2024“十五五”时期软件产业十大趋势研判报告

CiC工信安全 "十五五”时期软件产业十大趋势研判 国家工业信息安全发展研究中心信息政策所 杨志锋赵铭晨李端柳艺伟陈俊岳 2024年6月 趋势一：软件产业业务收入有望突破20万亿元，产业结构持续优化 软件是数字经济发展的技术底座。软件产业高质量发展为经济社会数字化、智能化转型提供强劲动力。 软件产业做大：2023年我国软件业务收入突破12万亿元，同比增长13.4%。预计十五五”期间我国软件业务收入将突破20万亿元 软件产业做强：面向“十五五”，软件产业结构持续优化，各方优势力量不断汇聚，带动技术、产品、 生态全面突破，有力支撑推动新型工业化建设。 我国软件产业发展呈现快速增长趋势 123258 140000新兴技术应用走深走实，技术创新实现新提升 93302 120000107790 100000 80000 60000 37026 42848 48232 55103 61909 72072 81586关键软件供给能力提升，产品送代达到新水平 40000优势骨干企业加速涌现，生态培育获得新发展 20000 2014201520162017201820192020202120222023产业基础实力不断夯实，有力支撑新型工业化 我国近十年软件业务收入（亿元） 资料来源：工业和信息化部运行监测协调局 Cic工信安全 趋势二：车软件拓展全球经济增长新空间，！跨界并购塑造软件市场新格局 世界上主要国家都将软件产业作为重塑全球产业链竞争优势的战略选择。软件在拓展全球数字化发展空间中发挥的作用日趋凸显，软件领域跨界融合、并购逐渐成为头部软件企业的主要选择，将加速塑造世界软件市场新格局。 软件拓展全球数字化发展新空间跨界并购塑造新的市场格局 软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用，加速向FundamentalChangesinSiliconandSystemsDesign 网络化、平台化、智能化方向发展，驱动云计算、大数据、人SYSTEMSSPECTRUM Electronics 工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技SemiconductorCompanies 术送代创新、群体突破。加快数字产业化步伐，为数字经济开 Chipe 辟广阔的发展空间。ELECTRIC icontoSystems 全球软件产品市场规模稳步增长sil ELECTROELECT ShcnShicon 738.9NewComplexityChallenges 659.01 2024年1月16日，EDA软件行业巨头Synopsys宣布拟以350亿美元 跨界收购CAE软件巨头Ansys，意图打通“从硅到系统”跨域、跨链、 跨周期的软件产品开发路径，极大改变工业软件市场格局。 EDA软件领域，日由三巨头(Synopsys、Cadence、SiemensEDA) 2019202020212022202320242025202620272028发起的并购总计超过200次，跨领域并购次数不断增加 资料来源：MarketSplash，单位：10亿美元 Ci工信安全 趋势三：新一轮人工智能浪潮席卷全球，大模型应用深化加速重构软件行业 “十五五”期间，人工智能、区块链、元宇宙、Web3.0等技术将持续推动软件行业创新发展。国家数据局数据 显示，目前我国十亿参数以上的大模型数量已超100个，深度赋能干行百业，有望加速重构软件行业 文心一言8中华人民共和国工业阳信息化部 颠覆传统软件开发模式 AIGC（生成式人工智能）加持下，编程门槛和难 度均降低，“AIGC+低代码/无代码”将推动企业数字 化转型进入“软件赋能、业务主导”自的新阶段。