2023年中国家电行业年度报告

CHEARI 2023家电行业全年度报告 全国家用电器工业信息中心 国内经济恢复向好，家电行业稳定增长 目录 CONTENT 传专统家电规模稳固，产品结构持续调整 线上市场多元发展，线下场景化趋势明显借助多项利好因素，家电规模将继续提升 全国家用电医工业信总中心中国家用电备研光院 中国经济恢复向好，全年实现稳定增长 2020-2023年中国GDP增长情况 -〇-同比增长 18.3% CHEARI 全年GDP 3.1% 4.8% 6.4% 7.9% 0.4% 3.9%2.9% 4.5% 6.3% 4.9%5.2% 5.2% 6.9% Q2 2021 数据来源：国家统计局 全国家用电医工业信息中心中国家用电器研究院 投资、出口、消费三驾马车中，消费领跑 CHEARI 国家用 投资 出口消费 同比3.0% 同比0.6%同比7.2% 数据来源：国家统计局 全国家用电医工业信总中心中国家用电器研究院 生活用品及服务在居民消费支出中维持稳定比例 2015年2020年2023年 食品烟酒 衣着居住 生活用品及服务 ■交通通信 ■教育文化娱乐5.9% 6.1%5.7% 医疗保健 ■其他用品及服务 对比2019年-1.7%对比2022年6.6% CHEARI 数据来源：国家统计局 全国家用电医工业信息中心中国家用电盛研光院 居民消费中，家电消费呈小幅增长 限额以上单位商品零售额同比变化 15%12.9%13.3% 10.6%11.2% CHEARI 10% 5% 5.2%5.1%5.9% 0% -5% 0.5% -10% -7.8% 粮油食品类烟酒类服装鞋帽体育化妆品类金银珠宝类汽车类家用电器建筑 针纺织品类娱乐用品音像器材类装潢材料类 内 数据来源：国家统计局 全国家用电医工业信总中心中国家用电器研究院 中国家电行业，外销明显增长，内销呈现稳定恢复 CHEARI 2023年家电行业出口规模2023年家电行业国内市场销售规模 9.9%1.7% Haier 家电出口： 6174亿元 家电内销： 7736亿元 可比口径品类：大家电、厨卫电器、生活电器 数据来源：海关总器、全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心中国家用电盛研究院 家电企业财报预告利润增加 2023年上市家电企业利润预告 CHEARI 奥马电器 46.4%-89.6% 四川长虹 34.6%-60.3% 长虹美菱186.3%-214.9%苏泊尔4.9%-5.9% 格力电器 海信家电 10.2-19.6% 92-99% 惠而浦科沃斯 121.8%-232.8% 60.0%-64.7% 海尔智家6%华帝股份179.5%-242.4% 数据来源：公开媒体 全国家用电医工业信总中心中国家用电器研究院 国内经济恢复向好，家电行业稳定增长 目录 CONTENT 传统家电规模稳固，产品结构持续调整 线上市场多元发展，线下场景化趋势明显借助多项利好因素，家电规模将继续提升 全国家用电医工业信总中心中国家用电器研光院 在整体家电市场中，彩电、空调、冰洗产品是主力品类 2023年家电市场零售额构成（亿元） 生活彩电， CHEARI 1246,1075, 16.1%13.9% 空调，* 厨卫，1634, 21.1% 1872, 24.2% 冰洗， 1909, 24.7% 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心10中国家用电器研究院 彩电规模小幅下滑，自电产品稳中有升 CHEARI 单位：亿元 2023年大家电主要品类规模及增长（零售额） 2000 *1500 1546 1634 1000 121111 157178 22年23年 22年，23年 22年23年 22年23年 22年23年 22年23年 2.2% 5.7% 4.7% -8.2% 5.8% 13.1% 彩电 空调 冰箱 冰柜 洗衣机 干衣机 大家电500 4617亿元 3.4%同比增长 (vs2022) 1099 1075917960 624661 数据来源：全国家用电器工业信典中心 全国家用电医工业信总中心中国家用电泽研究院 彩电：需求缩减头部品牌优势扩大，MiniLED保持高增速 彩电需求缩减原因分析彩电双线TOP5品牌（含子品牌）份额 CHEARI 居家娱乐减少 出行、社交需求集中释放对居家娱乐关注减少 短期因素，后续减弱 86.1%82.2% 刚需属性受冲击线上+7.3pct线下+1.6pct O小屏设备适合当今视频内 投影设备逐渐成熟，瓜分 容传播，更具社交便利性MiniLED电视双线份额变化（零售额） 彩电市场需求20222023 体验提升受制约8.5% 13.2% 数字电子机广告开机广告等问题广受调病，3.2% 开机率走低 当前盈利模式下难以改变 5.7% 线上线下 数据来源：全国家用电器工业信中心 全国家用电医工业信总中心12中国家用电器研究院 彩电：大尺寸保持高增长，AI时代软件提升决胜未来 彩电双线大尺寸段零售量份额变化 20222023OLED CHEARI 20.6%21.3% 线上 19.0%MicroLED 12.3% 7.9%中国厂商在巩固液晶和激光 电视优势的同时，需积极弥 3.4% 657585及以上 TransparentMICROLE 补在OLED、MicroLED技术 上与日韩厂家的差距 AI 26.9%25.2%24.1%SmartHome 线下16.9% 14.4% AI时代加速到来，行业增长 7.5%逻辑将改变，彩电企业要突破固有思维，加速拥抱新技术，积极构建行业大未来 657585及以上 数据来源：全国家用电器工业信皇中心 全国家用电医工业信总中心13中国家用电泽新究院 空调：天气助力空调销售，市场规模实现较好恢复 全国平均气温距平分布图2023年，全国平均气温10.7℃，较常年（9.9℃） CHEARI 2023年6月1日-8月31日 偏高0.8℃，为1961年以来最高，打破2021年10.5℃记录。全国共127个国家气象站日最高气温突破历史极值。 