跌4.13%，收于2,355.32；沪深300下跌3.67%，收于3,409.29；中证500下跌2.78%，收于 4,736.38；中证2000下跌0.83%，收于1,755.56；创业板指下跌3.82%，收于1,659.53；科创50下跌3.95%，收于719.87；北证50下跌3.14%，收于701.51。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -3.07 2,890.90 2,978.19 2,978.60 2,872.85 14,609.95 1,434.19 399001.SZ 深证成指 -3.44 8,597.17 8,908.21 8,925.44 8,428.75 16,796.36 1,652.48 000016.SH 上证50 -4.13 2,355.32 2,454.24 2,454.50 2,341.45 3,086.20 203.81 000300.SH 沪深300 -3.67 3,409.29 3,538.40 3,540.19 3,383.80 9,831.84 643.28 000905.SH 中证500 -2.78 4,736.38 4,872.64 4,885.36 4,635.24 5,139.16 482.86 932000.CSI 中证2000 -0.83 1,755.56 1,769.14 1,787.63 1,697.62 6,454.47 781.78 399006.SZ 创业板指 -3.82 1,659.53 1,729.28 1,735.60 1,638.54 7,879.10 605.35 000688.SH 科创50 -3.95 719.87 749.32 756.68 708.94 2,171.13 76.31 899050.BJ 北证50 -3.14 701.51 724.34 734.12 690.94 227.93 24.54 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌0.83%，纳斯达克指数下跌2.08%，道琼斯工业指数上涨 0.75%。亚太地区方面，恒生指数下跌2.28%，日经225指数下跌5.98%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 1.59 1.35 0.750.55 0.71 0.56 0.90 0.19 -0.22 -0.83 -0.50 -0.09-0.10 -0.63 -1.67 -0.75 -1.45 -1.72-1.60-1.93 2 1 0 -1 -2 -3 -2.08 -2.27-2.28 -2.27 -4 -3.28 -5-6-7 -5.98 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。国防军工行业涨幅最大，周内上涨1.43%；其次为环保行业，上涨0.87%；电力设备行业跌幅最小，下跌0.28%；公用事业和交通运输行业次之。收益靠后的五个行业分别是有色金属、食品饮料、电子、农林牧渔和医药生物。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 21.43 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 0.87 -0.28-0.48-0.57 -4.02 -4.44 -5.29 -6.34 -7.08 国防军工环保电力设备公用事业交通运输医药生物农林牧渔电子食品饮料有色金属 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得999个概念板块指数中，有20.92%的概念指数收涨。其中，一汽系概念涨幅最大，为21.29%；其次为首板非 ST概念，上涨9.23%；排名第三的为首板概念，上涨8.84%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 25 21.29 20 15 109.238.848.06 5 7.276.976.235.84 5.445.41 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌3.46%，偏股混合型基金下跌3.33%，平衡混合型基金下跌2.09%，灵活配置型基金下跌2.64%。个基方面，前海联合泳隆A的周收益率最高，达6.65%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 前海联合泳隆A 2017/08/29 张磊 6.65 广发新能源精选A 2022/11/29 郑澄然,毛昆 4.10 永赢低碳环保智选A 2022/10/17 胡泽 2.78 东方阿尔法精选A 2018/02/8 刘明 2.53 前海开源大海洋 2014/07/31 刘宏 2.35 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 -3.46 -2.09 -2.64 -3.33 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.63%，二级债基下跌0.43%，一级债基上涨0.03%，中长期纯债上涨0.22%，短期纯债上涨0.11%，货币型平均7日年化收益率1.55%。个基方面，天弘兴益一年定开的周收益率最高，达0.99%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 天弘兴益一年定开 2021/05/28 刘洋,潘昱杉,程明 0.99 华泰保兴安悦A 2019/07/11 陈祺伟 0.92 华宝宝瑞一年定开 2021/06/29 徐锬,王慧 0.92 上银政策性金融债A 2019/12/19 陈芳菲 0.90 国寿安保安恒金融债 2021/06/25 李一鸣 0.78 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌2.42%，混合型下跌2.76%，债券型上涨0.07%，另类投资型下跌2.02%。个基方面，嘉实标普生物科技精选行业ETF的周收益率最高，达3.61%。生物科技类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -2.42 -2.76 0.07 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 嘉实标普生物科技精 选行业ETF 2023/12/26 张钟玉 3.61 易方达标普生物科技 人民币A 2016/12/13 宋钊贤 3.42 汇添富纳斯达克生物 科技ETF 2022/08/15 过蓓蓓 1.95 汇添富纳斯达克生物 科技联接A 2023/03/14 过蓓蓓 1.64 广发全球医疗保健A 人民币 2013/12/10 刘杰 0.79 -2.02 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模26,352.48亿元，资金净流出170.15亿元；LOF场内总规模403.04亿元，资金净流出10.73亿元。 图表11场内基