新加坡 Prime 非土地和土地住宅更新 2024 年上半年

新加坡研究 H12024 knightfrank.com.sg/research 黄金和GCB销售的初步回升 “尽管交易量有所回升，但主要的非落地房屋市场仍然不确定，受到降温措施的阻碍。同时，对落地房屋的需求是有弹性和健康的。” NICHOLASKEONG,head,residential&privateoffice 图表1： 2024年上半年交易概述 PRIME非着陆住宅1 登陆住宅2 GCB3 H12024 总销售量S$7.367百万交易数量98 平均价格 S$2,339psf 总销售量新元26亿 交易数量284平均价格S$1,897psf 总销售量新元2.175亿美元交易数量 5 平均价格 S$2,217psf H22023 总销售量5.747亿新元交易数量72平均价格S$2,319psf 总销售量新元22亿 交易数量263平均价格S$1,904psf 总销售量5120万新元交易数量 2 平均价格 S$1,712psf 来源：URARealis，KnightFrankResearch注：交易基于截至2024年7月5日的数据。土地房屋的单价基于土地面积。 优质非落地住宅 2024年前六个月的豪华非落地房屋销售总额为7.367亿新元，比2023年下半年的5.747亿新元增长了28.2%。销售额的增长主要是由买家推动的，他们继续寻求家庭大小的、准备入住的单位，主要是为他们的寄宿家庭，导致2023年下半年至2024年上半年的交易量从72增加到98。然而，额外买方印花税的提高。 1优质住宅公寓被定义为建筑面积大 或等于2,500平方英尺的非土地私人 住宅单元，位于1、2 、4、9、10和11区 图表2：2024年上半年前五名优质非到岸住宅交易 项目地址区域交易单位价格销售NAME(SFI 价格 (IS$MIL (S$PSFI 日期 SkywatersResidences 于 爱德华王子路1号#57-05 7,761 $47.3 。 $6,100 May-2024 新加坡丽思卡尔顿酒店 凯恩希尔路65号等 #33-01 3,057开 $16.5 $5,397 Jan-2024 新加坡丽思卡尔顿酒店 凯恩希尔路65号 #33-02 3,057 $16.5 $5,397 Jan-2024 32吉尔斯特德 32GilsteadRoad#03-02 4,209 $14.5 $3,455 2024年4月 32吉尔斯特德 32GilsteadRoad#03-01 4,198 $14.5 $3,455 2024年4月 来源：URARealis，KnightFrankResearch注：交易基于截至2024年7月5日的数据。 在业主占领的推动下进行销售活动 （ABSD）自2023年4月底起的利率仍然令人望而却步，但有效地冷却了市场，尤其是对于外国购房者而言。自2023年下半年以来，需求受到抑制导致连续两个半年期，当时优质房屋销售总额不到10亿新元。 2024年1月至6月之间的交易活动略有增加，也导致非上岸价格在2024年上半年小幅上涨0.9％，从2023年下半年的2,319psf美 元上升至2,339psf，但比2023年上半年低 10.9％。虽然二级市场继续在H1的整体销售额中占据更大的比例，但在此期间占据头条的顶级豪华非落地住宅交易是SywatersResideces的顶层公寓单位的销售，单价为6100新元psf（4730万新元）。其他奢侈品。 根据价格数量排名前五名的非落地交易包括在吉尔斯特德路32号的两次新销售和在新加坡凯恩希尔丽思卡尔顿住宅酒店的两次转售交易，单价介于3455新元和5397新元之间（14.5新元至1650万新元）（图表2）。 市场展望 尽管2024年上半年销售活动有所回升，但鉴 于外国买家的需求不足，主要非落地房价已经趋于稳定，卖家面临降低预期的压力。新加坡购房者在寻找黄金地段的前景时，在为自己寻找理想房屋时也变得更加挑剔。在目前高端细分市场需求有限的情况下，价格可能会保持持平。 全年的-1%和2%，因为在转售市场面临销售压力的卖家可以将预期下调至当前市场水平。 落地住宅 登陆房屋销售弹性 尽管2024年上半年的落地交易数量为284， 略高于2023年下半年的263，但总销售额却有所增加。看似常青的韧性在 这些区域构成了主要区 域，例如中央商务区（C 2着陆的住宅包括成交金额在500万 3优质平房（GCB）包括位于优质 新元及以上的房屋。 平房地区（GCBA）内的大于或 于1,400sm的平房 发项目，或被当局指定 为GCB。 BD），果园路，圣淘沙，武吉提马以及汤姆森。 落地住宅市场很明显，因为URA房地产价格指数（PPI）对落地住宅的快速估计在2024年第二季度 **连续三个季度的价格增长了1.8％，在2023年第四季度和2024年第一季度分别增长了4.6％和 2.6％。在2024年的前六个月，到岸房价增长了4.5％**，这表明在有限的库存下，这些房屋的住房需求持续强劲。 