柳工原文20240722

发言人00:00 柳工20240722_原文 2024年07月22日22:31 水平情况。那么这个税的大致因为可能不是很，不一定所有都清楚这个税大概在我们这个价格的浮动比例大概是个什么水平，跟大家有个了解，就这个增值这个报废税占整个采购的进口价格大概还会占到多少呢大概会占到5%到6%，主要的机型包括状态，当然每个机型不一样，它的这个税不一样。就是像装载机，像我们最大的一类产品就是装载机了，大概会占到5%到6%或者最高到7左右这样的一个水平。这个是采购价格在终端价格的影响，可能在就是说它占整个终端价格的这个产比大概在2%到3%左右，大致是这样的一个水平。那么这个政策是是说是在10月1号，要实施。那具体现在俄罗斯政府也在讨论，要是具体到什么时间点实施，实施的力度到底怎么样。现在的这个还没有一个最终的一个定论，我们也在研究。 发言人01:20 第二个就是这个政策，它是对所有的厂家，对所有的不管是进口商还是当地的本地制造商，他是一视同仁大家都需要交这个税。所以说根据我们所有往常以前调整了很多次了，已经不是第一次了。这个调整就是所有的进口商，所有的生产在俄罗斯当地生产的制造商都会去交这个税。交这个税的俄罗斯当地的本土制造商，因为西方品牌已经退出了，现在只有俄罗斯的本地的一些品牌，俄罗斯本地品牌能生产什么设备呢目前来讲它就只能生产一些和推土机相关的，还有就是说起重机相关的一些设备。其他的产品和工程机械的核心产品，装载机、挖掘机，包括道路设备等等这一些的现在可能都不能生产，这是这么一个就是这么一个这么一个情况，大致的这个情况，这个政策的这个情况大致就是现在这么多。那么就是我们应对这个报废税的这个方面，应该来讲我们是已经成功应对了很多次这样的一个事件的。好吧，我相信这个也不会有对我们产生什么样特别大的一些影响，就是我们内部现在的一个判断和解读。 发言人02:52 好的，感谢张涛总。我这边就接着你刚才讲的这个问题，我简单的延伸两个问题。第一个就是说根据咱们的了解哈他这个征税的目的是什么？第一个这是第一个。第二个的话，就是您刚才讲的这个也有一些这个价格的一些评估。 发言人03:12 您感觉他对于我们量这个上面的这个需求会不会产生一些影响？这个可能也是大家最关心的，第一个问题 就是就这两个问题，请你延伸一下。对对对，第一个就是这个报废税的这个目的。其实从他这个报废税征收支出，他这个初衷是还是相对来讲，也是算是比较明确的。就是说他这个初衷是希望就是非俄罗斯制造因为它大量的进口，希望有人到俄罗斯本地去做一些本地化的一些组装，制造。这样引入过去之后，他通过其他的一些方式，针对这个报废税的部分，进行一定的补偿。政府我当然他不是说补偿报废税，他通过其他的一些调节方式来给予一定的他的这个目的是这样的一个目的。 发言人04:12 当然目前来讲，现在在俄罗斯境内能够生产制造的这个品牌，以前有小松，就是日本的小松。还有一个就是说还有一个日本的品牌叫黑touch日历。这个相对来讲是在当地重就是有真正的属于本地化制造的，就挖掘机产品这一块。但是随着俄乌战争之后，这两个品牌已经退出了光工厂，是属于停滞状态。 发言人04:45 所以说现在目前来讲，俄罗斯当地本地的制造，就是没有什么能够制造。包括装载机、挖掘机、压路机、平地机等等这些核心产品，包括两头马这些核心产品，现在是没有本地化的制造。那本地的产品里面的竞争力，它能制造的产品一个是推土机，一个是起重机。和我们目前主流不无论是跟西方，大概西方现在退出了。和我们的中国产品相比，它的这整个的制造水平、制造效率应包括制造成本等等，包括产品的性能这一块，应该来讲差距非常巨大。所以说在本地化的这个方面的没有什么特他他没有本土的品牌，目前没有什么竞争优势，这个是这么一个目的的初衷。 发言人05:38 当然这个初衷本身也没从目前来看没有产生特别大的政策的效果。