国家层面围绕推动区块链、元宇宙、Web3.0等新兴技术发展开展大量工作 重构软件产品和市场格局 AI重构软件产品形态和功能，AI原生的新生力量 有望推动软件市场格局变化，迎来产业链价值再分配， 促生软件新商业模式 46% 生成代码采用率 Baidu Comate 27% 百度新增代码 软件厂商积极融入AI能力，以LMaaS（大模型即》》2024年4月16日，在Create2024百度AI开发者大会上，百度CE0O李彦宏透露 服务）为核心的新商业模式将成为主流 基于文心大模型的智能代码助手Comate生成代码采纳率达到46%：百度每天 新增的代码中，有27%由Comate自动生成。Ci工信安全 趋势四：云计算与边缘计算协同发展信息技术服务和安全水平达到新高度 云边协同”发展可以有效提高数据处理效率、可靠性和安全性。”十五五”期间，基于日益复杂和多样化的信息 技术服务应用需求，云边协同的必要性和重要性大幅上升，技术体系将不断完善，技术服务和安全水平达到新高度。 计算管 边缘云切CDN（内容分发网络）工业互联网 EC-laas 资源协同 数据协同 laas能源智能家庭 智能协同智慧交通安防监控 EC-PaaS 应用管理协同 Paas 业务编排协同农业生产医疗保健 EC-laaS 服务协同 EC-laas云游戏...... 云边协同参考框架示意图一一“三个层次、六种协同云边协同应用场景极为广泛 Ci工信安全 趋势五：软件定义”继续引领新一轮科技革命和产业变革 >》》面向“十五五”软件定义”概念继续延展“软件定义一切趋势加深 软件定义”，是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，将为驱动未来发展提供核心力量，“软件定义”！赋予企业新型能力，推动各领域行业企业加快软件化转型和数据化驱动“软件定义”赋予基础设施新的能力和灵活性，促生软件新质生产力。 软件定义汽车一一智能网联汽车“三横两纵”技术架构图软件定义工厂一一智能工厂运营参考图 车载平台基础设施分析结果工业大数据 环境感知技术智能决策技术10数字化试验平台 试验数据 数据一 分析平台分析 结果 车辆关键技术 报告能耗分析运营 8智能生产监控中心数据，结果数级 控制热行技术系统设计技术 产品及工艺损型 试验给果 生产设备绩效智能运营售 能耗绩效能料设备 专业通信与网络技术人数据云控基础平台技术S智能产品研发平台调度调度 调度状态 理平台 信息交互关链技术（PLM、三维设计和工艺） 盛以车 生产生产里产生产业产 车略协同技术 工艺仿真果 工艺模型 个 间模型7智慧能源系统实况续效 数据 作业 分析状态计划 人工智能技术安全技术6虚拟仿真平台计划能耗调度智能MES系统 仿真食创值息 基础支撑关键技术高最的国相定位技术测试评价技术 工广作 给果 腌耗数据 生产调度 生产过 上规计划 配送计划 物理模型 真纺果生产过程你息智能物流系统 程数据2设备在线监测与控物落 标准法规智能化设备及设施控制系统调度 折指令 物流。 状态 资料来源： 资料来源：《智能制造概论》Cic工信安全 趋势六：基础软件进入高质量发展期，产业生态加速完善升级 十五五”期间，我国基础软件市场规模将持续增长，产品性能持续提升，产业创新体系基本建成，与全球 先进水平的差距不断缩小，将更加有力地支撑汽车、物流、电子、建筑等行业发展。 我国基础软件产业链整体格局基础软件发展情况 上游中游下游 4329个 2742 芯片网络设备揉作系统应用软件亿元 PHYTUM飞期.HUAWEH3CK通中科方靠用友CAXA敲码大方 亮HYCONZTE中光MAbu➀额CETC普➴基✃软件 存储器固件/10设备数据库 Landray蓝凌Kingdee金额企业数量年收入 明源香 JHICC➴HIKVISION ANTUMRETTT 达梦数据库 TRANSWARP 神舟通用 系统集成操作系统软硬件兼容适配数量 ZTE中兴中国泰镜麒麟■统信 500w+ 整机（服务器&PC）中间件415w+ Neusoft东软TAJI太极 超越申泰 Lenovoinspur浓油SugoncEic电科教字来季通|TongToch神软清➴同方 TRuST 清➴同方AnUSIC金✃天燕PRIMETO➀·普元Aisino航天信息150w+ 100w+ 资料来源：云起数据库、亿欧智库、➴泰研究 3w+4500+30w+20w+ 2020年2021年2022年2023年 Cic工信安全 趋势七：工业软件发展整体稳中向好，国内市场保持高速增长 在国家政策积极引导和支持下，我国工业软件供需两侧齐发力，遂渐形成“多点开花、积极探索”的发展格局。