在2024年1月至6月之间，共有26亿新元的落地房屋易手，比2023年下半年的22亿新元每半年增长18.3%，并且从H1至2023年下半年的23.8%的每半年下降反弹（图表3）。虽然一些登陆购房者选择购买旧房屋以自己进行重建，以适应他们的生活方式偏好，但许多其他人却从精品开发商那里购买了重新开发的房屋。随着购房者继续追求对新土地房屋的需求，较旧的土地房屋，尤其是位于毗邻的体面土地土地上的房屋，已被较小的开发商细分，他们更愿意将这些房屋重新开发为至少五套新房屋出售。 GCB交易包括8400万新元的GCB，在宾通公园GCB地区（GCBA）的土地价格为2,988新元，据报道是由中国出生的钢铁和镍巨头向广达的女儿购买的。GCB的另一个头条新闻是在GallopRoad/WoollertoParGCBA中以4250万新元的价格出售，反映出土地价格为2544新元 。据报道。 图表3：落地住宅销售业绩 独立式住宅 600 露台屋 500 半独立式住宅 $6.0 总价值（十亿美元） $5.0 400 $4.0 300 $3.0 200 $2.0 100 $1.0 0 $0.0 H1H2H1H2H1H2H1H2H1H2H1 201920202021202220232024 来源：URARealis，KnightFrankResearch 注：交易基于截至2024年7月5日的数据。 所售单位数量 交易价值（亿新元） 优质平房（GCB）部门的活动在2024年上半年略有回升，在记录的五笔交易中，有一些突出的销售额。相比之下，2023年下半年只有两次GCB销售。2024年前六个月的备受瞩目的 被SeaLimited创始人ForrestLi的妻子收购。在接下来的几个月中，如果经济状况变得更加确定，并且如果降息，则决定成为新加坡公民的全球移动高净值个人和家庭可能会在GCB领域开展更多活动。 市场展望 尽管利率上升，但以估值或略低于估值的 土地房屋将继续在当前市场上迅速抢购。然而，尽管在土地稀缺的新加坡供应有限的情况下，新加坡人对有土地住房的需求仍然保持不变，但大多数卖家仍继续要求这种备受追捧的住房类型的保费。因此，预计有地房屋的价格将在2024年全年小幅上涨。 **基于2024年7月1日公布的闪存估算。 2024年财富报告 最近的出版物 图表4：2024年上半年前5宗落地住宅交易 项目地址区域交易单位价格销售NAME(SFI 价格 (IS$MIL (S$PSFONLANDI 日期 N.A.(未凹陷) 5滨塘公园 28,111 $84.0 $2,988 2024年4月 报告 N.A. 疾驰路8F 16,703 $42.5 $2,544 2024年4月 报告 N.A. 15福特大道 19,554 $39.5 $2,020 Mar-2024 N.A. 35康沃尔花园 19,207 $36.0 $1,875 2024年4月 金林公园 16JalanTupai 10,507 $32.5 $3,093 May-2024 资料来源：媒体报道，URARealis，KnightFrankResearch注：交易基于截至2024年7月5日的数据。 订阅更新和 发送到收件箱的报告 在线注册 H22023PRIME 住宅报告 有关报告的更多信息，请联系： NicholasKeong头住宅和私人办公室 +6562286870 LeonardTayHeadResearch +6562286854 KohKaiJie高级分析师研究 +6562286857 关于莱坊新加坡 KnightFrankLLP是全球领先的独立房地产咨询公司。KnightFrank总部位于伦敦，在58个地区的604个办事处拥有超过25,728名员工。该集团为客户提供个人建议 主要开发商，投资者和企业租户的业主和买家。KnightFrank在新加坡拥有强大的业务，拥有总部和两个子公司：KnightFrankPropertyAssetManagement和KFProperty 网络。有关公司的更多信息，请访问www.knightfrank.com.sg。 ©KnightFrank2024 本报告仅作为一般信息发布。尽管在准备本报告中提供的信息，分析，观点和预测时使用了高标准，但不能承担任何法律责任 KnightFrankResearchorKnightFrankforanylossordamageresultfromthecontentsofthisdocument.Asageneralreport,thismaterialdoesnotnecessarilyrepresenttheviewofKnightFrankinrelationtoparticularpropertiesorprojects.ReproductionofthisreportinwholeorinpartisallowedwithproperreferencetoKnightFrankResearch.