就是这样的一个就是这个政策本身，第二个就是对我们这个量的方向。因为一个就是说它本身这个税种，我们最终会转移给终端的消费者，会在终端的价格上面会去涨这么一个部分。 发言人06:04 这一次加的所谓大家普遍认识到了，可能这个15%这个概念。15%它不是在价格基础上加，15%是在这个税的基础上。15%增加这个税本身大概就只有百分之几，在这个几的基础上再加15%，相当于这个对终端价格的影响并不是特别大。这个因素导致目前来讲来有这个因素，单纯的价格因素来影响这个销量。这个说实话对我们而言，我们觉得这非常的不明显。另外一个就是我觉得对影响。大家要看到就是说现在的俄罗斯是什么样的人，工程机械设备是什么样的客户群体在购买相应的设备，我觉得包括大的市场环境，可能这个影响更大。 发言人07:05 那么在市场的这个方面，目前来讲俄罗斯俄俄罗斯对我们而言，它的终端的这个需求量，在第一大客户群现在是所谓的这个矿山类的产品，矿山类的客户。因为俄罗斯的出口要靠出口经济，要出口大量的原材料它这个原材料市场，所以它这个矿山设备，它必须要靠这些矿山设备。因为欧美的矿山设备，欧美日的矿山设备退出之后，这个就是我们所谓的大型设备这一块。盈利价值比较高的，可以说这一类的客户不受任何影响，他只受他的这个国家的需要。还有就是在现在的这种状况下，大量出口这样的原材料来获取相应的外汇。这一块对我们来讲，反而是在对我我们而言，对于我们柳工而言，应该说我们还是把握住了很好的把握住了这个机会。导致我们目前的矿山设备的这个出口量是增长是非常大的，也是我们的主要利润来源之一。 发言人08:15 我觉得把大家可能更更清楚的了解一下目前这个市场的真实情况，好吧？好的，感谢邓总。我觉得这两个问题解答的比较清楚。因为这个时间的关系，我们看看就针对这个政策本身，我们的投资者大家有没有什么问题。 发言人08:33 麻烦会议秘书帮我们播报一下。这个线上的投资者，大家对这个政策本身如果有疑问的，我们可以先问一下邓总，会议秘书帮忙播报一下。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。 发言人09:35 邓总我这边有一个投资者转发给我的一个问题哈他想让帮忙问一下，目前俄罗斯市场的整体的需求的情况因为经过了去年的和过去连续的高增长，然后想问看看最近的这个需求情况是如何的，包括今年下半年的这个趋势怎么展望，对，这是个问题。好，俄罗斯俄罗俄罗斯市场它是这样，就是它这个市场的几个核心的驱动因素。第一个就是说，俄罗斯市场是传统的一个能源大国。它的这个市场，因为我们这工程机械是个投资品，投资品它主要是资本驱动。它只要这个里面受关注，一个就是它的一个能源。俄罗斯是个能源出口大国，对中国的能源出口大国，这是他财税的一个很大的一个来源。第二个就是它的原材料，就是矿产品。俄罗斯世界上矿产品最丰富的国家，它的矿产品的出口，所以说大致来说就是在我们对这两个领域 和核心领域的研判而言。 发言人10:51 目前来讲，包括油价相对来讲是维持一个非常高的高位。因为原材料这个出口主要是现在转移给了印度和中国，对它的实质上影响不大。所以说这两块相比，俄罗斯目前对于相关我们工程机械投资这一块，在这个领域里面相对来讲是还算是不错的。 发言人11:15 过去一年里面，在2023年里面确实出现过相应的市场的增长阶段。这个增长阶段主要就是说是由于欧美退出之后，大家带来了一种机会。这种机会是一种普遍性的机会。但是在在2023年上半年的时候，其实从2023年下半年之后到现在为止，市场上面对中国品牌就是是谁在是谁能够用。俄罗斯也很多人也是过在过去，特别是在去年2023年的上半年的时候，很多中国品牌过去要发车，这样能够销售。但是这个市场在从去年下半年一直到现在发生了深刻的转变。就是说这个市场也不是谁都能去的，因为俄罗斯的地域非常广阔，大量的产品使用是在非常偏远的地区，特别是工程机械产品在大大街上，你是很少在很偏远地区。