夏季（6-8月），我国大部地区气温偏高，平均 气温为22.0℃，较常年同期偏高0.8℃。 历史同期最高：北京、河北、海南、新疆历史第二高：天津、山东 历史第三高：山西、宁夏、广东、云南 数据来源：公开媒体 全国家用电医工业信总中心14中国家用电备研究院 空调：产品结构持续调整，1.5P挂+3P柜是市场主力 2022-2023年线下市场空调产品结构变化（零售量） CHEARI 100% 90%■其他 %08 70% 33.9%■3匹柜 %0912.5匹柜 50% 40%■2匹柜 45.1% 30% 20% ■1.5匹挂 10%■1匹挂 0% 2022M12022M42022M72022M102023M12023M42023M72023M10 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心15中国家用电器研究院 空调：线上市场价格一路走低，线下市场价格维稳 2022-2023年空调产品价格变化2022-2023年线上市场空调分产品价格变化 CHEARI 4,200 线下价格〇线上价格 8,0007,0006,0005,0004,000 -0-00 3,0002,000 4,000000000000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心16中国家用电鑫研究院 空调：健康属性进一步加强，厨房空调开辟新的细分市场 空调部分健康功能零售量渗透率 Midea CHEARI 2022年，2023年 100% 80%68.6% 64.7%舒爽做饭清凉相伴 60% Haier. 40% 20%15.8% 18.4% 0.2% 0% 0.3% .0.7%1.5%2% 0.3% 横扫酷暑 加湿除甲醛自清洁智能控制舒适风新风清凉下厨 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心17中国家用电盛新究院 冰箱：大容积趋势持续，小容积产品在线上找到存在感 冰箱容积结构变化（零售量）冰箱门体结构变化（零售量） CHEARI 100%600L+100%■对开 80% 2.9% 7.59 4 600L- -550L- 80% ■多门其他 ■多门六门 25.4%500L-19.9%28.1% 60%%09 450L- ■多门五门 37.0%44.1%■多门四门 40% 400L- 350L- 300L- 40%多门三门 ■三门 20%20%■两门 -250L- 200L- 0%0% 2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年 线上线下线上线下 ■单门 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心18中国家用电器研究院 冰箱：保鲜技术不断创新，产品外型持续换新 CHEARI 控氧 Haier全空间保鲜 控湿 Midea微晶保鲜业信 满足多样食材储鲜街求不网闯童美食始机净牌 抑菌Rons容hen声 低温 生态保鲜 卓然科技 一体化家居在微毫调突被全空间保鲜精谐 不期新鲜热战 让美好来临 MELiNG美婴水分子激活保鲜 控温 SIEMENS零度保鲜 风速 全国家用电医工业信总中心19中国家用电器研光院 洗衣机：独立烘干机影响洗干一体份额，12KG及以上扩张 CHEARI 洗衣机分产品结构变化（零售量）主要品类容量段结构变化（零售量） 100%100% ■其他■13KG+ 14.9%14.6% 19.5% 26.7%■13KG- 80%■洗干一体滚筒80% 48.6% 12KG- 60% 25.0% 28.3% 34.1% 40.5%■单洗滚筒 ■波轮 58.19 60% 89.2% 90.6% 10KG- 9KG- 40% 40%8KG- 双缸7KG- 20%20%6KG- ■单缸 ■5KG- 0%0% 2022年2023年2022年2023年2022年2023年2022年2023年 线上线下波轮滚筒 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心20中国家用电泽研究院 洗衣机：头部品牌纷纷涉足洗衣+干衣+护理组合销售方式 CHEARI 2023年洗衣机+干衣机套系销售情况同比 衣如初见柔护本色 卡萨帝融朗·衣物护理柜■同比 卡萨帝深形象的价值所在， 以敬畏之心护理每一件衣物， 悉心护理后的精致着装，让每一次出场，都光芒四射。 60% 50% 49.0% 41.4% 40% 30% 20% 10% 0% 零售量零售额 数据来源：全国家用电器工业信息中心 全国家用电医工业信总中心中国家用电圣研光院 厨卫电器整体向好，多品类呈正增长 CHEARI 单位：亿元 600 2023年厨卫电器市场规模及增长（零售额） 业信息中 504513 00 400 294313 厨卫电器 200 251261 252246 210216 102113 7581 3332 1872亿元 0 2022202320222023202220232022202320222023202220232022202320222023 2.2% 同比增长1.9%6.5%4.2%-2.5%2.7%10.7%8.6%-2.2% (vs2022) 热水器油烟机净水集成灶燃气灶洗碗机微蒸烤消毒柜 数据来源：全国家用电器工业信皇中心 全国家用电医工业信总中心22中国家用电盛研究院 理性消费下，人们更加追求质价比，线上中低端消费增长 CHEARI 2023年线上厨卫电器主要品类低价段占比变化（零售量） 工业信 特种兵式2022年2023年 旅游 9.9元 咖啡奶茶40.7% 理 33.2% 军大衣27.1% 24.1% 拼多多市值 22.7% 20.2% 29.9% 18.4% 25.2% 性消费观念上升 临期食品折扣店 2元面包 7.5% 10.3% 400元以下800元以下600元以下300元以下1700元以下4000元以下6000元以下 电热水器燃气热水器油烟机燃气灶微蒸烤一