公募基金周报：公募基金今年以来分红已逾千亿元

998345837 公募基金产品数量超12000只。一级债基受热捧。 公募基金今年以来分红已逾千亿元。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240722-20240726，下同区间收益率中位数为-3.55%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-3.44%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-2.15%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-2.79%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-3.19%，指数增强型基金区间收益率中位数为-3.03%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.17%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.54%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.22%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.10%，一级债基区间收益率中位数为0.12%，二级债基区间收益率中位数为-0.34%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240722-20240725）区间收益率中位数为-2.96%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -2.85%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.02%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-1.67%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240726）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、西藏东财基金以及宏利基金，累计收益率分别为2.02%、1.63%以及-0.35%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为朱雀基金、天治基金以及西部利得基金，累计收益率分别为-0.93%、-2.38%以及-2.55%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240722-20240728，下同）有24只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到17位基金经理，隶属于 14家基金管理人。有41只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到27位基金经理，隶属于14家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立21只公募基金，合并发行份额 合计达165.95亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有18只。首次发行数量最多的公募基金类型为偏股混合型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240728），共有26只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年07月28日 公募基金今年以来分红已逾千亿元—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告首批沙特ETF上市交易，市 2024-07-21 场配置热情高涨—公募基金周报ETF通名单再度迎来扩容— 2024-07-14 公募基金周报首批两只沙特ETF正式成 2024-07-07 立—公募基金周报首批三只港股央企红利主题 2024-06-30 基金成立—公募基金周报年内最大新发主动权益基金 2024-06-23 诞生—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.超12000只！公募基金产品数量创新高4 1.2.华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2500亿元4 1.3.ETF互联互通扩容，易方达基金旗下5只产品被新纳入4 1.4.一级债基受热捧4 1.5.公募REITs二季报近九成盈利，消费类资产表现亮眼4 1.6.公募基金今年以来分红已逾千亿元4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240726近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240726中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240726本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240726本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240726本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240726本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240726本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240726本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240726本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240726本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240726本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240725本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240725本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240728待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.超12000只！公募基金产品数量创新高 公募基金产品数量再创历史新高。中国证券投资基金业协会的数据显示，截至6月底，基金 产品数量达到12036只，较5月底增长95只。具体而言，开放式基金占据多数，数量超过 1万只。其中，股票基金数量为2474只，混合基金数量为5046只，债券基金数量为2490 只，货币基金数量为371只。（中国证券报） 1.2.华泰柏瑞沪深300ETF规模突破2500亿元 7月22日，华泰柏瑞沪深300ETF规模达到2506.82亿元，这是公募历史上首只规模突破 2500亿元的基金。与此同时，易方达沪深300ETF规模也逼近1700亿元。（中国证券报） 1.3.ETF互联互通扩容，易方达基金旗下5只产品被新纳入 沪深港三地交易所公告，85只ETF新纳入陆股通标的、6只ETF新纳入港股通标的，调整于7月22日起生效。此次扩容的北向ETF来自27家基金公司，覆盖了宽基、行业主题、 策略等不同类型，其中易方达基金旗下5只产品被新纳入。（中国证券报） 1.4.一级债基受热捧 今年二季度，资金开始向一级债基市场大幅涌入。Choice数据显示，截至二季度末，市面上共存续239只一级债基，总规模达4780.4亿元，较一季度末的3974.2亿元增加了806.2亿元，环比上涨20.3%。拉长时间来看，截至去年末，一级债基市场总规模为3974.18亿元，而今年一季度末的数据与之基本持平。可以看出，今年二季度资金流向一级债基明显。（中国证券报） 1.5.公募REITs二季报近九成盈利，消费类资产表现亮眼 数据显示，纳入Wind统计的36只REITs中，32只在二季度实现了盈利，占比近九成。其中，19只基金报告期净利润超过1000万元，中航京能光伏REIT、平安广州广河REIT、国金中国铁建REIT单季净利润数据表现居前，而华安张江产业园REIT等4只产品出现不同程度亏损。报告期收入方面，10只基金产品收入超1亿元。其中，鹏华深圳能源REIT、中信建投国家电投新能源REIT、中金安徽交控REIT居前。（证券时报） 1.6.公募基金今年以来分红已逾千亿元 Choice数据显示，截至7月25日，今年以来已有超千只基金（不同基金份额合并计算）宣布分红，合计分红金额达千亿元以上，其中债券型基金是分红主力。与过往不同的是，ETF是今年基金分红的亮点，多只新成立ETF宣布设定分红机制。例如，摩根中证A50ETF设置了“季度强制分红”条款，每季度最后一个交易日，若ETF相对标的指数（中证A50指数）的超额收益率为正，即强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。（中国证券报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240722-20240726，下同）主要A股市场宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2890.90，下跌3.07%。沪深300指数收于3409.29，下跌3.67%。中证500指数收于4736.38，下跌2.78%。中证800指数收于3619.70，下跌3.45%。中证1000指数收于4702.08，下跌2.48%。创业板指数收于1659.53，下跌3.82%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240722-20240726，下同 上周主要境外指数多数呈现下跌趋势，英国富时100上周上涨1.59%、德国DAX上周上涨1.35%、印度SENSEX30上周上涨0.90%，日经225上周下跌5.98%，中国互联网30上周下跌2.76%，恒生科技上周下跌2.62%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周国防军工及综合行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为国防军工（2.19%）、综合（0.25%）、综合金融（0.21%）、电力设备及新能源（-0.13%）以及建筑（-0.14%）。涨跌幅排名后五的行业分别为有色金属（-6.97%）、食品饮料（-6.31%）、电子（-5.14%）、农林牧渔（-4.47%）以及石油石化（-4.39%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数上涨。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-国债总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.68%、0.66%以及0.42%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-1.84%、-1.54%以及-1.38%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.48%，比前一周下降0.05%，3年期中债国债到期收益率为1.75%，比前一周下降0.05%。5年期中债国债到期收益率为1.90%，比前一周下降0.06%。10年期中债国债到期收益率为2.19%，比前一周下降0.07%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240726近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230727-20240726，下同 上周权益市场表现逊于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4111.56，上周下跌2.74%。而中证转债指数收于377.33，同期下跌1.54%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240726中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为49.18%，相比于前一周下降-1.93%。 从本年度以来（20240102-2024