你如果没有一个强有力的售后服务网络、经销网络，售后服务网络就是你的网点支撑，你的配件库运营的支撑，你是很难的。 发言人12:36 客户在购买了产品之后，会很快就会识别到你的产品。所以说我们也清晰的看得到，从今年其实从今年上半年就开始了。就很多在处于第二梯队第三梯队那样的产品的这样那样这样的一些品牌，就开始大量的在终端上面就出现了相应的这个问题。只有头部的企业，掌握着优势资源的，已经在俄罗斯深耕长期深耕的像柳工这样已经长期深耕的企业，已经建立起一套比较完善的这样的一套体系的。反而来讲会更会得到客户的一个认可。 发言人13:19 市场在接下来24年、25年，我们基本预计可能是一个相对稳定的状态，大起大落的这个局面不太会发生。因为俄乌战争的这一块，大家的预期也是基本上大家预期都基本一致，包括国际上的，包括他的国内的所有的这个经济社会，已经也已经暂时经济老百姓的民众，当然也比较稳定，已经适应了这样的一种暂时经济的这样的一种管理方式，好不好？明白，好的，感谢邓总。 发言人13:59 然后如果从我们柳工的这个角度来观察的话，我们上半年在俄罗斯的这个趋势上，我们的销量是什么样一个趋势呢？有增长和大体在什么样一个增速？我们这样就是说我们是大致这个情况，就是我们的这个销量这一块我们是略有下滑，我们的销售收入是有一定的增长，销售收入是大概增长15%左右，具体可能这个由财务那边公布更合适一些。再一个就是我们的净利润也是有所增长，跟我们的销售收入所以我们的产品结构，特别是中大型的产品的结构，进一步我们的产品销售的单价，就单个产品销售单价在进一步的上升是这样一个情况。好的，真的。我看有个投资者问了一下，他说能否通过这个绕到白俄罗斯或者其他一些国家来规避这报废税的影响。邓总这个问题你看看在其他国家在在其他国家他他不能够规避。 发言人15:09 因为这个报废税它是针对所有所行业的所有玩家，所有的生产商和所有的进口商，他都会跟一致的税率完全一致，没有任何差别。就是你从白俄罗斯进口，从哈萨克进口，从任何一个地方进口都是一模一样的税这个税的总额都是一模一样。好的，这个问题很清楚。好的，会议秘书帮我们接入下一个问题。下面有请电话尾号7386的投资者进行提问。 发言人15:47 邓总你好，想请教一下，咱们在俄罗斯，如果是以装载机的这个吨位结构来看，咱们这个出口的这个吨位结构大概是什么样的一个比例？因为我看到7月1号调增的那个装载机的这个呃报废税的，其实主要是在200到250马力段。就想请教一下，咱们在这个马力段上，大概出口占比是多少？然后比如说200以下或者是250马力以上，大概的占比是多少？是这样，这个200到250马力的这个马力段的这个产品，我们是我们的一个主销机。因为装载基地有一个200以下，200到200，200到250叫中吨位，还有一个就是大吨位，250以上是一个一个大吨位。目前来讲我们200到250大概占我们整个的45%到50%左右这样的一个情况。 发言人16:54 这个中东位的这个产品，我们还有一个就是我们的大单位，就是我们的250马力以上，350马力到500多马力那一块是我们的目前的竞争优势也比较明显，好不好？大致这样。邓总就是说这是350到500马力的，是占剩下的一半是吧？还有一个就是200马力以下的2。明白，两百马力以下。对，200。明白。然后就是200到250马力这个马力段在俄罗斯的比如说终端销售价格大概是个什么水平？终端销售价格，这个我们可能再要再再再看一下。您是想具体想了解一个一个一个是一个什么？ 发言人17:52 大概是就是这个税的想原因，想想了解一下这个税到底它的这个影响是比按比例来讲是怎么个计算？因为我看到以前，7月1号上调的那个时候，就是今日工程机械那个杂志，他写了一下，就是说可能对于中吨位的这个装载机，最高，报废税可能是160万卢布。那这样折算下来可能是