托管服务提供商 “MSP ” 市场更新 2024 年上半年

德雷克之星找到更新的图像 投资组合公司 销售给 销售给 收购 销售给 销售给 受众AI/SaaS 视频游戏开发人员 可视化内容平台 机动性 SaaS媒体技术 （1)当前德雷克之星授权为市场做准备 MSP ITM服S务P MSP 已被收购 MSP MSP MSP MSP MSP +491733930070ralf.hofmann@drakestar.com +33687990537 christophe.morvan@drakestar.com +16462453550sam. levy@drakestar.com +447773052247 gaby.silvestris@drakestar.com nd 在2024年上半年，MSP并购活动几乎是两年半的倍。 2023.2024年第二季度活动达到两年多来的最高水平 ，超过 120笔交易。 战略性的整合者正积极寻求整合，前十名参与者中的每一方至少进行了两次对管理服务提供商的投资。 全球MSP市场价值于2023年末达到2830亿美元。预计到2032年，随着IT复杂性和成本效率的驱动，MSP需求的增长将使市场价值达到5520亿美元。 5 5 从托管服务中获得的3个最重要的结果 6 6 1,400 1,200 123 Total-235Total-235 6% 3%1% 11% 79% 44% 56% 112 48 32 34 24 26 24 37 33 1,000 800 600 400 200 0 Q122Q222Q322Q422 剩余交易的交易价值 H1 2024 79% 11%6%3%1% IT服务 软件 通信和联网 H2 2023 92% 3%3%2% 商业服务 Others （百万美元) Q123Q223Q323 按价值计算的最大交易季度(百万美元) Q423 Q124Q224 DealCount （图中) Europe美国 注：交易价值仅反映公开其具体价值的交易中所投入的资本。并非所有交易都报告交易价值。 包括自2023年以来的交易。*按交易总数排名。**大多数金融投资者只在 MSP公司。因此，除了第一个投资者之外，其余的投资者都不遵守任何排名。 ----705.0---- 1,900--299.1---- --38.9194.44.988.4 --300.3185.10.61.9 Feb-24Apr-24Jan-24Jun-24 nSense丹麦 (技术服务 Division) 70--19.5---- 17--18.7---- ----11.2---- ----10.4---- Jun-24May-24 Jun-24Jan-24 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 •KinandCarta被Valtech收购，通过其财务 2024年4月29日，通过2.99亿美元✁公共对私人杠杆收购赞助。 •本投资巩固了Valtech在业务转型领域✁领导地位，并加强了其对《财富》500强品牌✁支持，以适应不断变化✁消费者需求。 Apr-2024 $299.1M 收购人 •前瞻，得到其财务赞助商伯克希尔合伙公司和中心桥伙伴公司✁支持，收购了CDI以加强其在美国东北部✁市场地位。 •这项收购于2024年2月1日通过7.05亿美元✁杠杆收购完成。 nSense丹麦 Feb-2024 $705.0M 收购人 Jan-2024 •Flooid被荣耀(TKS：6457)收购 2024年1月12日大约1.94亿美元。 •对Flooid✁投资符合荣耀✁长期愿景，支持多元化和增长。G $194.4M 收购人 $185.1M 收购人 nSense丹麦 $19.5M 收购人 $18.7M 收购人 •Visiativ于6月被SocieteFinanciereDuSteir✁子公司GroupeSNEF以1.851亿美元✁价格收购 11,2024. •此次收购将使GroupeSNEF加强其在数字化转型市场中✁地位，并受益于公司✁专业知识和客户基础。 •nSense丹麦达成了一项最终协议，将由F-Secure收购(HEL：FSECURE •收购将巩固F-Secure在欧洲作为主要安全供应商✁地位，并为公司在该地区成为网络安全领导者✁增长奠定基础。 •辣椒IT被Celerity通过其财务赞助商BGF通过杠杆收购收购。 •此交易将帮助Celerity扩展其服务产品。 Jun-2024 Jun-2024 May-24 注意：本幻灯片介绍了已披露其规模并相应排名✁交易 1,000 总计-9总计-9 44% 56% 11% 33% 56% 5 5 4 4 4 3 3 2 800 600 400 200 0 Q122Q222Q322*Q422 剩余交易✁交易价值 （百万美元) Q123Q223Q323Q423* 按价值计算✁最大交易季度(百万美元) Q124*Q224* DealCount （图中) IT咨询和外包 系统和信息管理 美国Europe 计算机硬件 注：交易价值仅反映公开其具体价值✁交易中所投入✁资本。并非所有交易都会报告交易价值。 交易数量和各阶段价值✁信息可供查询。DrakeStar并未在本页面列出✁交易中担任财务顾问角色。*未披露2022年Q3、2023年Q4、2024年Q1和2024年Q2✁交易价值。2024年上半年无交易发生。 投资者 COMPANY 次级 国家 收入 交易尺寸 雇员 选择 DATE 系统和信息管理 48.2 -- 201-500 Dec-23 IT咨询和外包 -- -- 151 Nov-23 系统和信息管理 -- -- 51-200 Oct-23 印刷服务 -- -- 11-50 Oct-23 IT咨询和外包 -- -- 11-50 Oct-23 IT咨询和外包 -- 0.6 20-25 Sep-23 IT咨询和外包 -- 2.5 42 Sep-23 IT咨询和外包 25.5 965.0 5,500 Jul-23 •FocusTechnologySolutions被SeacoastCapital及其管理层通过杠杆收购收购。 •该交易得到了债务融资✁支持。作为 交易✁结果，该公司是 资本重组。 Nov-23 150 雇员 Dec-23 •Kocho从BGF获得了发展资金。 Jul-23 •Scalian被WendelGroup以9.65亿欧元✁杠杆收购收购。 5,550 雇员 201-500 雇员 51-200 雇员 11-50 雇员 11-50 雇员 •TTNL被FieldsGroup通过杠杆收购收购。 •收购✁目✁是建立并发展公司✁成功传统，使其成为欧洲领先✁提供商。 •CenterGateCapital通过杠杆收购收购了墨盒技术公司。 •投资将提供墨盒技术 随着资本和战略资源继续其增长轨迹✁同时增加。 •锚点从DWOAscent筹集了风险投资。 Oct-23 Oct-23 Oct-23 DrakeStar是一家屡获殊荣✁全球科技投资银行，自2013年以来已完成超过500宗交易。DrakeStar✁全球团队由纽约、伦敦、巴黎、慕尼黑、旧金山、洛杉矶、柏林和迪拜等办公室 ✁资深专业人士组成，专注于在全球范围内为消费品与零售科技、人力资源科技、数字媒体、金融科技、移动性与可持续性、软件/SaaS、数字服务以及工业科技等领域✁企业提供兼并与收购以及公司金融服务。 过去✁表现并不能保证未来✁结果。 本报告仅用于信息目✁发布，并不构成购买或邀请购买任何证券✁要约。我们在此提供✁信息基于我们认为可靠✁数据来源，但并不对此做出保证，且我们不对其使用负责。本报告中表达✁任何观点均是我们在此日期✁判断陈述，可能会随时间变化。 如有更改，恕不另行通知。 所有产品和公司名称均为其各自持有者✁商标或注册商标。使用这些并不意味着有任何关联或得到他们✁认可或推荐。如果没有另有说明，德雷克之星并不担任本报告中交易✁财务顾问。 德克斯特星是全球投资银行德克斯特星合伙人有限公司及其子公司✁营销名称。在美国，所有证券交易均通过德克斯特星证券公司进行。在美国，德克斯特星证券公司受金融行业监管署（FINRA）监管，并且是证券投资者保护公司✁成员。德克斯特星英国有限公司（FRN942020）由RazlinLtd（FRN730805）授权代表，而RazlinLtd则由金融服务管理局（FCA）授权并监管。版权所有©2024德克斯特星合伙人有限公司。 有关更多信息，请访问www.drakestar.com。 *合作伙伴办公室 仅供机构使用。 ©版权所有2024德雷克之星合作伙伴有限公司。