国金电新风电观点更新深远海规划逐步清晰国内外海风景气度共振

上周末据新民晚报报道，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。 会上市发改委介绍，上海市发改委已编制深远海风电规划并获得国家批复，总规模29.3GW。我们判断深远海将是十五五时期国内海风主要发展方向。 目前各省市相关规划规模已经较为庞大，据此【国金电新】风电观点更新：深远海规划逐步清晰，国内外海风景气度共振 上周末据新民晚报报道，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。 会上市发改委介绍，上海市发改委已编制深远海风电规划并获得国家批复，总规模29.3GW。我们判断深远海将是十五五时期国内海风主要发展方向。 目前各省市相关规划规模已经较为庞大，据此前统计，江苏、广东、福建、山东、上海、广西、天津各省均提出了深远海规划规模或进行了深远海示范项目的前期招标，合计规模达52GW。 此外，盐城、阳江两市也提出深远海规划规模，分别为24GW、20GW。 随着十五五时期临近，我们预计《深远海海上风电管理办法》正在紧锣密鼓的制定中，并有望在近两年完成发布，同时各省市相关规划也有望在近两年内逐步释出。 考虑现有海风项目储备规模以及深远海风规划情况，我们预计“十五五”国内海风年新增装机中枢将达20GW+。 此外，海外海风景气度亦持续兑现，近期东方电缆20亿海外海缆订单落地，进一步强化此前我们周报中提到的海外海缆及桩基环节可能存在供应链瓶颈的逻辑，预计相关环节订单需求有望外溢至国内企业 ，持续提振板块估值及业绩，重点推荐：【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】【大金重工】【泰胜风能】【海力风电】【振江股份】。