“十五五”期间，我国工业软件市场规模将高速增长，工业操作系统不断成长，有望迎来“百射争流，干帆竞发的新发展格局。 2019-2023年我国工业软件市场规模（亿元）》》》政策环境持续优化 年均增速13.20%各省市累计发布工业软件相关政策文件40余个，涉及资金扶 24142407 2824 持、税收优惠、技术攻关、应用推广、人才培养等各个方面。 17201974》》》产品研发不断突破 国内工业软件厂商持续推出新产品，研发投入不断增加。 20192020202120222023》》》资本市场愈加活跃 嵌入式系统软件收入稳步增长20多家工业软件企业成功融资，上海索辰科技、北京神州航天 苏州浩辰成功上市。 8425亿元 9376亿元 10770 》》》宣传活动丰富多样 2021年2022年2023年■工业软件行业内举办各种活动，如重庆第三届中国工业软件大 会、高端工业软件产品及应用案例征集推广系列活动等。 Cic工信安全 趋势八：开源体系走向软件发展中心舞台，开闭源双轮驱动软件技术发展 “十五五”时期，我国开源体系建设不断加快，本士开源组织，开源社区，开源平台迎来发展新机遇，我国企业主导的优秀开源项目不断出现，我国开发者对于本土开源社区和开源项目的贡献逐年升高，加速形成良性送代的发展循环 >》》开源成为软件技术发展的主要模式>我国开源体系建设步入快车道 GitHub与Gitee活跃仓库事件数对比GitHub与Gitee活跃仓库活跃度对比 防芽期成型用快速发展引模的新用 业 GiteeGitee 1APACHE FoDLrPceGitHubGitHub R 口LLAMA IBM SIEMENSAAUTODE 生) 19751990 (UNIX证生)(Linu) 2010 (开源成为主流发展模式) C 开闭源双轮驱动是软件产业发展必经之路>》>开源体系建设系统化推进成效显著 开源商业公司/项目开源组织和社区 ALISQLIOTEOCEANBASEopenGauss开源基金会开发省社区 开源有利于推 动软件产品的开源 开源闭源双轮驱动 闭源有利于优质OUSHU集款Polar2BSequolaDB 产品商业价值开 含TAOS 51CTO博客图CSDN CoscHINAsegmentfault 快速送代和功 能验证 闭源发和市场占有率Base 的提升 TDSQL ①TIDB TIKV ➴为云十飞装 开源产业联盟 代码托管平台 OCODINGGitCode OPU ANiOSdeepinOpenHarmonyOpenEulerGgitee招摄RE TencmttOStiny Cic工信安全 趋势九：软件供应链治理体系化发展格局逐渐成型，韧性和安全水平稳步提升 “十五五”时期，软件供应链治理体系不断完善，软件产业链治理能力不断提升，产业链供应链断链风险得 到有效控制，软件产品向价值链中高端➀进 ■软件供应链4大主要发展趋势■建设软件供应链治理体系的4大举措 “强储备” “抓稳链 “察底数” “提效率” 加快关✃ 提升软件 推进软件 强化开源 生产全球化供应层级化 8软件核心供应链韧物料清单软件全生技术攻关性和竞争体系建设命周期管 组件开源化交付模块化力理 软件供应链1全面提升软件供应链4个方面水平 </>可控性可靠性安全性经济性 Package SourceBuild&Deploy CiC工信安全 趋势干：车软件助推工业数据要素潜力释放，深度赋能作用日益凸显 “十五五”时期，数据要素市场发展狂大数据基础设施建设日趋完善数据交易平台数量稳步增加。软件作为数据要素融入传统产业的枢纽，将促进工业数据要素赋能制造业